企业信用评级--资料清单.doc

信用评级资料清单xxx公司2012 年xxx债券信用评级资料清单为了顺利完成贵公司2012 年xxx债券的信用评级工作，我们需全面了解贵公司的情况，因此拟定了该信用评级资料清单，请贵公司根据本清单对有关问题予以详尽回答，并提供相关材料。请发行人公司结合本公司的实际情况，将本清单分配给熟悉具体情况的部门或人员准备相应材料及回答相关问题。为确保本次信用评级工作的顺利开展，在准备资料清单时请注意以下问题：纸质版资料注意事项：1. 提供的纸质版资料需加盖公司公章及骑缝章。2. 纸质版资料与电子版资料相关内容和数据需保持一致。电子版资料注意事项：1. 可直接回答问题请直接在本清单的电子文档中对应问题的后面填写；内容过多不便在问题后直接填写的问题，或需提供复印件的材料，请另附文件提供，并在对应问题后面注明“见附件X号”。2. 问题回答中涉及统计数据的，请注明数据使用的具体统计口径、币种、计量单位。若需引用外部统计数据，请尽量采用引用权威的数据来源，并注明数据出处。3. 问题回答中若需引用财务数据，引用数据须以审计报告为准，未经审计的财务数据请以内部报表为准。若本清单要求中未特别注明，回答问题中引用的财务数据需为合并报表口径。4. 如对本清单的某些问题有任何疑问，请随时与我公司相关项目人员联系，确保在理解问题含义及意图后再进行回答。5. 发行人公司填写的本清单所有内容务必确保真实、一致、准确。承诺函注意事项：1. 承诺函需加盖公司公章。n 纸质版资料1.公司法人营业执照、贷款卡及组织机构代码证复印件。2.公司章程复印件。如有过修改,请一并提供申请文件, 批复及修改后的新章程。3.公司设立时的有关批准、许可文件，包括在以后年度进行年检和更新后获得的文件。4.公司主要管理制度(包括但不限于公司投融资制度、风险控制制度、财务制度等)。5.公司2009-2011年经审计的财务报告（包括合并报表和母公司报表）以及2012年6月末财务报表；主要下属子公司（营业收入或资产总额占合并报表20%以上的）近三年财务报告及最近一期财务报表(含会计报表及会计报表附注)。6.公司历次及最新验资报告复印件。7.公司2009-2011年的年度经营计划、总经理工作总结或年度报告。8.各级政府对公司的政策支持文件，委托代建、BT回购协议，土地出让收益分配方案等。9.关于当地现行财政收支体制（包括上下级税收分成比例）的政府文件。10.20092011年，当地全口径一般预算收支决算总表（表一、表二）、一般预算支出决算功能表、政府性基金收支决算总表、预算外财政专户资金收支决算总表。11.20092011年，当地本级一般预算收支决算总表（表一、表二）、一般预算支出决算功能表、政府性基金收支决算总表、预算外财政专户资金收支决算总表。12.20092011年，当地政府债务余额及综合财力统计表。注：纸质版资料需加盖公司公章，1012需加盖当地财政局公章n 电子版资料注：如无特别说明，以下表格中数据单位均为万元，保留2位小数！且尽量确保所提供数据均为截至2012年9月末的！（一）公司基础资料1基本信息企业名称注册日期注册资本注册地址业务区域企业性质实际控制人营业执照号组织机构代码法人代表联系人姓名联系电话E-mail办公地址邮编行业归属是否上市经营范围注：上述信息和贵公司提供的纸质资料需保持一致2公司自成立以来的演变过程按时间次序填写公司历史沿革情况等，包括历次更名、改制、兼并、分立、增资、股东变更等。3公司股权结构3.1公司股权结构股东名称股东性质出资额出资形式实到资金持股比例(%)注：与公司验资报告保持一致3.2公司股东及下属子公司股权结构图3.3公司股东情况：请详细说明公司主要股东的基本情况，经济实力、资信状况，对公司的支持。