范文生活用纸行业发展前景分析[1]第一稿.doc

郑州航空工业管理学院毕业论文（设计） 2008 届 经济学 专业 040372 班级题 目 生活用纸行业发展前景分析姓 名 学号 指导教师 职称 教授 年 月 日内 容 摘 要生活用纸的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的重要标志之一。近年来，生活用纸在我国正迅速成为与消费者关系最为密切的快速消费品。我国已经成为全球第二大生活用纸消费市场，生活用纸的人均消费量增长迅速，2006年人均纸张消费量50千克，世界平均水平为56千克，而西方发达国家人均消费水平则超过200千克，美国更是有300多千克的水平。我国人均纸张消费水平还很低，增长空间仍然很大。中国生活用纸行业正处于从现有工业过渡到大工业的阶段，规模化、集约化生产的趋势明显。原材料、能源成本上升以及环境要求逐步严格，目前行业呈现优胜劣汰，重新整合的局面，一批规模小、设备落后、污染严重企业的逐步淘汰，也为增加现代化先进生产能力提供了投资机会。目前，恒安集团、金光集团、中顺纸业等都在上新的项目扩大产能，规划目标均为年产30万吨。正在建设和计划建设的生活用纸项目集中，机器设备的现代化水平大大提高，大企业间为保持和扩大市场份额的竞争将日趋激烈，挑战和机遇并存。今后的市场需求将追求名牌，需要多元化。而企业要想适应市场需求，就必须从规模、原材料和产品结构几个方面调整、改变。中国的企业要想有竞争力，在资金、技术、管理等方面，都应该学习跨国公司的经验。关 键 字生活用纸 规模化 集团化 创新 合并生活用纸行业发展前景分析 04037209 李被被 指导老师：白全礼（教授） 纸类行业是现阶段世界上木材消耗量较大的行业之一，全球生活用纸产量已经连续多年稳步增长，我国的纸类产量自1990年的68万t到2004年的343万t, 成为仅次于美国的全球第二大卫生纸生产国及消耗国。一、 我国生活用纸行业生产现状1.1 生活用纸行业迅速增长20世纪90年代，生活用纸产品供不应求，我国对生活用纸行业行业的发展也给予了很大的支持，消化吸收了先进技术，促进了生活用纸行业的发展，生产能力和产量迅速上升。1999年之前，中国生活用纸市场属自给型，有少量进出口，出口量大于进口量，净出口量保持在2.5万3.5万t之间。1999年后，生活用纸出口量大幅度上升，迅速突破10万t/a。近几年生活用纸的进出口贸易持续活跃，2004年出口量22.79万t,比上年增长18.8%；出口金额为20690万美元，比上年增长22.8%。进口量3.58万t,比上年增长39.8%；进口金额为3488万美元，比上年增加42%。净出口量19.21万t，比上年增长15.6%；净出口额为17203万美元，比上年增长19.5%。2004年生活用纸出口量占中国生活用纸总产量的6.2%。2004年的出口生活用纸中，加工产品的数量占出口总量的80%，金额占出口总金额的82%； 进口生活用纸中，原纸的数量占进口总量的89%，金额占进口总金额的76%。以上数据说明出口产品中主要是生活用纸成品而进口产品中主要是原纸。此外，在出口的各类生活用纸成品中，厕用卫生纸是主要产品，其数量约占70%，金额占62%；在进口的各类生活用纸成品中，纸手帕和面巾纸是主要产品，其数量约占57%，金额占65%。2004年的主要出口地是中国香港、澳大利亚、美国、日本和中国澳门。1.2 生活用纸企业向规模化、集团化发展生活用纸行业的规模效益比较明显，世界各国纸品工业发展趋势的相同点就是企业的规模化和集团化。目前，我国纸类单一企业规模明显扩大，企业集团增加成为行业发展的重点，品牌逐渐趋向集中化。企业规模化发展的同时，以著名品牌为龙头的生活用纸集团进一步巩固和扩大，企业集团增加成为行业发展的重点，品牌逐渐趋向集中化。企业规模化发展的同时，以著名品牌为龙头的生活用纸集团进一步巩固与扩大，一些资金雄厚、市场销售好的纸类行业集团企业通过各种形式对外进行资本扩张，兼并和收购其他企业，进行资产重组，组建了各种新式的生活用纸集团。2006年底纸类企业中，但年产能超过十万吨的仅有四家，其中包括恒安国际、维达国际、金红叶以及中顺，产销量约占全国总量的13。