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广东十八宝有限公司上市规划书1、 中国资本市场概况及各市场的条件对比2、 企业挂牌上市的优势分析中小企业要实现快速发展，抢占行业龙头，扩大行业市场份额，必须拓宽融资渠道，而这些都离不开资本的支持。在银行贷款难以满足中小企业发展的情况下，单靠股东和企业自身积累是远远不够的，新三板为中小企业提供了一个低成本的融资渠道，截至2015年12月31日，共有2511家新三板公司通过非公开方式定向增发融资，融资金额高达1218.85亿元，平均每家发行4854.04万元。1、 门槛低时间短融资灵活门槛低：新三板没有实质性准入门槛，不进行财务审核，只对合规性进行审查。补助高：一旦企业挂牌新三板后，均可获得200万左右的政府补贴。时间短：相比于中小板和创业板上市，新三板挂牌程序较快，通常6个月左右即可完成从改制到挂牌的整个流程，而股票进入主板或中小板一般需要23年。因此，通过分拆子公司挂牌新三板将加快子公司走入资本市场的进程。债权融资方面：企业挂牌后，银行授信额度会提高；股权价值获得银行等金融机构认可，特别是现金流大、抵押物少的企业，可以进行股权质押贷款。股权融资方面：企业挂牌后，可采取定向增资方式融资，无限售要求；也可以采用做市商的方式融资并充分发现企业真正的股权价值。另外，挂牌企业将来还可采取优先股、企业债、可转债、中小企业私募债等多种融资工具融资。2、 提升企业知名度和品牌形象新三板挂牌上市对企业品牌传播效应有巨大的帮助。因为中小企业在资本市场挂牌，表明了企业的市场潜力、发展前景以及成长性都得到了广泛的认可，这本身就象征着名誉，对中小企业建立品牌知名度帮助很大。此外，中小企业上市，也意味着企业的规范化管理得到了监管部门的认可，表明企业经营风险较小，管理较为规范。其广告效果可使企业快速在行业中引人注目，吸引市场的关注度。3、 企业可通过并购实现跨越式发展企业成为挂牌主体，一方面可以并购比自己小的企业，带动其他企业联合发展，在一些交叉领域形成新的商业模式，实现颠覆式的跨界发展;4、 转板优势 中小企业在新三板上市挂牌后，会发展壮大成为有较强竞争力的企业，经过一段时间的发展，从一个初创型、快速成长型企业发展成为一个成熟型企业，达到中小板、创业板甚至主板上市条件，继而可以转板，在更大的资本市场上融资，使企业依托资本市场更好地发展。5、 完善公司治理结构，创建现代企业制度 中小企业在新三板挂牌上市，是一个券商、律师事务所和会计师事务所帮助企业明晰产权、完善公司治理结构、规范公司财税制度，创建现代企业制度的过程。企业挂牌上市后，企业的工作重点仍然会围绕资本市场，完善公司治理结构，规范企业管理，实现规范化发展是公司未来持续的发展目标。此外，企业上市后的退市和被并购风险，能促使企业高管人员更加诚实信用、勤勉尽责，促进企业持续规范发展。中小企业上市后建立的以股权为核心的、完善的激励机制，也有助于吸引和留住核心管理人员以及关键技术人员，为企业长期稳定发展奠定了基础。3、 广东十八宝有限公司挂牌可行性及流程安排1、 新三板挂牌的可行性分析公司的市场定位广东十八宝有限公司成立于1993年，以生产医药保健食品为主，系列产品有：生命一号、十八宝爱索菲胶囊、广东生命一号药业有限公司十八宝生物钙、十八宝胶囊等。客户群体是需要提高记忆力，增强骨骼生长的青少年。是一家拥有固定资产超亿元，年税利超千万元的茂名地区民营龙头企业。相对于医疗保健食品的龙头健康元而言，广东十八宝有限公司的发展空间还是很大的。健康元于2001-06-18在主板上市，从招股说明书可知，健康元在2000年1-10月中，营业收入为4.2亿，营业利润为1亿，截至2016.06.30的财务数据，这半年内健康元的营业收入接近50亿，营业利润接近5.7亿，其中保健食品的营业收入接近1.45亿。在上市的16年期间，健康元的营业收入和利润呈10倍增长。这离不开中国资本市场的支持。医疗保健品行业宏观背景和政策支持国内保健品行业在近些年来备受关注，一方面由于现代生活水平的提高，另一方面是因为人口老龄化加快，使得人们对健康保健越来越注重。未来中国保健品市场的潜力增长点来自三个方面：一是新兴品类的发展空间巨大;二是农村市场潜力无穷;第三，中药保健品市场巨大。消费对象由过去的老年、儿童为主，扩大到青年和妇女。人口老龄化以及脑力劳动者的增多对保健食品的发展提供了巨大的空间。