业务蓝图-MM01-物料主数据维护流程-v2[1]

业务流程定义文档物料主数据维护业务流程名称: 物料主数据维护流程编号及版本号编号：BPD-MM01版本：V2.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。项目中职务姓名签字日期TCL部品（光电科技）关键用户谢芳TCL部品（光电科技）流程所有人王晓峰TCL光机关键用户李庞晋阎晓莉TCL光机流程所有人朱林TCL显示关键用户王妙荣TCL显示流程所有人戴谋新IBM顾问刘庆TCL项目经理林雪梅IBM项目经理夏玲芳1. 业务流程目的：物料主数据维护主要指系统里面物料主数据的创建、修改及删除等操作。2. 业务流程的相关原则：2.1 物料主数据包含了企业购买、生产、存储和销售的物料的信息，是物料信息的一个集合。在物料主数据中，物料的信息是以不同的视图形式存储的。主要的视图有：基本视图、采购视图、生产计划视图、销售视图、财务视图等。（1） 基本视图 存储物料的基本信息，如物料描述，基本计量单位，物料组等；（2） 采购视图 存储物料的采购信息，如采购组，采购价值代码，是否使用货源清单，配额分配的方法、是否做批次管理等；（3） 计划视图 存储物料的计划信息，如计划方式，批量策略，计划员，计划边际码，计划交货期等；（4） 销售视图 存储物料的销售信息，如销售税码等；（5） 财务视图 存储物料的财务信息，如物料的估价方式，标准价格，评估类型，成本分析信息等；2.2 物料主数据的系统维护是根据不同的组织级别来进行的。不同视图的对应的组织级别：（1） 基本视图 无组织级别，即在一个集团内共享该信息；（2） 采购视图 在工厂级别，即不同的工厂可以存储不同的采购信息；（3） 计划视图 在工厂级别，即不同的工厂可以存储不同的计划信息；（4） 销售视图 在销售组织和销售渠道级别，即不同的销售组织和渠道可以存储不同的销售信息；（5） 财务视图 在工厂级别，即不同的工厂可以维护不同的财务数据，如可以维护不同的标准价格。2.3 物料主数据的维护原则： 在本流程中，物料主数据的维护原则是：（1） 统一的编码体方式：物料的编码方式统一，编码长度一致,均为10位，采用数字方式。说明如下所示：物料编码： X X X X X X X X X X（位置号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ）第1位是区别码：共 用 物 料 1 斯 曼 特公司物料 2 显示科技公司物料 3对于斯曼特公司，第2-4位是物料的分类码，第5-8位是流水号，第9-10位是版本号；对于显示科技公司，第2-3位是物料的分类码，第4-5位是物料的属性代码，第6-9位是流水号，第10位是版本号。（各公司具体的编码方式及说明请参照各公司制订的编码原则文件） （2） 系统新建物料时，编码按照编码规则外部分配，不采取内部流水号的方式。（3） 所有新建物料的编码由各公司研发部门的研发工程师按照编码规则确定，由各公司的专门部门专人统一维护（光电：投影机营运项目产品部；SMT：技术中心；显示：文档中心）；（4） 特殊物料的编码方式： 对于客户送修物料，其物料编码采用在原物料编码后面加N的办法处理，以便于与原物料区别。 对于客户退换货的物料，如果经判断已无法与原物料等值，则在系统中新建物料编码，其编码采用在原编码后面加R的办法处理，其标准价格低于原物料的标准价格。2.4 物料主数据的范围： 本流程中，纳入物料主数据管理范围的物料指部品事业部各公司的生产性物料与用于销售的产品，包括原材料、半成品和产成品等。在系统中，对于这些物料，创建物料编码，进行库存管理；对于非生产性及不进行销售的物料，包括低值易耗品、办公用品、固定资产等，在系统中不创建物料编码，不进行库存管理，采购管理方式参考非库存物料采购。2.5 物料类型的定义： 物料类型是指公司按照本公司的需要，将类似属性的物料定义为一个类型，以便对物料的分类管理与维护。 根据部品事业部各公司物料的特点，定义如下物料类型： BP: 部 品 - 包含部品事业部各家公司使用的所有计价的物料，如原材料、半成品、产成品等； KGM: 客户供料 指由客户提供的不计价的物料，用于产品的生产中，如客户提供的产品说明书、铭牌等； KRM: 客户送修物料 - 指因为质量货者其他原因，客户送回公司修理的不计价得物料； （注：上述计价与不计价指该物料是否在系统中进行价值管理） 2.6 物料主数据维护的注意事项：（1） 各个公司的维护部门主数据维护员在维护物料的业务视图信息时，通过SAP邮件快件的方式发出物料信息收集表向各个相关业务部门收集信息，各个业务部门必须有对口的人员及时提供物料的相关信息，确保主数据维护的及时性与准确性；（2） 对于产成品与半成品，各公司维护部门主数据维护员在维护业务视图时，不维护其标准价格。当业务视图维护完毕后，维护员必须通知财务部对口人员，由成本会计对新建的产成品或半成品做成本运行，得到其标准价格（前提是BOM维护完成）；（3） 进行批次管理的物料，必须在物料主数据的采购视图中指定该物料采用批次管理的方式；（4） 如果要删除某个物料，必须首先由各个业务部门确认该物料相关的业务数据已结清，然后才能做删除。