我国煤油行业分析及附加表.doc

煤油行业的分析一、我国炼油行业竞争力分析在未来相当长的时间里石油将是人类消费的主要能源。按世界能源组织估计，未来世界石油需求将以2%的速度递增，而亚太地区将以4-5%的速度递增。据估计未来五年世界炼油能力增长率不会超过2%，但整个亚太地区将增加1亿吨/年的原油加工能力。亚洲炼油能力的过剩，尤其是中国周边国家和地区炼油能力的变化及新加坡、日本、韩国经过产业化结构调整后的发展，都会对我国的成品油市场造成冲击。将我国石油、石化两大集团炼油板块业绩与世界大石化公司炼油业绩相比，各项盈利指标存在较大差距。有数据表明，国外跨国炼油公司的开工率、利润率和资产回报率等指标均比国内企业高，其成品油销售量与原油加工量的比值远高于国内的企业；加之我国炼油成本较高，单位产品加工费用为225元/吨。亚洲地区的加工费用为183元/吨，除去日本以后的加工费只有141元吨，欧洲89元/吨。同时由于我国原油较重，与国外炼厂装置结构和加工深度不同，使炼厂的动力费用高于国外。另一方面，我国炼厂开工负荷较低，也直接造成各种费用较高。过去一直认为我国人工成本较低，但由于管理部门和后勤部门人多，企业办社会的负担很重，因此国内企业人工成本核算实际比国外同类公司高一倍之多。目前国际炼油企业桶油炼制成本正在向每桶1美元靠拢，国内相比与之相差悬殊。加入WTO后，即使不实行5年的保护期，由于成品油市场将在5年后全部放开并且关税将相应下调，进口成品油对国内市场的冲击难以避免。二、中亚的油气资源哈萨克斯坦工业自独立以来，产值一直未达到苏联解体时的水平，但石油工业却是一枝独秀。石油和天然气产量到1999年已经恢复到独立前的水平，以后仍逐年增加。1991年哈萨克斯坦石油产量为2660万吨，天然气产量为78.9亿立方米， 2000年石油产量已经达到3528万吨，天然气产量达到115亿立方米。据报道，2001年该国石油产量达到4000万吨。该国石油除自用外，还可以大量出口。1996年石油出口为1350万吨，1999年为2060万吨，2001年达到3000万吨。该国工业产值的1/3、国家税收的30%和外汇的40%来自石油工业。正是石油工业对国家发展的重要作用，哈准备大力发展石油工业，计划2005年石油产量达到6000万吨，2012年达到1.1亿吨。2015年产量预计将达到2.72.8亿吨。随着中东形势的日益复杂，各国石油巨头都纷纷抢滩中亚地区。中国石油天然气总公司在阿克纠宾斯克的采油工程就是其中之一，目前已达到采油300万吨的规模，运回国内的原油2001年就已达到100万吨。中国石油天然气公司所属哈萨克斯坦国际公司与哈萨克斯坦石油天然气运输公司联合组建合资企业“西北管道公司”，修建由肯基雅克通向阿迪劳的输油管道，中国方面投资2.2亿美元。由于种种原因，国际主要原油交易市场没有中亚原油的报价，只能从零星报导中了解其价格情况。据报导：5月份，阿拉山口口岸进口原油平均申报价格为150美圆/吨（约20美圆/桶），较4月份平均进口价格每吨下降42美圆（约25.6美圆/桶）。原油进口价格下降的主要原因是中东地区局势趋于稳定，国际市场石油供应渐趋恢复。而同期新加坡市场原油报价为：产地4月均价（美圆/桶）5月均价（美圆/桶）杜里（印尼）26.1726.78米纳斯（印尼）29.7928.82塔皮斯（马来西亚）27.6926.76辛塔（印尼）28.5228.01胜利26.1326.78大庆29.5128.76可见，中亚原油的价格要低于新加坡市场原油报价5%以上。可以用新加坡市场原油报价作为中亚原油价格的参考。附件一：1997-2002年中国原油进口来源和出口去向进口来源1997年1998年1999年2000年2001年2002年2002年份额，%伊朗沙特阿曼也门科威特卡塔尔阿联酋伊拉克275.6749.99903.30405.506.888.084.8423.90362.00180.76579.34404.3228.23-51.4560.74394.93249.70502.08413.2233.04-97.42700.05573.021566.08361.2443.34159.8943.05318.321084.70877.84814.04228.69145.98132.5664.9837.211063.001139.04804.59226.17106.9745.76-53.6815.316.411.63.31.50.7-0.8中东地区小计1678.171666.831690.393764.993385.993439.2249.6苏丹安哥拉几内亚喀麦隆尼日利亚刚果利比亚加蓬其他0.00383.6620.49-98.007.0037.6943.84-110.5024.32-12.3238.2413.84-19.8726.61287.6081.2725.32136.9238.4713.2665.1850.25331.36863.6691.5942.67118.66145.4413.0045.7342.75497.34379.89214.6481.5277.2564.1625.0414.70-642.56570.51178.0235.0748.79104.73-9.38.22.60.50.71.5-非洲地区小计590.68149.91219.0986.59724.87151.191694.86315.851354.54336.241579.67354.2822.85.1越南印尼马来西亚文莱澳大利亚泰国新几内亚蒙古其他658.7123.03-32.5510.3732.37-34.42341.7145.11-35.3912.696.880.5617.89395.2924.74-90.10-14.921.055.86464.1174.4327.55110.8428.5139.060.96-264.5189.9575.3970.9122.687.600.99-323.75164.89129.58115.6473.9515.791.695.434.72.41.91.71.10.20.00.1亚太地区小计941.37546.81683.171061.31868.261185.0117.1俄罗斯挪威哈萨克斯坦英国其他欧洲和西半球47.5398.714.490.00186.22336.9414.4648.9840.92-195.18299.5357.23200.9949.08219.6136.04562.94147.67147.7872.42104.1533.34505.36176.6091.5764.9650.2033.42416.75302.96211.06100.36122.490.01736.874.43.01.41.80.010.6进口量合计其中：欧佩克3547.151035.072732.261051.043661.371320.567026.532433.436025.542715.616940.771780.99100.040.1含硫原油进口369.36683.18775.081837.672343.262408.4634.7出口去向 