冷轧不锈钢建设项目投资立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 冷轧不锈钢建设项目投资立项申请报告冷轧不锈钢建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景随着2017年170万吨冷轧不锈钢产能在2018年达产，以及2018年400万吨冷轧不锈钢产能陆续投放生产，使得国内市场不锈钢热轧资源紧俏和冷轧资源充裕成为常态，冷热轧价差也从之前的8001200元/吨缩小到目前的400800元/吨，甚至冷热轧同价和倒挂现象造访的也越发频繁。我国精密冷轧不锈钢板带行业发展历史较短，成立于1998年的上海实达是我国第一家精密冷轧不锈钢板带生产企业。2004年之前，我国精密冷轧不锈钢板带主要依赖进口，但经过近20年的发展，我国精密冷轧不锈钢板带的生产能力大大提高，尤其在技术水平方面实现了跨越式提升。由于精密冷轧不锈钢板带属于冷轧不锈钢行业的高端产品，有着技术水平高、附加值高、定制化程度高等特点，国内能够进入此领域的生产厂家数量不多，尤其在0.2mm以下的高品质精密冷轧不锈钢板带领域，能够较大批量生产的厂家更少。从国内市场来看，作为全球大的不锈钢生产国，中国不锈钢粗钢产量已占世界不锈钢粗钢总产量的50%以上。同时，我国也是全球大的不锈钢消费市场，约占全球不锈钢消费总量的40%左右。随着近些年国民经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，以及城镇化建设、制造业升级、消费水平升级和不锈钢应用领域拓展形成新的需求增长点，我国不锈钢表观消费量整体上保持较稳定的增长。随着我国产业结构的转型升级，高端不锈钢应用领域不断扩展，根据已经公布的钢铁工业调整升级规划（2016-2020年），国家将重点支持高技术船舶、海洋工程装备、核电、先进轨道交通、电力、航空航天、机械等领域重大技术装备所需高端钢材品种的研发和产业化，持续增加有效供给。因此，冷轧不锈钢行业将会朝着更加高端化、定制化的方向发展。在精密冷轧不锈钢板带领域，虽然面临比较高的技术和资金门槛，但领域外的不锈钢冷轧企业为了向高端冷轧领域拓展，积极进行高端精密冷轧不锈钢板带的研发，未来会有更多的不锈钢冷轧企业涉足此领域。同时，领域内的行业龙头如上海实达、甬金科技和宁波奇亿等企业不断加强技术和研发的力度，进一步巩固并扩大市场份额。此外，行业内低端精密冷轧不锈钢板带企业，已经越来越不能满足下游客户不断升级的品质需求，将来会逐渐退出市场竞争。在宽幅冷轧不锈钢板带领域，由于2013-2017年期间冷轧不锈钢产能增长较快，冷轧不锈钢产量持续高于同期表观消费量，因此，将导致此领域更加充分的市场化竞争。此外，由于下游各行业的产业升级和产品更新换代越来越快，对处于上游的宽幅冷轧不锈钢板带企业来说，会不断加强与其上游冶炼和热轧厂商以及下游不锈钢应用领域客户的研发合作，提升自身的定制化加工能力，积极推动行业生产工艺和技术装备的升级换代，满足下游客户越来越高端的需求。冷轧不锈钢行业属于不锈钢压延加工行业，行业的定价通常采用在产品成本的基础上，综合考虑市场供需状况和价格行情、库存情况、市场销售策略等因素进行销售定价。但由于原材料成本一般占冷轧生产成本的90%左右，因此，冷轧不锈钢行业利润水平容易受到原材料供给和价格波动等因素的影响。经过近些年的发展，我国冷轧不锈钢行业尤其是宽幅冷轧不锈钢板带领域的市场竞争格局发生了较大变化，市场集中度不断提升，冷轧不锈钢行业的利润水平有所下降。但长期来说，随着行业市场竞争格局趋于稳定，行业整体的利润水平也将趋于稳定。在钢铁行业供给侧改革持续推进的大背景下，无论是上游不锈钢冶炼和热轧厂商，还是下游的不锈钢冷轧厂商，都在寻求上下游更紧密的合作。对上游不锈钢冶炼和热轧企业而言，确保长期稳定的冶炼、热轧产能的消化是其长期市场战略；而对不锈钢冷轧企业来说，优质热轧原材料的稳定供应是行业内企业持续稳定经营的重要保障。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人武xx（三）项目承办单位简介公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积21203.93平方米（折合约31.79亩），其中：净用地面积21203.93平方米（红线范围折合约31.79亩）。项目规划总建筑面积31169.78平方米，其中：规划建设主体工程18852.99平方米，计容建筑面积31169.78平方米；预计建筑工程投资2520.17万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为冷轧不锈钢，根据市场情况，预计年产值16052.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5190.67(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2520.172540.45163.285190.671.1工程费用万元2520.172540.4512548.851.1.1建筑工程费用万元2520.172520.1736.02%1.1.2设备购置及安装费万元2540.452540.4536.31%1.2工程建设其他费用万元130.05130.051.86%1.2.1无形资产万元68.7568.751.3预备费万元61.3061.301.3.1基本预备费万元28.7328.731.3.2涨价预备费万元32.5732.572建设期利息万元3固定资产投资现值万元5190.675190.672、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1806.49万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12548.855131.727283.8112548.8512548.8512548.851