二、我国生活用纸行业的特点：2.1 市场竞争的相互渗透由于受本地市场需求的限制，生活用纸企业为扩大生存空间，相互占领对方的市场，因此不可避免的出现了市场的相互渗透，跨地区的集团布局延伸是最明显的例证。相互渗透使市场的产品更加丰富，扩大了消费者的选择性，由于竞争双方各自的竞争压力，也促进了产品质量的提高和营销体系的完善，但也容易导致低价恶意竞争。2.2 价格竞争逐渐走向品牌竞争 价格竞争是市场竞争的低级阶段，各自压低售价，使企业亏损，将失去长远发展的经济基础。我国生活用纸市场虽大，但总的生产能力已经过剩，要牢固占领一定的市场份额，就必须拥有被消费者接受的品牌，以打破产品的地域界限。品牌知名度越高，进入新市场的能力越强，这也是一些中小企业投奔大集团的原因之一。现在我国国内知名品牌的生活用纸品牌分别由“维达纸业”、“心相印纸业”、“ 舒洁”、 “五月花”、 “洁柔”、 “清风”等。2.3 产品竞争逐渐走向技术、服务和资本的综合竞争 产品要提高市场占有率，质量必须有保证，稳定提高产品质量首先是设备和生产技术的先进性；其次要组建一个符合市场需求的先进营销网络，有全面、细致、科学的管理和服务；另外，资本已经成为竞争的核心之一，生产规模的扩大、市场服务的改进、技术水平的提高都需要资本投入。资本可以带来先进的技术，应用先进的技术才能提高产品质量和市场竞争力。三、我国生活用纸行业发展中的问题及对策构想3.1我国生活用纸行业发展中的问题当我国生活用纸行业的迅速崛起并逐渐在国际市场上占有一定地位的时候，我们发现在其发展过程中还存在一系列问题。生活用纸作为人们生活过程中不可或缺的物品，在别人眼中看来他是微利产品，一包纸巾尚抵不过一瓶酒类的售价。（1）生活用纸行业效益未能随产量同步增长几年来，生活用纸生产规模逐步扩大，产量不断增长，但行业经济效益未能同步增长。各地区、各企业的经济效益差距较大，南方企业的经济效益较好，北方相对较差。2006年利税占全国前几名的企业分别为维达、心相印、唯洁雅、舒洁、五月花、洁柔、清风、洁云等。（2）能力相对过剩中国人均生活用纸消费量仍很低2004年我国国民经济保持了高速增长的势头，国内生产总值达到136875.9亿元，比2003年增长9.5%，人均GDP为10561元，约为1280美元。2004年我国居民的生活水平也有很大的提高，城镇居民人均可支配收入达到9422元，比2003年增长7.7%，人均消费性支出7182元，恩格尔系数37.7%;农村居民人均纯收入2936元，比2003年增长6.8%,人均生活消费支出2185元,恩格尔系数47.2%。一般认为人均GDP达到5000美元时，人均用纸量会有突破性的提高，目前我国除上海市外绝大多数地区尚未达到这一水平（北京市人均GDP为4300美元）。此外，2004年我国人均国民总收入约为1274美元，也未达到世界中等收入国家的水平。2004年中国生活用纸人均消费量为2.65kg,仍与发达国家水平相距甚远，大约是北美的1/8，西欧的1/5，世界平均水平的3/4，因此，在经济稳定增长、人民生活质量不断提高、市场进一步开放等良好因素的促进下，生活用纸的发展仍有很大的潜在市场和发展空间。质量保证方面与国际先进水平存在较大的差距。我国的生活用纸企业即使能生产出来质量优良的产品，也有可能由于质量保证手段的不完善，如：包装材料选用不当、原材料选购和保存不善、新技术和新产品的应用的不足而导致产品的最终质量难于保存较长的时间。市场过度竞争降低行业利润生活用纸行业属于竞争性行业。我国生活用纸行业现阶段一直处于无序、无规则竞争，近几年越来越明显。市场经济管制机制不完善，生产能力超出实际需求是导致竞争过度的重要因素，泛滥的价格战、广告战、纷乱的竞争手段使企业难以建立有效的营销网络，最后出现亏损。由于生活用纸价格太低，使行业的总体效益未能同步增长，亏损企业越来越多，亏损额越来越大。为了制止一些工业品的低价倾销，不少省市已经通过政府进行引导，行业协调达成自律，有些部分省市通过行业内协调，达成行业内协议，但是执行情况并不理想。与国际先进水平相比仍有较明显的差异尽管我国生活用纸行业在产量和质量上都取得了令人瞩目的成就，但与国际先进水平相比仍有较大水平差距。