西南证券固定收益证券业务简介.ppt

二 七年七月 西南证券固定收益证券业务简介 目录 一 西南证券简介2二 西南证券固定收益证券业务介绍6三 西南证券固定收益证券业务团队介绍11 一 西南证券简介 1 1公司发展大事记1 2核心业务架构 一 西南证券简介 1 1公司发展大事记 成立1999年 西南证券创立于1999年12月 注册资本16 4亿元 为全国性 综合类券商 增资2006年 增资后 西南证券注册资本为23 36亿元 净资本为28 47亿元 净资产为32 26亿元 成为目前我国西部地区资本实力最强的综合类券商 上市2009年 2009年2月26日 公司在上海证券交易所挂牌上市 股票简称 西南证券 股票代码 600369 西南证券将坚持稳健经营 严格风险控制 积极开拓进取 通过融资融智不断做大做强 跨越式发展 西南证券核心业务 投资银行业务 经纪业务 资产管理业务 研究咨询业务 企业投融资部 固定收益部 含财务顾问部 投资银行总部 投资银行业务 公司一直将投资银行业务作为战略发展重点 在各方面均给予大力支持 目前 西南证券投资银行事业部下设固定收益部 企业投融资部和投资银行部 经纪业务 公司现有27家证券营业部及6家证券服务部 分布于重庆 北京 上海 深圳 广州 成都 昆明 济南 太原 杭州 徐州 温州等全国主要经济中心城市 资产管理业务 公司资产管理业务发展紧跟行业发展前沿 本着 稳健 高效 组合投资 的原则 奉行 研究先行 控制风险 的投资理念 开发了涵盖现金 股票 债券 基金等多种金融工具的理财产品 研究咨询业务 公司的研究成果涵盖了证券市场的工具创新和制度建设 行业发展和公司财务 资产定价和市场研究等方面 形成了系列特色化的研发产品 为各级政府主管部门 企业 证券投资基金 境内外投资者提供了多层次 多方面的研究和咨询服务 1 2核心业务架构 公司投资银行业务近年来一直保持良好的发展势头 在化工 交通 能源 原材料等行业形成了专业服务品牌 并已成为债务融资市场的重要力量之一 公司拥有一支精干的专业化投行团队 已为近百家上市公司提供了IPO 增发 配股 股权分置改革 兼并收购等各类专业化投资银行服务 近年来 公司积极拓展固定收益证券业务 已成功承销了30多只企业债券 具有丰富的债券承销经验 并与国家发改委 中国人民银行 中国证监会等企业债券主管部门保持着良好的沟通渠道 公司债券承销实力一流 与公司建立紧密合作关系的保险公司 商业银行 基金管理公司等机构投资者超过50家 1 3投资银行业务简介 2 1业务优势2 2已完成重点案例2 3债券承销业绩 二 西南证券固定收益证券业务介绍 二 西南证券固定收益证券业务介绍 西南证券债券业务优势 一流的债券承销实力 固定收益证券业务团队各项承销业绩排名均位于业界前列 其中 近3年的国债 金融债承销金额排名均位居券商前5 已完成企业债券主承销项目超过20个 良好的公共关系基础 固定收益证券业务团队与包括国家发改委 中国人民银行 中国证监会等债券主管部门保持着良好的沟通渠道 丰富的客户资源 与公司具有紧密合作关系的客户包括全国性保险公司 国有商业银行 股份制银行16家 城商行 农信社32家 基金公司8家 公司的机构客户基础雄厚 客户结构合理 对公司开发的不同类型的固定收益证券品种均有较好的销售支持 专业素质一流的团队 团队成员20人 其中硕士以上学历占90 专业范围涵盖金融 财务 法律与金融工程 涉及业务范围包括固定收益证券品种的承销 销售 交易 投资和研究 2 1业务优势 2007年青岛国信债 公司在主承销07青岛国信债时 面临极其困难的市场形势 果断选择发行时机 在债券收益率大幅攀升之前顺利完成发行 为发行人节约了大量融资成本 2007年江西高速债 公司在主承销07江西高速债时 创造性的设计了 分拆 投资者选择权 方案 在国内首创了单一投资者选择权品种 债券发行大获成功 08年国家电网二期 本期债券为当年发行规模最大的企业债券 195亿 在当时升息预期强烈的背景下 西南证券顺利完成了债券主承销工作 有鉴于西南证券在本期债券承销工作中的优异表现 国家电网公司在2009年继续委托西南证券担任该公司两期债券的主承销商 2008年内蒙高速债 在本期债券的承销工作中 西南证券协助发行人高效率的落实了第三方担保 在极短的时间内 5个月 完成了本期债券的发行工作 缓解了企业在当年面临的巨大融资压力 通过此次合作 西南证券也与发行人建立了良好的战略合作伙伴关系 目前发行人已委托西南证券担任其2009年企业债券的主承销商 2 2已完成重点案例 2009年昆明滇投债 西南证券充分发挥自身的专业特长和资源优势 积极协助企业进行多方沟通 为企业定身打造解决方案 实施财务调整 使发行人在较短时间内达到了发行企业债券的条件 08蒙路债15亿元主承销商 06广西投资债10亿元副主承销商 06节能债10亿元副主承销商 06华能债20亿元副主承销商 06山东高速债10亿元副主承销商 08国网债二期195亿元联合主承销商 07江西高速债15亿元主承销商 07青岛国信债5亿元主承销商 08新湖债14亿元保荐 主承销商 07云天化分离债10亿元保荐 主承销商 07韶钢转债15 38亿元保荐 主承销商 04晨鸣转债20亿元保荐 主承销商 08昆明城投债15亿元副主承销商 09滇池投资债8亿元主承销商 09福田汽车债10亿元保荐 主承销商 2 3债券承销业绩 2 3债券承销业绩 续 3 1团队简要介绍3 2联系方式 三 西南证券固定收益业务团队介绍 三 西南证券固定收益证券业务团队介绍 三 西南证券固定收益证券业务团队介绍 部门总经理李军负责团队管理及债券主管部门的公共关系维护副总经理祁建熹 邓江涛负责债券承销业务副总经理薛晨负责债券销售 投资业务副总经理王寓涛负责公共关系协调团队成员20名 均毕业于国内外知名院校 硕士以上学历占90 专业范围涵盖金融 财务 法律和金融工程 团队近年来共完成债券主承销项目超过20家 包括05桂投债 06豫投债 06潞矿债 07豫投债 07青岛国信债 07江西高速债 07冀东水泥债 07柳州城投债 07湘投债 08国网债二期 08蒙路债 09神火债和0