中国纸制品现状分析和市场研究资料.doc

中国纸制品现状分析和市场研究资料第一部分 市场篇一、 纸制品文具业状况根据国家统计局最新修订的国民经济行业分类国家标准（GB/T4754 -2002），本册印制业务被归类到印刷行业进行归类统计。本册制造业归口文教体育用品行业中的文化用品制造行业，子行业为文具制造业，细分行业为纸制品文具业（或本册制造业）。 （一）行业的发展现状 纸制品文具业（或本册制造业）包括各类本、账簿、相册、记事本、名片册、效率手册、集邮册、即时贴及其它纸制品文具，它是具有悠久历史的日用消费品产品，直接服务于文化学习、办公及家居生活，对于提高全民族素质起着十分重要的作用，是文教体育用品行业的重要分支。 1、国内纸制品文具行业的发展现状 从专业化角度看，国内纸制品文具行业大致形成于80年代末，是在计划经济向市场经济转变过程中，从百货业中逐步分化出来。在改革开放初期，消费者对文具产品需求单一，原国有轻工企业制造的低端产品占据了大部分市场份额，且企业规模较小，品种单一，产品主要供应本地市场。随着改革开放的深入，人们的生活水平不断提高，在提高全民科学文化素质基本国策的指导下，我国文化教育事业空前繁荣，为我国纸制品文具制造业的快速发展创造了前所未有的条件和环境。国内纸制品文具行业发展的基本状况如下： （1）从简单的消费转变为全方位的文化消费。更多的设计精巧、体现个性、充满文化氛围的纸制品文具产品在市场出现，纸制品文具产品不只是简单的书写、记录工具，它逐渐成为人们文化消费的载体，纸制品文具作为基本的消费品，通过采用不同纸张材料，多色彩、图案印刷加工，丰富了人们的文化生活。 （2）行业整体发展速度较快，产业集中度明显提高。根据国家统计局以及中国海关相关数据，20032005年，全国规模以上（即全部国有和年产品销售收入500万元及以上非国有，未包括香港、澳门和台湾）的纸制品文具企业（或本册制造企业）的销售收入由72.77亿元增至94.70亿元，年平均增长率在14%以上；纸制品文具出口交货值由18.76亿元增至约31.88亿元，年平均增长率在30%以上。随着行业竞争的不断加剧，纸制品文具行业集中度也不断提高，规模以上企业由 2003年的 298家增至2005年的344家，并形成了珠江三角洲和长江三角洲两大生产聚集地。 （3）企业投资主体由国有企业转为民营、外资企业。90年代以后，民营企业由于决策灵活、市场适应能力较强，得到迅速发展，而国有轻工企业的市场份额正在逐步减小，部分国有企业也经过股份制改造已实现了产权的多元化；与此同时，国内巨大文体用品市场也诱使外资纷纷进入。在纸制文具业，以台湾、香港为代表的外资厂商在珠江三角洲设立工厂，逐步形成了该行业主要的投资主体之一。据国家统计局资料，2005年度纸制品文具业规模以上的民营及三资企业（包括股份制企业）销售收入占到全部规模以上企业的 94%。随着这些新企业的加入，产品更加符合人们的消费要求，刺激了国内纸品文具市场的繁荣。 （4）我国纸制品文具制造的工业体系日趋完善，参与国际竞争的能力已经具备，并逐渐成为世界纸制品文具制造的基地。随着上游产业以及相关文具产业的不断发展，包括我国造纸工业的规模扩大、印刷产业技术的不断提高以及其它文具产业的横向带动，使得我国纸制品文具制造企业的生产规模、工艺水平、设计能力以及管理能力都有显著提高，已经具备了参与国际竞争的能力。自2000年起，我国纸制品文具出口金额每年递增幅度都在 20%以上，国际著名连锁超市、联合国有关采购集团都把中国纸制品文具制造企业作为定点供应商。2、 国际纸制品文具行业发展现状 根据DATAMONITOR公司对全球文具产业的分析报告，全球文具产业的发展保持较为稳定的增长态势，年均增长率在4%以上，文具产品市场主要集中在欧洲、亚太及美国三大区域，占到全球文具市场的91.7%。其中，欧洲最大占33.9%，亚太地区次之占29.4%，美国占28.4%，世界其它国家仅占8.3%；美国、法国、德国、英国以及日本都是世界主要的文具消费国家，此外中国近年来文具消费的增长比较快。在全球文具产业中，纸制品文具占有重要地位，在2003年，美国市场以纸制品文具为主的办公文具和心意卡类（socialstationeryandgreetingcards）占65.1%；欧洲市场心意卡类占21.3%；日本市场的心意卡类占9.9%、其它纸制品占41.4%。