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国 元 期 货 信 息 研 究 部国元国际金属早报2008年8月19日 星期二一、LME信息1、LME基本金属交易行情品种开盘最高最低收盘成交量持仓增减铜7439752573107360757012536061642锡19050194001895019305371615924-141铅1695171016801698300521027101351锌1675169016301661732152157463396铝2800282527532755201201706244-4063镍1898018980180601806013283826237302、LME基本金属官方报价金属品种现货3个月15个月27个月结算价铜7431.0/7432.07400.0/7410.07205.0/7215.06995.0/7005.07432铅1723.0/1724.01710.0/1715.01680.0/1685.0-1724锌1630.0/1631.01644.5/1645.01652.0/1657.01655.0/1660.01631铝2715.0/2716.02776.0/2777.02935.0/2940.03045.0/3050.02716镍18050.0/18100.018150.0/18200.018025.0/18125.017575.0/17675.018100锡19350.0/19450.019125.0/19150.018950.0/19000.0-19450铝合金2429.5/2430.52465.0/2475.02600.0/2610.02720.0/2730.02430.53、LME铜铝锌合约升贴水现货/3M07月/3M08月/3M09月/3M3M/08年12月06月/09年06月3M/10年8月LME铜80/b44/b23/b2/b20/b201/b394/bLME铝52/c36/c19.5/c0.5/c16.5/c175.5/c281/cLME锌8 /c7/c4/c0/c1/c22.5/c32/c4、 LME铜库存分布 库存量变化鹿特丹11750+150圣路易斯14300+375新奥尔良4650+125墨尔本10900-125总计154575+525注销仓单8025+9255、LME市场报道 伦敦金属交易所(LME)期铜周一转跌,此前美元缩减稍早跌幅,且投资人关注需求前景疲弱. 稍早,美元/欧元疲弱,推升三个月期铜升至每吨7,525美元的日高,大涨2.2%. 三个月期铜收报7,355,上周五报7,360/7,365美元. 三个月期铝跌25美元,报2,755美元,稍早一度升2%至2,836美元的高位. 中国自8月20日起上调铝合金出口税率至15%的消息稍早带动铝价上涨. 渣打集团分析师Daniel Smith表示,金属的需求忧虑犹存,但铜等金属的供应问题可能一支撑价格. 三个月期锡上扬3.2%,报19,300/19,305美元,上周五报18,700/18,800美元.三个月期镍大跌3.4%,报18,075美元,上周五报18,690/18,700美元.三个月期锌收平于1,660美元,三个月期铅升25美元,至1,695美元.二、COMEX市场信息1、COMEX交易行情合约开盘价最高价最低价收盘价涨跌成交量持仓8月/08(CHCQ)334.25334.25334.25334.251.95317989月/08(CHCU)328.90332.50328.90332.251.758,41233,32110月/08(CHCV)329.60329.60329.60332.151.65452,07511月/08(CHCX)331.70331.70331.70331.701.652352,06212月/08(CHCZ)330.00333.00328.25331.451.653,15440,1401月/09(CHCF)331.25331.25331.25331.251.45225582月/09(CHCG)331.00331.00331.00331.001.40195553月/09(CHCH)328.25332.00328.25330.301.3569210,0714月/09(CHCJ)329.85329.85329.85329.851.3075165月/09(CHCK)329.40329.40329.40329.401.25301,3446月/09(CHCM)328.95328.95328.95328.951.2044307月/089CHCN)328.50328.50328.50328.501.15148522、COMEX市场报道纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周一轻微收低,稍早一度升高,但后来失去动力,分析师称,缺乏推动市场的消息令期铜陷于其近期区间交投. COMEX-9月期铜略收低0.75美分,至每磅3.3150美元.