金略猎头软件产品使用说明书OK版.doc

第 1 页 共 7 页 金略猎头管理软件简介金略猎头管理软件简介 金略猎头软件是一款处理猎头业务智能化管理的专业猎头软件 我公司聘请数位资深 人才中介顾问和猎头职业经理人 他们拥有 10 年以上的猎头行业的知识背景 软件开发团 队拥有 5 年以上人力资源开发的技术背景 基于我们对猎头行业的深刻理解 为您提供全 面的人才解决方案 通过金略招聘软件可以实现信息集中化 优化管理流程 为您的企业 扩大发展提供信息保证 大大降低您的招聘成本 全面提升猎聘管理水平 提高人力资源 获取的竞争力 基于我们的经验和多年来国内外猎头行业的调查 我们将猎头行业所必需的内容整合 成了一套易用 美观 管理灵活的猎头管理系统 人才管理 客户管理 项目管理 日程 管理 权限管理 监控统计 第 2 页 共 7 页 第 3 页 共 7 页 目 录 第一章第一章 安装注册安装注册 5 1 1 普及版的安装 5 1 2 网络版的安装 6 1 3 软件加密 8 1 4 硬件加密 11 第二章第二章 我的工作我的工作 11 2 1 日常工作 11 2 2 日常办公 12 2 2 1 每天工作明细 13 2 2 2 日程管理 13 2 2 3 提醒记录 14 2 2 4 公告通知 14 2 2 5 会议室预定 15 2 2 6 考勤管理 15 2 3 项目汇总 17 2 4 客户汇总 18 2 4 1 联系人列表 18 2 4 2 联系提醒 19 2 4 3 合同汇总 20 2 5 工作情况 21 2 6 工作统计 21 2 6 1 员工业务统计 22 2 6 2 客户业务统计 23 2 7 财务管理 23 2 7 1 发票管理 24 第三章第三章 人才库使用人才库使用 25 3 1 收取简历 25 3 1 1 配置收取简历的邮箱 25 3 1 2 配置发送简历的邮箱 26 3 1 3 接受邮箱的简历 27 3 1 4 导入本店简历 27 3 1 5 非简历或者非标准简历 29 3 2 简历的准备工作 30 3 2 1 文件夹归类 30 3 2 2 新增简历 33 3 2 3 编辑简历 33 3 2 4 简历的附件 34 第 4 页 共 7 页 3 2 5 显示方案 35 3 3 搜索简历 36 3 3 1 快速搜索 36 3 3 2 精确搜索 37 3 3 3 简历搜索 全 38 3 3 4 简历排序 40 3 4 处理简历 40 3 4 1 备注和批注 41 3 4 2 属性归类 42 3 4 3 报表和打印 42 3 5 LIST管理 43 3 5 1 导入 list 44 3 5 2 删除 list 45 3 5 3 修改 list 45 3 5 4 移动 list 45 3 5 5 擦看 list 47 3 5 6list 备注 48 3 5 7list 搜索 48 3 5 8list 状态 49 第四章第四章 客户管理客户管理 50 4 1 客户资料 50 4 2 其它资源 52 4 2 1 项目列表 52 4 2 2 联系人列表 53 4 2 3 联系记录 53 4 2 4 合同列表 56 4 2 5 账务列表 57 4 2 6 投诉记录 58 4 2 7 客户简介和附件 59 4 2 8 开发客户时推荐给客户的简历 60 4 2 9 竞争客户 60 4 3 0 推荐人选 61 4 3 1 录用人选 61 第五章第五章 项目管理项目管理 62 5 1 项目资料 62 5 1 1 项目日程 62 5 1 2 项目计划跟踪 64 5 1 3 项目附件和搜索策略 64 5 1 4 目标公司 65 5 1 5cold call 65 5 1 6 简历候选人 66 5 1 7 面试记录 推荐记录 录用记录 67 5 1 8 项目款项 68 第 5 页 共 7 页 5 2COLD CALL 库 68 5 3 项目人才库 面试人才库 推荐人才库 录用人才库 69 5 4 公司库 69 5 4 1 公司人才 70 5 4 2 公司 list 70 5 4 3 互相竞争人才的公司 70 5 4 4 公司信息和附件 71 第六章第六章 