系统标准的删除是对物料做删除标记，并非彻底删除所有的物料数据，但可以阻止对该物料的继续使用。而且可以在系统中查询该物料的历史数据；（5） 物料主数据的删除可以根据各公司需要定期组织相关部门进行，如每半年一次；（6） 对于部品事业本部的战略性物料的管理与维护，不在本流程中体现，参考相应的外部流程。3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变3.1相关的规则和政策改变n 规范了物料主数据的维护流程；n 明确了物料主数据编码方式的一致；n 各公司必须制定相应的主数据维护制度，明确维护的审批政策、维护的时效、单据的传递与管理及相关责任人等；3.2 对组织结构调整的要求n 各个公司的维护部门必须设置专人负责物料主数据业务数据的维护；4. 版本控制：版本作者日期更改内容描述V1.0刘庆2005.02.22创建V2.0刘庆2005.05.10更新蓝图5业务流程图例解释 本段主要描述流程图的符号。6. 业务流程图（在VISIO中画流程图） 7 业务流程的详细步骤：7.1 物料主数据创建流程:步骤用户系统 事务描述下一步1研发工程师系统外提供物料相关资料,填写主数据维护申请表如果有新建物料的需求，研发工程师需要提交物料的相关资料并填写物料主数据维护申请表。22研发工程师系统外是否有新增编码规则判断是否有新增编码规则33研发工程师系统外提交新增规则到部品事业本部信息化部如果有新增编码规则，则研发工程师提交新增规则到本部信息化部是转3；否转54本部信息化部及相关部门系统外新增规则评审由信息化部组织相关部门评审新增规则通过转5；否转15研发工程师系统外根据编码规则给出物料编码研发工程师根据编码规则给出新增物料的编码，并将申请表交给本公司物料主数据维护员处66申请公司维护员系统外申请表归档并提交各部门会签维护员将申请表归档并提交各相关部门会签77各相关部门领导系统外会签各相关部门领导会签物料主数据申请表通过转8；未通过转结束88申请公司维护员SAP输入编码，创建物料基本视图信息申请公司维护员根据会签后的申请表在系统中创建物料的基本信息99申请公司维护员SAP向相关部门发出物料信息收集表申请公司维护员通过SAP系统的邮件快件向各个业务部门收集相关业务数据，发出信息收集表1010申请公司业务部门对口人员系统外填写新物料业务数据各业务部门对口的管理人员填写相应的业务数据1111申请公司维护员SAP创建新物料业务视图数据根据物料主数据信息收集表，在系统中统一维护新物料的业务视图信息1210申请公司维护员系统外维护完毕，信息收集表归档，通知业务部门状态创建维护完毕后，将信息收集表归档保存，并通知申请人员新物料的状态结束7.2 物料主数据修改流程:步骤用户系统 事务描述下一步1申请人员系统外申请修改物料信息，填写申请表申请人员根据业务情况的变更，提出修改物料信息的申请，填写物料主数据维护申请表22申请部门主管系统外审核申请部门主管审核本部门对物料主数据的修改申请通过转3；不通过转结束3申请公司维护员系统外通过邮件发布修改申请至各相关业务人员维护员将修改申请发布给各相关业务部门44申请公司维护员SAP修改视图信息根据申请表修改视图信息55申请公司维护员系统外修改申请表归档维护完毕后，将修改申请表归档管理66申请公司维护员系统外通知申请部门及各相关部门维护状态维护完毕后，通知申请部门及各相关部门物料的维护状态结束7.3 物料主数据删除流程:步骤用户系统 事务描述下一步1申请人员系统外申请删除物料主数据，填写申请表申请人员根据业务情况的变更，提出删除物料主数据的申请，填写物料主数据维护申请表。22申请部门领导系统外审核申请申请部门根据实际业务情况审核本部门的删除物料主数据的申请通过转3；不通过转结束3申请公司维护员系统外提交各相关业务部门会签申请公司维护员将物料主数据维护申请表提交各相关业务部门会签44相关部门领导（财务、供应、研发、工程、销售等）系统外会签财务、供应、研发、工程、销售等相关业务部门对提交的物料主数据维护申请表进行会签通过转5；不通过转结束5各相关部门业务人员系统外业务数据处理会签通过后，财务、供应、研发、工程、销售等相关业务部门处理相关的业务数据66申请公司维护员系统外业务数据处理结果确认，并会同业务部门填写检查清单申请公司维护员对处理结果确认，并会同相关业务部门填写物料主数据删除检查清单77申请公司维护员SAP对物料做删除标记各业务部门确认未清数据后，维护员根据物料主数据删除检查清单，对物料做删除标记88申请公司维护员系统外申请表归档并通知申请部门及相关部门维护状态申请公司维护员维护完毕后，将申请表归档，并通知相关部门维护状态结束8. 业务流程中所用到的报表：报表名称目前是否在用描述工具（SAP标准报表/Report Painter/Report Writer/Query/ABAP/Excel/Word）使用频率物料主数据清单否物料主数据清单SAP标准报表中9. 业务流程中所用到的表单：表单名称目前是否在用描述是否SAP表单/layout set?(是/否)使用频率物料业务删除检查清单否申请删除物料的业务数据处理结果检查表否物料主数据维护申请表否创建、修改及删除物料