4下属子公司/对外投资情况4.1下属子公司情况（截至2012年6月末）公司名称注册资本公司投入金额出资方式公司持股比例主营业务4.2主要子公司情况概述：（1）子公司一：XXX公司介绍，包括：公司简介、产能、经营情况、近3年资产、收入、利润情况等。（2）子公司二：XXX公司（二）企业管理1公司治理请详细说明公司法人治理结构，股东大会、董事会、监事会、管理层的产生及实际运作情况、信息披露、关联交易以及经营战略、重大风控等的决策机制。2公司组织架构2.1公司组织架构图2.2部门设置及职能情况3管理体制请详细说明公司管理水平情况，包括项目管理、生产质量管理、人力资源、安全生产、环境保护、内部审计考核、财务管理、资金控制、现金管理、投融资管理、对外担保等方面主要制度及执行情况。4内部控制4.1请详细阐述公司的内部控制，对子公司、控股公司的管理情况，企业经营决策的独立性。4.2请详细阐述公司与股东、公司与子公司之间在投资决策、业务经营管理、关联交易等方面的有关情况。4.3对于集团公司，请提供本部的资金管理办法、资金调用能力和可支配资金额度等情况；集团内企业的交叉持股情况、关联关系等。4.4关联交易情况公司向关联方销售情况销售单位交易内容2009年2010年2011年2012年1-9月公司向关联方采购情况采购单位交易内容2009年2010年2011年2012年1-9月其他关联交易情况交易单位交易内容2009年2010年2011年2012年1-9月关联方应收、应付款项余额应收关联方款2009年2010年2011年2012年1-9月合计应付款联方款2009年2010年2011年2012年1-9月合计5战略规划请详细说明公司未来发展战略、发展规划、年度计划、“十二五发展规划”。6高管及员工情况6.1高管情况姓名年龄技术职称现任职务学历主要工作经历注：若内容较多，可另附资料提供6.2企业职工素质情况文化素质年龄总人数高中及以下大专本科硕士及以上30岁以下30至50岁50岁以上（三）地区经济和财政1近5年地区经济和社会发展概述2主要经济、财政数据统计（各类开发区、工业园区平台企业除填写绿色部分外另请填写黄色部分）项目2009年2010年2011年企业所属政府行政级别GDP固定资产投资社会消费品总额工业增加值企业所属政府上级政府本级一般预算收入其中：税收收入企业所属政府上级政府本级转移支付收入其中：一般性转移支付专项转移支付企业所属政府上级政府本级基金收入其中：土地出让金收入企业所属政府上级政府债务余额其中：直接债务余额担保债务余额企业所属政府上级政府债务率企业所属政府本级一般预算收入其中：税收收入企业所属政府本级转移支付收入其中：一般性转移支付专项转移支付企业所属政府本级基金收入其中：土地出让金收入企业所属政府债务余额其中：直接债务余额担保债务余额企业所属政府上级政府债务率（三）经营情况1收入结构主营业务分类2009年2010年2011年2012年1-9月主营业务收入（万元）占比（%）主营业务成本（万元）主营业务收入（万元）占比（%）主营业务成本（万元）主营业务收入（万元）占比（%）主营业务成本（万元）主营业务收入（万元）占比（%）主营业务成本（万元）注：上述营业收入、营业成本合计数据需与审计报告保持一致。