四川金诚物流实业有限公司计划书.doc

1. 前 言1. 1 物流定义所谓物流，就是运输、仓储、装卸、流通加工、配送、信息等有机结合起来，形成完整的供应链，为客户提供多功能、全方位、一体化综合服务的行业。为客户的增值服务，体现在以下几个方面：1） 直接节约成本（价位差），是由于行业的专业性体现的。2） 间接节约成本（项目管理人员的减少）3） 效率提高（信息化的畅通，确保及时性）4） 风险转移（货物出库后的风险转移至物流公司负责） 物流过程的组成要素为：1）运输 2）仓储 3）装卸搬运 4）包装 5）流通加工 6）信息交换 7）配送2. 公 司 业 务2.1 公司现状目前我司(物流公司)在仓储上的优势已越来越明显：仓储面积已达全市单位第一，硬件设施上也是根椐实际发展需要在完善。在市内配送方面主要是为商贸公司服务，而配送能力经过多年的实战，已完全能适应市场的竞争。同时集团商贸公司的大量货物分发到了全省各地，只是发往各地货量不同，时多时少，我司没有涉及省内配送。但做为一个专业的物流公司，仓储和运输应当是互补的，是全面为客户服务不可缺少的项目，并且同样重要。客户只要有仓储需求，就一定会有配送要求，只是需要市内配送还是区域配送，而成都做为西南最大的、重要的集散中心，直接辐射了省内和西南。目前我司的市内配送经过多年的运作，应当可满足客户的需求，但省内配送和西南地区配送还是空白，对客户来说，提供的物流服务还不是全面的，配送不能一站式完成。那么，我司的物流服务是打了折扣的，尤其在与其它物流公司竞争上处于劣势。3. 市 场 分 析3.1 市场状况我市2003年生产总值1870.亿元，按我国物流总体占生产总值20的比例，我市每年有亿元物流需求；全年货物周转量.亿吨公里，公路运输为.亿吨公里，省内按公里计算，每年有近千万吨的运输需求，这本身就是一个巨大的潜在市场。省内配送现基本上都是托运部或专线运输公司在完成，在成都行成了几大批发市场为依托的配送市场；.华丰食品城 .大运停车场 .武侯工业区市场.五块石停车场 .八一家俱城 .府河建材停车场 .荷花池停车场 .富森美家居市场。每一个货运市场都有很多较单一、独立的专线，配送服务各自为营，从而组成了全省乃至西南的配送网。经营者素质、实力、服务各不相同，在同一线路上竞争者较多，主要依靠自己掌握着不同的客户源生存，在价格上差异不大。. 行业分析就目前成都的货运市场来看，拥有自己较完整配送能力的物流公司少之又少，大多物流公司都是在接到业务后，把业务转包至不同的托运部，加强对托运部的管理，确保运输质量（存在许多运作隐患）。物流公司只是起到了中介和综合管理的作用，在风险、管理上要承担更大的责任和成本，同时它获取的利润有限。而它的客户群也逐年在减少和转移，因为越来越多的商贸公司和制造企业，逐年在降低成本，逐渐把中间环节省略了，直接面对托运部或者寻找更低的价格。. 行 业 定 位. 客户分析由于成都是一个轻工业和旅游城市，货物运输主要以个人消费品为主，如电器、食品、医药等。同时，还有许多工业原料的输出。成都是西南最大的货物集散地，因此，成都有众多的商贸公司，代理公司及下设的分公司都有仓储配送需求，可谓客户群众多，而结合集团特性，在电器行业的信誉，那么首先运用电器行业的众多客户做为起步依托点.2 竞争分析现在成都的配送货运市场是许多的托运部、专线公司各自为营，主营单一的线路，通过较自由的经营思路和灵活的价格竞争在发展。每条线都有众多的公司在竞争，并且送达能力已达县级城市。这此托运部主要依托回程车和长期挂靠车辆。自有车辆的托运公司极少。在服务上参差不齐。不能最大的满足客户，并且客户群较散，多是批发业务和本地制造商，形成了几个依托批发市场的货运市场，如，华丰食品城，八一家俱城等等。