监控维护监控维护 72 6 1 机构维护 72 6 2 员工档案维护 72 6 3 角色管理 73 6 3 1 角色属性 73 6 3 2 功能权限 74 6 3 3 字段权限 75 6 3 4 其它权限 75 6 3 5 简历库和 list 库权限 76 6 4 员工授权 77 第七章第七章 统计分析统计分析 77 7 1 工作监控 77 7 2 工作情况 78 7 3 工作统计 78 7 3 1 员工业务统计 79 7 3 2 项目统计 79 7 3 3 客户业务统计 80 7 3 4 资源月趋势统计 80 7 3 5 招聘评估 81 7 4 财务管理 81 7 4 1 财务提醒 82 第一章第一章 安装注册安装注册 软件有普及版和网络版之分 普及版适合企业招聘部门个人使用 它具有轻便快捷 方 便易用的特点 使用 Excel 数据库 只要机器配备 office 即可安装使用 网络版适合人员流动量很大 公司招聘部门需要协同合作的情况使用 尤其是每天需要 处理海量数据的猎头公司 我们的产品将是您最好的选择 1 1 普及版的安装普及版的安装 1 1 1 打开安装文件夹 首先安装第一步目录下的 第一步 exe 安装 第 6 页 共 7 页 1 1 2 点击 第二步安装 文件夹 安装其目录下的 Exe 文件 注意 这步的安装时需 要修改一个安放地址的 系统默认是安装到 C 盘的 这时你需要更改为 D 盘就 好 1 2 网络版的安装网络版的安装 1 2 1 首先准备一台 Win2003 服务器 安装 SQLServer 数据库 服务器要求 Win2003 或以上版本 SQLServer 数据库要求 SQLServer2000 或以上版本 1 1 2 点击 金略管理软件 V4 安装 mis 文件 按照安装向导安装软件 逐步进行安装 注意 金略管理软件 V4 客户端口的安装跟上面所讲的普及版的安装时一样的步骤 1 1 3 在数据库中附加我们的规范数据库 1 1 4 在所有客户端安装 Net1 1 和金略邮件管理器 1 1 5 连接客户端到服务器端数据库 点击 开始 所有程序 金略猎头软件 版本号 数据库连接配置 按照以下 图示进行连接 第 7 页 共 7 页 第 8 页 共 7 页 1 3 软件加密软件加密 1 3 1 点击 开始 金略猎头管理软件 V4 注册向导 开始注册向导 点击 下 一步 在出现的对话框中请认真填写注册信息 2 第 9 页 共 7 页 1 3 2 注册信息填写完成后点击 下一步 生成 SDReg txt 文件 请把该生成文件发 给软件供应把注册信息发到 Reg 第 10 页 共 7 页 1 3 3 联系到软件供应商后您会收到注册码 请点击 开始 金略猎头管理软件 V4 注册向导 下一步 输入注册信息 点击下一步 在出现的对话框中输 入注册码 第 11 页 共 7 页 1 3 4 点击 下一步 完成注册 1 4 硬件加密硬件加密 1 4 1 如果您要使用硬件加密的办法来注册您的软件 您同样需要联系我们索要加密狗 1 4 2 请拨打电话 021 33130516 或者发邮件到 Reg 第二章第二章 我的工作我的工作 我的工作平台是我们软件里最常用的一个平台 也是含盖内容最多的一个平台 基本 包括软件六大模块里面的其它四大模块了 客户管理 人才管理 项目管理 统计分析 在我的工作平台里面 可以任意的切换这几个平台 这样操作起来更方便 也更能节 省您的宝贵时间 下面我基本介绍一下这个平台的内容和一些操作方法 2 1 日常操作日常操作 点击日常操作 可以看到有工作桌面 项目管理 简历库 list 库 知识库 我收藏的 资源 客户管理 公司库 工作桌面 在工作桌面中可以轻松浏览最近工作 在这个界面 可以进行打卡功能 通过打 卡来记录员工每天的上班情况 项目管理 可以进行对项目的新建和修改 以及查看 这个界面归属于我们软件六大模块中的 项目管理模块 具体操作流程详见项目管理平台 简历库 可以进行对简历的操作 这个界面归属于我们软件六大模块中的人才库管理 具体操 作流程详见人才管理平台 List 库 可以进行对 list 的操作 