(新银行业)EMV中国迁移还有多远.doc

从上游厂商到下游银行，从产业标准到第三方检测机构，一条完整的EMV产业链已经形成。国内的厂商和银行正摩拳擦掌，希望在变革到来的时候可以掌握主动 自从去年7月央行、中国银联以及中、农、工、建、交、浦发等六家银行成立了银行卡标准修订小组之后，关于中国EMV迁移的讨论和预测就一直成为业内的热门话题。十五个月后的今日，修订后的PBOC即将出台，中国EMV迁移已经走到了什么程度？今日的迁移环境又出现了什么新的局面？即将完成的修订标准将给中国EMV迁移带来什么样的触动？这一系列问题解答的关键，要从那个至今尚蒙着神秘面纱的PBOC开始说起。 变动，在宁静中酝酿 PBOC，即中国金融集成电路（IC）卡规范， 1997年底由中国人民银行在EMV96标准的基础上制订，2003年7月开始根据EMVCo组织的国际规范修订。修订PBOC，代表智能IC卡已经纳入到中国银联的考虑范畴。而PBOC修订的完成，则意味着中国EMV迁移将开始进入实质性阶段。因为，根据人民银行和银联的计划，在PBOC基础标准修订完成的同时，也要完成中国IC卡战略规划。 如果说，仅仅一个产业标准的出台尚不能充分证明目前宁静背后所酝酿的变动，从EMV测试实验室的建立和上游厂商的动作，或许可以让我们嗅出EMV变局中的些许火药味。 上游的机具生产厂商无疑是最敏锐感受到这个变化并且最快开始动作的一环。 实达电脑设备有限公司即将面世的POS新品STAR-5610，就明明白白的声称“该产品完全符合中国银联直联POS终端规范和PBOC、EMV LEVEL 1 & 2最新版、VISA、JCB、3C等国内国际标准认证”。 记者向业内人士了解到，由于国内的EMV标准尚未出台，银行和商户自然不会贸然去定购机具，因此以实达为代表的国内厂商生产的符合EMV标准的机具，主要还是做出口用。不过，这些产品都有IC扩展槽，中国标准出来之后只需要稍加修改就可以立即投入市场。他们现在的大规模生产，一方面出于国际市场考虑，另一方面无疑在为将来的大规模迁移进行产品储蓄。 就在国内机具厂商积极筹备国内EMV市场的同时，筹备已久的中国EMV测试实验室将在今年11月投入使用。EMV测试是根据EMVCo组织制定的EMV2000标准，由取得EMV测试资格的实验室面向全球对银行卡及机具产品进行的检测。据了解，全球取得EMV测试资格的实验室不过二十多个，而如今，在EMV兵马未动的中国就建立起了一个。而且这个实验室还是隶属于中国人民银行旗下的银行卡检测中心。这个由中国金融官方机构与国际组织联合建立的实验室，选择这么一个时候投入使用，已经可以清楚的说明一切了。 产业链已经形成 除了机具生产厂商，智能卡生产商也早已蠢蠢欲动。总部在“智能卡发源地”法国的国际智能卡厂商斯伦贝谢（SLB）早在1997年就进入了中国。目前在金融系统领域中，运用智能卡基本上都集中在银行和第三方合作的项目上，因此斯伦贝谢积极开展与国内银行的合作项目，9月与交通银行刚刚签署的一项为交通银行开发并部署最先进的智能卡支付解决方案的协议，让斯伦贝谢在中国历经6年的摸索之后终于有了进入中国银行卡市场的机会。另外，据悉斯伦贝谢与工行、农行、建行等国有商业银行也有相当的合作，正在对他们进行智能卡的培训。 面对厂商急不可待，中国银联也在加快步伐。 据中国银联IC卡应用部副总经理徐晋耀介绍，中国银联已就IC卡战略研究制定了初步建议，建议首先从外卡收单的领域开始迁移，然后试点发卡，并积极争取与行业卡联合发展，建设、完善IC卡受理环境，坚持密码验证，另外还要尽早布放EMV终端，选择局部迁移，阶段性推进，以实现整个产业迁移成本最小化。 