石油产业市场结构分析.ppt

第三章石油产业组织 石油产业经济学 讲授内容 第一节产业组织理论概述第二节石油产业市场结构分析第三节石油产业市场行为和市场绩效分析第四节中国石油产业组织的实证分析 第二节石油产业市场结构分析 3 2 1石油产业市场结构的一般分析3 2 2世界石油产业市场结构的演进 分析对象的确定 世界石油市场 一国石油市场产油国 消费国上游 下游 3 2 1石油产业市场结构的一般分析 完全竞争市场 理想假设 垄断市场类型垄断竞争类型市场寡头垄断类型市场 1 垄断市场类型的特征 A 一种商品只有一家企业生产 B 没有替代产品 C 存在很大的进入壁垒 D 生产企业有决定产品市场价格的能力 石油产业是垄断性产业吗 石油产业成为垄断市场类型必须具备的条件 A 生产石油的企业只有一家 对于石油产业的上游企业 石油资源本身就是产品 石油资源地域分布的非均匀性虽然是无法改变的事实 但拥有和生产石油资源的企业只能有一家 或该企业占有全部资源量的65 以上 B 没有替代产品 一家石油企业采掘的石油资源足够供应整个石油需求市场 而不受其它产品 价格竞争的影响 即石油需求的交叉价格弹性等于零 因而该企业的市场垄断地位可以得到有效的维持 C 石油产业进入壁垒非常大 甚至只允许一家石油企业拥有和经营某一市场范围的绝大部分石油资源 而其它企业由于实力方面的原因 不可能进入 D 一家企业完全有能力决定石油的市场价格 E 一家企业完全有能力将采掘的石油资源送往用户 即企业拥有自己的石油配送系统 F 一家企业的石油产量在其平均生产成本还未降至最低时 就充分满足市场需求了 产油国石油产业多属于自然垄断 沙特阿拉伯国家石油公司墨西哥国家石油公司俄罗斯天然气工业股份公司伊朗国家石油公司委内瑞拉国家石油公司巴西国家石油公司阿尔及利亚国家石油公司科威特国家石油公司阿布扎比国家石油公司 阿联酋 自然垄断 自然垄断是经济学中一个传统概念 早期的自然垄断概念与资源条件的集中有关 主要是指由于资源条件的分布集中而无法竞争或不适宜竞争所形成的垄断 在现代这种情况引起的垄断已不多见 而传统意义上的自然垄断则与规模经济紧密相连 指一个企业能以低于两个或者更多的企业的成本为整个市场供给一种物品或者劳务 如果相关产量范围存在规模经济时自然垄断就产生了 现代法学一般认为 自然垄断是指由于市场的自然条件而产生的垄断 经营这些部门如果进行竞争 则可能导致社会资源的浪费或者市场秩序的混乱 法学上的自然垄断概念不仅涵摄了经济学上自然垄断的内容 还突出了现代竞争法的精髓 这是社会进步的客观反映 垄断的弊端 A 分配不合理 B 生产不足 C 阻碍技术进步 2 垄断竞争类型市场的特征 市场上企业数量很多产品既有差别 又有一定的替代性企业能够比较自由地进出行业交易者的信息基本上是完全的 石油产业是垄断竞争性产业吗 消费国的石油产业市场多属于垄断竞争类型 石油企业数量很多各地区生产的石油 存在质量 价格和销售条件的差异石油产业存在进出壁垒 但仍可自由进入随着世界石油技术市场的形成 各国对石油交易信息掌握越来越充分 3 寡头垄断类型市场的特征 A 某一产业的企业数极少 仅若干家企业就能控制产品的绝大部分供应 B 产品同质或异质 C 进入和退出壁垒高 石油产业是寡头垄断性产业吗 石油产业的进入壁垒 a 政策性壁垒 石油资源的稀缺性及其重要的战略地位 许多国家对石油产业实行特许经营 禁止特许以外的企业进入石油产业 b 资源性壁垒 新企业若要进入此行业 需花费相当大的费用购买资源 c 技术性壁垒 石油产业是技术密集型产业 在勘探 开发 运输 炼制等领域有大量的关键技术 d 规模经济壁垒 e 巨额的资金及沉淀费用壁垒 石油产业投资巨大 如果投资不到位 达不到经济规模 则在竞争中就会处于成本劣势 由于石油产业资产专用性强 退出时大量的资产不能转做他用 这时 投入的资本不能完全收回 这种沉淀费用也就成为进入壁垒 中国石油产业是典型的寡头垄断 中国是石油行业的产销大国已形成三大石油公司主导的寡头垄断基础三大公司石油产品存在一定差异而且存在进口石油和煤的替代石油资源勘探的开发许可证制度 小结 市场结构类型图 四种市场结构的主要特征 几点结论 世界石油产业是垄断竞争性产业 产油国的石油工业管理体制多属自然垄断管理体制 石油消费国多是寡头垄断管理体制 石油的下游产业则适合垄断竞争类型 3 2 2世界石油产业市场结构的演进 1 垄断竞争的市场结构 19世纪末至二战 2 寡头垄断的市场结构 二战至1960年 3 垄断竞争的市场结构 