（资料来源于DATAMONITOR：Stationery：GlobalIndustryGuide ）20世纪 90年代后期，随着原材料和人工费用等生产成本不断上升，原来纸制品文具产业的主要生产国家和地区（如德国、英国、法国、美国、日本以及中国香港、台湾）的企业纷纷将其生产、制造环节向发展中国家进行转移。目前世界较大的纸制品文具生产国家有中国、韩国、马来西亚、泰国、印度尼西亚等；与此同时美国、欧洲等品牌文具销售商也将采购基地向这些地区转移。世界文具产业的产业结构调整给中国企业既带来了机遇，也带来了挑战。一方面，国内纸制品文具市场竞争将日趋激烈，国内企业价格优势将受到削弱；另一方面，国外纸制品文具企业的进入，为国内企业提供了走向世界、平等参与竞争和在竞争中不断发展壮大的良机。（二）行业的基本特点 随着中国经济的快速增长，居民收入的不断增加，居民的文化生活水平也有大幅提高，作为文化产业的重要组成部分，国内纸制品文具行业也呈现了较快的发展趋势，具体的行业特点表现在以下几个方面： 1、纸制品文具行业在国际国内都属于成熟期的行业，关系到人们日常学习和生活，市场需求大而且持续购买力强，市场波动小。根据国家统计局有关数据，2005年我国各级各类在校学生人数达2.5亿人，各类企事业单位超过 2亿个。社会的发展要求进一步增强国民的文化教育素质，教育投资大幅增加，居民的文化消费意识不断增强，使得纸制品文具行业有着十分广阔的消费市场。 2、纸制品文具产品作为文化消费的载体，正日益向着品种多样化、产品高档化、设计人文化、材质环保化方向发展。由于消费主体从学生到企事业单位以及家庭的多元化，所以为满足不同需求，纸制品文具类产品种类达上千种，规格更是上万个；产品档次差距也比较大，但随着企业集团购买力的不断增加，它们更注重豪华典雅的品质和风格，纸制品文具产品有高档化、礼品化方向的发展趋势；此外，近年来社会个性化的流行趋势和环保意识的增强，具有人文化设计和环保化材质的纸制品文具产品，更具消费吸引力。 3、国内纸制品文具业作为传统的劳动密集型产业，近年来正在逐渐发生产业变革，日益向技术和资本密集型转变。得益于中国劳动力成本低廉，在国际大分工中，我国纸制品文具企业抓住机遇逐步形成了产业规模。而形成规模化的国内纸制品文具制造企业，在技术变革中，随着我国印刷工业的发展目标，正朝着“印前数字、网络化，印刷多色、高效化，印后多样、自动化，器材高质、系列化”方向发展。特别是数字化印刷技术的应用将大大简化印前工艺，而印后装订技术也由最早的手工到大型自动化设备的应用，使劳动力大大解放。根据国家统计局有关资料，全国规模以上纸制品文具（或本册制造）企业的人均固定资产由2003年的5.93万元/人提高至2005年的 6.25万元/人，并高于2005年文教体育用品行业规模企业的平均水平（2.62万元/人）。 4、国内纸制品文具企业大都采取贴牌方式（OEM）进行生产销售，并逐渐向自有品牌过渡。由于在国内纸制品文具企业走出国门走向世界的初期，国外消费者对国内企业品牌的认知度还不够，因此大多采取OEM方式以获取稳定的订单。但随着国内纸制品文具企业的专业化生产规模、设计研发水平以及经营管理能力与国际逐渐接轨，在国际市场上创立自有品牌将成为国内纸制品文具企业的必由之路。 5、国内纸制品文具行业的销售渠道由单一批发市场逐步转变为大型超市、文具礼品专卖店、专业办公用品店、批发市场等多种渠道，此外在电子商务和网络销售方面有较强的发展势头。随着文具专卖店、专业化市场渐趋成熟，批发市场影响力逐渐减少。这就要求经营者的管理水平和服务内涵要向高层延伸，有针对性的建立对应渠道，提高对终端销售商的服务水平。（3） 市场容量 作为文化用品类的纸制品文具产品，虽然部分产品的单位价值较小，但与人们的学习、工作、生活密不可分，是人们文化生活中不可或缺的消费品，具有巨大的市场需求基础。 1、国内市场 我国作为世界人口最多的国家，近年来随着国内经济的快速发展，国内市场对纸制品文具产品的需求一直保持较为旺盛的需求态势。2005年我国GDP 已超过18万亿元并以每年递增8%的速度增长，我国人口突破了13亿并以每年新增800万人口的速度增长。城镇人均可支配收入和农村人均纯收入也在大幅增长，至2004年底我国城镇居民在教育文化娱乐的消费支出达1032.8元/人（数据来源：国家统计局数据），占到了全部人均消费支出的14.38%。居民购买力的增加以及人口的增长，都将对文化产品的消费需求产生强大的拉动作用。