.1应收账款万元3764.651694.092823.493764.653764.653764.651.2存货万元5646.982541.144235.245646.985646.985646.981.2.1原辅材料万元1694.09762.341270.571694.091694.091694.091.2.2燃料动力万元84.7038.1263.5384.7084.7084.701.2.3在产品万元2597.611168.921948.212597.612597.612597.611.2.4产成品万元1270.57571.76952.931270.571270.571270.571.3现金万元3137.211411.752352.913137.213137.213137.212流动负债万元10742.364834.068056.7710742.3610742.3610742.362.1应付账款万元10742.364834.068056.7710742.3610742.3610742.363流动资金万元1806.49812.921354.871806.491806.491806.494铺底流动资金万元602.16270.97451.62602.16602.16602.163、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6997.16万元，其中：固定资产投资5190.67万元，占项目总投资的74.18%；流动资金1806.49万元，占项目总投资的25.82%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2520.17万元，占项目总投资的36.02%；设备购置费2540.45万元，占项目总投资的36.31%；其它投资130.05万元，占项目总投资的1.86%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5190.67+1806.49=6997.16（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6997.16134.80%134.80%100.00%2项目建设投资万元5190.67100.00%100.00%74.18%2.1工程费用万元5060.6297.49%97.49%72.32%2.1.1建筑工程费万元2520.1748.55%48.55%36.02%2.1.2设备购置及安装费万元2540.4548.94%48.94%36.31%2.2工程建设其他费用万元68.751.32%1.32%0.98%2.2.1无形资产万元68.751.32%1.32%0.98%2.3预备费万元61.301.18%1.18%0.88%2.3.1基本预备费万元28.730.55%0.55%0.41%2.3.2涨价预备费万元32.570.63%0.63%0.47%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5190.67100.00%100.00%74.18%5建设期间费用万元6流动资金万元1806.4934.80%34.80%25.82%7铺底流动资金万元602.1611.60%11.60%8.61%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.47%，建筑容积率1.47，建设区域绿化覆盖率5.65%，固定资产投资强度163.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程7865.877865.8718852.9918852.991676.751.1主要生产车间4719.524719.5211311.7911311.791039.591.2辅助生产车间2517.082517.086032.966032.96536.561.3其他生产车间629.27629.271093.471093.47100.602仓储工程1668.861668.868005.918005.91517.842.1成品贮存417.21417.212001.482001.48129.462.2原料仓储867.81867.814163.074163.07269.282.3辅助材料仓库383.84383.841841.361841.36119.103供配电工程89.0189.0189.0189.016.483.1供配电室89.0189.0189.0189.016.484给排水工程102.36102.36102.36102.365.794.1给排水102.36102.36102.36102.365.795服务性工程1056.941056.941056.941056.9468.375.1办公用房470.92470.92470.92470.9237.385.2生活服务586.02586.02586.02586.0227.696消防及环保工程298.17298.17298.17298.1721.706.1消防环保工程298.17298.17298.17298.1721.707项目总图工程44.5044.5044.5044.50186.387.1场地及道路硬化3010.75608.99608.997.2场区围墙608.993010.753010.757.3安全保卫室44.5044.5044.5044.508绿化工程1053.2336.86合计11125.7031169.7831169.782520.17（四）设备方案项目计划购置设备共计63台（套），设备购置费2540.45万元。五、节能与环保1、项目年用电量1083551.02千瓦时，折合133.17吨标准煤。2、项目年总用水量9757.44立方米，折合0.83吨标准煤。3、“冷轧不锈钢建设项目投资建设项目”，年用电量1083551.02千瓦时，年总用水量9757.44立方米，项目年综合总耗能量（当量值）134.00吨标准煤/年。达产年综合节能量35.62吨