日本印尼美国朝鲜韩国新加坡澳大利亚泰国其他1047.11110.68230.9850.61453.0440.0517.04-33.37794.9242.75220.9750.39358.1049.2830.6513.01-498.0224.1535.8131.7294.845.8526.26-496.3698.07174.9538.9268.3035.2822.4366.2143.25417.99126.8164.9457.9336.6416.4014.556.8612.94322.72104.3983.1547.2268.4523.3520.430.0051.1044.814.511.56.69.53.22.80.07.1出口量合计1982.891560.07716.661043.78755.06720.81100.0单位：万吨附件二：新加坡市场原油价格曲线附件三：新加坡市场汽、柴油价格曲线国际市场原油、成品油价格走势（普氏现货报价，美元/桶）附件四：布伦特原油价格曲线附件五：3地汽油价格曲线附件六：3地柴油价格曲线附件七：新加坡成品油价格数据国际油价2003年5月28日至2003年7月8日日 期7/87/77/47/37/27/16/306/276/266/256/246/236/206/196/1895号无铅汽油33.75 33.775 33.35 33.5 33.575 33.525 33.275 32.275 32.8 32 31.425 31.925 31.15 30.35 30.8 轻柴油28.55 29.05 28.375 28.925 29.2 29.4 29.45 29.325 29.85 29.025 29.35 29.5 29.2 28.925 28.9 石脑油27.1 27.425 26.95 27.3 27.45 27.375 27.025 26.825 27.4 26.425 26.425 26.975 26.5 25.4 25.8 煤油27.825 28.075 28 28.5 28.8 28.775 28.775 28.35 28.725 28.1 28.25 28.4 28.05 27.675 27.8 180燃料油172.625 176.625 178 182 181.25 178.625 174.75 173 172.5 169.625 168.875 170.875 168.75 166.875 169.125 380燃料油169.875 173.125 175.75 179 177.875 174.875 170.5 169.5 169 165.625 164.625 166.5 164.25 162.5 164.625 日 期6/176/166/136/126/116/106/96/66/56/46/36/25/305/295/2895号无铅汽油31.3 31.025 31.575 32.375 32.25 31.8 32.625 32.2 30.7 30.7 30.675 30.2 29.775 28.825 29.6 轻柴油29.175 28.925 29.15 30.025 29.825 29.65 29.675 29.7 28.625 29.3 29.275 29.075 28.75 28.025 29.075 石脑油26.25 26.2 26.725 27.775 27.675 27.475 27.75 27.1 26 26.35 26.3 25.55 24.85 23.775 24.675 煤油28.2 27.95 28.15 28.95 28.85 28.75 28.925 29.15 28.1 28.875 29.175 28.8 28.3 27.55 28.7 180燃料油170 165 166.625 167.75 166.225 164.5 166.25 164.5 160.75 162.75 162.875 160.625 158.875 156.125 165.75 380燃料油165.75 160.5 161.625 162.75 160.375 158.25 160.75 159 155.125 157.125 156.625 153.125 150.875 148.625 158 国际油价2003年4月11日至2003年7月8日日 期5/275/265/235/225/215/205/195/165/145/135/125/95/85/75/695号无铅汽油30.2 29.65 29.75 29.4 29.3 29.975 30.375 28.75 29.05 27.825 28.725 28.4 27.65 26.9 26.825 轻柴油29.4 28.975 29.225 29.15 29.15 29.1 29.975 29.35 29.45 29 29.475 28.95 28.45 28.6 29.45 石脑油25.325 25.2 25.25 24.875 24.7 24.65 25.7 23.975 24.1 22.825 23.25 23.125 22.325 21.575 21.8 煤油28.65 28.3 28.4 28.4 28.4 28.4 29.05 28.4 28.3 27.875 28.375 28.025 27.325 27.375 28.25 180燃料油166.375 163.375 162.5 157.5 155 154.25 156.375 154.75 158.125 156.125 