2010橡胶助剂市场回顾.doc

橡胶助剂生产市场回顾与展望 1前言随着我国汽车、橡胶和轮胎工业的迅猛发展，刺激和拉动了我国橡胶助剂工业的快速发展，目前我国汽车产量、轮胎产量、耗胶数量和橡胶助剂产量等指标均居全球首位，成为全球橡胶助剂生产与消费第一大国。随着国外橡胶助剂产业不断萎缩，国内橡胶助剂主要企业实力不断增强，2009-2010年国内橡胶助剂再次掀起扩建的热潮，而且这次扩建的规模的更大、工艺技术进步也更大、扩建后企业实力更大、扩建所选择区域更加适合橡胶助剂工业发展。2.2010年回顾尽管受到金融危机的持续影响，但是2009年-2010年国内橡胶助剂产量保持较快增长势头， 2009年总量达到59.5万吨左右。2010年1-11月份我国橡胶助剂行业产销形势较好，而且出口量也有一定的恢复，根据主要生产企业产销情况来看，预计2010年国内橡胶助剂的产量将比2009年同比增加12%-13%左右，总产量将达到66.6-67.2万吨左右。同时由于产能过大，市场竞争日趋激烈，多数品种价格持续低位运行，装置的经济效益与前几年相比大幅度下滑，几乎所有产品均进入微利阶段，而且部分中小型规模的助剂生产企业处于亏损边缘。2.1 价格走势 助剂价格走势受到多重因素的影响，不同的品种价格走势不一和影响因素也有所不同。1）对苯二胺类橡胶防老剂4020和4010NA由于产能扩增过快，尽管基础原料苯胺价格居高不下，由于其具有一定的利润空间，因此利润空间不断被压缩，价格持续走低；2010年国内防老剂4020和4010NA价格一直在3万元/吨以下运行，目前防老剂4020和4010NA价格基本保持在27000元/吨和26500元/吨，同比下降约10%左右（苯胺与去年同期价格基本持平甚至略低）。2）其他防老剂品种由于原料价格高位运行，另外本来利润空间就比较小，因此价格走势呈现水涨船高的态势，防老剂RD价格基本稳定在15000元/吨上下波动，目前国内防老剂RD的出厂价约为15000元/吨，与去年同期相比上涨10%左右。防老剂3100主要原料之一对苯二酚持续高涨，基本稳定在7万元/吨以上的历史高价位，因此价格也基本保持在4万元/吨上下。二苯胺类防老剂品种和防老剂MB因为原料苯胺和邻苯二胺价格居高不下，价格也比去年同期要高出5%-10%不等。尽管这些防老剂价格高于去年同期水平，但是装置经济效益并不理想，价格上涨主要是原料价格上涨传导所致，利润也主要被原料企业获取。3）促进剂M由于国内产能扩增迅猛，2009年新增生产能力在2010年逐渐释放，尽管苯胺价格居高不下，但是促进剂M的价格上涨不多，目前国内促进剂M出厂价格基本稳定在14000-15000元/吨之间，与去年同期价格持平，而原料苯胺价格则与去年相比有所上涨，原本并不大的利润空间再次被压缩，装置的经济效益并不理想。促进剂DM的价格走势基本与促进剂M保持一致。4）次磺酰胺类促进剂价格全年走势比较稳定，受到原料吗啉、环已胺、叔丁胺价格高位运行的影响，促进剂NOBS、CBS和NS价格基本上略高于去年同期水平，由于主要原料促进剂M价格几乎没有上涨，因此装置的经济效益尚好，利润基本与去年持平。总体上来看，2010年国内橡胶助剂的价格走势相对比较平稳，由于产能呈现过剩态势，企业装置规模不断扩大、原料配套加快实施，企业消化市场风险能力在不断加强，因此基本上没有受到原料价格剧烈波动的影响。2.2 进出口情况随着全球济的曲折复苏，国内轮胎产能的快速扩增，2010年国内橡胶助剂出口量有较大幅度的增加，其中尤其是橡胶促进剂出口增幅较大。