2016 中国移动健康市场专题研究报告-易观智库

本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 服务女性健康 移动健康市场商业化进程进一步深入 中国移动健康市场专题研究报告2016 2016 6 30 指数成长的比特动能 2 研究背景 本报告定义的移动健康是指通过移动互联网为消费者提供养生保健 美容整形 孕婴健康 减肥瘦身 运动健身 健康管理 生理健康 心理健康 两性生活相关的的交易和服务 报告主要研究中国移动健康市场现状 竞争格局和发展趋势 研究范畴 研究范围 报告研究对象主要是以提供移动健康服务的移动健康客户端 数据来源为易观千帆监测数据 企业访谈 专家访谈 公司财 报等 本报告主要研究对象限于中国大陆地区移动健康领域 研究方法 本报告涉及的厂商包括 美柚 轻 悦美 大姨吗 薄荷 新氧 更美等 本报告研究的国家和区域主要包括 中国大陆 不包括港澳台地区 2016 6 30 指数成长的比特动能 3 报告摘要 社会环境发展推动移动健康进一步发展 全民健康意识增强 移动健康用户呈现年轻化 分布广泛化 女性用户主导的特征 移动健康厂商正围绕女性用户需求 通过多种途径推动行业商业化进程 移动健康生态正在形成 产业链沟通日益频繁 2016 6 30 指数成长的比特动能 4 目录 1 3 4 中国在线移动健康市场用户分析 中国在线移动健康市场竞争格局 中国在线移动健康市场发展趋势 2 中国在线移动健康市场发展概况 2016 6 30 指数成长的比特动能 5 宏观环境为行业发展提供有力条件 2013年9月 国务院关于促进健 康服务业发展的若干意见 发布 其中提出凡是法律法规没有明令禁 入的领域 都要向社会资本开放 2015年3月 国务院印发 全国医 疗卫生服务体系规划纲要 2015 2020年 健康中国2020 战略 已上升为国家战略 2015年7月 国务院印发 关于积 极推进 互联网 行动的指导意 见 提出加强基于互联网的医疗 健康等的新兴服务的要求 社会 环境 技术 环境 政策 环境 经济 环境 国民健康意识增强 院外健康受到 社会认可 女性健康 减肥运动 两性健康等成为社会关注热点 移动互联网技术的 进一步成熟和智能 硬件在市场上的进 一步推广 为移动 健康的快速发展奠 定了坚实的技术基 础 2015年居民人均可 支配收入达到 21966元 比上年 增长8 9 2015年中国居民人 均医疗保健消费支 出达到1165元 超 过人均生活消费支 出 2016 6 30 指数成长的比特动能 6 医护人员 营养师 美容师 健身教练 心理咨询师 中国互联网健康生态图谱 资源提供方 互联网运营方 专业人员 健康机构 保健品 百货企业 医疗机构 孕婴管理 生理健康 美容整形 健康管理 养生保健 两性生活 减肥健身 心理健康 健康智能硬件提供方 第三方服务提供方 应用分发 数据分析 支付 物流 广告营销 2016 6 30 指数成长的比特动能 7 资本市场更加对移动健康市场关注 天使轮及A轮 以前 51 32 A轮 27 63 B轮 10 53 截至2016年4月中国移动健康市场融资轮 次状况 天使轮及A轮以前 51 32 A轮 27 63 B轮 10 53 C轮 3 95 D轮 2 63 D轮以上 3 95 Analysys 易观 数据说明 根据移动健康企业融资状况公开数据统计 0 2 4 9 24 47 63 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 Analysys 易观 数据说明 根据移动健康企业公开发布融资数据统计 2009年 2015年移动健康领域融资事件统计 2016 6 30 指数成长的比特动能 8 中国在线移动健康市场用户分析 目录 1 3 4 中国在线移动健康市场竞争格局 中国在线移动健康市场发展趋势 2 中国在线移动健康市场发展概况 2016 6 30 指数成长的比特动能 9 30岁以下女性用户成为移动健康核心用户 男 20 3 女 79 7 男 20 3 女 79 7 Analysys 易观 易观千帆 2015年Q4中国在线移动健康用户性别分布 数据来源 千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计 不包括APP之外 的调用等行为产生的用户数据 截止2016年第1季度易观千帆基于对7 5亿 累计装机覆盖 1 5亿移动端月活跃用户的行为监测结果 采用自主研发的 enfoTech技术 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 25 30岁 39 2 24岁及以下 28 36 40岁 19 6 41岁及以下 7 7 31 35岁 