1、 生活用纸人均消费水平低。我国现在已经步入生活用纸生产、销售量的世界前三强，但生活用纸人均消费量仍然很低，和世界人均消费量有较大差距；2、 技术装备落后。我国生活用纸生产技术装备落后，仍以传统管理为主，产品进入国际市场的竞争力不强；3、 企业规模较小，国际著名生活用纸企业生产规模都在500万吨以上，规模大、装备好、效率高，我国与之相比仍显规模较小；4、 产品技术含量低。目前我国生活用纸高档产品市场60%都被外国生活用纸品牌占领，国内民族品牌产品从科技水平、质量稳定、外观吸引力、官高宣传等方面都与之不及；5、 科技投入少，国外生活用纸行业除产品质量检测机构外，都设立有产品质量检测中心，保证一定资金投入，从事基础理论、工艺研究和新产品开发，我国生活用纸技术工作仅限日常经验，缺少日常资金和先进仪器设备，企业产品创新缺乏后劲；6、 资源消耗高，由于管理和装备水平落后，效率低、污染严重，导致资源消耗高。3.2化解我国生活用纸行业发展中问题的策略构想（1） 优胜劣汰从体制转轨角度看，由于体转轨各方面不同步而导致”竞争失效”，不能优胜劣汰，这是过度竞争的基本原因。只要为低效率的企业创造合适的退出途径，能够将过于分散的生产能力集中起来，从而最终实现生活用纸行业的有效竞争。今后，应该把消除过高的市场退出壁垒作为实现生活用纸行业的有效竞争的关键措施。（2） 积极创新市场配置资源的效率来源于他的竞争机制，限制了竞争同时也排斥了效率，提高效率和实现效益，最主要的是需要长久的创新，创新包括制度、管理、技术等相互联系的内涵，生活用纸行业的创新机制与充分的市场机制相结合，是市场效率实现的必然要求。生活用纸企业的创新只有围绕市场需求并在市场竞争机制的作用下才能产生效益，让竞争机制发挥刺激企业创新的作用，并在企业创新的实施和创新过程中的博弈，促使市场机制趋于成熟和完善。（3） 建立企业核心竞争力生活用纸市场总体上由短缺转为过剩，步入了以结构优化和升级、提高总体经济素质为特征的阶段，生活用纸生产企业应在认识客户需求、核心技术、研究与开发和市场营销等方面进行创新，即建立企业核心竞争力，企业核心竞争力应该一是产品因该具有较强的差异性；二是以顾客为关注焦点，进行营销创新、重组营销体系，尽量接近产品用户终端，减少顾客响应时间，从而为顾客提供比竞争对手更有特色的增值服务。（4）防止品牌污染我国生活用纸行业在资本市场上的运行可谓是炉火正旺，强势企业集团化、规模化过程中，如何进行品牌管理，应知的生活用纸行业的高度重视。要防止集团中各种原料、技术上的差异，客观造成产品质量不一，肯能会对强势生活用纸主品牌污染，导致无形资产受损，造成直接或者间接损失。四、我国生活用纸行业的发展前景展望4.1 生活用纸消费量仍将保持增长我国生活用纸市场尚未饱和，随着人民生活水平的提高和农村市场的扩大，生活用纸消费量也将增大。2004年我国经济持续高速增长，国内生产总值(GDP)达到136875.9亿元，比上年增长9.5%。中国生活用纸行业在2003年强劲发展的基础上, 2004年继续保持高速增长势头，其产量和消费量的增长均略高于GDP的增长。2004年全国生活用纸总产量约362万t，比上年增长10.7%，生活用纸产量约占全国纸和纸板总产量的7.3%；消费量约343万t，比上年增长约10.6%，占全国纸和纸板总消费量的6.3%;人均年消费量2.65kg，比上年增长0.25kg；销售额约235亿元。全球生活用纸销售量约2500万t，销售额约300亿美元。在全球生活用纸市场上，中国生活用纸的消费量需求仅次于北美和西欧居第3位，销售额占全球生活用纸销售额的9.5%。中国的生活用纸市场随经济发展、人口增加和人民生活质量的提高而快速增加。19902004年的14年间，中国生活用纸的消费量从1990年的68万t，增长至2004年的343万t，是1990年的5倍，年平均增长率11%。人均消费量也从0.59kg增长到2.65kg，是1990年的4.5倍。