目前成都市场上对于全省配送网络较全面并且有自己配送能力的物流公司只有“金桥物流”一家，但价格较市场高出30%50%，同时在服务上对待不同客户不是同一个标准。其他物流公司，如：“天欣物流”、“蚂蚁物流”等都已涉足省内配送领域（自己操作型），正在建立自己的配送网络。. 行业定位物流市场也在逐渐两极分化，一部分物流公司以转包为主的，将高端客户定为目标，演变成纯管理型公司，如宝供物流，华运通物流等-即第三方物流公司；而另一部分物流公司以大众化客户为目标，则通过自己公司实际直接运作，演变成了操作型公司，如“金桥物流、四川快运、蚂蚁物流”等。将我司在运输业务方面，定为专线运输，是配送环节中的最低层，也是最复杂的直接运输者，在操作模式上等同于托运部，只是在管理上、服务上，体现出是一种公司型长远效益。以我司现有状况，宜按照操作型物流公司模式去发展。主要原因有以下几点；管理型公司需要在人力上做大量投入，并且要有一套完整的管理体系，而且要有一定优质客户做基础。我集团公司现有一定量的配送要求（针对全省），并且有一定客户基础。我司现有的车资源可充分利用起来。我司有良好的仓储优势，需要良好的配送能力补充。（相对大客户）投入较少，同时风险可控性强。在竞争最为激烈的省内区域配送领域开展自己的配送业务，在运作上、难度上将加大，在投入和回报上都将拉长。. 发 展 战 略. 项目战略当配送达到一定能力和规模时，客户会将这种操作模式做为自己的一种依赖。完全处在我方为客户设计的操作模式中运作。而区域配送领域越大越齐全、依赖性越大，客户群越稳定。配送的目标是：首先将省内配送的二级城市网络逐渐建通、建全。再逐步向三级城市渗透，选择性的建立县级网络，同时掌握良好整合社会资源的能力，拥有一定的运输资源。其次，向西南各省及重庆渗透，建立自己的大区域西南地区配送网络使自己的配送能力扩大化。其三，从一个区域向另一个区域的渗透，如，西南地区向西北区域的拓展，建立西北区域配送。这种区域网络的建立,主旨是自己建设,同时结合实际情况,整合其它运输公司资源共同建设。5.2 发展战略物流是一个多个环节的有效结合体,但并不是要将这众多环节，各个运作为强项。我们应选择自己占优势的某个或多个环节,把它做大,做强,做出效益。目前,我公司在仓储硬件上占有优势,同时有众多的现有经销商有配送需求,将仓储和配送相结合,做出自己的品牌,体现自我优势。即使物流市场完全放开,外资物流进入中国,那么这种齐全的配送网络、良好的配送能力,就是我方良好的竞争优势,而这就是我方与其他物流公司合作或竞争的基础。6. 物 流 服 务 和 物 流 管 理6.1 服务定位坚持 “诚实信用、优质服务”的原则,在今天的消费市场,客户的需求已呈多样化、个性化特征,因此满足不同客户的个性化需求,才能适应市场不同的变化。需要我司全体员工,自上到下,有强烈的服务意识。6.2 物流管理对内：遵从既定的工作流程,环环把关,管理与监督并行。把控制风险放在首位,在成本控制的原则下,提高效率和服务。实现责任化管理,逐级问责制，使部门责利并进。对外：突出、宣传公司形象，与政府相应机关、第三方物流及运输公司多接触，及时获取有益信息和学习其他公司优秀的管理、操作方式。7. 市 场 和 营 销 战 略7.1 市场定位以零担、小件运输业务为主，发展省内配送业务，编织省内配送网络。（对于大客户，进行选择性的合作）以省内业务为聚点，逐渐发展西南地区配送。7.2 目标市场 商贸公司的经销商 商贸公司合作的电器公司 仓储客户 第三方物流公司、货运公司 大型批发市场客户 本地制造业客户7.3 市场营销计划拓荒期（大约需要1年时间）在这期间，主要是让客户了解、知道我司的配送业务。加大市场宣传、开发力度。同时用服务、信誉为已有客户合作，建立良好的口碑效应。同时掌握大量社会资源，为网络建设筹备人才、积累经验等。