其中： 本册产品类（此处特指笔记本、便签簿、名片册、文件夹等纸制品文具）主要用于教育及办公。2005年底我国各类在校学生的人数达2.5亿人，此外还有各类企事业单位超过2亿个，这些消费群体对本册的需求比较大。其中，学生对本册的需求比较稳定，对本册产品档次高低的要求不一；而大型企业集团近年来对本册产品的购买力增强，对本册质量和档次要求比较高。 相册产品主要用于保存照片。相册产品基本上是居民文化生活必备的消费品，其需求同人们的摄影爱好相关，近年来由于数码相机的大量普及，对相册产品产生了较大的影响：一方面，数码相机的普及减少了传统的感光胶卷的冲洗数量，照片以数字格式在电脑中保存，从而也减少了对相册的依赖；但另一方面，数码相机的大量普及以及旅游业的兴起也大大增强了人们对摄影爱好，导致数码照片的打印数量成倍增长，反而增加了对相册的需求。将来随着家用照片打印机的普及，照片打印纸及油墨等耗材的市场供应增加，数码照片的打印数量也将越来越多，并会形成新的相册需求市场。根据IDC(InternationalDataCorporation) 的一项预测报告显示，到2007年，全球数码图像的采集数量将会超过6260亿张，数码图像的打印数量将从2003年的154亿张增长到2007年的660亿张，并彻底超越传统胶片市场。此外，随着数码照片质量的不断提高，未来人们对相册的质量、样式和档次的要求也日益提升，相册产品礼品化的趋势日益明显。 根据国家统计局数据，2005年我国规模以上纸制品文具（或本册制造）企业的销售额达 94.7亿元，近三年销售额平均增长率为 14.08%，产销率都在96%以上。我国纸制品文具生产企业在不断满足国内需求市场的同时，也加快了对国外市场的供给，2005年笔记本类纸制品文具的出口额约 31.88亿元（来源于中国海关数据），近三年出口平均增长率超过30%。国内市场需求持续增长，国际市场对我国本册产品的需求旺盛，以出口为导向的企业展示了更强的竞争优势。 2、国际市场 根据DATAMONITOR 公司的全球文具产业发展报告（Stationery：GlobalIndustryGuide，2003），近年来全球对文具产品的需求保持较为稳定的增长，2003年全球文具市场的消费总额已达近800亿美元，并预计未来全球文具市场以年平均4%的速度增长。美国、法国、德国、英国以及日本都是世界主要的文具消费国家。其中： 美国是世界最大的文具消费国，2003年全美文具市场消费额为226.9亿美元，其中以纸制品文具为主的办公文具和心意卡类（socialstationeyandgreetingcards）占65.1%，其它专业文具（professionalstationery）占34.9%，未来美国文具消费将以平均3.7%的速度增长，到 2008年文具市场消费总额将达 272.7亿美元。在美国，时尚化的、富有创意的个性化纸制品文具可以获得更多消费者青睐，尤其是相册，其产品设计开始追求一种新颖性，并要富有人文气息，体现生活格调，近年来流行的剪贴本相册由于其DIY 的特点更是风靡美国。而本册的设计也出现了两个明显的发展方向，一个是本册外型不拘泥于传统趋于多样，图案也非常的丰富和时尚，另一个方向是纸品本册越来越多的加入很多符合环保概念的PP塑料的元素，使得学生的笔记本在记录的同时外型更加时尚和高档，还可以有许多很人性化的功能。 欧洲拥有世界最大的文具市场，2003年欧洲文具消费已达271亿美元。其中，法国是欧洲最大的文具消费国家，2003年法国文具市场消费额为74.1亿美元，而纸制品文具产品占有重要比重，如效率手册及笔记本类（Organisers and notebooks）占18.2%、心意卡类占 9.2%。德国2003年文具市场消费达37亿美元，其中心意卡类占18.9%。英国2003文具市场消费总额达29.8亿美元，其中心意卡类占54%、其它纸制品占21.8%、书写用品占 24.2%。欧洲消费者相对于美国消费者而言，更注重产品的质量，并且有着较高的环保意识，同时旅游是欧洲人主要的休闲方式，对各种样式新颖的相册产品需求量也非常大。 亚太地区文具产业的迅速发展，成为近年来全球文具产业增长的主要动力。2003年亚太地区文具市场的消费总额已达235亿美元，并预计以年均4.8%速度增长（高于全球平均水平），至2008年亚太地区的文具消费总额将会达到295.4亿美元。