5 4 25 30岁 39 2 24岁及以下 28 36 40岁 19 6 41岁及以下 7 7 31 35岁 5 4 Analysys 易观 易观千帆 2015年Q4中国在线移动健康用户年龄分布 数据来源 千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计 不包括APP之外 的调用等行为产生的用户数据 截止2016年第1季度易观千帆基于对7 5亿 累计装机覆盖 1 5亿移动端月活跃用户的行为监测结果 采用自主研发的 enfoTech技术 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 2016 6 30 指数成长的比特动能 10 30岁以下女性用户成为移动健康核心用户 男 20 3 女 79 7 男 20 3 女 79 7 Analysys 易观 易观千帆 2015年Q4中国在线移动健康用户性别分布 数据来源 千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计 不包括APP之外 的调用等行为产生的用户数据 截止2016年第1季度易观千帆基于对7 5亿 累计装机覆盖 1 5亿移动端月活跃用户的行为监测结果 采用自主研发的 enfoTech技术 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 25 30岁 39 2 24岁及以下 28 36 40岁 19 6 41岁及以下 7 7 31 35岁 5 4 25 30岁 39 2 24岁及以下 28 36 40岁 19 6 41岁及以下 7 7 31 35岁 5 4 Analysys 易观 易观千帆 2015年Q4中国在线移动健康用户年龄分布 数据来源 千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计 不包括APP之外 的调用等行为产生的用户数据 截止2016年第1季度易观千帆基于对7 5亿累 计装机覆盖 1 5亿移动端月活跃用户的行为监测结果 采用自主研发的 enfoTech技术 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 2016 6 30 指数成长的比特动能 11 用户地域分布广泛 教育水平较高 其他省会城市 30 0 乡镇农村 22 3 地级市 19 5 北京上海广州 深圳 13 6 县或县级市 7 9 其他省会城市 30 0 乡镇农村 22 3 地级市 19 5 北京上海广州深圳 13 6 县或县级市 7 9 海外及其他 6 6 Analysys 易观 易观千帆 2015年Q4中国在线移动健康用户地域分布 数据来源 千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计 不包括APP之外 的调用等行为产生的用户数据 截止2016年第1季度易观千帆基于对7 5亿累 计装机覆盖 1 5亿移动端月活跃用户的行为监测结果 采用自主研发的 enfoTech技术 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 本科 32 2 高中及同等学 力 28 6 大专 20 7 初中 15 3 硕士及以上 2 1 本科 32 2 高中及同等学力 28 6 大专 20 7 初中 15 3 硕士及以上 2 1 小学及以下 1 0 Analysys 易观 易观千帆 2015年Q4中国在线移动健康用户学历分布 数据来源 千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计 不包括APP之外 的调用等行为产生的用户数据 截止2016年第1季度易观千帆基于对7 5亿累 计装机覆盖 1 5亿移动端月活跃用户的行为监测结果 采用自主研发的 enfoTech技术 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 2016 6 30 指数成长的比特动能 12 移动健康用户呈现低收入分布 学生 自由职业是核心用户 1000元以下 27 3 2000 2999元 21 8 3000 3999元 13 7 1000 1999元 10 6 4000 4999元 7 9 1000元以下 27 3 2000 2999元 21 8 3000 3999元 13 7 1000 1999元 10 6 4000 4999元 7 9 12000元及以上 7 6 5000 7999元 6 3 8000 11999元 4 9 Analysys 易观 易观千帆 2015年Q4中国在线移动健康用户收入分布 