发展期（大约需要2年时间）在这期间，主要通过良好的运作、客户的支持，逐渐建立多个网点，健全网络，开通专线。同时逐渐产生良好经济效益。稳定期这期间，由于配送网络的健全，运作的良好，可考虑逐渐建立大区域配送网络，扩大配送能力，增强竞争能力。注：以上的步骤，可根据实际情况，穿插进行。7.4 市场管理办法制定、调整合理的市场激励机制。制定个人考核任务，分段落实，强化优胜劣汰，始终使市场部处于压力状态。加强客户服务力度：已合作的客户，加强沟通。未合作的客户，加强联系，寻找机会。加强与其他货运部、专线公司的沟通，及时了解市场动态，调整运作思路。开发管理思路多样化，如：强化二级城市的反向开发思路，做到独特性、领先性。始终与其他货运公司在运作上、开拓上、维护上保持独特之处。加强队伍建设，培养市场拓展骨干人员。8公 司 管 理81 组织架构（区域配送部分） 简要工作岗位职责说明网点运作员：负责网点上收、发货、开票、简单搬运及市场内组车信息收集。基地现场调度：负责收回的货物重组、分线路、分单、开单、与司机结算。同时收集组车信息并实施组车或发车。基地运作员：负责随车去客户仓库处提货，和网点货回基地后的清点、分类、中长途车辆安全检查，最后监装发车。统计员：中转、长途运输的数据统计、单证审核、汇总，开具有效单据。网点市场开发员；主要针对固定区域或特色批发市场的开发。区域配送部分：副总经理市 场 部运 作 部经 理1名（根据业务需要设置）经理1名市内网点1个中转基地二级城市网点（乐山）现 场 调 度1名（可兼任）统 计 1 名（可兼任）运 作 员 2 名市内网点1名运 作 员 1 名市内开发员2名二 级 城 市1名运 作 员 2 名 人员岗位设立说明：1） 运作部经理现在不设，将来根据业务需要再设立。2） 二级城市设立中转点，常驻岗位为2个业务员（当地招聘1人）。1名市场人员。3） 成都市内设立收货点，针对本市六个专业批发市场，开始先设立一个收货点，安排2个运作员，1个市场人员（考虑收货安全和附近市场的开发，市场人员安排较灵活）4） 现场调度1名（由现任调度兼），运作员1名。5） 运输统计可由现在统计兼任。6） 市场部人员应适应业务的需求。业务刚开展时，急需货源，可适当放大市场部编制。当业务量稳定后，可裁减市场部。总之，市场部的编制，应与业务需求相关联。7） 现期考虑市场部编制：市场部副经理1名，协助管理、开发客户。 业务员1名，负责本市网点附近客户开发。业务员1名，负责对方城市开发，实施反开拓近。业务员2名，负责本市其他业务开发（目标客户拓展）。人员安排：运作 6人 （现期考虑主要在仓库抽调，与招聘结合） 市场 5人 （还需招聘3人）初期建设这些岗位，必须对货物、安全、货损进行防范，故有此设置。82 人力资源管理 注重公司内部不同层次的人力资源开发，发展业务同时，适度储备人员，以备新业务的开展。公司不仅应该拥有知识型的管理层，同时还要十分注重公司内部不同层次的人力资源开发，以便提高整个企业职工的素质，提高劳动率。只有真正重视企业人力资源的开发，才能真正做到人尽其才，各尽所能。以人为本是现代企业经营管理的根本。具体得说，人力资源的开发就是采用各种切实有效的手段，充分挖掘劳动力的潜力，提高劳动力的质量，改善劳动力结构，加强劳动力的组织和管理，激发劳动力的积极性，以促进劳动力与生产资料的结合处于最佳状态，从而取得最大的经济效益，它包括以下几个方面：进行素质和技能开发，提高生产效率和节约成本。进行人才开发，通过定期或不定期对企业员工进行培训教育，形成人才“储水池”。进行劳动潜能开发，提高劳动积极性。加强绩效考核，做到员工、公司共命运。为适应市场竞争，结合具体情况，公司应定期组织人员进行培训，以提高业务和个人技能。每年要向高等院校引进同行业的专业人才，同时向社会招聘专业人才，立足企业内部培养人才，公司年度用于人才引用及培训经费占其利润的5%左右。