日本是亚太地区主要的文具消费国，2003年文具消费总额达155.9亿美元，其中心意卡类占9.9%、其它纸制品占 41.4%、书写工具类占 48.8%。日本消费者的环保意识虽然没欧洲那么早，但市场上有着不少环保产品，如瓦楞纸板做的书架、柜子等。另外日本消费者对于纸制办公用品的色彩也有着独特的喜好，银色系、粉彩色系及苹果色系等能与资讯设备互相搭配的色系非常受欢迎。此外，韩国、中国及东南亚地区对亚太地区文具消费市场的贡献度也比较大，发展非常迅速。（4） 行业竞争状况如果把行业的发展分为初级阶段、竞争阶段、成熟阶段的话，目前纸制品文具业已经进入竞争阶段，并逐渐向成熟阶段过渡，竞争方式由单一价格竞争逐渐转向服务、管理、品牌等全方位的综合竞争。 1、国内市场竞争状况 根据国家统计局有关数据，2005年我国年销售额500万元规模以上的纸制文具（或本册制造）生产企业共344家，绝大部分由民营企业和外资企业构成，分布在华东、中南、华北、东北、西南、西北等地区。华东和中南的企业数量最多，分别有134和108家，其中广东省有57家，浙江省有 49家。这些企业根据产品定位、生产规模的区分，形成了大量低端企业和少量高端企业并存的竞争格局。以下按本册、相册主要产品类别）描述纸制文具行业的市场竞争情况。 注：图中的数字为纸制品文具企业在本省（自治区、直辖市）的企业个数在本册方面，传统用途的低档本册主要用于书写记录，由于生产简单，对设备和技术要求不高，产品附加值较低，国内各厂商之间竞争集中体现在价格竞争方面。中高档的办公本册等纸品，因为对产品设计、纸张原料选择上要求严格，产品附加值较高，各生产商在产品品质和企业品牌上开展竞争。 在相册方面，廉价的低端产品仍然有很大的市场需求，低档相册设计一般，质量稳定性较差，集中在各地批发市场销售，价格是最主要的竞争手段。中高端市场方面，随着国民文化生活水平的提高，用料考究、设计新颖、印刷精美的中高档相册在大中城市的销量逐渐占据主流，精美的产品设计是竞争中占据优势的关键。因为相册相对本册不易实现大规模生产，国外产品竞争力有限，中高档相册市场的竞争将主要在国内相册知名品牌之间进行。 2、国际市场竞争状况 全球经济一体化对全球纸制品文具产业的竞争格局产生巨大变化，由于近年来全球纸制品文具产业的生产重心已逐步由发达国家向发展中国家转移，所以各国纸制品文具产业的竞争格局存在较大的差异。其中，欧美等发达国家的纸制品文具市场的竞争主要体现在经销商和零售商之间，包括当地纸制品文具生产企业在内，都将产品的采购转向发展中国家，而当地的生产企业在生产规模不断缩小的同时，将主要精力投入在提升产品档次、产品创新以及品牌建设方面；而发展中国家纸制品文具市场的竞争，则更多的体现在生产企业之间，依靠成本优势和产品质量获得海外订单，其竞争主要体现在生产规模、产品质量和价格等方面。发达国家和发展中国家的纸制品文具企业之间，在国际纸制品文具市场的开发中，则更多的资本与技术方面的合作。 美国纸制品文具市场的竞争者包括生产商（Manufacturer ）、经销商（Mailorderdealer）以及超市（Superstore），其中经销商和超市占有市场主导地位。美国主要的文具生产商有SocieteBic、HallmarkCardsInc.、MeadwestvacoCorporation、AmericanGreetings Corporation；主要的文具经销商有Better Office；主要的文具零售商有Staples、Wal-Mart、OfficeDepot 、OfficeMax以及Costco。随着成本的不断提高以及市场竞争的加剧，美国众多文具生产商以及经销商也将其产品采购向发展中国家转移，部分产品如相册在美国已鲜有生产。 欧洲的纸制品文具市场，由零售终端和经销商占据主导地位，生产企业主要在供应链和品牌方面进行角逐，几乎所有大的品牌商都在中国大陆或者其他一些发展中国家储备了三家以上的供应商。其中，PapeteriesdeClairefontaine 是一家法国的大型文具企业，其业务以本册和教学文具为主；HENZO 是欧洲最大的相册供应商；HerlitzGroup 是一家德国大型经营纸制品及文具产品企业，其产品遍布全德国；而英国最大的办公文具生产企业ACCOUKLtd. ，以其品牌“Apollo”和“Gravis”在120多个国家进行经营活动，而TESCO 以及发源于美国的Staples则是英国最大的文具及办公用品的零售商。 