据海关统计数据显示，2010年1-11月国内橡胶防老剂和促进剂（配制）的出口总量达到70346吨,而2009年1-11月国内橡胶防老剂和促进剂的总出口量为39047吨,同比增加了80.2%，其中主要是橡胶促进剂出口量大幅度增加，出口量的快速增加主要基于以下几个因素。一是国内橡胶促进剂企业规模不断扩大，出口量大幅度增加后，不和其他类似出口产品一起到海关申报，导致海关统计数据有一定幅度增加；二是国外市场度过了艰难的金融危机的2009年，逐步复苏回暖，国外市场需求量增加较快；三是国外主要生产企业2007-2009年陆续关闭了生产装置，其库存产品也逐渐销售一空，国外轮胎生产企业转而向中国寻求货源；四是国内生产企业装置能力不断扩大，产量有较大幅度增加，为了保证装置保持较高负荷运行，加快国际市场的竞争与份额的占有；五是中国已成为全球主要橡胶助剂生产国和供应国，原料供应、装置规模、生产水平和产品质量基本上达到国际先进水平。2010年1-11月国内橡胶助剂进出口情况分析见表2。从上表中可以看出国内橡胶促进剂的出口量快速增加，但是橡胶防老剂仍然保持一定的进口量，一是由于国内部分橡胶防老剂品种仍具有较大市场空间；二是国外主要橡胶助剂生产企业加强国内市场的拓展；三是从橡胶防老剂进出口单价上可以明显看出，进口单价远高于出口单价，说明国内部分轮胎企业仍选用相当数量的对苯二胺类橡胶防老剂品种。从出口单价上分析，2010年1-11月国内橡胶防老剂出口平均单价为2166元/吨，远远高于2009年橡胶防老剂出口单价1676元/吨，说明了2010年防老剂出口产品中，价格相对较高的对苯二胺类橡胶防老剂所占比重有较大幅度增加。由于原料价格居高不下，橡胶促进剂的生产成本不断增加，2010年1-11月国内橡胶促进剂出口平均单价为2817美元/吨，而2009年全年橡胶促进剂出口平均单价为2513美元/吨。当然出口平均单价的一定幅度的上涨，也与人民币不断升值和美元贬值具有一定的关联。2.3 装置建设情况由于国内市场需求前景较好，加之主要生产企业为了扩大企业规模、提升装置竞争力的需求，继2006-2007年扩产热潮之后，2009年-2010年国内再掀扩产浪潮，国内主要橡胶助剂企业多进行或计划新建或扩建生产装置，这些装置将在2010年-2011年投产，届时国内外橡胶助剂市场竞争也将更为激烈，许多规模较小、品种单一、没有原料配套的橡胶助剂企业将被激烈市场竞争所淘。近期国内部分橡胶助剂企业新建、扩建及拟建装置情况见表3。除上述已经公开报道的装置新建、扩建和拟建计划外，还有多个橡胶助剂项目在计划建设之中之中，部分项目已经开始动工建设，部分项目已完成了前期准备工作。主要有江西九江湖口工业园区正在建设万吨级橡胶促进剂项目，主要包括促进剂M和CBS等；山东宁阳飞达正在建设规模化对氨基二苯胺装置；江苏常州、盐城等地数家企业计划联手新建2万吨/年防老剂4020及配套原料对氨基二苯胺装置；温州嘉力计划在江苏苏北建设3万吨/年橡胶促进剂项目；此外山东、江苏苏北、河南等地尚有多家企业筹划建设规模化橡胶助剂项目，项目主要集中在对苯二胺类防老剂、促进剂M及其衍生产品、不溶性硫磺等产品上。3.2011年展望展望2011年我国橡胶助剂产能将进一步增加，影响下游产业轮胎和汽车的经济环境也将有所变化，国外市场将逐步复苏回暖，市场竞争日趋激烈，行业结构调整的大幕将徐徐拉开，机遇与挑战并存，以下就发展环境、相关产业发展前景及助剂产业生产与市场前景进行简要的介绍。