数据来源 千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计 不包括APP 之外的调用等行为产生的用户数据 截止2016年第1季度易观千帆基于 对7 5亿累计装机覆盖 1 5亿移动端月活跃用户的行为监测结果 采用 自主研发的enfoTech技术 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的 学生 32 9 自由职业 个体 户 私营企业主 23 4 白领 一般职员 15 公务员 事业单 位 10 9 工人 服务业人 员 8 2 学生 32 9 自由职业 个体户 私营企业 主 23 4 白领 一般职员 15 公务员 事业单位 10 9 工人 服务业人员 8 2 无业 退休 失业 下岗 3 9 其他 5 6 Analysys 易观 易观千帆 2015年Q4中国在线移动健康用户职业分布 数据来源 千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 截止2016年第1季度易观千 帆基于对7 5亿累计装机覆盖 1 5亿移动端月活跃用户的行为监测结 果 采用自主研发的enfoTech技术 帮助您有效了解数字消费者在 智能手机上的行为轨迹 2016 6 30 指数成长的比特动能 13 中国在线移动健康市场竞争格局 目录 1 3 4 中国在线移动健康市场用户分析 中国在线移动健康市场发展趋势 2 中国在线移动健康市场发展概况 2016 6 30 指数成长的比特动能 14 面向女性用户的生理健康类APP用户活跃度领跑移动健康行业 38 9 42 8 66 4 190 8 254 1 328 3 374 0 758 6 05001000 孕婴健康 38 9 美容整形 42 8 两性生活 66 4 减肥瘦身 190 8 健康管理 254 1 心理健康 328 3 养生保健 374 0 生理健康 758 6 Analysys 易观 易观千帆 2015年Q4月移动健康细分领域活跃用户规模 单位 万人 数据来源 千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计 不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据 截止2016年第1季度易观千帆基于对7 5亿累计装机覆盖 1 5亿移动端月活跃用户的行为监测结果 采用自主研发的enfoTech技术 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 2016 6 30 指数成长的比特动能 15 移动健康需求正在覆盖大中小众市场 服务受 众范围 大 用 户使用 频率高 服务受众 范围较 大 在市 场认知度 上低于大 众市场 服务受众 范围小 集中在垂 直细分领 域 生理健康 养生保健 心理健康 健康管理 瘦身减肥 两性健康 美容整形 孕婴健康 移动健康行业细分呈现梯队式分布 以生理健康为代表的大众市场 以瘦身减肥为代表的中型市场和以美容整形为代表的小众市场 2016 6 30 指数成长的比特动能 16 生理健康类APP服务女性特色市场 月活领跑移动健康领域 生理健康类APP以服务女性经期 孕期和日 程等女性特定阶段的健康需求为主 目前主要 形成了记录工具 女性社区和女性垂直电商三 大板块 融合三大板块功能的美柚和大姨吗用 户活跃度领先行业 Analysys易观分析认为 女性经期健康市场 认知度高 用户习惯基本养成 行业用户粘性 较高 目前主要厂商正在推动不同渠道实现业 务商业化 27 3 27 5 33 9 34 2 35 8 38 9 70 9 250 6 356 1 565 5 0100200300400500600 经期助手 经期管家 月经跟踪应用 女性周期建议 大姨妈 经期跟踪器 月来越好 小月历 大姨吗 美柚 Analysys 易观 易观千帆 2016年Q1月移动生理健康领域活跃用户规模 单位 万人 数据来源 千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计 不包括APP之外的调用等行为 产生的用户数据 截止2016年第1季度易观千帆基于对7 5亿累计装机覆盖 1 5亿移动端月 活跃用户的行为监测结果 采用自主研发的enfoTech技术 帮助您有效了解数字消费者在 智能手机上的行为轨迹 2016 6 30 指数成长的比特动能 17 美柚 超级女性健康社区的商业化转型 多角度服务女性健康大生态 入口 工具类产品 日常健康记录 经期健康记录 孕期健康记录 社区 女性社区类产品 美容 婚恋 健康 增加用户 粘性 形 成高频女 性社区 增加电商功能 