9. 操 作 模 式9.1 运作目标业务流程：收货货款交财务通知自提客户送货送货1接电话1.卸货、清点2派车接货2.分单、分货3验货、制单（收费）3.调度安排送货4中转至基地4.实施配送5集中、配载5.客户签收（收费）6单、货同行6.签收单集中7数据录入7.单证、返基地8每日报表8.返客户收费为保证每一项业务运作达到公司的标准和要求，满足或超越客户的需求。特对运作做如下要求：运输业务运作的衡量指标：到货及时率：99%+残损率： 1回单及时率：98%提货预报准确率：100%运输工具质量及格率：100%到达入库及时率：100%事故及投诉次数：2更换包装率：5业务信息系统的数据录入：及时率：98%准确率：100%完整率：100%业务单证处理（填写，传递）：及时率：98%准确率：100%完整率：100%9.2 配送作业接客户订单，调度计算、安排车辆提货。将订单信息反馈到基地让其安排组货。统一时间，集中货物，判断组车或发车。 收集组车信息，节约成本。检查运输工具是否符合运输要求。贴标识；分线路、分先后装车并核对与订单相符。开具送货单；登统；告知网点具体到货时间；网点送货及时，客户签收；返单汇总；返回9.3 中长途运输作业审核每日订单量，并将此信息及时反馈到基地让其选择合理的运输车辆；检查车辆是否符合运输要求；审核车辆及司机的真实性；装车并核对与订单相符；开具送货单；司机安全教育；登统；送货；到货前及时告知网点具体到货时间；网点配送；客户签收结费并盖章；返单汇总。9.4 风险控制运输的最大风险来自于货物安全，其次是货物损伤。货物安全的控制主要以调查司机真实性和合作托运部的资信、运作能力为主，建立公司档案等。货损的控制主要以搬运质量的监督，收、发货的验收为主。10 .专 线 确 定10.1 专线分析专线开通的前期，主要是依托商贸公司的经销商，有部分稳定货源和开发这些经销商的其他货源。通过对商贸公司的以往销售分析（具体分析数据附表1），宜宾线的销售量最大，乐山线其次。宜宾：运输成本较高，并且最重要的是，宜宾的客户能否将现在的货运权交给我司还存在一定的难度。乐山：运输成本较低，但竞争较激烈。乐山地区的客户分布较散，峨眉、眉山都有较多客户。10.2 确定首条专线建议：首先开通 成都-乐山 线，在乐山设一个接货点，用于中转、配送。10.3 专线开通计划 物流网络越齐全，延伸越长，相对而言，物流成本越低，同时服务越完善，客户群越大。对于省内配送，物流公司建议，依托商贸公司现有的运量，先开通一条配送线路，做成熟后，再开通其它线路。开通一条，先做试点，积累经验，培养人才。同时，了解分析货运市场，避免投入过大，操作难度较大，调整时牺牲太大。先在乐山和市内某个配送站设立一个收、发货点，落实人员，设定工作流程，制定相关的工作制度，加以约束。其次市场部开始进行市场开拓、宣传，并经常总结开拓思路，及时调整开拓方向，以确保有一定的客户合作。运作部在设点完成后，马上开始运作。同时物流公司开始对运作质量进行监控，保证运作质量和服务。在专线的继续开通上，当某条专线运量稳定或客户需求时，根据实际掌握的运量分析，能否再开通下一条专线。计划乐山线运作后，将对宜宾，南充，广元，泸州线做进一步调查了解，待时机成熟就马上开通。10.4 专线定价现在市场价为3540元/立方，重货180/吨 我司计划定价为：轻货：每立方小于200公斤的货物 ：35元/立方 （大于5立方包接送，小于5立方接送加收50元中转费） 对于签约客户 40元/立方 （包接送）重货 ：每立方大于300公斤的货物 ：180元/吨 （大于1吨接送，小于1吨按0.25元/公斤，接送加收50元中转费） 价格制订后，不宜经常改动。11 . 