抚顺商场市调(1).doc

抚顺大商百货大楼调研时间：2012年12月信息来源：访谈、实地市调一、抚顺大商百货大楼正门 二、商场情况介绍（一）商场全称：抚顺大商百货大楼（二）商场地址：辽宁抚顺市辽宁省抚顺市新抚区东一路4号（三）商场性质：民营股份制（四）企业法人：王志敏（五）成立时间：1961年成立，2002年6月19日正式成立大商抚顺集团大商抚顺集团目前，已拥有包括抚顺新华新玛特、浙商新玛特、抚顺商业城、抚顺商贸大厦、铁岭新玛特、抚顺将军超市、抚顺东洲超市、抚顺虎台超市、抚顺北站超市、抚顺清原商场和抚顺顺城超市在内的12家店。（六）营业时间：9：00-21:00（七）主营项目：食品、超市、化妆品、保健品、服装、鞋、家电、珠宝、家居、箱包等（八）经营方式：联营（九）隶属关系：大连大商集团（十）商场规模：4.5万千平三、周边物流抚顺南站，交通便利四、周边交通情况邻近公交枢纽站，南靠抚顺南站，有 1、2、3、21、49、802、808、805、7、4、9、路公交车等。五、地理位置及商业分布 大商集团抚顺百货大楼是抚顺市经济效益最好、信誉度最高、软硬件设施一流的现代百货店。其位于抚顺市中心商业黄金旺地，与抚顺南站火车站相毗邻，周边城市公交线路众多，南侧毗邻商海大商，东侧毗邻抚顺罕王百货0101流行馆，西侧毗邻中兴时代广场，其地处商业中心区。六、经营状况介绍及品类品牌明细（一）销售占比（2012年1月7月）2012年1月7月销售总额9.6亿元，其中家电销售1.7亿元，超市1亿元，服装、鞋、珠宝、表、家居等销售6.9亿元日销售额：3百万元（如大型活动其销售接近8百万元至1千万）（二）经营方式：1、实销扣点：只是针对大品牌才实行实销扣的经营合作形式，扣率根据不同品牌大体在15%26%之间； 2、保底倒扣：这种经营形式是普遍采用的，例如：二层服装60平方米的一个经营区域，扣点26%、年保底销售额200万元，坪效：24元/天/平。（三）客流状况客流量巨大，主要客流以抚顺南站及步行街方向居多，公交方面的客流也非常巨大。（四）商场定位其店内经营品牌，均为一线品牌，经营档次较大，属中高档商场。（五）主要辐射区域抚顺市新抚区和顺城区。（六）经营者构成抚顺本地人。（七）品类品牌明细一楼经营：超市、化妆品、副食品、名表、保健品；二层经营：大女装、鞋；三层经营：针织、珠宝、表、男装、少淑；四层经营：户外、运动、男休闲；五层经营：家电、手机、电脑、家居、箱包；抚顺百货大楼品牌一层品牌化妆品：欧泊莱、蝶妆、羽西、欧莱雅、美宝莲、玉兰油、佰草集、水芝澳、THE FASE SHOP、DHC、雅漾、薇姿、嘉娜宝DQ、资生堂、泊来雅、ZA、泊美、深蓝、梦妆、高丝、郑明明、色彩地带、卡姿兰、家美乐、雅呵雅、相宜本草、佳丽宝、娥佩兰、露得清、露华浓名表：欧米茄、雷达、浪琴、天梭超市：大商超市食品：骨里香、小馋猫、中之杰、长生岛海参堂等其他：ZIPPO、香水、优良品、阿迪香水、徐福记、北京同仁堂、天堂伞专卖、电视购物、北京蜜蜂堂、经典味道蛋糕、福利来蛋糕二层品牌女装：EKANIE、音儿、皇室夫人、哥弟、卡轩那、恩裳、阿玛施、娣金腾、金玫瑰皮草、歌之秀、永恒颜色、德菲蒂奥、贝瑞活力、名莎、瑟丽、西贝伦、EP、泛喜、声雨竹、柏贝菲莉、贝拉维拉、雅格经典、戴布拉芬、福太太、五丁目、札达奈、觅可国际、播、媚、芭蒂娜、玖姿、卡拉佛、纯粹、欧蒂芙、好迪丝、乔万尼、翀琪、京友、DGVI、维纳斯、BIQI