日内交投区间为3.2795美元至3.3860美元. 上周,期铜下跌至低位3.2185美元低位,此为2月初来最低. 截止1700 GMT,COMEX期铜预估最终成交量为16,869口,上周五正式成交量为15,137.截至8月15日未平仓合约减少187口,至95,809口. 市场缺乏任何基本面消息去带动价格,期铜将会在其技术位交投,介乎上周低点3.2185美元至3.40美元,HeritageWestF期货分析师Ralph Preston称. 对经济的不安情绪亦抹去期铜稍早的上升动能. 全美住宅建筑商协会(NAHB)周一公布称,8月美国房屋营建商信心陷于纪录低点,因借贷收紧、大量房屋提早止赎拖累楼市,加重市场不安情绪. COMEX铜库存上周五持稳在5,563短吨. 伦敦金属交易所(LME)铜库存上升525吨,至154,575吨.3、美国CFTC铜市场持仓结构表根据CFTC的持仓报告，截至8月12日，COMEX期铜净多持仓-5442，投机基金已经连续七周减少净多头寸，同时总持仓也大幅减少9834张，基金仍然对金属的兴趣不足，而相比较近期铜价的已大幅调整之后，基金净空头虽然仍在增加，但资金的持续离场，相信后期铜价的继续向下调整的幅度不会很大了。三、国内现货市场每日价格统计铜 日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价08月01日 61720 62090 62070 6210008月04日 61460 61820 61710 6195008月05日 60310 60930 60900 6100008月06日 60470 60970 61000 6110008月07日 60380 60930 61000 6100008月08日 60540 61140 61150 6120008月11日 59510 60100 60100 6020008月12日 58330 58990 58760 5900008月13日 58100 58200 58290 5840008月14日 58900 59650 59500 5980008月15日 58830 59000 59300 5960008月18日 59390 60300 60110 60400 铝 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价-08月01日 18735 18790 18790 18850 1900008月04日 18640 18620 18580 18750 1900008月05日 18475 18540 18500 18630 1890008月06日 18530 18550 18510 18630 1890008月07日 18525 18530 18540 18630 1890008月08日 18540 18580 18580 18650 1890008月11日 18415 18470 18450 18560 1890008月12日 18175 18280 18240 18410 1890008月13日 17940 17870 17830 18110 1890008月14日 18110 18120 18090 18250 1840008月15日 17960 18040 18040 18200 1840008月18日 18175 18200 18120 18270 18400-(注：上交所期货价为当月合约结算价，华通、长江、广东、中铝均取A00铝最高价）四、国际原油行情简报纽约原油下跌，迹象显示热带暴风雨Fay将不会直扑墨西哥湾产油设施，Nymex 9月原油期货周一收低90美分或0.8%，每桶报112.87美元。 National Hurricane Center表示，Royal DutchShell Plc与Transocean Inc.均以撤离工人，Fay于今天侵袭佛罗里达州之前，可能会增强为飓风。Fay目前最大风速为每小时60英里(97公里)。 First Enercast Financial总裁Ben Smith指出，现在暴风雨的前进路径更加明确，暴风雨并不会对石油产量带来严重冲击。 Shell宣布，公司过去2天已自墨西哥湾东岸撤离约360名非必须职员，对产量并无造成任何影响。 Transocean则公布，暴风雨来袭，为安全起见，自墨西哥湾两处产油设备撤离75名工人。 