表1-1 2004年中国生活用纸的产量和消费量2004年2003年同比增长/%产量/万t36232710.7消费量/万t34331010.6进口量/万t3.582.5639.8出口量/万t22.7919.1818.8净出口量/万t19.2116.6215.6年人均消费/（kg/人年）2.652.410.4表1-2 中国生活用纸历年产量和消费量（19902004年） 单位：10000t 指数：1990年 = 100年度产量产量指数进口量出口量消费量人口总数/万人人均消费量/（kg/人年）199067.9100未统计未统计67.91143330.59199175.0110未统计未统计75.01158230.65199296.11420.653.8492.911171710.791993112.11650.994.24108.851185170.911994138.52001.173.87133.151198501.111995183.62701.664.62180.641211211.491996194.62872.064.85191.811223891.571997208.13061.553.19206.461236261.671998220.03242.793.57219.221247611.761999232.034227.648.6229.901257861.832000250.036826.167.2245.891267431.942001275.04052.1911.09266.101276272.152002298.44392.2513.90286.801284532.232003327.04822.5619.18310.001292272.402004362.05333.5822.79343.001299882.65图1-1 中国卫生纸产量及消费量 (1990-2004年)4.2技术及装备水平继续提高世界生活用纸工业的技术装备水平仍在不断提高，国际先进水平已实现生产工艺参数计算机实时监控，操作实现程控，装备质量对生活用纸质量的影响越来越明显，生产企业在技术改进上的投资会不断增大，国内外生活用纸行业都在朝多样化发展，品种会不断增多，包装形式会不断增加。4.3 生活用纸进出口形势较好 世界生活用纸出口量有扩大趋势，我国加入世贸组织后市场会进一步开放。1999年之前，中国生活用纸市场属自给型，有少量进出口，出口量大于进口量，净出口量保持在2.5万3.5万t之间。1999年后，生活用纸出口量大幅度上升，迅速突破10万t/a。近几年生活用纸的进出口贸易持续活跃，2004年出口量22.79万t,比上年增长18.8%；出口金额为20690万美元，比上年增长22.8%。进口量3.58万t,比上年增长39.8%；进口金额为3488万美元，比上年增加42%。净出口量19.21万t，比上年增长15.6%；净出口额为17203万美元，比上年增长19.5%。2004年生活用纸出口量占中国生活用纸总产量的6.2%。2004年的出口生活用纸中，加工产品的数量占出口总量的80%，金额占出口总金额的82%； 进口生活用纸中，原纸的数量占进口总量的89%，金额占进口总金额的76%。以上数据说明出口产品中主要是生活用纸成品而进口产品中主要是原纸。此外，在出口的各类生活用纸成品中，厕用卫生纸是主要产品，其数量约占70%，金额占62%；在进口的各类生活用纸成品中，纸手帕和面巾纸是主要产品，其数量约占57%，金额占65%。2004年的主要出口地是中国香港、澳大利亚、美国、日本和中国澳门。2004年金红叶纸业、维达纸业、中顺纸业的出口量均在1万t以上，出口创汇均超过1500万美元。表1-4 2004年各类生活用纸进出口情况商品编号商品名称数量/kg金额/美元2004年2003年2004年2003年进口3576199325591279348838052455028748030000成卷成张的家庭或卫生用纸、面巾纸、餐巾纸3180636122989666265895721919831248181000厕用卫生纸13103999161692241045145649248182000纸手帕及面巾纸225923713564435371490344294048183000纸台布及纸餐巾385996329031681698457043出口22794288519176971