亚太地区纸制品文具企业，则在全球文具产业转移中，获得了更多的发展机会。 由于欧美文具经销商对供应商产品设计、质量控制、生产周期都提出了很高的要求，以中国大陆为代表的发展中国家纸制品文具厂商凭借成熟的生产工艺、较低的人力成本和完善的产业配套成为国际纸制品文具市场最有竞争力的供应商之一。此外中国稳定的政治环境、良好的基础设施、完善的产业链以及丰富的人力资源吸引国外文具品牌商将本土的生产向中国转移，在全球经济一体化的背景下，中国预计将在海外市场上占据更多的国际市场份额。本册-6（五）行业技术水平 纸制品文具产品主要以图案、样式和质量吸引消费者，因此纸制品文具的技术水平主要体现在产品设计和印刷工艺两大方面。在当代信息技术、网络技术、数字技术和自动化技术等高新技术的迅猛发展，不仅从根本上强有力地改造、拓宽和发展了印刷技术，同时也深刻地改变着传统的纸制品文具技术，甚至深刻地改变了经营管理的方式和理念。 纸制品文具的产品设计，既包括为体现视觉元素的外观设计和选材，也包括为体现产品样式和功能的结构设计。现在的产品设计需要运用现代计算机技术，并结合文化元素、时代潮流、艺术特色以及印前技术等进行创作，从而体现产品的品质和附加值，获得消费者认同，此外产品设计的合理性也决定着产品成本的高低等技术经济因素。随着人们文化生活水平的提高，消费者的需要不仅仅只是满足于基本使用功能，实用性、个性化、具有文化内涵的纸制品文具产品越来越被消费者所青睐，而产品设计水平逐渐成为引导消费者购买倾向的重要因素。 纸制品文具产品的印刷工艺，包括印前、印刷和印后三个方面工艺。（1）在印前工艺方面，包括彩色桌面排版系统、计算机到印版、计算机到印刷机、计算机到纸张、计算机数字打样技术等的数据化应用，对目前还在使用的激光照排系统的技术改造和革命，它不但省去了激光照排的软片成像、拼版、晒版和PS版显定影处理等工艺过程，还用数字化技术取代了传统的模拟技术或模拟/数字混合技术，实现了一次技术革命。（2）在印刷方面，随着水性油墨技术的成熟和数字印刷机的商业化，短版印刷技术得到很大发展，小批次多品种的灵活印刷在印刷业务中的比例逐渐提高。传统印刷也由于数字技术的运用而得到升级和发展，印刷效率和印刷质量进一步提高。（3）印后加工方面，印后加工分为印刷品表面整饰精加工和印刷品分类组合装订两个内容。目前国内外研制出的精度高、功能多、自动化的印后加工设备大大释放了劳动力；此外由于新产品的不断创新、部分印后工艺的复杂性，无法进行标准化生产，纸制品文具行业的印后加工仍需大量熟练技工。 近年来，由于发达国家以及香港地区的印刷产业向我国大陆的不断转移，以及大量引进国外印刷设备，使得国内企业的印刷装备整体水平有了明显的提高，但在数字化印刷技术的应用上我国尚处于起步阶段，与发达国家存在较大的差距。在印后加工方面，我国的工艺比较单一，设备的工作性能和自动化有待提高；设备的稳定性、可靠性和质量的自动检测、自动控制技术发展较慢。依照我国印刷工业的发展方针，未来中国纸制品文具行业的印刷技术朝着“印前数字、网络化，印刷多色、高效化，印后多样、自动化，器材高质、系列化”方向发展，并通过人才培养和借鉴国外先进设计理念提高设计人员在产品工业设计方面的技术水平。（6） 影响行业发展的因素1、有利因素 （1）产业政策支持 纸制品文具业 纸制品文具是文化用品行业的一个重要行业。文化用品与人们日常生活和工作密切相关，是国家鼓励发展的行业，部分省份也出台政策扶植。例如在浙江省，根据浙江省第十一个五年（20062010年）规划纲要，浙江省要发展一批重点文化产业，其中就包括文化用品制造业。在宁波市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中也写明要大力发展文体用品制造销售行业。根据国家产业政策导向和宁波市政府关于优化工业结构转变增长方式的若干意见精神，浙江省宁波市经委、市计委于2004年12月15日联合颁布了宁波市工业投资导向目录，文具（包括新型高档文化及办公用品生产、多功能智能型文化及办公用品开发生产、出口型、品牌型文化及办公用品生产）在该目录中被列为鼓励类产业。 印刷 印刷业作为国民经济的重要产业之一，一直是国家鼓励发展的行业。在国家发展和改革委员会 2005年 12月 2日发布的产业结构调整指导目录（2005年本），“高新、数字印刷技术及高清晰度制版系统开发及应用印刷设备”位列鼓励类项目。 