159.75 161.25 161.25 162.375 164 380燃料油158.375 154.625 154.25 149.625 148.5 147.5 148.625 146.75 149.375 148.125 153.875 155.5 155.5 157.25 159.75 日 期5/55/24/304/294/284/254/244/234/224/214/174/164/154/144/1195号无铅汽油26.225 27.375 27.025 26.65 27.55 28.375 28.025 29.075 29.75 29.95 29.5 29.225 29.2 29.6 28.65 轻柴油29.075 29.75 29.05 28.725 28.95 29.325 29.15 30 30.775 30.625 30.25 30.4 29.825 28.9 28.825 石脑油21.25 22.2 21.75 21.65 22.35 23.075 23.025 23.775 24.375 24.275 24.15 23.45 24.025 24.25 24.225 煤油27.9 28.95 28.2 27.7 28.05 28.425 28.1 29.35 30.125 29.65 29.4 29.275 28.375 27.1 28.15 180燃料油164.25 165 159.625 157.875 160 161.75 159.125 160.625 160.625 160.5 155.25 150 148.5 149.75 151.375 380燃料油159.25 160 156.125 154.375 156.5 157.5 153.875 157.375 159.125 158.75 153.25 148.625 146.625 147.375 148.75 国际油价2003年2月28日至2003年7月8日日 期4/104/94/84/74/44/34/24/13/313/283/273/263/253/243/2195号无铅汽油28.9 28.85 28.725 27.225 28.05 28.025 29.15 32.125 33.375 34.4 32.75 31.15 32.75 31.9 31.8 轻柴油29.425 30.075 30.65 29.225 30.725 30.775 31.5 33.5 34.75 36.9 33.625 32.2 33.35 32.4 33.325 石脑油24.175 24.025 23.825 22.8 23.8 23.775 23.8 24.675 26.425 27.425 25.8 25.425 28.3 27.425 28.05 煤油28.5 28.55 27.85 26.125 27.825 27.375 27.6 29.65 30.775 32.7 30.55 29.25 29.5 29.15 29.75 180燃料油152 151.25 150.625 142.5 153.25 156 161.125 170.625 174.5 177.5 171.125 168.25 171.625 165.125 162.875 380燃料油149.25 147.25 146.375 140.25 151 154.25 159.125 168.875 172.25 174.25 167.375 165.25 168.625 160 159 日 期3/203/193/183/173/143/133/123/113/103/73/63/53/43/32/2895号无铅汽油32.2 34.05 35.5 38.8 39.6 41.65 41.25 43.125 43.1 43.175 42.35 41.9 41.15 40.7 41.875 轻柴油34.975 36.85 37.475 39.65 40.025 41 40.5 40.875 42.425 41.45 41.275 41.375 39.475 40.4 40.6 石脑油28.125 30.375 32.425 35.775 36.375 39.65 39.15 41.85 43.2 40.875 39.275 38.775 37.35 37.375 38.45 煤油31.25 32.2 32.925 36.275 37.3 38.55 38.85 39.825 42.35 40.35 40.55 40.875 39.9 39.125 40.425 180燃料油165.875 171.375 173.625 187 191.25 195.375 191.5 193.625 198.125 191 189.625 189.5 184.5 187.625 199.5 380燃料油161.875 167.375 170.25 181.75 186.5 189.875 185.75 187.125 192.875 186.5 183.75 183.75 178.625 181.25 193.25 国际油价2003年1月15日至2003年7月8日日 期2/272/262/252/242/212/202/192/182/172/142/132/112/102/72/695号无铅汽油41.825 41.125 41.75 41.075 40.275 40 40 39.9 40.2 40.95 40.825 40.45 40.475 39 38.325 轻柴油40.575 40.575 41.175 39.675 39.3 39.35 39.175 38.7 38.4 39.8 40.45 40.375 42.075 39 37.375 石脑油39.775 39.25 39.85 38.975 38.175 37.9 37.45 36.425 36.4 37.95 37.95 37.925 37.925 35.775 34.575 煤油40.25 40.4 40.975 39.275 38.975 39.05 38.9 38.2 37.85 39.9 40.725 40.375 43.475 39.65 37.45 180燃料油199.875 200.375 203.05 200.25 200.625 202.625 