徐晋耀表示，2006年起生效的风险转移政策和2008年北京奥运会、2010年上海世博会对金融IC卡的大量需求，使得EMV转移决策更具紧迫性。 银联的相关建议已经得到了商业银行的认同，目前银联正在从EMV基础建设、业务准备、试点项目等多方面进行深入的研究与积极的准备。 从机具厂商、智能卡厂商到第三方检测机构，再到即将出台的产业标准和政策推动，产业链前端已经形成。那么位于产业链另一端的银行呢？ 一向视防范风险为生命的银行按说应该是这个产业链中最后动起来的一环，然而事实上，国内银行早早就加入了这场EMV的革命中。 1995年发行的浦发东方卡是国内第一张金融IC卡，尽管当时这张卡与EMV标准毫不相干，但毕竟开始国内银行IC卡探索的第一步。1997年底，人行制定了中国金融集成电路(IC)卡规范(即PBOC标准)后，即开始在北京、上海、长沙三市试点。据不完全统计，中国目前共发行PBOC卡片300多万张。 2003年人民银行与银联开始修行PBOC后，各银行也开始积极进行EMV卡的研发。作为第一个发行IC卡并且目前仍在持续发行的银行，浦发被业内人士一致看好有望成为第一个发行EMV的银行。而浦发某高层人士也表示，浦发正在朝着这个方向努力。另据某业内人士引述银联方面的修订意见称，中国银联拟于明年6月左右在北京和上海进行智能IC卡的试点。具体做法可能是：试点期间，对于京、沪两地，由银联出一部分资金，银行方面来进行IC卡的预订、生产和发行，并负责支付受理终端的改造（如POS、ATM等）；而在其他地区，则是银联给出一个总的指导意见，银行自主决定是否换“芯”。 大规模迁移尚需时日 厂商、银行、检测实验室、银联所有关于EMV的部门和环节都已整装待发。产业标准出台之后，只要市场需求成熟，国内EMV的迁移就可以一触即发。 根据银联的迁移时间表，一旦今年底PBOC出台，明年就将开始启动收单行迁移，重点是EMV外卡终端布放。而业界一致认为，明年的迁移只能是部分城市的试点，大规模的迁移估计要到2007年才会开始。 迁移不能大规模进行的主要原因，还是国内迁移动力不充分。据中国银联副总裁柴洪峰分析，我国EMV迁移的动力主要来自国外EMV迁移和国内行业IC卡蓬勃发展的三方面压力： 首先是国际卡组织相关政策的影响。国际卡组织Visa和万事达都制定了包括“风险转移政策”在内的一些刺激和惩罚条款促进向EMV卡的迁移,一旦2006年这些政策在亚太地区正式开始实施，我国的外卡收单业务面临的风险将陡然增大。 其次是国内卡片欺诈损失将逐渐上升。随着国外纷纷进行EMV迁移，由于磁条卡更容易遭受攻击，如果我国不进行EMV迁移，国内银行无论是发行内卡还是国际卡，面临的风险将逐步增加，特别是随着贷记卡的迅猛发展，欺诈损失会越来越严重。 最后一个方面，应用的不断发展将产生利用IC卡进行合作和竞争的需求。目前行业IC卡应用一般局限于单一行业，但随着其规模扩大，会产生向外扩张的需求，已经在许多地方出现了这样的案例，随着行业IC卡应用的扩张，将对银行IC卡将产生一定冲击。金融IC卡如何加强与行业IC卡的合作将变得越来越重要，需求也会越来越强烈。 目前我国银行卡普遍采用密码，卡片欺诈问题并不严重。同时，国内银行利用IC卡进行竞争的需求还不强烈。因此，目前我国银行卡迁移的动力基本上只是来自国际卡组织“风险转移政策”的压力。而全面EMV迁移需要发卡行和收单行的巨额投资，包括卡片成本、终端改造的成本、发卡行和收单行系统改造的成