2016年，国家十三五开局通过了健康中国2030规划纲要，健康中国战略提升至前所未有的高度，意味着一系列的相关政策会随之逐渐出台。将给医药健康行业带来的新机遇与挑战。为了充分利用好国家政策的导向，把握国家政策支持带来的机会，广东十八宝有限公司的品牌虽然历史悠久，但想要打造过硬的保健品产品、增加产品的行业规模和力度，离不开资本的支持，而新三板可以为它提供便利的融资渠道。新三板的优势新三板基本具备主板以及创业板的所有功能，企业挂牌后，可采取定向增资、发行私募债、发行优先股、股权质押贷款等多种灵活快捷方式进行融资，交易方式灵活，同时具备快捷便利的转板机制，符合一定条件的新三板挂牌企业可转向主板、中小板或创业板。新三板是未来中国资本市场发展的战略要地，在目前尚有700多家企业排队等待IPO的背景下，新三板更是成为部分中型企业走向资本市场的兵家必争之地。随着新三板向全国扩容，广大中小企业面临着难得一遇的历史机遇。广东十八宝有限公司符合挂牌新三板的条件1、依法设立且存续满两年十八宝公司成立于1993年，至今已经营23年，满足该条件2、业务明确，具有持续经营能力以生产医药保健食品为主，系列产品有：生命一号、十八宝爱索菲胶囊、广东生命一号药业有限公司十八宝生物钙、十八宝胶囊等，业务明确；是一家拥有固定资产超亿元，年税利超千万元的茂名地区民营龙头企业，具有持续经营的能力。满足该条件。3、公司治理机制健全，合法规范经营十八宝公司治理机制健全，合法规范经营4、股权明晰，股票发行和转让行为合法合规十八宝公司股东人数2人，高州市富丽实业发展有限责任公司出资60万，占股权75%，香港汉新药业贸易公司出资20万，占股权25%，股权明晰。5、主办券商推荐并持续督导综上所述，广东十八宝有限公司符合新三板挂牌条件。新三板挂牌对广东十八宝带来的好处1、 提供融资渠道2、 树立企业品牌3、 提供企业竞争力，再创辉煌业绩新三板挂牌流程安排日期工作内容责任方备注第一阶段：改制成立股份有限公司阶段2017年2月前1、中介机构尽职调查公司、券商、会计师、律师2、中介机构提出企业规范、整改的方案券商、会计师、律师2017年3月前4、会计师出具改制审计报告会计师5、资产评估机构出具资产评估报告评估师6、工商局通过股份有限公司名称预核准企业7、资产评估机构出具资产评估报告评估师8、确定改制方案券商、会计师、律师以8月31为基准日 9、有限公司股东会、董事会审议整体变更事宜，全体股东签署发起人协议公司、律师10、律师完成股份公司创立大会的相关法律文件及“三会”议事规则等，核查拟任董监高的任职资格律师11、律师及券商对股份公司章程、三会议事规则进行讲解，帮助公司股东及高管知悉股份公司治理要求律师、券商12、会计师出具改制验资报告会计师13、召开股份公司创立大会（暨股份公司第一次股东大会），选举股份公司第一届董事、监事，审议通过申请公司股份在代办转让系统挂牌的议案公司、律师14、召开股份公司第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议，选举董事长、监事会主席，任命总经理、副总经理、财务总监以及董事会秘书等高管人员公司、律师15、向工商局提交股份公司变更登记资料公司16、取得股份公司营业执照公司第二阶段：新三板挂牌材料制作阶段2016年2月1、会计师出具两年一期挂牌审计报告（2013年、2014年两年审计报告）会计师以2014、2015两年为报告期2016年2月2、律师出具挂牌法律意见书律师2016年3月3、主办券商完成尽职调查工作底稿、尽职调查报告及公开转让说明书初稿主办券商2016年3月4、主办券商就挂牌公司治理、三板交易规则、信息披露等事项对公司股东及高管进行辅导公司、主办券商5、主办券商与公司就公开转让说明书进行沟通和反馈主办券商6、主办券商内核会议审核通过，并出具推荐报告主办券商7、主办券商完成全套申报材料主办券商第三阶段：交易所反馈审核阶段2016年3月底1、主办券商向中国证监会报送备案文件主办券商2016年5月2、主办券商针对全国股转系统反馈意见进行补充调查工作公司、主办券商、会计师、律师2016年5月底3、公司取得备案确认函主办券商、公司第四阶段：股票登记挂牌阶段2016年6月1、申请股份简称及股份代码公司、主办券商2、办理股份集中登记托管等工作公司、主办券商3、披露公开转让说明书（公司）、推荐报告（主办券商）、审计报告（会计师）和法律意见书（律师）等相关文件公司、主办券商4、股份开始挂牌公司、主办券商第五阶段：挂牌后的持续督导及融资2016年7月后1、在挂牌过程中，根据需要可以进行相应的融资，包括银行贷款等方式公司、主办券商2、根据公司的融资需要进行定向发行、发行债券等方式在资本市场融资。