资 金 预 算 （不包含资金利息等） 11.1 前期资金需求 先期固定投入预算： 网点租用费用（按年度收费）8000元*2个16000元办公费用（传真机、办公桌椅等）1500元*23000元广告设入（招牌、宣传单等）4000元4000元合计：23000元每月固定支出：人员工资13人*1200元15600元办公费用500元*2个1000元市场开发费用5人*200元1000元办公网点租金700元/月 *2个1400合计： 19000元每日固定支出 : 635 元注：当专线越多时，人力投入相对较少。11.2 运作中资金需求每日发量15立方515立方1530立方3045立方运输支出200元400元500元1000元中转费80元150元200元200元每日费用280元550元700元1200元月度需求8400元16500元21000元36000元 由于有签约客户，需垫资，没有考虑在内。实际月度周转资金需求在1万元至4万元之间。（只有一条专线）11.3 其它资金需求对于高风险，价值高的货品，客户需要保险时，需要公司先行垫付保险费；当出现质量事故时，出现二次中转或调换、赔偿，需及时赔付客户，然后索赔。11.4 资金使用专线的货物主线由零散货物组成，收款及时性不确定，但需要在运作中随时支付。例如：中转支付、到达支付等，都需要现金支付。这需要财务部支持。可否建立借款制：每日借款，集中冲帐，且每日核对昨日帐目和现金。12. 项 目 投 资 回 报 评 估12.1 前期收入分析以乐山线为例 ， 价格为：35元/方每日量15方515方1530方3045方收入/天535=1751535=5253035=10504535=1575车费支出/天150（卖货）400（卖货）400（组车费）1000元（发车）中转费/天80元100元150元150元每日固定支出635元日收益- 690元- 610元- 135元- 210元月收益- 20700元- 18300元- 4050元- 6300元由于前期客户对公司的认同度、运作质量等了解不够，开通第一条专线后，会出现相当时间的运量不饱和期（运量在1-15立方/日，并且每日运量不稳定），这种时间会保持在1年期左右。月亏损在1.5万元2万元之间。12.2 运作阶段收入分析专线的固定费用：19000元/月=635元/日35元/立方运输收入运输支出中转费支出车毛利润/日月毛利润毛利润/专线每日一车45351575元1000元 150元425元12750元- 6250元每日二车90353150元2000元300元850元25500元6500元由于开始专线的固定支出较大，专线每日只有一车运量时，还是出现亏损。只有运量大时，才会出现一条线路赢利。若开通第二条专线：例如开通宜宾线，每月固定费用支出： 网点租用费用700元700元人员费用3人*1200元3600元办公费用600元600元市场开发费用400元400元合计：5300元每日固定费用支出： 177元宜宾线的收入：按收货价格 60元/立方（市场价70元）60元/立方运输收入运输支出中转费支出车毛利润/日月毛利润毛利润/专线每日一车45602700元1800元200元700元21000元15700元每日二车90605400元3600元400元1400元42000元36700元当开通第二条专线后由于人力成本与第一条线的共享，实际投入不大。在费用上每月固定支出减少，当每日满载时，会出现赢利。但如果，运量无法达到每日满载时，同样会出现亏损，亏损额基本在1.5万元2万元/月之间。12.3 收益分析开通第一条专线时，需要投入一定资金，同时在前期运作中，由于运量的无法保障等不确定因素，会导致一定时间段出现经营亏损，一条线做成熟：是从客户陌生、市场掌握资源不足；到客户认可、资源较多，可比性强；再到客户信任，合作和产生良好的信誉效应；大致需要1年至1年半的时间。而第二条专线的开通将大大节约成本（人力成本共享等