2011年中国钢材进出口总体情况综述.doc

2011年中国钢材进出口总体情况综述一、钢材进出口规模2011年我国钢材进口量1558.01万吨，同比下降5.17%：钢坯进口量63.59万吨，同比下降0.15%；进口钢材、钢坯折合粗钢进口量1721.05万吨。与此同时，我国出口钢材4888.10万吨，同比增长14.86%；出口钢坯0.49万吨，同比增长96.52%；出口钢材、钢坯折合粗钢出口量5200.60万吨。2011年我国净出口粗钢3479.55万吨，粗钢净出口量占全国粗钢产量的5.09%。2011年各月钢材进口量变化不大，总体上保持平稳，除了1月份、3月份进口量超过150万吨、2月份进口量低至102万吨左右，其它几个月都保持在115-140万吨之间。进口下降主要是由于来自日本、台湾的钢材大幅减少，另外来自俄罗斯和哈萨克斯坦的低价钢材也大幅下滑。其中2011年我国进口日本钢材723.84万吨，2010年进口了778.31万吨，减少了54.47万吨，同比下降7%；2011年我国进口台湾钢材202.63万吨，而2010年进口225.64万吨，减少23.01万吨，同比下降10.2%；另外2011年进口哈萨克斯坦和俄罗斯的钢材分别为15.87万吨和12.58万吨，与2010年相比，分别下降29.43%和42.07%。2011年我国钢材出口呈现两头低中间高的态势。我国钢材出口量从1月份的312万吨增至3月份的491万吨，升至2011年全年的高点，之后的小幅回落，4-9月出口量均保持在415-480万吨之间，10月份出口量滑落至382万吨，虽然11月份重上420万吨，但12月仍以372万吨走低。2011年第四季度钢材出口量的下滑主要是由于欧债危机蔓延，全球经济增速减缓，导致国际钢材市场需求减弱，钢材价格下跌。此外，人民币兑美元升值，也在一定程度上，影响我国钢材的出口竞争力。图 1 2011年钢材各月进出口数量变化二、钢材进出口额和均价2011年，我国钢材进口额215.76亿美元，同比增长7.28%；钢材出口512.66亿美元，同比增长39.24%，实现钢材贸易顺差296.9亿美元。我国进口钢材均价为1384.84美元/吨，同比上涨13.13%；出口钢材均价1048.8美元/吨，同比上涨21.22%。进口钢材均价高于出口钢材336.04美元/吨，表明我国进口钢材的品种和质量总体水平平均高于出口钢材。2011年我国出口钢材均价基本上保持平稳，在950-1100美元/吨之间波动；进口钢材均价则呈现冲高回落走势，自1月份的1236美元/吨，持续增长增至6月份的1457美元/吨，增长了221美元/吨， 与1月份相比增幅达到17.9%。上半年钢铁原料成本上涨，成为推升我国进口钢材均价上涨的主要因素。进入下半年，全球经济增速放缓，国际市场钢材需求减弱，进口钢材价格呈现回落态势，到12月价格回落至1386美元/吨，较6月份高点下降4.87%。图 2 2011年各月钢材进出口均价变化三、钢材进口来源地和出口目的地1、钢材进口来源地2011年，日本、韩国仍是我国最主要的钢材进口来源地，一方面钢材进口量小幅下降，另一方面进口集中度反而出现上升。2011年，我国进口日本钢材723.84万吨，同比下降7%；进口韩国钢材423.91万吨，同比增长2.89%；我国从日本、韩国；合计进口钢材1147.75万吨，占我国进口总量的73.67%，较2010年提高1.22个百分点。造成我国进口钢材来源相对集中的主要原因：一是日本、韩国处于我国周边，而我国市场容量较大，地缘优势促使日韩向我国大量出口；二是我国钢铁产品质量性能水平与日韩还存在一些差距；三是日、韩企业均在我国国内大量投资，构筑产业链，确保了出口的稳定性；四是进入新世纪以来，我国钢铁产品数量和质量均得到大幅提升，除极少数专业用途钢材产品仍不能稳定生产外，大都能满足国内用户需求，一般钢材难以打入我国市场；五是普通钢材优势削弱，退出我国市场。表1 2011年我国进口钢材主要来源地国家2011年2010年增幅（%）进口量（万吨）占比（%）进口量（万吨）占比（%）日本723.8446.46778.3147.37-7.00韩国423.9127.21412.0125.082.89台湾202.6313.01225.6413.73-10.20德国47.513.0544.702.726.28以上小计1397.8989.721460.6688.90-4.30总计1558.01100.001643.01100.00-5.172011年，从日本、韩国进口钢材的均价低于我国进口钢材的平均均价，但进口日本钢材与均价涨幅超过平均涨幅，其中进口日本钢材均价为1300.84美元/吨，同比上涨14.67%进口韩国钢材均价1126.41美元/吨，同比上涨7.23%。进口日本的钢材均价上涨，在一定程度上促使我国减少进口日本钢材产品。