这个界面归属于我们软件六大模块中的人才库管理 具体操 作流程详见人才管理平台 第 12 页 共 7 页 知识库 可以进行一些资料的入库和操作 比如一些培训资料 一些公司背景资料 等等一些 资料都是可以在里面记录的 我收藏的资源 可以查看最近浏览过的一些资料 简历 操作过的 coldcall list 都是可以在这 里查看到的 客户管理 可以进行对客户的一些管理 这个界面归属于我们软六大模块中的客户管理 具体 操作流程详见客户管理平台 公司库 对客户公司的一个编辑和记录 2 2 日常办公日常办公 在我的工作平台对话框的导航栏中点击日常办公 第 13 页 共 7 页 2 2 1 每天工作明细 2 2 2 日程管理 第 14 页 共 7 页 新增日程 在项目管理中主界面中点击 增加项目日 程按 钮 在弹出的新增项目日程框中依次填好信息 保存 修改日程 选择需要修改的项目日程 点击 修改项目日程 按钮 删除日程 选择需要删除的项目日程 点击 删除项目日程 按钮 2 2 3 提醒记录 在我的工作平台对话框的导航栏中点击提醒记录 第 15 页 共 7 页 提醒记录 在日程管理和公告管理中设置的提醒功能 提醒执行完成后都会在提醒 记录中登记 设置再提醒 选择需要设置的提醒 点击 设置再提醒 按钮 删除提醒 选择需要删除的提醒 点击 删除提醒 按钮 2 2 4 公告通知 点击日常工作下的公告通知 第 16 页 共 7 页 新增公告 在公告通知主界面中点击 新增公告 在弹出的公告对话框中依次填 好信息 保存 修改公告 选择需要修改的公告 点击 修改公告 按钮 删除公告 选择需要删除的公告 点击 删除公告 按钮 2 2 5 会议室预定会议室预定 在我的工作平台对话框的导航栏中点击会议室预定 新增预定 在会议室预定主界面中点击 新增预定 在弹出的公告对话框中依次 填好信息 保存 修改预定 选择需要修改的预定 点击 修改预定 按钮 删除预定 选择需要删除的预定 点击 删除预定 按钮 2 2 6 考勤管理 在我的工作平台下点击考勤管理 第 17 页 共 7 页 考勤情况 对公司员工考勤的一个管理 可以查看到员工上班的一个情况 排班情况 通过对公司员工的排班 员工可以进行一个打卡考勤 2 3 项目汇总 在我的工作平台下点击项目汇总 第 18 页 共 7 页 可以查看一些工作情况的汇总 所拨打的 call 汇总 简历候选人汇总 顾问面试汇总 等等的一些汇总都是可以在这里查看到 2 4 客户汇总 2 4 1 联系人列表 第 19 页 共 7 页 联系人信息 能查看到联系人信息 所拨打的一个电话记录 联系记录 可以新增 查看 修改联系记录 可以在项目管理下的联系人列表下新增 联系记录 客户信息 对联系人的一个编辑 新增联系人 编辑联系人 删除联系人 邮件短信 发送邮件和短信 下拉可以点击查看以发邮件箱 2 4 2 联系提醒 点击我的工作平台下的联系提醒 第 20 页 共 7 页 在人才库和项目里面设置的一些提醒记录在这边都是可以查看到的 2 4 3 合同汇总 第 21 页 共 7 页 查看最近签订和快要过期的合同 2 5 工作情况 定期查看员工的一个工作情况 所拨打的 cold call 情况 简历候选人情况 面试情 况 推荐情况 和录用情况 2 6 工作统计 第 22 页 共 7 页 2 6 1 员工业务统计 员工业务统计针对于在人才库管理下一些操作情况在这里都可以查询到 查看新增 查看员工新增的简历和 list 第 23 页 共 7 页 查看 cold call 查看所拨打的 cold call 情况 下拉可查看 cold call 的跟进情况 查看简历候选人 查看简历候选人情况 查看推荐人选 查看推荐给顾问和企业的人选 查看面试 查看近期的一个面试情况 查看录用人选 查看企业录用人选的信息 查看项目 查看公司库下的一个项目情况 查看备注信息 查看在人才库管理和项目管理平台下记录的备注信息 2 6 2 客户业务统计 对公司客户业务的一个统计 2 7 财务管理 第 24 页 共 7 页 收款管理 查看公司对项目的一个收款情况 退款管理 查看公司项目的一个退款情况 员工业绩 