FASHION、La pargay、依瑶、君帛、优努斯、第一夫人鞋：ANTICITY、BASTO、BATA、BELLE、BOYASI、G GIRL、DGS、ECCO、EI GI、ESKO、FBL、HARSON、KISS CAT、LASPAMPAS、LE SAUNDA、MEILU 、意尔康、OTTIMODA、Rich Boss、SKAP、STACCATO、TATA、TOPARIS、YUEYAER、奥卡索、澳伦、百田森、宝文娜、报喜鸟、查理、达芙妮、大台北、都彭、鳄鱼、鳄鱼恤、富贵鸟、花花公子、金狐、康奈、老船长、老北京布鞋、老人头、骆驼、摩斯雷、欧米高、皮尔卡丹、其乐、千百度、森达、森林公主、圣大马球、斯蒂芬妮、天美意、瓦萨琪 金迪、雅卓、烟斗、依思Q三层品牌男装：利郎、老爷车、雅戈尔、红豆裤业、明顿裤业、老人头、七匹狼、罗蒙、富贵鸟、鲨鱼、金狐狸、波司登、保罗、鄂尔多斯、爱迪丹顿、皮尔卡丹、都彭、都彭、凯迪东尼、爱登堡、九牧王、迪尔奥斯、报喜鸟、依文、鹿王、奥肯、花花公子、美尔雅、凯斯威尔顿、虎豹、步森、路易子爵、保罗骑士、金利来、雪中飞珠宝饰品：荟华楼、抚百金店、金瑞祥、谢瑞麟、明明珠宝、金至尊、六福珠宝、周大福、I DO、周大生、卡曼珠宝、美时钻、骄子珠宝、翡翠、斯缇曼、明牌、瑞恩手表：劳斯诺表、SWACH、迪斯尼表、瑞士波范尼、天王、依波、西铁城、罗西尼、视觉表、欧雷格表少女装：艾格、纳薇、乐町、欧时力、自然元素、爱若、BABY FOX、ESPRIT、百家好、维斯凯、淑女屋、ONLY、VERO MODA、5+针织、内衣：婷美、秋露、爱慕、桑扶兰、黛安芬、芬狄诗、铜牛内衣、艾斯黛梦、贝加尔、春竹、都彭、鄂尔多斯、鳄鱼、尔曼斯、法诗特、恒源祥、鸿祺、金棒棰、日神、皮尔卡丹、金利来、鹿王、米皇、帕罗、琴曼、鲨鱼、圣雪绒、梦特娇、腾格尔、兆君、天山、兔皇、雪澜娅其他：钢笔（派克、毕加索、万宝龙）四层品牌运动休闲：耐克、新百伦、美津浓、彪马、天伦天、李宁、探路者、富贵鸟、阿迪达斯、EXR、卡帕、美国骆驼、北脸、安踏、特步、OYEA、乔丹、ZOKE泳衣、美特斯邦威、淑女坊、森马、波顿男装、木果果木、真维斯、匹克、马克华菲、以纯、袋鼠、威鹏、明乐、迪士尼、摩高、苹果、TOUCH、ESPRING男装、坚持我的、杰克琼斯、维斯凯、Y+Y、汤尼琼斯、LEE、羽绒服：回圆、雪中飞、波司登、杨老大、雪驼羽绒、冰洁羽绒、五层品牌电器：飞利浦、松下、康佳、新科、西门子、万利达、三星、海信、LG、TCL、美菱、格力、索尼、夏普、苹果、科诺、美的炊具：苏泊尔、双立人、热水器：A.O史密斯、奥特朗热水器手机电脑：苹果、诺基亚、OPPO、摩托罗拉、金立、三星、联想、步步高、清华同方、神舟、东芝、汉王电子书六层品牌生活馆：艺术摄影、美容院、咖啡茶座七、优劣势分析优势:1、抚顺老字号商场，百姓信誉度高；2、地处黄金地段，周边交通便利，公交车站围绕，客流汇聚；3、品牌档次较高，品类齐全，适合各个消费客层；4、促销活动不断，连锁各店联动；5、外联优势凸显，团购额度巨大；劣势:1、商场硬件环境老化，购物环境欠佳；八、综述加盟大商集团以来，抚顺百货大楼紧紧围绕顾客需求，不断调整经营结构和经营方式，在大商集团的正确领导下，创造了全国同行业奇迹：2万平方米的抚顺百货大楼自2001年起，连续5年利润指标进入中国商业同行业30强，一直雄踞辽宁第3位，单位平方米创效在全国同类商场中名列前茅，其主要经济指标超过外资在中国境内的同类商业企业。