220690903316845463048030000成卷成张的家庭或卫生用纸、面巾纸、餐巾纸4620130668818066375373735829041748181000厕用卫生纸129849771863168851053533166696454448182000纸手帕及面巾纸4154188031404446515951513666739648183000纸台布及纸餐巾103499285230315124231936532273多年来，生活用纸产品的进出口贸易一直是顺差，生活用纸出口量和出口额大大高于进口量和进口额，随着生活用纸关税的逐步降低，生活用纸出口量将逐渐增加，从外国进口的原材料和产成品也会有所增加，但因进口产品多数品牌知名度较高，价格比一般纸类高的多，其进口总量不会太大，对生活用纸行业发展影响不大。因此，我国生活用纸行业在国内市场对外国品牌啤酒已具备较强的竞争优势。4.4 生活用纸企业集约化经营是其未来的发展趋势从世界生活用纸的现状来看，生活用纸生产向大集团集中是一个特点。未来生活用纸价格仍会受到压力，市场需求量增长有明显放缓趋势，中低档生活用纸市场的厂家合并将会持续，高档市场的竞争则仍然激烈。会有更多的外国生活用纸商参与到中国市场或组成联盟，中国的生活用纸竞争会更加激烈，强者更强，弱者更弱，两级分化会更加突出。我国生活用纸企业生产规模的扩大，目前已经形成几个有明显优势的企业集团，分区域各自形成优势，产品互相渗透，随着质量的提高，民族品牌会有好的发展。目前生活用纸市场主要以价格战未主导，价格竞争激烈，对染价格下降及利润率收窄，但是价格竞争仍无缓解之势。由于大部分生活用纸厂规模小，难以获利，受经济环境所迫，生活用纸厂商已经开始合并，虽然步履比较缓慢，但由于竞争剧烈，合并进程仍将会继续。4.5 生活用纸城乡差距会逐渐缩小 我国各地区的经济发展不平衡，东西部差距大。东部沿海地区，特别是长三角、珠三角地区发展较快，而西部内陆地区的经济发展水平相对落后。地区经济发展的不平衡导致了生活用纸消费水平的地域差距。上海、北京、广东是全国生活用纸消费量最高的城市和省份，估计京沪两地生活用纸年人均消费量为8kg左右，正在逐渐接近世界发达国家的水平。广东省是生活用纸的主要产区，根据广东省造纸协会资料，广东省的生活用纸消费量居全国各省、直辖市之首。2004年广东省生活用纸产量44万t，年人均消费量约为6kg。根据各地区人均GDP和居民消费水平推断，东南沿海地带大约占全国生活用纸消费总量的60%以上。我国中西部不发达地区的年人均生活用纸消费量不足1kg，与亚非其他贫穷国家的消费水平相当。我国生活用纸的城乡消费差别也很大，2004年，我国城镇人口占总人口比重为41.8%，而生活用纸的消费比重估计占70%以上，中高档生活用纸的消费主要在城镇，农村人口主要消费中低档的厕用卫生纸，2004年我国有农村贫困人口2610万人（人均纯收入低于668元），在经济落后地区的农村，约有70%的人没有条件使用卫生纸。但随着经济的发展，生活用纸行业逐渐向农村方向发展，越来越多的厂商开始注重农村市场，逐渐开始走城市向农村发展的道路，农村的消费量也在逐渐增加，并且会呈现高速增长的状况，随着经济的发展，农村生活质量的提高，城乡生活用纸质量的差距会越来越小。4.6中国生活用纸市场发展趋势城市化、市场化和国际化三大趋势和人口增加所创造的客观需求和供给潜力，是中国经济高速增长的基本动力源。今后我国生活用纸市场的发展仍将与国家GDP的增长、人口的增长、人民生活质量的提高等因素密切相关。消费需求呈现多元化并向中高档产品过渡。随着国内零售业态的多元化，超市、大卖场已经成为零售业态的主流，终端市场对于生活用纸企业的重要性越来越明显，提高产品质量，降低成本，发展现代化的生活用纸规模生产企业是大势所趋。强有力的市场竞争者有：维达纸业、金红叶纸业、恒安纸业、中顺纸业、广西贵糖（集团）有限公司、上海金佰利纸业、永丰余纸业、王子制纸妮飘（苏州）有限公司、上海东冠纸业等。由于国家对环境保护和生活用纸产品质量及卫生标准的要求更加严格，在激烈的市场竞争中，一大批规模小、设备差、卫生条件不符合要求、污染严重的企业会陆续关闭，为投资者提供