客户关系管理系统认识实验

实验六、客户关系管理系统认识实验 一、实验目的 1.通过对客户关系管理教学模拟系统的使用，对CRM系统的功能和特点有一个初步的认识2.了解CRM系统的数据库结构3.了解CRM系统对企业管理的作用4.了解CRM系统实施的条件二、实验内容及步骤1.以学生为假设客户对象，整理一个客户关系管理基础资料（课后）2.将整理后的数据资料输入到CRM系统中3.观察运行结果具体步骤如下：1 客户与联系人管理1.1 客户管理（1）增加客户单击“客户管理”中“客户”按钮，进入该界面，进行增加记录的操作。一个客户一般是一个公司，一个公司可以有多个联系人。 （2）删除客户（3）查找客户在“客户”界面上方“查询条件”框内选择要查找的字段，进行查询。（4）浏览客户信息进入“客户列表”进行操作。（5）修改客户信息1.2 联系人管理（1）增加联系人单击“客户管理”中“联系人”按钮，进入该界面，单击“增加记录”，添加联系人，多个联系人可属于同一个客户。（2）删除联系人（3）查找联系人在“联系人”界面上方“查询条件”框内选择要查找的字段，进行查询。（4）浏览联系人信息（5）修改联系人信息1.3 分组管理（1）增加组单击“分组”按钮进入该界面。单击鼠标右键，选择“新建组”增加一个组。（2）删除组（3）修改组信息用右键操作可以进行组名修改。（4）添加/删除组成员2 业务活动管理2.1 日程安排及活动历史（1）增加活动单击“行动管理”中“日历”按钮，进入该界面，单击鼠标右键，选择“新建联系活动”。（2）删除活动安排（3） 修改联系活动（4）联系活动列表联系活动列表在3个地方显示：主界面单击“联系活动”按钮，进入“联系活动”界面显示列表。主界面单击“客户”按钮，在该界面中“联系活动”子窗口显示列表。主界面单击“联系人”按钮，在该界面中“联系活动”子窗口显示列表。（5）浏览活动安排单击 “行动管理”中“日历”按钮，进入该界面，通过“切换日历视图”可显示活动安排。（6）结束活动（转为历史）在“日历”界面选中一个活动，单击鼠标右键选择“结束联系活动”。（7）增加（编辑）日记/附件在主界面单击“联系人”或“客户”按钮，进入界面，单击“历史记录”子窗口，在子窗口内单击鼠标右键，选择弹出菜单的“新建日记”或“新建附件”完成操作。2.2 机会管理（1）增加及修改机会记录进入“销售管理”的“机会”界面，单击鼠标右键选择“新建机会”。（2）结束机会（转为销售）进入“销售管理”的“机会”界面，选中一个机会，点右键选择“结束机会”，并填入是否成功转为销售。（3）机会明细查看进入“销售管理”的“机会明细”，可以看到相关机会的具体情况。2.3 销售和明细（1）新建销售在主界面“销售管理”中“销售”列表中单击右键，选择新建销售。（2）销售明细查看 2.4 产品管理（1）建立产品基础信息“产品管理”中“产品”中可以建立和修改所销售的产品基础信息，产品分为三级管理，从“大分类”“小分类”“产品”关联下来，进行选择和填写。（2）进货/进货明细当产品入库时，需要新建进货，在“进货”界面单击右键选择完成。并额可以在“进货明细”中查看相关情况。三、实验感受在这次实验里，我通过对客户关系管理教学模拟系统的使用，对CRM系统的功能和特点有一个初步的认识，了解了CRM系统的数据库结构、CRM系统对企业管