2006年，实现销售额8.25亿元，比同期增长9.49%，再创历史新高。多年来，抚顺百货大楼曾荣获全国百家最大规模零售商店、全国“百城万店无假货”示范单位、全国百家最佳经济效益零售企业、全国商业服务业先进企业、省诚信单位、省精神文明标兵单位、省商业系统先进单位、省连续十四年守合同重信用企业、省卫生模范单位、市商业名牌企业等众多荣誉称号。抚顺中兴时代广场调研时间：2012年12月信息来源：访谈、走访一、抚顺中兴时代广场全景 二、商场情况介绍(一)商场全称：抚顺中兴时代广场(二)商场地址：抚顺市西一路站前广场(三)商场性质：国有(四)企业法人：不详(五)成立时间：2008年1月19日(六)营业时间：9：00-21:00(七)主营项目：男女服装、休闲装、针织内衣、鞋、化妆品、饰品、箱包(八)经营方式：联营(九)隶属关系：中兴沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(十)商场规模：4.4万，地下一层、地上6层三、周边物流抚顺南站，交通便利四、周边交通情况南靠抚顺南站，周边公共交车有1、2、3、21、49、802、808、805、7、4、9、路等。五、地理位置及商业分布商场地处抚顺南站站前广场，与抚顺百货大楼成犄角之势，均是黄金旺地，其南侧毗邻大商集团商业城，西侧大商集团浙江新玛特商场，西北侧裕民商场，其周边交通线汇聚，客流巨大，与抚顺百货大楼的地理位置均属抚顺一流的商业位置。六、经营状况介绍及品类品牌明细（一）销售情况：日销售额：70万元，2011年度销售额：4.2亿元（二）经营方式：实销扣，根据各品牌实际情况，扣点在15%23% 。（三）客流状况人流量比较多，主要客流以步行街方向居多。（四）主要辐射区域抚顺市新抚区及顺城区。（五）经营者构成抚顺本地人。（六）品类品牌明细中兴时代广场品牌一层品牌：化妆品：欧莱雅、欧泊莱、羽西、美宝莲、梦妆、泊美、玉兰油、ZA、露华浓、汇美舍、京润珍珠、丸美、威尔汀、郑明明、自然堂、缔凡、俏颜荟、家美乐珠宝饰品：荟华楼金店、中兴金店、中国黄金、韩版银饰、潮宏基、钻之炫、名牌首饰手表：天王、浪琴、飞亚达、瑞士时度、东方表ORIENT、瑞士浪琴、古尊、瑞士依路、凡高、梅花、保时捷、依波、尼维达、瑞士英纳格、瑞士罗马、天梭、雷达、西铁城、瑞士美度、卡西欧、DISNEY、诗恒其他：香水、水宜生、中兴眼镜DIOR D&G OYEA、中厅为折扣区二层品牌：鞋品：英国其乐、361度、DILAKS、特步、伊莲、LEONARDO、卡蒂乐鳄鱼、MONTAGUT、接吻猫、康莉、特丽娅、百年烟斗、星期六、索菲亚、达芙妮、思加图、百思图、摩斯雷、富贵鸟、金利来、CD华伦世家、博雅斯、鞋匠世家、她他、天美意、雅卓、GNC、百丽、千百度箱包：D.EEANDOU、POLO MEISDO、老人头、都彭、企鹅、袋鼠、皮尔卡丹、宾璐、anrler 、沙驰、金利来、vsvelsus、 