表2 2011年我国进口钢材分来源均价国家和地区2011年2010年增量增幅美元/吨美元/吨美元/吨%日本1300.841134.42166.4214.67韩国1126.411050.4675.967.23中国台湾1134.821075.9958.835.47德国2749.732499.32250.4110.02总计1384.841224.12160.7113.132、钢材出口目的地2011年我国向全球200多个国家和地区出口了钢材产品，出口范围大，地域多元化，极为分散，但韩国仍是我国钢材的最大出口市场，2011年我国向韩国出口钢材998.86万吨，同比增长18.36%，占我国总计钢材出口量的20.43%，提高0.6个百分点。除韩国外，我国出口其他国家和地区的钢材占比不到6%，占比在4%-6%之间也只有印度，其余占比均在4%以下。出口印度钢材259.38万吨，同比下降23.61%，占比达到5.31%，降低了2.67个百分点；出口泰国钢材192.45万吨，同比增长48.14%，占比为3.94%。其他位居我国钢材出口前10位的国家还包括：越南（出口185.90万吨）、比利时（出口158.07万吨）、美国（出口153.23万吨）、新加坡（出口152.77万吨）、巴西（出口132.50万吨）、菲律宾（出口130.83万吨）、阿联酋（出口130.15万吨）。表3 2011年我国出口钢材流向（国家和地区）国家2011年2010年增幅（%）排名出口量（万吨）占比（%）排名出口量（万吨）占比（%）韩国1998.8620.431843.8919.8318.36印度2259.385.312339.547.98-23.61泰国3192.453.946129.913.0548.14越南4185.903.803242.275.69-23.27比利时5158.073.232174.941.76110.94美国6153.233.139101.782.3950.55新加坡7152.773.138104.732.4645.86巴西8132.502.714172.264.05-23.08菲律宾9130.832.687115.942.7212.85阿联酋10130.152.661197.212.2833.88以上小计2494.1451.022222.4752.2212.22总计4888.10100.004255.60100.0014.86四、钢材进出口贸易方式1、进口贸易方式由于外资企业在我国国内构筑产业链，往往优先使用进口本国钢材，确保本国钢材的稳定出口，因此进料加工和来料加工贸易钢材进口量这两部分进口钢材量较大。2011年进料加工和来料加工合计进口钢材776.32万吨，占我国总计钢材进口量的49.83%，下降0.39个百分点。其中进料加工贸易进口钢材597.46万吨，同比下降4.47%；来料加工贸易进口钢材178.86万吨，同比下降10.46%。进料加工和来料加工贸易钢材进口量下降，主要是受欧债危机影响，国际经济增速放缓，国际市场需求趋弱。2011年，我国一般贸易进口钢材741.73万吨，同比下降4.58%，占我国总计钢材进口量的47.61%，提高0.3个百分点。一般贸易钢材进口量减少，是由于那些依靠低价优势进入我国市场的钢材退出。如果将一般贸易出口钢材中， 我国尚不能生产或生产不经济的产品除外，未来国产钢材替代进口的空间容量有限。表4 2011年我国进口钢材分贸易方式统计贸易方式2011年2010年增幅（%）进口量（万吨）占比（%）进口量（万吨）占比（%）一般贸易741.7347.61777.3047.31-4.58进料加工贸易597.4638.35625.3938.06-4.47来料加工贸易178.8611.48199.7612.16-10.46以上小计1518.0597.441602.4597.53-5.27总计1558.01100.001643.01100.00-5.172、出口贸易方式2011年， 我国一般贸易出口钢材4607.04万吨，同比增长16.94%，占总计钢材出口量的94.25%，提高1.67个百分点。进料加工贸易出口钢材151.39万吨，同比增长40.61%；来料加工贸易出口钢材5.33万吨，同比增长28.88%。从上述出口贸易方式结构不难发现，我国一般贸易出口钢材增长迅速，占比过大，反映了随着国际市场需求改善，促使我国钢材出口相应大幅度增长，但同时也表明，我国钢材出口易受国际市场波动和各国调整贸易政策的影响。当前我国仍停留在制造业大国阶段，短期内国内用钢制造企业难以为钢材出口构建稳定的渠道。2011年，我国已对外承包出口货物方式出口钢材73.06万吨，同比增长5.06%，占比为1.49%，下降0.14个百分点。随着我国海外工程承包项目越来越多，有利于承包出口货物方式出口钢材，钢铁企业有必要抓住机遇，拓展新的出口渠道。表5 2011年我国出口钢材分贸易方式统计贸易方式2011年2010年增幅（%）出口量（万