通过开发票的情况 2 7 1 发票管理 第 25 页 共 7 页 在项目管理下申请开预付款 然后在这里就可以进行一个发票的操作 发票申请 可以进行开发票 把发票状态改为以完成 在已发发票那边能查询到开发票 的情况 退回发票 选中发票 可以进行一个退票操作 第三章第三章 人才库使用人才库使用 3 1 收取简历收取简历 一类是客户通过电子邮件来接收简历 这时客户只需指定简历邮箱 系统就会自动读 取简历 并对各种邮件简历自动分类导入数据库 另一类是各类简历已经存放在本地电脑上 这时系统会将已经存于硬盘的 htm htm l doc eml txt 等文件格式的简历按字段名称自动分类导入数据库 对不能分类 入库的简历将被自动导入 全文检索 库 即达到简历 100 入库 英文 日文简历同 样入库 最后一类是客户已经建立完备的人才数据库 系统可以把旧的数据库导入本系统人才 数据库 要求提供数据接口和数据结构 3 1 1 配置收取简历的邮箱 a 点击菜单上的 邮箱 接受邮箱帐户设置 打开设置对话框 第 26 页 共 7 页 b 点击 新增 按钮 在打开的对话框里输入您邮箱的必要信息 c 点击 测试邮箱是否正确 检查输入内容是否有效 d 如果您的邮箱信息正确 请点击保存按钮 邮箱配置成功 e 您可以在 接收邮箱帐户设置 对话框中新增新的邮箱 修改和删除已配置完 成的邮箱 或者用过滤器指定收取邮箱的条件 3 1 2 配置发送简历的邮箱 选择 邮箱 发送邮箱帐户设置 填写服务器信息 第 27 页 共 7 页 3 1 3 接收邮箱简历 配置好接收邮箱服务器以后 点击 收取简历 按钮 邮件就会自动导入 3 1 4 导入本地简历 点击菜单上的 导入简历 按钮 出现下列对话框 第 28 页 共 7 页 a 导入选定简历请选择您的简历类型 点击 导入选择文件 按钮 选择您需要 的简历打开 提示 选择正确的简历类型可以帮您节省时间 b 选择 导入选择文件夹下所有文件 实现文件夹下简历批量导入 c 选择设置框可以把导入的简历选择放入某个文件夹下 d 在导入时 您可以设置导入简历的行业和职能 e 导入简历时可能会存在有重复的简历 您可以选择是把这些重复的简历设置成原 简历的附件还是把重复的简历进行记录 f 简历前新增加了颜色标示 不同的颜色标记代表简历不同的状态 第 29 页 共 7 页 3 1 5 非简历或者非标准简历 邮件中可能会有少数不是简历或者简历是非标准简历 为了减少导入时的信息丢失 我们增加了编辑简历的功能 在简历收取完成以后系统会提示有非标准简历和重复简历的 情况 第 30 页 共 7 页 a 请点击 查看 查看不能自动入库的简历 以下对话框会出现 其中有四个 ta b 您需要依次检查 b 及时删除内容非标准的邮件和上传没有读取成功的简历 如果您发现有的文件是简历 请选择这些简历 把他们单独或者批量转入简历库 C 在内容重复的 tab 中 我们可以让您比较原简历和现有的简历 如果内容完全相同 请 您及时删除 若内容不同 您可以选择是把两份简历合并还是作为另一份的附件 3 2 简历的准备工作简历的准备工作 通过一系列的处理 简历可以更加有效的被管理起来 这样才能挖掘简历人才的潜在价值 给客户提供更专业的服务 3 2 1 文件夹归类 第 31 页 共 7 页 a 右击所有简历 选择新增文件夹 您可以任意建立文件夹来管理自己的简历 右键 新建文件夹 b 在新建文件夹时 如果选择共享所有用户就都能看到您的文件夹 c 文件夹创建完成结果如下 第 32 页 共 7 页 或者 b 文件夹可以右击新增 修改 删除或者移动 第 33 页 共 7 页 3 2 2 新增简历 如需手动增加一份简历 直接点击主界面上 新增简历 3 2 3 编辑简历 选择需要编辑的简历 点击 其它功能 编辑简历 即可进行编辑 第 34 页 共 7 页 3 2 4 简历的附件 有时应聘者光有一份简历是远远不够的 可能需要其他诸如证书 照片之类的也需要 储存 或者您发给客户的资料是您自己编辑过的 不是人才的原始简历 第 35 页 共 7 页 a 选择需要添加附件的简历 在附件区域右击鼠标选择上传或者删除附件 