公司、主办券商3、主办券商对公司进行终身持续督导公司、主办券商第六阶段：选择时机转主板或创业板20172018年后1、根据企业情况安排辅导备案公司、主办券商2、申请A股上市公司、主办券商、会计师、律师3、A股上市成功公司、主办券商、会计师、律师4、上市后的持续督导公司、主办券商4、 企业目前存在的问题及解决方案5、 关于安信证券司在北京、上海、深圳、香港等地设有投资银行部门，并针对金融、有色金属、零售连锁等行业银行部门介绍1、投资银行部门介绍安信证券投资银行业务部门成立以来，凭借公司优良的资产质量、雄厚的股东实力、强大的人才优势、广泛的市场资源，已经为有色金属、零售贸易、港口运输、机械制造、房地产、金融服务及信息技术等众多行业的优质客户提供过IPO、再融资、债券融资、并购重组、财务顾问及其它投资银行业务的服务。公司在北京、上海、深圳、香港等地设有投资银行部门，并针对金融、有色金属、零售连锁等行业设立专业服务团队，在全国二十多个省市设有业务联络机构，随时随地响应客户的需求。截至2012年底，投资银行业务拥有专业人员超过290人，其中保荐代表人62人，团队规模居国内投行前列。业务人员专业范围涵盖了金融、投资、经济、贸易、财务、会计、法律和管理等多学科和领域，大都具有注册会计师、会计师、经济师、律师等专业技术职称，拥有一支经验丰富、充满激情、团结协作、追求卓越的专业团队。证券投资银行业务部门成立以来，凭借公司优良的资产质量、雄厚的股东实力、强大的人才优势、广泛的市场资源，已经为有色金属、零售贸易、港口运输、机械制造、房地产、金融服务及信息技术等众多行业的优质客户提供过IPO、再融资、债券融资、并购重组、财务顾问及其它投资银行业务的服务。2、全面多元化的服务内容提供主板及中小板IPO、主板及中小板上市公司再融资（包 括公开增发、配股、非公开发行股票、可转债、分离交易可转债等）的保荐及承销服务；提供创业板IPO、创业板上市公司再融资的保荐及承销服务；提供企业债券、公司债券、上市公司股东可交换债券的推 （保）荐及承销服务；提供上市公司收购兼并及重大资产重组的财务顾问服务； 提供面向政府的财务顾问服务，以及面向企业的改制辅导及管理咨询、战略规划等全方位深层次服务。 投资银行业务部门成立以来，凭借公司优良的资产质量、雄厚的股东实力、强大的人才优势、广泛的市场资源，已经为有色金属、零售贸易、港口运输、机械制造、房地产、金融服务及信息技术等众多行业的优质客户提供过IPO、再融资、债券融资、并购重组、财务顾问及其它投资银行业务的服务。2、全面多元化的服务内容提供主板及中小板IPO、主板及中小板上市公司再融资（包 括公开增发、配股、非公开发行股票、可转债、分离交易可转债等）的保荐及承销服务；提供创业板IPO、创业板上市公司再融资的保荐及承销服务；提供企业债券、公司债券、上市公司股东可交换债券的推 （保）荐及承销服务；提供上市公司收购兼并及重大资产重组的财务顾问服务； 提供面向政府的财务顾问服务，以及面向企业的改制辅导及管理咨询、战略规划等全方位深层次服务。 立以来，始终坚持“为客户提供高效服务、为股东持续创造价值、为员工搭建广阔发展平台”的经营理念，稳健经营，合规运作，不断提升专业能力，重视履行社会责任，力争成为中国证券行业诚信经营、管理卓越的典范，为促进国内资本市场的发展作出自己的贡献。安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“公司”）成立于2006年8月18日，并先后于2006年9月、12月以市场化方式收购了原广东证券、中国科技证券和中关村证券的证券类资产。安信证券总部设于深圳，截止2015年底，拥有员工5000余人，在北京、上海、广州、佛山、汕头、浙江、山东、江苏、四川和湖北等26个省级行政区设立41家分公司（含在筹4家）、在23个省级行政区拥有252家证券营业部（含在筹74家），全资拥有国投安信期货有限责任公司、安信国际金融控股有限公司、安信乾宏投资有限公司，参股安信基金管理有限责任公司等企业。公司从单一的经纪业务发展为全牌照业务综合券商，多项业务排名进入全国前列，行业地位不断提升。2009年以来，公司在证券行业分类评级中连续获A类A级以上评级，其中2011年至2013年达到行业获评评级最高的A类AA级。 安信证