中国集成电路装备产业的机遇与挑战.ppt

中国集成电路装备产业的机遇与挑战叶甜春2005年12月1日 目录 中国IC装备产业的机遇 机遇来自于问题与挑战中国IC装备产业与科技现状中国IC装备产业面临的挑战 中国IC市场与产业繁荣背后面临的挑战 2005年 中国已成为全球第二大信息产业大国 第二大集成电路市场 据CCID咨询报告 中国IC产业产出 需求比30 增长率 统计表明 绝大部分增长贡献来自于海外公司转移生产到中国 主要是全球产业链移动的结果 而非本土产业的贡献 有学者称 这是一种 殖民地式的繁荣 中国IC产业面临的挑战 我国整个集成电路产业缺乏自主创新能力 可持续发展能力和市场核心竞争力 技术水平差距明显 产业链不配套 市场模式不健全 产业规模远不能满足市场需求 设计业 缺乏高端技术和提供解决方案的能力 制造业 引进生产线缺乏自主工艺技术 设备与材料尚未建立起基本的支撑能力 建立自主创新能力 形成具有核心竞争力的产业链 扩大产业规模 实现可持续发展 是一项具有全局性和战略性意义的重大课题 中国IC产业面临的挑战 集成电路制造设备属于战略性装备 战略角度 完全依赖进口 影响着整个集成电路产业核心竞争力的建立 市场角度 我国集成电路产业发展迅速 对制造装备与成套工艺需求迫切 市场巨大 2010年 我国IC产业投资累计将达到3500亿元 大部分将用于进口制造装备与引进工艺技术 国内外产业技术发展比较 国际IC工艺技术发展趋势 技术发展路线 一代装备 一代工艺 一代产品微细加工接近物理极限 制造技术难度增大 导致制造设备 掩模等一次投入成本大幅增加 低功耗 可靠性与可制造性的要求 需要设计 制造 封装业的融合交叉提供综合解决方案 65nm以下多种制造方法与技术问题期待创新 全球IC制造业面临的挑战 周期性的市场波动避免亏损成为全球IC加工厂从开始就要努力冲破的 宿命 根本的原因在于设备的高投入 运行的高消耗 进入纳米尺度 制造技术难度增大 对加工能力的挑战使设备复杂度增加 价格持续上升 光刻机单价 1 2000万美元 PVD 800万美元 刻蚀机 500万美元设备价格持续增长 导致建厂成本大幅增加 65nm加工厂一次性投入 30亿美元问题 照此趋势下去 到45nm以下 建加工厂带来的投资和风险将变得越来越难以承受 全球IC制造业面临的挑战 低成本解决方案是全球IC制造业的出路技术创新 新技术途径降低设备难度与价格降低制造成本 转移制造基地全球IC制造业向中国转移的核心驱动因素是低成本产业链的联动效应 制造业的转移必然带动装备产业的转移 全球IC制造业面临的机遇 中国的机遇在于中国IC制造业发展带来的市场中国IC制造业对核心竞争力的需求全球IC制造业对低成本的追求中国的优势在于制造的低成本技术创新的后发优势 中国IC装备 产业 的现状 尚未形成真正意义上的产业8吋以上主流市场上尚无一席之地尚未形成产业链 只有 几点星星之火 目前有能力在6吋以下装备市场形成销售的单位 略 中国IC装备科技研发现状 科技部 十五 863重大专项 100nm集成电路制造装备 目标 发展高科技 实现产业化 打造中国主流IC装备产业 战略性决策 从0 5微米向100nm跨越进展情况 2002 2005 略 具有深远影响的战略决策 将成为我国主流IC装备产业发展的开端 在 十五 重大专项的支持下 国内在主流IC装备领域的力量较 十五 大大增强 加上市场刺激 国内IC装备业已现 雏形 建立起几个较为配套的高水平研发平台和研发伍 引导推动了产业的 萌牙 吸引海外团队归国创业 促进上下游的联系 推动国际合作 上海 北京 沈阳做为重点高科技产业来支持 发展 产业形成与市场运作面临的挑战 国内企业对这个国际化行业的理解还很粗浅 产品化和市场意识还很弱 真正 入行 把产品卖出去还有相当大距离 公司的管理团队和技术团队缺少有IC装备产业经验的专业人才 尚未建立起符合行业特点的管理运行和市场运作模式 IC装备产业本身是一个国际性竞争行业 要在中国市场立足 同样要面对国际竞争 而目前公司的综合实力和运营模式离参与国际竞争的要求还有差距 需要制定更加清晰的产业化战略和产品体系 海外团队创业企业 特点鲜明 核心团队来自于专业公司 掌握最新技术与理念 具有很强的行业背景和产品经验 清楚用户的要求和市场运作方式 企业组成 产品定义 研发路线 市场战略均具备鲜明的行业特点 这类公司是中国IC装备产业的萌牙之一 也是国内产业可以加以利用的一个宝贵资源 如何学习和利用这类公司的特点 优势和技术资源 并探索与国内企业互补整合的途径和方式 是一个很有意义的课题 中国IC装备技术与产业发展的思考 几个前提 具有巨大市场 具有战略意义 具有发展的战略性机遇 几乎从零开始几个条件 需要 国家意志 发展高科技 实现产业化 需要政府引导和扶持 以培育产业为目标的科技规划 战略性 前瞻性 长期性 配套性 需要下游产业支持 长期发展的战略考量 需要资本市场支持 风险投资与产业投资 中国IC装备技术与产业发展的思考 突出自主创新原则 建立产业与技术创新体系 整机自主知识产权的获取能力 国产化关键部件与零配件供应链 核心技术与关键技术自主创新链 基本共识 政府主导和引导 建立产学研的自主知识产权研发联盟 开放与国际合作 建立集成研发平台 建立产业发展基地 健全产业链 投资运作环境 产业扶植政策