2005年4月，国务院颁布国务院关于非公有资本进入文化产业的若干决定，将包装装潢印刷品印刷列入鼓励和支持非公有资本进入领域，鼓励和支持非公有资本进入从事文化产品和文化服务出口业务，并允许非公有资本进入出版物印刷等文化行业和领域。 根据我国印刷业“十一五”发展规划中的相关规定：（1）鼓励设立具有先进生产技术、印刷数字化、信息化、自动化的印刷企业，重点发展一批具备国际先进印制水平、经济规模和效益突出、有能力参与国际竞争的骨干印刷企业。（2）鼓励有实力的企业“走出去”，实行跨国经营，直接参与国际竞争。有条件的企业要开拓外向型印刷业务，利用国际国内两种资源、两个市场发展壮大自己。沿海开放地区的印刷企业要进一步走出去，开拓国际市场，打造国际知名品牌，印刷加工贸易要有更大规模的发展，“三来一补”印刷企业要扩大生产出口。（3）鼓励发展快速、按需、高效、个性化的数字印刷，满足市场需求。 （2）健康发展的中国经济使居民收入增加，文化消费水平得以增强，为中国纸制品文具行业提供了充分的发展空间。据芬兰造纸工程师学会最新的研究成果，人均GDP 和人均耗纸量之间存在线性关系。在中国经济稳步增长的预期下，纸制品文具行业预计将保持稳定增长。（3）近年来在全球范围内造纸、印刷和纸制品行业，发达国家向发展中国家产业转移的趋势明显，中国依靠稳定的政治环境、良好的基础设施、完整的产业链以及丰富的人力资源有利于吸引国外纸制品文具制造向中国转移。2、不利因素 互联网和电子产品的兴起及其对新的生活方式和观念习惯的改变，对传统纸制品文具的使用产生了较大影响，电子产品（包括数字文档、数码照片等）具有存储效率高、信息量大等优点，对部分纸制品文具有替代效应。 但与此同时，电子产品对纸制品文具产品也产生了有利的影响。电子产品的出现在使部分资料的保存形式由书面转为数字化的同时，又引发了新的纸制品文具需求。 比如，照片以电子格式存储减少了相册的使用，但数码相机的广泛使用使得摄影爱好更为普及，使得照片拍摄以及打印的数量成倍的增加，反过来可能促进相册产品的需求。本册-7（七）纸制品文具行业与上游行业的关系 造纸业是纸制品文具行业最主要的上游行业，纸制品文具行业需要造纸业有力的支持。一方面，纸张是纸制品文具最重要的原材料，纸的价格直接影响到作为下游的纸制品文具行业的产品制造成本，因此要求作为上游行业的造纸业能够提供合理价格的原纸；另一方面，造纸业还需要能够满足纸制品文具对所使用纸张的品种、规格等的各种要求。在我国，造纸业作为国家重要的基础原材料的战略性产业经过多年发展，中国已经成为仅次于美国和日本的世界第三大造纸生产国，行业内先进企业具有了较高的技术水平，能够依照客户的要求为纸制品文具行业提供充足的原纸供应。（八）纸制品文具进出口的有关进口政策、贸易摩擦 1、产品进口国的有关政策 纸制品文具产品作为日用消费品，世界各国对该类产品进口没有特别限制。美国和欧洲是中国纸制品文具的主要出口市场，欧美国家由于本土劳动力成本较高，纸制品文具产品大都采用进口方式，该类产品进口关税普遍较低。美国国际贸易委员会对纸张、纸制品、图书杂志等印刷品（商品税则号48014823，4901-4911）的进口通用关税为零关税。欧盟对“纸及纸板；纸浆、纸或纸板制品”的进口也采取零关税。2、贸易摩擦对产品进口的影响 2005年9月8日，美国纸品供应商协会（AASPS）向美国商务部（DOC）和国际贸易委员会（ITC）申诉中国、印度、印度尼西亚三个国家在三个税号（4820.10.2050、4810.22.5044、4811.90.9000）的划线本产品(Certain Lined Paper)上存在价格明显低于正常水平的销售行为。 2006年8月1日、8月10日和8月31日，美国商务部的最终裁定将涉案产品调整为4820.10.2050，4810.22.5044，4811.90.9090，4820.10.2010，4820.10.202五个税号的划线本产品，最终裁定的反倾销税、反补贴税税率如下：原产地 反倾销税 反补贴税 涉案产品（2005年）中国 76.70%258.21% 3.45亿美元（见注）印度 3.91%23.17% 1.67%10.24% 0.14亿美元（见注）印度尼西亚 97.85%118.63% 40.55% 0.22亿美元（见注） 注：数据来源于美国商务部估计数据。 