也可以 直接拖动到附件区域 b 直接双击附件 您可以打开任意格式的附件并对其编辑 打印或其他操作 c 右击附件选择发送附件可以邮件的方式发送出去 3 2 5 显示方案 对大多数公司来说 对应聘者的简历只需查看几项基本指标 此系统可以只显示招 聘者最关注的指标 我们系统内置有包括 教育和工作经历 等 6 项设置 您同样可以按 照以下方法为自己量身定做显示方案 a 点击主界面上的 字段设定 设置字段显示方案 出现下列对话框 b 您可以在此对话框中新建方案 添加删除显示项目 并任意调配项目顺序 如果 您点击 新建保存 按钮 新设置的方案名称就会出现在主界面显示项目菜单下 以便下 第 36 页 共 7 页 次使用 c 您还可以点击 选择方案 按钮来修改删除已存在的方案 d 设置好方案后您的主界面就会列出方案所选定的项目 3 3 搜索简历搜索简历 通过一系列的处理 简历可以更加有效的被管理起来 这样才能挖掘简历人才的潜 在价值 给客户提供更专业的服务 3 3 1 快速搜索 a 主界面搜索框中输入关键词或名字拼音 空格代表并且 括号代表或者 如要查 找工作年限的写工作年限 某年 比如下图所示 代表查询工作年限大于等于 3 年的教师 并且这个教师要本科或者大专毕业 b 点击界面右下角的图标可以查看简历原件 c 双击简历表头可以打开简历原件 第 37 页 共 7 页 3 3 2 精确搜索 a 主界面点击简历搜索 出现精确搜索框 在各项指标后填写搜索条件 点击开始 搜索按钮 如下图所示 为查找 30 40 岁 本科以上学历软件行业的技术总监 而且有管 理系统的工作经验 第 38 页 共 7 页 3 3 3 简历搜索 全 a 在简历搜索一栏里右击鼠标 选择 简历搜索 b 依次填入各项目的条件 下图是如何设置学历要求的例子 第 39 页 共 7 页 d 把各项目的条件设置完成后在 简历搜索 对话框里点击查询按钮 简历表会呈 现您所要求的简历 e 简历搜索还可以保存你前次搜索的条件 如果想继续查看简历 直接点上次条件 然后点开始搜索 f 简历的搜索还可以直接在右上角对话框搜索 输入你需要的条件 直接就可以搜 索 如下图 第 40 页 共 7 页 3 3 4 简历排序 a 在简历表内点击右键 排序 可以对简历的多种项目进行综合排序 某些高 素质人才优势显而易见 b 在简历表的首行中直接点击项目完成简单排序 3 4 处理简历处理简历 简历搜索完成后对候选人可以进行不同的分类处理 第 41 页 共 7 页 3 4 1 备注和批注 有些简历是需要特殊说明的 可以在备注或者批注里面注释 以后便于查询 简历 备注里的注释所有其他用户都可以看到 批注里的注释只有编辑者本人可以看到 3 4 2 属性归类 简历被筛选完成后一般会有以下几个结果 转发简历到部门其他负责人筛选 发送面 试通知 发送录取通知 暂不录取简历放入人才库 删除 转发简历 选择 转发简历 转发简历 该简历可以转发给同事并在公司更大范围内进一步评 定 第 42 页 共 7 页 在 转发简历 查看简历转发状态 查看简历是否发出 发送面试通知 选择 邮件通知 发送面试通知 编辑发送邮件 发送录取通知 选择 邮件通知 发送录取通知 编辑发送邮件 保存暂不录用简历 选择需要删除的简历 点击 遗珠 删除后的简历在主界面 简历状态 人才储备库 里可以找到 删除不录用简历 选择需要删除的简历 点击 删除 删除后的简历在主界面 查看 简历回收站 里可以彻底删除或者恢复编辑 3 4 3 报表和打印 a 打印简历的基本情况 在简历表内点击右键 打印 在报表中您可以转化为 excel 格式任意调整 第 43 页 共 7 页 b 打印简历的原件 在简历原件显示框内点击右键 打印选择行 c 打印简历的附件 双击需要打印的附件打印 3 5 ListList 管理管理 在人才库主界面中点击 List 库 进入 list 管理界面 第 44 页 共 7 页 3 5 1 导入 List 在 List 管理对话框中点击 导入 List 按钮 出现以下对话框 a 在 设置 按钮中设置 list 要导入的文件夹位置 b 在 设置 按钮中设置 list 