上市服务内容.docx

IPO财务顾问 服务方案我们作为合作客户资产重组、股份制改造、公开发行股份并上市的总协调人、财务顾问，为合作客户提供策划、咨询、协调、组织等服务。具体服务方案如下：第一阶段 尽调阶段尽职调查是充分了解企业的基础，我们将为客户提供一份尽职调查清单，客户需要按要求进行准备，准备过程中有什么疑问可以随时同我们沟通，待资料准备完毕后，我们现场进行详细的尽职调查，在此基础上决定后续的辅导内容及方式。第二阶段 辅导阶段根据前期尽职调查的结果，我们会针对客户目前存在的问题并结合未来IPO的规范性要求，为客户提供包括但不限于以下的辅导服务：1、协助客户确定上市主体及公司架构、股权结构、股本规模等股权相关事宜，协助客户完成资产重组；2、协助客户制定股权激励计划，通过“金手铐”锁定或吸引核心员工并激发核心员工的主观能动性；3、协助客户制定发展战略及实施计划；4、对拟上市主体进行全面规范辅导，包括法律、财务及业务等方面的全面规范，协助客户建立健全内控体系，助力客户持续规范运行；5、就客户在独立性方面（包括资产、业务、机构、人员、财务独立性方面）符合中国证监会首次公开发行股票上市标准提供咨询意见，并协助客户进行持续改进。 6、通过专项培训及定期沟通，协助客户培养未来IPO时所需财务总监、董事会秘书等核心人员；同时协助客户提前按IPO的要求准备相关资料（法律、财务、业务等方面），以缩减后期IPO的运作时间；7、协助客户设计股改方案，并协助客户选择具有良好执业记录且高度负责的中介机构团队（券商、律师、会计师、评估师），为客户股改及未来的IPO申报审核保驾护航；8、协助客户制定上市时间表；9、协助客户对中介机构为股改及IPO出具的相关材料进行详细审核并提出修改建议，必要时安排中介机构召开协调会进行专题讨论，确保相关材料符合IPO审核要求。前述提及的中介机构出具的材料包括但不限于：审计报告、验资报告、评估报告、法律意见书、律师工作报告、IPO辅导备案材料、IPO辅导验收材料、招股说明书、发行保荐书、发行保荐工作报告等；10、协助客户与IPO过程中涉及的的部门和机构，包括但不限于政府主管部门、证监局和证监会、证券交易所、会计师事务所、律师事务所、证券公司、金融机构、战略合作伙伴等机构进行日常沟通，最大限度的确保客户IPO按即定的时间表顺利推进；11、为客户提供前期规范及后期IPO全过程中涉及的税收筹划服务，从而为企业有效节约税费成本；12、根据客户的临时性需求，提供与资本运作相关的其他咨询服务。第三阶段 助力客户发展及适时引进战略投资人根据客户发展的不同阶段，协助客户比较各种融资方式的优劣并提出合理的融资建议，然后协助客户完成各阶段所需的融资；第四阶段 IPO阶段一个企业启动IPO，即是质的飞跃，也是大量成本的投入，以下数据为截至2017年8月末最新300个IPO项目的中介机构费用情况：项目金额与费率创业板中小板主板募集资金总额金额（亿元）3.634.635.97承销及保荐费金额（万元）3,126.113,571.583,734.25费率8.60%7.71%6.25%审计及验资费金额（万元）454.02519.87499.50费率1.25%1.12%0.84%法律费用金额（万元）246.23259.82258.85费率0.68%0.56%0.43%中介费用合计金额（万元）3,826.364.351.274,492.59费率10.53%9.39%7.52%从上表可以看出，企业在IPO过程中，需要支付丰常高额的中介机构费用，按之前IPO项目的平均支出估算大约需要4000万的支出。随着新一届发审委委员的更换及审核理念的转变，未来IPO过程中的不确定性及中介机构费用支出都将进一步提高。我们通过前期详细的尽职调查并且有针对性的提供持续的辅导服务，在人才培养、规范企业运营的同时，会指导客户严格按照审核机构的要求持续完善IPO过程中所需的相关资料，在这个基础上，后期启动IPO时，我们可以协助客户有效降低中介机构的收费标准，因为客户已经非常规范且资料齐备，同时我们在中介机构方面有丰富的合作资源，我们保守估算，在IPO过程中至少可以为公司节约500万左右的中介机构费用支出。