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文档简介

绩优专属会专题训练之 按照客户的需求做保险 子女教育需求 2 回顾 以工具为载体的专推流程 3 通过市调表填写发现客户需求 问题1 2 健康医疗需求 问题3 4 养老需求 问题5 子女教育需求 问题6 客户最担心的问题 问题7 8 客户对保险的的态度 4 在市调表提问与填写中 需要对客户的背景资料进行深度挖掘 从而全面了解客户需求 包括 职业类型家庭成员收入喜好 对客户担心的问题深度挖掘 5 案例分析 解决客户担忧的子女教育问题 6 通过市调表填写及客户需求深度挖掘 得到客户如下资讯 研讨与发表 李女士 年龄30岁 公务员 年收入10万元 客户个人资料 爱人在外资企业职员 有社保 收入15万元 女儿今年2岁 没有保险 客户家庭资料 单位有五险一金 近期开始考虑女儿今后的教育问题 个人保障情况 请结合李女士的基本情况及需求 为其设计一份产品组合 7 保费与保额的确定 总保费占家庭年收入的10 20 附加险保费占总保费的10 20 年收入 18岁之前 18 25岁 25 50岁 50岁以上 保额 8倍年收入 保额 5万 北京 上海 广州 深圳可到10万 保额 15倍年收入 保额 8倍年收入 8 吉祥如意 附加住院医疗尊享人生 附加08重疾 住院
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