2011年国家政策着力点在于抑通胀、调结构、稳增长；积极的财政政策同时辅之以稳健或适度从紧的货币政策。汽车工业方面，国务院批准，自2011年1月1日起，对1.6升及以下排量乘用车停止执行7.5%的车辆购置税优惠税率，汽车下乡补贴和以旧换新补贴政策也不再执行，短期内对汽车销售具有一定的影响。轮胎方面，2009年9月，美国政府决定在未来三年内分别对中国输美轮胎征收35%、30%和25%的从价特别关税；2010年12月13日，世贸组织争端案专家组未裁定美国针对中国输美轮胎所采取的特保措施违反世贸规则。节能减排和环境保护压力依然存在，污染、高耗能产品发展环境日渐趋紧。汽车行业前景依旧，汽车工业作为中国重要的支柱型产业之一，近年来发展十分迅速。据中汽的相关统计数据显示，2010年1-11月，中国汽车累计产销量分别为1640.01万辆和1639.54万辆，同比增长了33.71%和34.05%，其中轿车1-11月份产量为862.5万辆，同比增长30.90%。据公安部交管局发布的信息显示，截至2010年9月底，我国机动车保有量已高达1.99亿辆，其中汽车保有量约为8500多万辆。据了解中汽“十二五”规划中提出到2015年我国汽车年产量将达到2500万辆，尽管国家近期取消小排量汽车的购置税优惠，为了缓解城市道路拥挤压力，国内部分城市对轿车上牌进行一定的控制，但是我国汽车工业良好的发展前景和巨大市场需求是毋庸置疑的，预计未来几年国内汽车产销量增长速度与2009-2010年相比有所减缓，但是总体仍将保持较高的增长速度，汽车的保有量不断快速增长，车用化工产品的市场潜力巨大，将有效的拉动国内轮胎、车用橡胶制品和橡胶助剂的生产与销售。轮胎行业负重前行，尽管2010年国内轮胎生产与销售压力较大，但是产量仍然保持较快的增长的态势，2010年1-11月份轮胎产量1-11月份总量为70885.37万条，同比增长20.77%；其中子午线轮胎产量为33117.9万条，同比增长22.37%。根据海关统计数据显示，2010年1-11月出口数量同比也有较大幅度的增长。展望2011年国内轮胎行业将面临多重考验，一是原料价格暴涨的压力，2010年最后一个交易日，期货橡胶1105主力合约收于37190元，比前一交易日上涨645元，比7月2日收盘上涨15040元，涨幅分别达1.76%和68%。从目前的趋势看，2011年天然橡胶价格将继续保持上涨趋势，这对大多数轮胎生产企业都是一个很严峻的形势。”二是世贸组织继续维持目前的裁定，国内轮胎企业继续失去继续失去美国市场份额。三是轮胎产能扩增较快，保守估计2009年-2010年国内新建和扩建产能多达5000万条以上，不仅现有的轮胎企业扩大生产规模，而且一些原本生产其他橡胶制品，甚至橡胶衍生化工产品的，也转来生产轮胎，另外一些天然橡胶外的企业也正在进入轮胎生产领域。由于产能严重过剩，原料暴涨，轮胎行业整体利润率下降，海外市场受到进口国贸易壁垒等限制进一步收原，从而导致国内市场竞争更加激烈，预计2010年部分轮胎企业将呈现亏损而陷入难以维持经营的困境。尽管轮胎行业面临多重压力，但是也并非没有亮点，一是从全球范围看，由于受到金融危机的严重冲击，国外许多轮胎企业停产或者倒闭，给中国轮胎提供一定的市场。2009年度轮胎行业受金融危机的冲击而萧条，主要轮胎制造商大幅度缩减轮胎投资，新建项目几乎停止，一些轮胎厂关闭或减产，据统计，2009年度共有十多个厂家倒闭，年产能减少5000万套。