存放的公司名 c 在 导入选择文件 中选择导入的 list 或者 d 在 导入选择文件夹下所有文件 中选中您存储 list 文件夹 如果您希望在系统 中创建与您电脑上相同的 list 目录的话 可以在导入前选中 在 list 文件夹中 创建选择文件夹下所有目录 第 45 页 共 7 页 3 5 2 删除 List 删除 list 时 您可以有两种选择 一种是彻底删除 一种是普通删除 a 彻底删除 首先选中需要删除的 list 然后选择 删除 list 彻底删除 b 普通删除 首先选中需要删除的 list 然后选择 删除 list 删除 c 普通删除后的文件保存在 list 回收站中 您可以在 删除 list list 回收 站 中把它们彻底删除或者恢复文件 3 5 3 修改 list 在 List 管理对话框中点击 修改标题 按钮 出现以下对话框 可在标题和资料简介中修改相应信息 3 5 4 移动 List 选择要移动的简历 在 List 管理对话框中点击 其它功能 移动 list 到指定的文件 夹 按钮 第 46 页 共 7 页 第 47 页 共 7 页 选择 list 要移动进去的文件夹 点击确定 3 5 5 察看 list 双击 list 表或者点击上下移动图标 会出现 list 原文件 第 48 页 共 7 页 在双击打开的 list 中可以察看简历备注信息和察看信息 3 5 6 List 备注 选中要进行备注的 list 在 list 备注中填写备注 保存 3 5 7 List 搜索 如下图 选择检索类型再填写关键字 进行搜索 第 49 页 共 7 页 3 5 8 List 状态 List 有各自的状态属性 例如有些 list 已经是很早以前的了 但是你不确定以后是 否还有用处 这时您可以不删除它 把他的状态调为过期 list a 选中要修改状态的 list 选择 杂项 改变 list 状态 list b 系统默认的 list 有 3 种状态 库存 list 过期 list 重要 list 您也可以添加自 己的 list 状态 点击 杂项 list 状态项目维护 在打开的对话框中添加 list 状态 第 50 页 共 7 页 第四章第四章 客户管理客户管理 4 1 客户资料客户资料 在信息资源极为丰富的今天 如何将有效的客户资料信息整理归类 保证整个系统客 户信息的完整 准确和一致 并使企业能以客户自己喜好的形式与企业交流及时交流 记录每次与客户的交流方式 交流内容 打开一个客户档案可以准确知道客户的企业信 息 联系人信息 跟踪记录 猎头项目 项目进展 收款信息等 a 在客户管理主界面中右击 所有客户 新建客户文件夹 b 按照以下步骤新建客户 第 51 页 共 7 页 b 修改客户 c 删除客户 第 52 页 共 7 页 4 2 其它资源其它资源 4 2 1 项目列表 新建客户 点击 新增客户 按钮 在弹出的对话框中填写详细信息后保存 项目备注 选中需要备注的项目 然后在 项目备注 区域编写注释 完成后保存 第 53 页 共 7 页 编辑客户 选中需要修改的客户 点击 编辑编辑 按钮 在弹出的对话框中编辑 删除客户 选中需要删除的项目 点击 删除客户 按钮 发送邮件 选中需要发邮件的客户 点击 发送邮件 按钮 4 2 2 联系人列表 在客户管理界面中选择联系人列表框 然后进行以下操作 新建联系人 在客户管理主界面中选择需要添加联系人的客户 然后点击 新增联 系人 联系人备注 选中需要备注的联系人 然后在 联系备注 区域编写注释 完成后 保存 编辑联系人 选中需要修改的联系人 点击 编辑联系人 按钮 在弹出的对话框 中编辑 删除联系人 选中需要删除的联系人 点击 删除联系人 按钮 4 2 3 联系记录 第 54 页 共 7 页 在客户管理界面中选择联系记录列表框 然后进行以下操作 新建联系记录 在客户管理主界面中选择需要添加联系人的客户 然后点击 新增 联系记录 联系记录备注 选中需要备注的联系记录 然后在 联系记录备注 区域编写注释 完成后保存 编辑联系记录 选中需要修改的联系记录 点击 编辑联系记录 按钮 在弹出的 