1960 1973年 4 寡头垄断的市场结构 1974 1979年 5 垄断竞争的市场结构 1979 1998年 6 寡头垄断的市场结构 1998年以来 分析思路 两种类型主导力量供需状况定价模式 1 垄断竞争的市场结构 19世纪末至二战 主导力量 IOC即 石油七姐妹 供需状况 供给大于需求定价模式 无统一定价模式 在这个时期里 世界上涌现了众多石油公司 市场参与主体是代表西方国家利益的IOCs 后期成长为石油行业的 七姐妹 也在其中 石油市场结构基本处于垄断竞争状态 标准石油公司 壳牌等许多石油公司一方面寻找石油资源 另一方面也在积极开展下游的炼化销售业务 在这一阶段由于发生了一 二次世界大战 社会萧条 世界经济波动较大 石油价格变动剧烈 石油市场没有形成统一的定价模式 石油七姐妹 埃克森 Exxon 美孚 Mobil 雪佛龙 Chevron 德士 Texaco 海湾 Gulf 英国石油公司 BP 英荷皇家壳牌石油公司 Royal 标准石油公司 1911 2 寡头垄断的市场结构 二战至1960年 1956年 石油七姐妹 拥有资本主义世界石油储量的82 8 石油产量的58 7 1960年其石油占有量已到达67 主导力量 IOC供需状况 供给大于需求定价模式 IOC取得油价的绝对控制权 3 垄断竞争的市场结构 1960 1973年 部分中东产油国 伊拉克 伊朗 沙特等 已经先后成立了自己的NOCs1960年9月 沙特 伊拉克 伊朗 科威特和委内瑞拉5国成立了石油输出国组织欧佩克 OPEC OPEC 石油七姐妹 Exxon Mobil Chevron Texaco Gulf BP Royal 争夺控制权 4 寡头垄断的市场结构 1974 1979年 1973年 第一次石油危机1979年 第二次石油危机 OPEC第一次取得石油价格的控制权 两次石油危机造成20世纪70年代末西方经济全面衰退 美国的工业生产下降了14 日本的工业生产下降了20 以上 同时引发了国际能源市场和石油市场的重大结构性变化 5 垄断竞争的市场结构 1979 1998年 非OPEC产油国挤占国际原油市场份额 替代能源发展加快 节能技术迅速提高 主要石油消费国建立石油战略储备 由于OPEC内部竞争激烈 对世界石油市场的控制能力下降 这个时候西方大石油公司增加了对石油市场的占有率 在1998年前后完成了几次大的合并 世界石油市场价格开始出现多元的格局 现货价 期货价 各种官价及OPEC的一揽子价格并存 世界石油市场第三次处于垄断竞争的市场结构 1980年国际原油市场份额 世界能源结构天然气 太阳能 核能比重上升 新能源汽车 Newenergyvehicles 混合动力汽车 HEV 纯电动汽车 BEV 包括太阳能汽车 燃料电池电动汽车 FCEV 氢发动机汽车 全世界现有超过400万辆液化石油气汽车 100多万辆天然气汽车 中国市场上在售的新能源汽车都是混合动力汽车 国家石油战略储备 国际能源协会规定 到1980年各成员国有义务保有相当于90天净进口量的石油储备 到80年代 国际能源总署成员国的石油库存达35亿桶 约4 78亿吨 相当于当时114天的石油消费量 第二期储备基地正在建设 包括辽宁锦州 山东青岛 江苏金坛 浙江舟山等 设计储备能力为1 68亿桶 第三期尚在规划之中 到2020年三期项目全部完成时 中国战略石油储备总容量有5 03亿桶水平 按照英国石油公司 BP 统计的2011年中国石油净进口5307千桶 日估算 若储备能力全部饱和 约相当于95天的石油净进口量 刚刚超过国际能源机构定义的90日红线 6 寡头垄断的市场结构 1998年至今 IOCS NOCS PK OPEC 石油新贵 七姐妹 石油七姐妹 六大超级巨头 在世界石油市场上 石油需求量逐步攀升 与石油供给量维持一种脆弱的平衡状态 NOCs与IOCs的竞争也开始从同一产业链内不同环节的竞争合作升级为相同产业链之间的全面性竞争合作 对新能源的开发应用也成为各石油公司未来的发展方向 现阶段 世界石油市场已经重回寡头垄断的市场结构 六大石油超级巨头 石油新贵 新七姐妹 沙特阿拉伯国家石油公司 Aramco 俄罗斯天然气工业股份公司 Gazprom 中国石油天然气集团公司 CNPC 伊朗国家石油公司 NIOC 委内瑞拉国家石油公司 PDVSA 巴西国家石油公司 Petrobras 马来西亚国家石油公司 Petronas 2010年世界前10位的最大石油公司 1沙特阿拉伯国家石油公司2伊朗国家石油公司3埃克森美孚公司