进行商业化转化 自营电商 第三方电商 2014年1月 B轮融资 1500万美元 2014年6月 C轮融 资3500万美元 2014年6月 C轮融 资3500万美元 2015年12月 完成 D轮融资 用户注册量突破1亿 电商转化率超过10 提供包括超过100个话题 圈子可供添加 美柚以记录连续生理周 期培养用户使用习惯 提供预测经期 排卵 期 安全期 美柚于2013年4月份上线 2014年成功转型成为大型女性社区 2015年 以来致力于女性社区的商业化转化 目前电商转化率超过10 电商 2016 6 30 指数成长的比特动能 18 减肥瘦身类APP多维度切入 逐渐形成变现能力 15 5 15 7 16 2 16 6 18 1 27 7 30 3 69 5 95 2 142 0 050100150 美趣减肥瘦身 减肥帮 燃脂君 减肥教练 MyFitnessPal减肥宝 美腿瘦腿 减肥瘦身 瘦瘦 薄荷 轻 Analysys 易观 易观千帆 单位 万人 2016年Q1中国减肥健身领域APP季度活跃用户规模 数据来源 千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计 不包括APP之外的调用等行为产生的用户数 据 截止2016年第1季度易观千帆基于对7 5亿累计装机覆盖 1 5亿移动端月活跃用户的行为监测结 果 采用自主研发的enfoTech技术 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 减肥瘦身类APP主要分为四种类型 管理类 资讯类 社交类和综合类 综合类APP的代表为轻 薄荷 季度活跃最 高 资讯类APP的代表为瘦身减肥 美腿瘦腿 季度 用户活跃度整体较高 Analysys易观分析认为 综合类APP成为行业 发展的典型代表 其通过搭建多维平台 强化减 肥效果 正在获得市场和更多用户的肯定 2016 6 30 指数成长的比特动能 19 轻 提供一站式减肥解决方案 构建减肥健康生态 减肥方案越来越个性化 定制化 线上一站式解决 标准化食物库 饮食记录 控制 饮食指导 建议 六阶段任务训练 专业视频 详解 户外记步 热点话题讨论 个人经验分享 疑难问题解答 免费 服务 流量 入口 电商 服务 饮食供应商 纯悦 外卖菜谱 减脂餐 智能硬件 脂肪秤 智能手表等 小型器械 哑铃 臂包 瑜伽垫 跳绳等 平台 模式 高级营养师 28天饮食定制化 每营15人线上减重 专业教练 运动方案个性化 动作轻松快瘦 帮助会员坚持 督导监督鼓励 营员相互激励 定制 方案 盈利 方向 饮食 运动 社区 产品类型 模式 轻 原名超级减肥王 注册用户超过2000万 公司目前已完成A 轮融资 轻 通过定制饮食 运动的瘦 身方案 为减肥者提供一站式减肥解决方案 另外轻 通过与时尚餐饮企业 智能硬件企业和饮食运动专家合 作 正在构建减肥健康生态 2014年8月完 成preA轮融 资 新浪微创 投领投 2015年6月完 成A轮融资 经纬中国独投 2016年6月完 成A 轮融 资 普华固周 领投 2016 6 30 指数成长的比特动能 20 美容整形类APP逐渐被市场接受 推动消费医疗发展 美容整形类APP主要分为两大主要组成分 别为基本消费医疗内容的美容服务和由消 费医疗主导的整形服务 Analysys易观分析认为医疗美容类厂商近 期在行业内资本动作频繁 正在通过电 商 线下诊所等方式推动消费医疗的发 展 6 1 9 2 10 7 11 8 11 9 12 7 13 2 21 0 32 6 33 7 0714212835 美容闹钟 美课美妆 新氧美容 粉扑 更美 化妆宝典 校妆网 虚拟发型师 悦美整形 美黛拉 Analysys 易观 易观千帆 2016年Q1月移动美容整形领域活跃用户规模 单位 万人 数据来源 千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计 不包括APP之外的调用等行为 产生的用户数据 截止2016年第1季度易观千帆基于对7 5亿累计装机覆盖 1 5亿移动端月 活跃用户的行为监测结果 采用自主研发的enfoTech技术 帮助您有效了解数字消费者在 智能手机上的行为轨迹 2016 6 30 指数成长的比特动能 21 悦美 线上线下联动 推动消费医疗消费升级 悦美网成立于2012年 2013 年 9 月开始 悦美网全面转型医美 O2O 模式 线上对接用户 线下整合医 疗机构 医生等资源 并将整形项目标准化 目前悦美已完成B轮融资 并正在筹建线下日间医美手术室 线上 线下 PGC 专业医生 悦美达人 UGC 用户经验 分享 讨论组 社区服务 注册专业整形 医生近2000名 医生问答 线上咨询 医生服务 认证2158家机构 公立三甲医院