因美元连续5周对欧元走升，且石油输出国组织(OPEC)对全球需求风险提出警告，国际油价自7月11日创下147.27美元的天价后，已回跌23%。 土耳其能源部长Hilmi Guler今天表示，预估Baku-Tbilisi-Ceyhan输油管线将于数日后恢复运作。BTC管线的产能约1天100万桶。 由于美国与其它西方国家向俄罗斯总统DmitryMedvedev施压，要求他实践2天前签署的停火协议，俄国今(18)日宣布，部队将开始撤出乔治国。 五、贵金属行情简报纽约8月18日消息,纽约商品期货交易所(COMEX)期金周一上涨,上周五下挫近3%后,周一收报在800美元上方水准,交易商称,这可能是金价从近期跌势中反弹的开始。COMEX-12月期金结算价收高13.60美元,或1.7%,至每盎司805.70美元,交投区间介乎795.10-809.90美元。金价在近期大举遭抛售出现超卖后,可能出现反弹,COMEX场内交易商Jonathan Jossen称。美元兑一篮子货币下滑,受商品价格反弹拖累,这亦令投资人有机会在美元近期大涨后获利了结。美国原油期货收低近1美元,报112.87美元,也削弱黄金作为对冲通膨工具的吸引力。COMEX期金交投淡季,预估最终成交量为110,944口。截止8月15日未平仓合约跌3,109口,至368,528口。1815GMT,现货金报799.65/801.05美元,上周五尾盘为787.65/789.25美元。伦敦金午后定盘价为796.25美元。9月白银期货收高28.5美分,或2.2%,至每盎司13.100美元,因空头回补及逢低承接。现货银报13.07/13.13美元,上一交易日纽约尾盘报12.74/12.84美元。COMEX-10月铂金期货收高5.70美元,至每盎司1,393.90美元。现货铂金报1,386.00/1,406.00美元。9月钯金期货收高2.10美元,至每盎司286.90美元,现货钯金报283.00/291.00美元。六、行业新闻中国1-7月铜进口同比减少17%-海关北京8月15日消息，中国海关总署周五公布的数据显示，中国今年前7个月铜进口较去年同期减少17%，铝及合金出口同比增长67%。以下为中国1-7月主要金属进出口数据，详细数据将在月末公布： 7月 1-7月 吨 吨 %变化 进口 铜(阳极、精炼和合金) 102,350 920,420 -17.2 铜制品 83,786 590,000 -2.6 废铜 540,000 3,430,000 14.5 铜矿石 460,000 3,140,000 19.1 铝(原铝、合金) 23,478 159,368 -3.8 铝制品 57,038 389,133 -3.2 废铝 210,000 1,270,000 14.3 氧化铝 410,000 2,800,000 -9.5 出口 铜(阳极、精炼和合金) 8,007 70,225 2.6 铜制品 48,508 335,482 17.7 铝(原铝、合金) 93,441 525,135 66.9 铝制品 190,000 1,150,000 -3.2 * %变化为较去年同期。中国上调焦炭、炼焦煤、热力煤和铝合金出口税率,8月20日生效中国上调焦炭、炼焦煤、热力煤和铝合金出口税率,于8月20日生效.煤炭短缺是导致中国电力紧张的部分原因. 以下是由新华社公布的最新出口税率表格: 项目 新税率 前税率 焦炭 40% 25% 炼焦煤 10% 5% 热力煤 10% 0% 铝合金 15% 0%七、经济新闻美国7月工业生产较前月上升0.2%,产能利用率为79.9%(表)美国联邦储备理事会(FED,美联储)周五公布,美国7月工业生产较前月上升0.2%(市场预估为持平),产能利用率为79.9%(预估为79.8%). 经季节调整的数据如下: 7月 6月 5月 08年7月/07年7月 工业生产(%) 0.2 0.4 -0.2 -0.1 前 值(%) - 0.5 -0.2 - 工业生产指数 111.8 111.6 111.1 - 7月 6月 5月 07年7月 产能利用率(%) 79.9 79.8 79.6 81.4 前 值(%) - 79.9 79.6 -美国6月贸易逆差意外缩窄至567.7亿美元,远小于预期(表)美国商务部周二公布,6月贸易逆差意外缩窄,因美元疲软帮助拉高出口,并盖过了石油进口价格高涨造成的冲击. 6月逆差缩窄至567.7亿美元,远低于路透访问分析师预估的逆差615亿美元.5月数据修正后为逆差592亿美元. 今年前六个月美国贸易逆差总额为3,514亿美元,略低于上年同期的3,584亿美元. 以下为详细数据(经季节调整,单位为10亿美元): 6月 5月 08年1-6月 07年6月 07年1-6月 贸易收支 -56.77 -59.20