Gillivo、Bilaks三层品牌：大女装：迪莱科斯、简析、伊莲范登、胖太太、谜底、靓女资秀、哥弟、威丝曼、克莱迪尔、利得而、莱迪亚、舒郎、乔论、素颜、宣、J&Y、福克斯、和泰、纽伦、梦舒雅、百斯顿、幸福女人、埃卢尔、布衣都、尼敦道尔、海兰斯、艾尔斯彦头饰：流行美四层品牌：男装：七匹狼、回圆、美国骆驼、金盾、阿雪、威鹿男装、布森、男裤世家、华伦天奴、雅戈尔、金利来、利郎、箭鱼鲨、报喜鸟、柒牌中华立领、九牧王、罗蒙西服、海澜之家、乔治莱格、与狼共舞、金狐狸、富贵鸟、王牌车、奥伦多兰、步森、联邦登喜路、骄子、世霸、皮尔卡丹、莱克斯顿男休闲装、少淑装：美特斯邦威、马克华菲、杰克琼斯、佐丹奴、以纯、only、洛塞克斯、ODBO、依恋、淑女坊、vero moda、羽绒服：百迪尔、冰洁、虎豹、雪中飞、波司登、雅鹿五层品牌：运动： 匡威、李宁、PUMA、Kappa、Nike360、NIKE、adidas、哥伦比亚、运动箱包、万杰隆、EXR、耐克阿迪包、PLORY、anywalk、FOSS、tiger、三星、乔丹、特步、袋鼠、彪马、匡威、阿迪生活、新百伦、锐步、美津浓、哥伦比亚、花花公子、科诺修斯、圣弗莱、IZOD其他：ZOKE（泳装）、洁丽雅、六层品牌：针织宜而爽、三枪、郑尔多斯、中科暖卡、十月妈咪、皮尔卡丹、爱慕、桑扶兰、曼妮芬、贝加尔、 鹿王、 鄂尔多斯、艾蒙、珍贝、米黄 、海尔曼斯 、恒源祥家纺：梦洁家纺、童鞋屋、好孩子、圣尔凡家纺、路易雪莱家纺、三和家纺童装：阿迪童装、耐克童装其他：欧姆龙、多样屋、德国伟嘉、乐扣、苏泊尔美食广场整个六层装修进行中负一层：超市熟食发型屋七、优劣势分析优势:1、与沈阳中兴连锁经营，优势互补，品牌基础较好；2、地理位置优越；3、商场硬件设施较好，通道宽敞，能给消费者营造一个舒适的购物环境；4、品牌集合程度较好，布局合理；劣势：1、由于其属于外来商场，百姓信赖程度和亲和力不高；2、其经营品类不全，也是导致客流少、销售不高的主要原因；3、超市经营欠佳；八、综述在登陆抚顺一年多的时间里，克服了重重困难，创造了良好的经营业绩。2008年实现销售收入3亿多元，上缴国家税金1100多万元。在全球金融危机蔓延之际，作为集购物、休闲、餐饮于一体的大型现代化综合性百货零售商场，面对危机，抚顺中兴逆势而上，引导百姓消费，增加销售收入，吹响了零售商业市场促销的“进军号”。 优化品牌布局，吸引顾客眼球 自2008年1月19日开业以来，抚顺中兴克服了对当地购物习俗了解不深、工程设备的设计施工存在不足和商业竞争十分激烈等诸多不利因素，边探索、边总结，不断调整经营布局、优化品牌结构，大手笔突出金饰品展示，扩大品牌效应，强化淑女、少女装；打造休闲、牛仔新款服饰；扩大名牌运动休闲服装；每年都根据市场及消费者的需求，逐步进行经营布局的调整，形成了差异化经营的品牌优势，有效地吸引了顾客的眼球，在竞争中进一步拉动了市场的消费需求。抚顺罕王百货0101流行馆调研时间：2012年12月信息来源：在其工作过，深入了解一、抚顺罕王百货0101流馆正门照片: 二、商场情况介绍(一)商场全称：抚顺罕王百货0101流行馆(二)商场地址：新抚区东四路15号(三)商场性质：民营(四)企业法人：杨敏(五)成立时间：2001年5月(六)营业时间：9：00-21:00(七)主营项目：鞋、服装、珠宝、针织、家电、超市、家居、娱乐等(八)经营方式：联营(九)隶属关系：抚顺罕王集团(十)商场规模：3，2万平，共6层（地下一层，地上5层）三、周边物流抚顺南站，交通便利四、周边交通情况无公交车站，商业步行街东侧，人气欠佳五、地理位置及商业分布罕王百货在地理位置上，与上述2个商场比较，不占优势，其对面为万家购物商场，西侧为商海大厦，西北为大商百货大楼，身处步行街末端，也是使其客流欠佳的原因之一。