请分产品/业务板块详细说明2009至2012年6月期间的营业收入、成本、毛利率变动的具体原因：2基础设施建设2.1在建项目情况项目名称（全称）运作模式建设周期目前进度情况总投资（万元）资金来源情况目前已投资金额（万元）未来计划投资金额（万元）预计未来收益（万元）贷款（万元）发债（万元）自有资金（万元）财政资金（万元）2012年2013年2014年及之后2.2已完工项目情况项目名称（全称）运作模式建设周期总投资（万元）资金来源情况预计未来或已产生的收益（万元）贷款（万元）发债（万元）自有资金（万元）财政资金（万元）2.3未来拟建（拟投资）项目（产业）情况项目/产业名称（全称）运作模式计划建设周期计划总投资（万元）资金来源情况未来计划投资金额（万元）预计未来收益（万元）贷款（万元）发债（万元）自有资金（万元）财政资金（万元）2012年2013年2014年及之后3土地收储及开发3.1已整理、开发和出让的土地土地证号土地类别土地面积（亩/平方米）开发成本（万元）出让价格（万元）企业应获得的收益（万元）企业实际获得的收益（万元）3.2未来拟整理、开发和出让的土地土地证号土地类别土地面积（亩/平方米）开发成本（万元）评估价格（万元）企业应获得的收益（万元）4其他业务板块详细概述5地区内其他融资平台情况公司名称注册资本（万元）股权结构业务范围主要职责信用等级评级机构6公司投融资情况公司最近3年内兼并、收购、资产重组等方面的详细概述7详细阐述政府对公司的支持情况7.1国有资产/土地的无偿划拨划拨的资产/公司划拨时间持股比例划拨公司的主营业务划拨的资产/公司未来预期收益划拨的土地证号划拨的土地类别划拨的土地面积（亩/平方米）划拨土地的评估价值（万元）7.2财政资金补贴（包括但不限于补贴时间、金额等）7.3土地出让收益返还（包括但不限于返还的时间、金额等）7.4资本金的投入（包括但不限于投入的时间、金额等）（四）企业财务情况1补充财务资料项目2009年20010年2011年2012-9-30企业对外担保金额企业债券发行金额期末应收账款余额其中：账龄一年以内账龄一至两年账龄两至三年账龄三年以上期末其他应收款余额其中：账龄一年以内账龄一至两年账龄两至三年账龄三年以上期末应付账款余额其中：账龄一年以内账龄一至两年账龄两至三年账龄三年以上期末其他应付款余额其中：账龄一年以内账龄一至两年账龄两至三年账龄三年以上财务费用其中：利息收入利息支出汇兑损益2公司近1年内需偿还债务的分布情况偿还分布期需偿还债务数额短期借款长期借款2012年未来一月2012年未来两月合 计3截至2012年9月末对外担保情况被担保方名称担保事项保证担保责任类型保证担保金额反担保条款担保起始时间担保终止时间双方关系目前被担保方经营状况4截至2012年9月末资产抵质押情况抵押受益方名称抵押事项抵押资产名称账面净值资产估值抵押金额担保起始时间担保终止时间双方关系资产评估机构名称5截至2012年9月末授信统计表授信银行授信额度已使用数额未使用额度的性质（如流贷、项目贷款等）6截至2012年9月末的银行贷款统计表借款期限借款银行借款金额借款年利率担保/抵押措施合 计（五）债券发行相关情况1历次债券的发行情况债券类型主承销商评级机构债项信用等级发行金额债券起始时间债券到期时间发行利率回售条款赎回条款担保方式担保方资金用途2本次债券发行情况2.1阐述募集资金的详细用途2.2阐述偿债来源及安排2.3针对本次债券发行可提供的抵质押物或保证担保的具体说明（包括但不限于抵质押物的来源、权属、评估价值、用途等）。2.4公司资本市场再融资计划，如短期融资券、长期债券等债券融资；上市、增发、配股和增资扩股等股权融资等的可能性和具体安排。2.5银行备用信用支持，包括对本期债券所出的特别信用支持等。（六）其他资料尽职调查过程中，评级小组提交的补充资料清单及公司认为可能影响自身信用水平的其他资料。如有问题请联系本次信用评级项目组：姓名王志宏朱林办公电话010-62299772010-62299755手机1591076551913691151587电子邮件wangzhih