在节约中介机构费用支出的前提下，我们依然能协助客户聘用最优秀的中介机构团队，为客户的IPO提供最专业的服务。 服务团队核心成员简介薛明拥有中国注册会计师（1999年通过中国注册会计师考试时年仅18岁，是迄今为止通过考试时全国最年青的注册会计师）、注册税务师、注册资产评估师执业资格，中国注册会计师证券期货特许资格、准保荐代表人资格（2010年通过保荐代表人考试时，当年全国仅有31人通过考试，通过率不足1%）、证券从业资格（基础、发行与承销）。先后在会计师事务所、证券公司、拟上市公司工作，专长于IPO上市的整体运作，包括但不限于项目早期跟踪规范、中期中介团队搭建、后期整体进度协调推进等。工作经历及参与项目：2003年1月至2009年12月在中审亚太会计师事务所任高级项目经理，主要负责大中矿业IPO审计、中水渔业（股票代码：000798）、悦达投资（股票代码：600805）、万联证券、华农财险、熊猫集团等上市公司及企业集团的年报审计；2010年1月至2011年6月在世纪证券投资银行部任高级项目经理，主要负责或参与了明珠股份（股票代码：833172）、浙江汉力士船用推进系统股份有限公司、北京星河园林景观工程有限公司等项目的上市工作； 2011年7月至2011年10月在东吴证券投资银行部任业务董事，主要负责或参与了武汉利德测控技术股份有限公司、湖北枫树线业有限公司等项目的上市工作。2011年11月至2013年12月，在华泰联合证券任业务董事，主要负责或参与了道森股份（股票 代码：603800）、华特磁电（股票代码：831387）、灵通展览（股票代码:834059）等项目的上市工作。2014年1月至2017年9月任科创融鑫（股票代码：839037）副总经理、财务负责人、董事会秘书，主要负责公司的上市及财务管理工作。2017年10月至今任北京同和鼎泰资本管理有限公司合伙人，主导完成对北京星水友联供应链管理有限公司的pre A轮融资，同时为签约客户提供IPO及并购相关的财务顾问服务。李继东拥有中国注册会计师、注册税务师执业资格，注册会计师全国统一考试阅卷专家组成员。先后在会计师事务所、央企、上市公司工作，有20多年的财务、审计及资本运营经验，有上市公司IPO和财务总监工作经验；有新三板挂牌经验。工作经历及参与项目：1995年毕业后进入企业从事财务工作，先后担任出纳、会计、主管会计，有近8年的基础财务工作经历，练就了扎实的财务工作基本功，积累了较为丰富的会计实务操作经验。后又进入中勤万信会计师事务所、中审会计师事务所，参与多项大中型企业、上市公司的审计工作。2006年进入国家电网公司，参与三峡输变电工程的财务核算、制定国家电网公司特高压工程建设的相关规章制度、国家电网公司年度报表编制等工作。2010年6月正式进入博深工具股份有限公司（002282.SZ），担任财务总监兼财务部主任，全面负责公司财务工作，参与从规范、改制到IPO等各个阶段的工作，熟知公司上市法律规范要求，及各个环节的工作要点，与券商、会计师、律师等中介机构的沟通方式等。对上市公司会计核算、财务管理、内部控制、信息披露等工作有非常丰富的经验。钟凯拥有准保荐代表人、注册会计师、律师等执业资格，中国政法大学法学硕士。擅长上市公司并购、重组及分拆业务。工作经历及参与项目：2013年7月进入西南证券股份有限公司并购融资一部，先后主持或参与了美股上市公司搜房网分拆借壳万里股份、北京君正收购美国豪威、神州信息（000555）非公开发行、太阳能（000591）借壳上市、神州信息（000555）资产重组、神州信息（000555）港股分拆借壳上市、新华医疗（600587）资产重组、宏发股份（600885）非公开发行等项目。2016年11月进入中天国富证券投行北京一部，负责华铭智能重大资产重组、四川双马重大资产重组以及新华医疗非公开项目。目前可以提供的主要服务项目1、IPO全过程的财务顾问服务（包括但不限于早期跟踪规范、人才培养、中介团队搭建、申报审核进度控制及过程协调等）2、并购重组财务顾问（包括但不限于为上市公司筛选并购标的并完成详细尽调、为标的企业寻找合适的收购方、协助完成并购过程中的方案设计、协助完成并