六、经营状况介绍及品类品牌明细（一）销售占比（2012年1月7月）2012年1月7月销售总额1.1亿元，其中家电销售1.2千万元，超市1.3千万元，服装、鞋、珠宝、表、家居等销售8.5千万元 （二）经营方式：1、实销扣点：一层鞋区、二层少淑装区、四层运动区及部分男休闲大品牌实行实销扣的经营合作形式，扣率根据不同品牌大体在15%23%之间； 2、三层女装、针织实行保底倒扣，扣率18%23%之间，保底坪效：15元/天/平； 3、四层男装品牌实行保底倒扣，扣率18%23%之间，保底坪效：6元8元/天/平；（三）客流状况客流量不理想，地处商业街东起始处，人气欠佳，周边公交站点稀少，也是影响客流的主要原因之一。（四）商场定位其店内经营品牌，一线、二线品牌，但个别品类品牌较好，经营档次中等偏上，属中高档商场。（五）主要辐射区域抚顺市新抚区和顺城区。（六）经营者构成抚顺本地人。（七）品类品牌明细（后附罕王品牌文件）罕王商场品牌楼层品类品牌地下一层超市食品超市一层鞋路伴、美国骆驼、公牛、巴纳斯、爱酷、哈森、思加图、BATA、百丽、天美意、爱旅儿、太阳舞、依伴、千百度、卡迪那、卡莱特斯、卡罗米亚、动力足、森达、千百美、美丽宝、袋鼠、康奈、老窗长、悦丽娜、澳伦、芭妮、酷莉、摩斯雷、每每达、德赛迪伦、策乐、宾奴、七匹狼、珠宝同心、翠之缘、老凤祥、银久、万福缘翡翠、化妆品欧莱雅、美宝莲、蝶妆、玉兰油、林清轩、妮维亚、美舍雅阁、同仁堂、DSD食品长生岛海参、北京同仁堂药业包、其它鳄鱼、戴尔斯、袋鼠、菲图、马可波罗、金鱼、皮尔保罗、亚曼尼、手机、相机二层少淑装欧时力、翩翩女孩、弥敦道尔、ES、HONEYS、似水年华、艾格、海贝、贝拉维拉、OPEN BOX、BEAR TWO、ONIY、加柰美、自然元素、艾莱依、依恋、蒙奇、SCAT、雪儿、LAGOGO、衣本色、艾格周末、宾果、秋水伊人、QS、曼诺比菲、卓衣藏包、其它火神鸟、阿童木、米奇、LLARGE三层女装束兰、法妮、极美度、陶玉梅、娜尔思、可人可丽、R&D、羽芮、沐兰、轩、伊圣缘、贝曼菲、别出心裁、蒂爱娜、海兰斯、爱博尔、月龙羽绒、鸭宝宝、雅鹿、鸭鸭、波司登、巴黎风、千惠、坦博尔、雪中飞、凯德申、时莱、喜爱娜、幽雅、米豆朗、艾斯德尼、圣.安茱莉亚、自然秀雅、典特、金藤、比布莱、露婷玉针织日神、鄂尔多斯、鄂尔贝诺、麻老大、贝加尔、赛古乐、天山、鹿王、腾格尔、兆君、东达蒙古王、都彭、戴瑞斯、漠兰雪、美资姗、上海郎鸥、花花公子、亨莱、赛兔、九鹿王、好猫、丹韵、红素瑶、鄂尔多斯奥群、老爷车、恒源祥、BOSS、金利来、一代骄、鹿王羊绒、内衣安莉芳、欧迪芬、曼妮芬、曼诗婷、黛安芬、爱慕四层男装与狼共舞、柒牌、大地企鹅、老窗长、拼牌、鳄鱼王、恒源祥、爱登堡、乔夫、皮尔卡丹、袋鼠、萨尔雷斯、登喜路、老人头、都彭、康博、老爷车、卡宾、大红鹰、杰克琼斯、杰克福克斯、GxG、海澜之家、西域骆驼、雅鹿、洲艳、运动阿迪、耐克、图途、步之霸、乔丹、安踏、特步、霸克、迪达斯、卡帕