对话框中编辑 删除联系记录 选中需要删除的联系记录 点击 删除联系记录 按钮 第 55 页 共 7 页 您可以定时查询您跟客户的联系历史记录来制定下一步的工作计划 在客户管理平 台对话框中点击最上方菜单栏中的客户联系人 打开客户联系人对话框可以看到所 有的联系人 察看某个联系人的历史记录 在客户管理平台 客户联系人 对话框中选择某个联 系人点击联系记录 您可以看到您和任何人的联系历史记录 察看某个联系人的信息 在客户管理平台 客户联系人 对话框中选择某个联系人 点击联系信息 您可以看到关于这个人的详细信息 第 56 页 共 7 页 在客户管理平台对话框中点击最上方菜单栏中的联系记录 打开立联系记录对话框 可以察看某段时间内所有联系人的联系记录 在客户管理平台对话框中点击最上方菜单栏中的联系提醒 打开立联系提醒对话框 可以察看某段时间内所有的提醒记录 在客户管理平台对话框中点击最上方菜单栏中的日常办公 可以查看设置 工作桌 面 日程管理 提醒记录 公告通知 会议室预定 详细说明在我的 工作 4 2 4 合同列表 第 57 页 共 7 页 在客户管理界面中选择合同列表框 然后进行以下操作 新建联系合同 在客户管理主界面中选择需要添加合同的客户 然后点击 新增合 同 合同备注 选中需要备注的合同 然后在 合同备注 区域编写注释 完成后保存 合同原件 在合同原件中右键点击 上传附件 编辑合同 选中需要修改的合同 点击 编辑合同 按钮 在弹出的对话框中编辑 删除合同 选中需要删除的联系记录 点击 删除合同 按钮 第 58 页 共 7 页 在保存合同后 点击 新增分期 中填写分期数 金额 备注等等 选中需要结算的账务 点击 结算 填写收款单信息 4 2 5 帐务列表 在客户管理界面中选择帐务列表框 然后进行以下操作 应收提醒 在应收提醒中可以查看账务信息 选中需要结算的账务点击 结算 填 写收款单 超期提醒 在超期提醒中可以查看账务信息 选中需要坏账处理的账务点击 坏账 处理 填写新增坏账 收款单 在收款单中可以查看结算记录 坏账 在坏账中可以查看坏账 4 2 6 投诉记录 第 59 页 共 7 页 在客户管理界面中选择投诉记录表框 然后进行以下操作 新建投诉 在客户管理主界面中选择需要添加投诉的客户 然后点击 新增投诉 投诉备注 选中需要备注的投诉 然后在 投诉备注 区域编写注释 完成后保存 编辑投诉 选中需要修改的投诉 点击 编辑投诉 按钮 在弹出的对话框中编辑 删除投诉 选中需要删除的投诉 点击 删除投诉 按钮 4 2 7 客户简介和附件 第 60 页 共 7 页 在客户管理界面中选择客户备注和附件表框 然后进行以下操作 客户备注信息 在客户备注信息中 填写客户的备注信息后点击 保存备注 客户附件 在客户附件中 右击上传附件 4 2 8 开发客户时推荐给客户的简历 4 2 9 竞争客户 第 61 页 共 7 页 4 3 0 推荐人选 4 3 1 录用人选 第 62 页 共 7 页 第五章第五章 项目管理项目管理 5 1 项目资料项目资料 在项目管理平台中选择项目日程表框 然后进行以下操作 5 1 1 项目日程 第 63 页 共 7 页 新建项目 在项目管理中主界面中 点击新建项目在新建项目对话框中依次填好项 目信息 保存 点击 维护项目组成员 选择参与此项目的其他成员 编辑项目 在项目管理中主界面中选择需要修改的项目 点击 编辑项目 编 辑完成后保存 删除项目 在项目管理中主界面中选择需要删除的项目 点击 删除项目 类似项目 在项目管理中主界面中选择项目 点击类似项目 可以查找到和这个项 目类似的项目 第 64 页 共 7 页 5 1 2 项目计划跟踪 在项目管理平台中选择项目日程表框 然后进行以下操作 新增计划 在项目管理中主界面中点击 增加项目计划按钮 在弹出的新增项目 计划框中依次填好信息 保存 修改计划 选择需要修改的项目计划 点击 修改项目计划 按钮 删除计划 选择需要删除的项目计划 点击 删除项目计划 按钮 5 1 3 项目附件和搜索策略 第 65 页 共 7 页 在项目管理平台中选择搜索策略和目标公司表框 然后进行以下操作 添加目标公司 