虽然此次贸易摩擦涉及国内30多个企业，对中国学生用本册产品向美国市场出口产生了一定影响，一些企业由于主要出口产品涉案金额较大而受到较大影响，但从全行业的发展状况来看，此次贸易摩擦对公司乃至全行业的影响有限，原因如下： （1）本次美国反倾销的产品出口集中度较高，既非公司的强势产品，也非主要产品。从此次涉案产品的特征上看，涉案产品为学生用划线本。从美国商务部终裁的报告中可以看出，涉案金额最大的深圳何如集团与排名第二的上海联立在金额上的比例约为10比1，说明该产品出口集中度很高，包括公司在内的企业在整个涉案产品的出口中的比例所占不高。 2005年公司涉案产品折合人民币共1,272.51万元，仅占公司当年外销的2.86%。 （2）由于劳动力成本因素，目前欧美国家国内的文具商已经退出大部分的加工制造环节，除部分强调时效性的包装物、印刷品和全机械化纸品在本土加工，大部分产品外包给中国、印度、印尼、巴西等国厂商，由于其国内生产已不具备竞争能力，依赖进口的形势未来难以改变，针对国外纸制品文具生产商的贸易摩擦到目前仅此一例，且难以持续。此外，由于本次反倾销的最大原告Meadwestvaco同时也是涉案产品最大的进口商之一，本次案件在一定程度上说也对其自身的经营产生了较大的影响，供应商的大幅削减对其采购成本将产生较大影响，使得反倾销的持续性受到影响。 此案例也说明了中国企业制造的纸制品文具产品在国际市场上具有较强的竞争力，此次反倾销也将进一步促进中国企业调整产品结构，增加产品附加价值，向自主知识产权的产品方向发展。 3、进口国同类产品的竞争格局 目前世界较大的纸制品文具生产国家有中国、韩国、马来西亚、泰国等。韩国、马来西亚、泰国是中国纸制品文具企业在国际市场上的主要竞争对手，此外在美国市场还面临巴西、墨西哥等南美国家的竞争。2、 本册市场概况1、本册市场容量随着原材料和人工等成本的上升，从90年代后期开始，原来纸制品文具生产的主要国家和地区（包括德国、英国、法国、美国和日本，以及香港和台湾）的企业纷纷将其生产、制造环节向发展中国家转移。伴随国际产业转移，中国纸制文具尤其是本册迎来了大发展的时机，进出口总量持续增长。（1）国内市场容量及地区分布根据从中华纸业网2005年资料统计分析，目前国内本册市场总体容量达30亿元人民币，我国纸品本册产品销售收入和出口量每年都以20的增长速度，已成为世界型生产大国。为了分析方便，我们将所调查区域分为华中、华北、华南、华东、西南、东北等大区。具体情况如下： 单位：万元RMB 区域项目 华北区 华东区 华南区 华中区 西南区 东北区 合计市场容量 67365.7 73731 61777 38520.9 18520 44275 304189.6所占比率 22.13% 24.22% 20.29% 12.71% 6.11% 14.54% 100.00%注：以上各区域中华北区包括：北京、天津、河北、陕西、山东。华东区包括浙江福建、江苏、安徽、上海、华南包括广东、深圳、云南、广西、贵州、华中包括湖北、湖南、河南、山西。西南包括四川、重庆。东北包括辽宁、吉林、黑龙江。（2）进出口市场状况全球纸制品文具产业的转移为国内企业提供了走向世界、平等参与竞争和在竞争中发展壮大的机会。2005年我国笔记本类纸制品文具的出口额为31.88亿元，0305年出口平均增长率超过30%，国内企业在全球市场的份额持续上升。2006年纸品本册出口总额为9.49亿美元，与2005年相比，增长了8.30。其中对美国出口位居第一，累计出口金额为3.30亿美元，占出口总额的35。由于从2005年9月开始，美国商务部不断对我国多种纸品本册产品进行反倾销立案调查，2006年4月美国商务部对从中国进口的文具纸反倾销初裁，对涉案产品征收52.10%258.21%的反倾销税，使文具纸出口受阻，部分产品回流内销市场，加上行业近几年产能扩张较快，出口企业面临巨大压力，从而使出口美国的出口额与2005年同期相比下降了5.75。从数据来看，纸品本册对欧盟15国的出口比重越来越大，2006年对欧盟15国累计出口额为1.88亿美元，占总出口额的20。另外，对欧洲的出口额虽然很少，但同比增长很大，为64.34。另外根据海关进出口数据资料统计显示，2005年全年本册/帐册出口量为3.98亿美元，与2004年的2.98亿美元出口量相比，大幅增长33.6%。