198.75 196.25 200.75 209.625 209.875 206.625 208.825 198.625 194.875 380燃料油193.875 193.125 196.25 194.625 195.25 196.125 192.25 189.75 194.5 199.125 198.875 199.25 202.25 203.625 190.125 日 期2/52/41/311/301/291/281/271/241/231/221/211/201/171/161/1595号无铅汽油37.7 36.65 38.325 37.675 36.425 36.2 35.625 34.775 34.95 35.25 35.35 35 35 34.2 33.15 轻柴油36.5 35.25 35.825 35.6 35.15 35 35.35 34.75 35.175 35.05 35.25 34.65 34.75 34.675 34.375 石脑油34.625 32.675 34.8 35.125 34.375 33.35 32.625 31.8 31.95 32.25 32.55 32.55 32.6 31.85 31.075 煤油36.1 34.775 35.325 35.425 35.275 35.2 35.275 34.45 34.75 34.85 35.425 35.05 35.25 35.05 34.5 180燃料油192.75 190.125 192.75 191.75 189.375 188.5 192.75 192.25 195.375 191.75 191.375 188.25 188.25 185 182 380燃料油188.375 185.375 188 187.125 184.75 183.375 188.375 187.375 190.5 187 186.625 183.25 183.5 181.125 177.5 国际油价2002年11月29日至2003年7月8日日 期1/141/131/101/91/81/71/61/31/212/3112/3012/2712/2612/2412/2395号无铅汽油32.425 31.925 32.45 31.95 32.25 32.55 33.85 33.4 32.8 32.2 32.4 31.8 31.075 31.625 31.875 轻柴油33.55 32.95 33.225 33.025 32.375 32.55 33.9 33.25 33.25 33.15 34.525 34.6 34.175 34.2 33.7 石脑油30.325 30.05 30.8 30.85 31 31.65 32.7 32.5 31.875 31.7 32.35 32.125 31.575 31.875 32 煤油33.25 33.1 33.325 32.425 33.125 33.5 34.575 33.5 32.775 32.9 34.1 34.15 33.725 34.2 33.75 180燃料油177.25 174.75 174.25 172.5 170.5 169.75 175.25 173.75 173 171.75 176 174.625 170.5 172.5 170.375 380燃料油173.25 170.5 169.75 167.125 165.625 165.125 171 169.25 168.5 166 172.375 170.375 166.625 168.125 166 日 期12/2012/1912/1812/1712/1612/1312/1212/1112/1012/912/512/412/312/211/2995号无铅汽油31.35 32.125 30.95 30.75 29.35 28.95 28.575 29 28.6 28.9 28.875 29.05 29.375 28.15 27.45 轻柴油33 33.5 32.475 33 32.425 31.6 30.2 29.85 29.37 29.8 29.325 29.475 29.85 29.35 29.1 石脑油31.325 32.35 30.375 30.075 28.95 28.35 27.9 28.1 27.375 27.05 26.7 27.175 27.425 26.525 26.1 煤油33.5 34.35 32.575 32.85 32.25 31.6 30.45 30.4 30.25 30.5 30.075 29.825 30.35 30.1 30.05 180燃料油166.875 169.125 166.75 165.625 164.625 162.875 157.5 156.25 156.125 161.625 159.75 162.125 164.75 159.625 161.875 380燃料油161.5 165 161.625 161.625 158.75 157 151.5 151 151 157.375 156.5 155.375 157.25 153.875 152.125 国际油价2002年10月17日至2003年7月8日日 期11/2811/2711/2611/2511/2211/2111/2011/1911/1811/1511/1411/1311/1211/1111/895号无铅汽油27.8 27.8 27.675 28.9 28.2 28.1 27.4 27.65 26.78 26.45 26.65 27.4 27.5 27.9 27.8 轻柴油29.5 29.725 29.625 30.325 29.6 29.9 28.9 29.125 27.85 27.6 27.2 28.33 28.2 28.55 28.725 石脑油26.175 26 25.825 26.625 25.875 25.6 24.85 25.3 24.38 24.125 23.825 24.35 24.23 24.375 24.225 煤油30.45 30.7 30.125 31.05 29.975 30.025 29.2 29.5 28.15 27.9 27.125 28.48 28.15 28.325 28.55 180燃料油164 162.875 160.875 