二是随着全球济复苏回暖，新一轮轮胎投资热潮涌起，其中国际大型轮胎公司投资去向集中在亚洲地区，主要是中国和印度。2010年世界著名轮胎公司几乎全部宣布扩建或新建轮胎项目。初步统计，不包括中国在内的轮胎企业，投资总金额在80亿美元以上。投资额主要集中在以中国和印度为主的亚州，比例近50%。米其林以19亿美元位居各公司之首，共有4个项目。普利司通以13.5亿美元位居第二，共有9个项目。投资额比较大的还有：下世纪、倍耐力、住友、大陆、横滨、俄罗斯Nizhnekamskshina公司等。其中在中国投资额约为30亿美元，吸引轮胎投资最多的地点为中国，估计在30亿美元以上。世界十大轮胎公司都相继宣布在中国新建和扩建轮胎项目。米其林计划投资10亿美元在沈阳建立乘用及载重胎厂，日产能28000套，2012年投产；投资2500万美元回购米其林上海回力轮胎公司股份，全部控股。普利司通计划增资9800万美元，将无锡工厂产能从日产8000条扩至12000条，2011年7月达产。倍耐力计划投资3亿美元将中国及罗马尼亚轿车胎产能提高60%，将中国、埃及及丁美洲卡车胎产能提高20%。韩泰计划投资8200万美元扩大其在嘉兴厂轿车及轻卡胎产能，最终年产能至3000万套。东洋轮胎公司计划投资1.05亿美元在张家港建立轿车及轻卡胎厂，最终形成200万套年产能。大陆轮胎计划投资1.85亿欧元在安徽新建轿车和轻卡轮胎厂，初步设计年产能为400万轮胎。固铂计划投资1790万美元增持其在成山公司股份。横滨轮胎公司计划投资70亿日元，将杭州乘用车轮胎厂年产能由300万条增至510万条，预计于2011年1月达产。大型轮胎公司的规模扩大会给本已严重过剩的产能火上浇油，但是也利于轮胎行业的产业整合重组和优胜劣，利于国内轮胎行业的长远发展，同时世界轮胎产业进一步东移，助剂本土化趋势已形成，将有效动国内橡胶助剂的需求。原料苯胺供应无忧，橡胶助剂最主要的原料是苯胺，毫不夸张的说苯胺价格在相当程度上左右着橡胶防老剂和促进剂大多数品种的生产成本，2010年国内苯胺价格持续高位运行，局部地区和时间还呈现供不应求的态势，主要是因为一是下游产品MDI和橡胶助剂需求强劲；二是原料供应不稳定，尤其是氢气供应不足，导致许多苯胺装置产量较小；三是国际原油价格稳步上涨，带来成本压力；四是新扩建苯胺产能尚未释放，商品量苯胺供应基本维持在2009年的水平上。进入2011年国内新建苯胺产能陆续释放，商品苯胺总量增加，2010年上半年南化公司扩建的10万吨/年（原有1万吨/年基础上）开工率将逐渐提高，烟台万华二期工程，36万吨/年苯胺和30万吨/年MDI于2010年底建成，预计2011年初新建产能将顺利释放入市，因此2011年初国内将增商品量苯胺20万吨/年左右。新增产能的陆续释放，将逐渐给国内市场造成一定的压力，若原油价格没有太大波动，保持现有价位的情况下，2010年国内苯胺价格将没有上涨动力，将呈现一定的下落趋势；总体上看国内苯胺产能供过于求，2011年国内橡胶助剂所需要的苯胺供给宽裕。助剂产业调整中发展，基于对橡胶助剂产业下游市场和上游原料的未来分析，2011年国内橡胶助剂的需求仍将保持一定增长速度，原料供应和价格不会有较大上涨空间。鉴于2010年国内橡胶助剂产能扩张迅猛，许多装置产能将陆续释放。预计2011年国内橡胶助剂将呈现以下几大态势。一是产能和产量继续保持较快增长态势，尤其是主流和基础的助剂品种产能和产量增幅较快，如近年来国内重点建设的助剂品种主要有防老剂402