目前本册出口省份主要分布在广东、浙江、江苏、上海等区域，四个地区的出口总额约占全国的80%。2006年纸品本册进口总额为0.21亿美元，同比下降了13.57。其中日本进口位居第一，累计进口金额为644万美元，占进口总额的30。从各洲和地区的数据来看，进口额同比增长除欧盟15国、大洋洲和台湾省外，均有所大幅下降，其中下降最大的是俄罗斯，为83.33。2市场结构本册属于消费品，市场的需求量很大，加之该类产品的技术含量相对较低，低档产品不需要多大的投资即可进行生产，因此目前市场上的本册生产厂家多如牛毛，但其中年销售额在500万元以上的生产厂家却不多，主要有亚龙、亚太、玛丽、渡边、唐都、长江、七彩、莱特、添美、海鸥，艾派，广博等几个品牌。这些大品牌大多拥有先进的技术和产生设备，产品印刷精美、纸质好不易化水、装订精良不易掉页且价格较为合理。而大多数杂牌产品则主要以低价来参与竞争，产品做工粗糙，纸张原料大多为低档混浆（木浆含量一般为10%-20%）易化水，且装订不好易掉页。但因其价格很低，在市场上仍有着较好销售状况。本册-83市场细分（1）以吨单价为基准区隔高中低档市场，区分结果如下：高档市场 12000元/吨以上；中档市场 7500元/吨1200元/吨低档市场 7500元/吨以下（2）2005年全国NB市场容量分析如下： 高档市场 100,000,000元 中档市场 140,000,000元 低档市场 360,000,000元4市场趋势（1）从整个本册行业的宏观层面来看，这几年一些地区开始对学生用本册市场加强管理，在这些地区，学生用的本册都由当地的教育局监督，然后由指定的当地厂家进行制造，产品以低档的骑马钉本册为主。这在一定程度上对广大专业本册生产厂家产生了负面影响，而且这种负面影响的程度可能会越来越大，因为在今后的几年可能会有更多的地区采取这种措施。此外，随着现代化办公设备的发展和普遍应用，办公无纸化的趋势已经变的日趋明显，加之进入2004年以来纸制品行业普遍涨价，因此今后一段时间本册行业将会经历较为困难的时期，而且相对而言这对那些崇尚低价的杂牌厂家的冲击可能会更大一些。（2）从细分市场来看，本册产品又存在以下具体趋势：高档市场呈现稳步成长局面，产品设计朝以附加特殊加工工序提升附加价值趋势方向发展。中档市场有朝高质低价化发展的趋势，唯学生本册市场存在着由低档朝中档发展的趋势，整体市场仍呈上升局面。办公本册中的知名品牌已经形成了顾客的认可，市场竞争格局稳定，销售量呈现稳步提升的趋势。低档市场随学生本册由低档朝中档发展的趋势，及商场交易量比例的提升呈现轻微下降趋势，学生本册竞争日益激烈市场更趋于分散，知名品牌在学生本册市场上的销售额徘徊不前。学生本册的封面设计对产品的市场竞争力影响越来越大，学生本册设计越来越倾向于国际化，以美国迪士尼、韩国动漫以及日本卡通三大主题进行设计的本册最受市场欢迎。三、市场竞争性分析1市场竞争品牌及厂商目前国内市场上竞争品牌较多，此次调查主要集中在年销售额在500万元以上的生产销售厂商，通过我们长期的调查及近期的专项调查分析可以得知：在目前国内本册市场中各品牌、厂商如下表：竞争厂商 亚太 玛丽 渡边 海鸥 唐都 广博 长江 七彩 莱特 添美 亚龙厂址区域 江苏苏州 湖北武汉 广东深圳 浙江嘉兴 陕西西安 浙江宁波 江苏苏州 广东东莞 湖北武汉 广东东莞 江苏苏州2国内主要厂商市场销售情况及分析：根据调查统计，国内主要厂商2005年度销售情况如下表厂商名称 亚太 玛丽 渡边 唐都 七彩 莱特 海鸥 添美 亚龙 其它 合计年度销售额 4189 9788 1633 5177 620 2710 1108 1424 7050 266301 300000占比 14% 326% 054% 173% 021% 090% 037% 047% 235% 8876% 100%3. 市场比例分析说明：以A5、40页的胶装本（PB）批发价格为基准。由于所用调查资料为2006年资料，而进入2007年（特别是4月份以后）纸制品价格大幅上涨，所以所列价格可能偏低，请注意。4.各主要品牌市场占有率单位：万元 市场总容量 亚龙 玛丽 莱特 亚太 渡边 添美 唐都 海鸥 七彩PAD 13315 475 288 107 330 105 77 146 39 83HB 57860 961 2117 652 236 212 338 1051 122 128EB 90590 2043 3054 75