169.375 166.25 160.125 151.25 148.375 141.25 137.375 135.25 142 140.5 140.25 141 380燃料油152.875 157.875 156.825 163.875 158.5 156.5 147.25 144.25 135.25 130.375 129 135.75 134.25 135.125 137.25 日 期11/711/611/411/110/3110/3010/2910/2810/2510/2410/2310/2210/2110/1810/1795号无铅汽油28.05 28.35 28.8 29.3 28.3 27.85 27.9 27.9 28.575 28.425 28.7 28.925 29.5 30.05 29.85 轻柴油30.25 30.475 31.65 32.525 32.15 32.525 32.43 31.72 32.375 32.525 31.925 32.5 33.4 33.45 33.625 石脑油24.17 24.25 25.025 25.95 25.475 25.55 25.77 25.8 26.35 26.5 26.175 26.475 26.925 27.35 27.1 煤油29.02 29.225 30.4 31.1 30.6 30.65 30.27 30.27 31 31.325 30.7 31.625 32.6 32.8 32.4 180燃料油144.5 144.875 147.75 149.25 145 145.375 149.75 151 155.25 156.5 154.75 156.25 159.75 161 161.625 380燃料油139.25 138.75 142.125 143.625 139.375 139.75 144.37 146.25 150.625 151.875 150.25 152 155 156.25 157.75 国际油价2002年9月5日至2003年7月8日日 期10/1610/1510/1410/1110/1010/910/810/710/410/310/210/19/309/279/2695号无铅汽油29.7 29.55 29.3 29.9 29.9 30.8 30.85 30.975 30.9 31.15 31.225 31.1 31.225 30.825 31.1 轻柴油33.9 34.075 33.7 33.95 33.6 33.375 33.525 33.8 33.4 33.3 33.15 32.55 32.625 32.275 32.25 石脑油27.3 27.35 27.075 27.125 27.075 27.4 27.5 27.65 27.575 27.575 27.475 27.35 27.65 27.625 27.85 煤油32.9 33.2 32.9 33.225 33.175 33.35 33.55 34.1 33.75 34.1 33.925 33.375 33.525 33.3 33.35 180燃料油163.375 161.875 161 162.75 160.875 161.5 165.75 168.625 168 169.125 169 167.375 170.25 170.125 171.5 380燃料油159 157.5 157 158.25 156.875 157.875 162 164.25 163.625 165.125 165 163.375 166.25 166.375 167.5 日 期9/259/249/239/209/199/189/179/169/139/129/119/109/99/69/595号无铅汽油31.05 31.75 31.15 30.425 30.4 30.5 30.2 30.5 30 30.3 30.35 30.25 30.7 30.55 29.725 轻柴油32 32.6 31.975 31.6 31.65 31.425 30.8 31.53 30.75 31.2 31.5 32.05 31.775 31.47 30.525 石脑油28.1 28.625 27.9 27.525 27.5 27.675 27.35 27.98 27.5 27.85 27.65 27.7 27.625 27.6 26.825 煤油33.25 34.225 34 33.4 33.65 33.175 32.625 33.98 32.775 32.85 33.75 33.75 33.125 32.75 31.15 180燃料油171.125 173.75 171.125 169.3 169.5 165.75 166.25 168.63 169.125 171.625 172.25 173.125 173.625 173.75 171.75 380燃料油167 170.25 167.5 166 165.625 164 164 167.25 166 169.625 170.125 171 171.375 171.5 169.375 国际油价2002年7月24日至2003年7月8日日 期9/49/39/28/308/298/288/278/268/238/228/218/208/198/168/1595号无铅汽油29.25 29.875 30.125 30.325 29.6 29.25 29.25 28.4 28.4 28.65 28.175 28.425 28.2 28.25 27.9 轻柴油29.975 29.95 30 30.125 29.7 29.575 30.075 29.38 29.4 30.075 29.375 29.875 29.62 29.1 28.675 石脑油26.15 26.5 26.725 26.925 26.375 26.2 27.025 25.95 25.85 26.15 25.5 25.65 25.6 25.65 25.3 煤油30.375 30.95 31.25 31.5 30.8 31.175 31.2 30.23 30.175 30.6 29.95 30.35 29.83 29.575 28.725 180燃料油169 171.125 171.5 170.75 167.75 168 170.625 165