点击 添加目标公司 在弹出的对话框中选择公司 移除目标公司 选中需要移除的目标公司 点击 移除目标公司 按钮 搜索策略 搜索策略分析包括关键要求 搜索策略 面试准备 卖点和其他要求 填写信息完成后选择保存 5 1 4 目标公司 可以进行目标公司的编辑 可以直接新增 coldcall 新增简历 5 1 5 Cold Call 第 66 页 共 7 页 在项目管理界面中选择 Cold call 列表框 然后进行以下操作 增加 Cold call 在项目管理中主界面中点击 增加 Cold call 按钮 在弹出的 Col d call 框中依次填好信息 保存 修改 Cold call 选择需要修改的 Cold call 点击 修改 Cold call 按钮 删除 Cold call 选择需要删除的 Cold call 点击 删除 Cold call 按钮 添加到其它项目 选择需要添加到项目的联系人 点击 添加到其它项目 在弹出 的对话框中选择项目 5 1 6 简历候选人 第 67 页 共 7 页 在项目管理界面中选择简历候选人列表框 然后进行以下操作 可以进行对简历候选人的编辑 包括 淘汰 面试 推荐 录用 5 1 7 面试记录 推荐记录 录用记录 在项目管理界面中选择面试记录列表框 然后进行以下操作 修改面试记录 选择需要修改的项目日程 点击 修改面试记录 按钮 删除面试记录 选择需要删除的项目日程 点击 删除面试记录 按钮 5 1 7 候选人背景调查 在项目管理界面中选择候选人背景调查列表框 然后进行以下操作 新增背景调查 在项目管理中主界面中点击 增加背景调查 在弹出的新增背景 调查框中依次填好信息 保存 修改背景调查 选择需要修改的背景调查 点击 背景调查记录 按钮 删除背景调查 选择需要删除的背景调查 点击 背景调查记录 按钮 第 68 页 共 7 页 5 1 8 项目款项 在项目管理界面中选择项目收款列表框 然后进行以下操作 新增项目收款 点击 新增项目收款 填写新增项目收款 保存 修改项目收款 选中需要修改的项目收款点击 修改项目收款 修改完成后保存 删除项目收款 选中需要删除的项目收款点击 删除项目收款 5 2 Cold Call 库 在项目管理界面中选择Cold Call 库列表 然后进行以下操作 第 69 页 共 7 页 Cold Call 库 在 Cold Call 库中可以查看搜索 Cold Call 信息 选中 Co ld Call 信息 点击 添加 Cold Call 到项目 批量转入简历 在弹出 的对话框中进行操作 5 3 项目人才库 面试人才库 推荐人才库 录用人才库 在项目管理界面中选择项目人才库 面试人才库 面试人才库 录用人才库列表 然后 进行以下操作 项目人才库 在项目人才库中可以查搜索项目人才 可以通过日期过滤 也可以通 过字段查找 同理进行面试人才库 推荐人才库和录用人才库 5 4 公司库 第 70 页 共 7 页 5 4 1 公司人才 在公司库界面中选择公司人才列表框 然后进行以下操作 新增公司库 在公司库中主界面中点击 新增公司 在弹出的公司信息框中依次 填写好信息 保存 修改公司库 选择需要修改的公司信息 点击 修改公司 按钮 删除公司库 选择需要删除的公司信息 点击 删除公司 按钮 5 4 2 公司 List 在公司库界面中选择公司 List 列表框 然后进行以下操作 导入 List 点击 导入 List 设置文件夹 公司名后 导入选择文件 选择需要导 入的文件 同理进行 公司知识库 移除 List 选中需要移除的 list 点击 移除 List 批量提取 E mail 选中需要提醒批量提取 E mail 的 list 点击 批量提取 E mail 同理进行批量提取手机号 5 4 3 互相竞争人才的公司 第 71 页 共 7 页 在公司库界面中选择互相竞争的人才的公司列表框 然后进行以下操作 添加互竞公司 点击 添加互竞公司 选择互相竞争人才的公司 移除互竞公司 选中需要移除的互相竞争人才的公司 点击 移除互竞公司 5 4 4 公司信息和附件 在公司库界面中选择公司信息和附件列表框 然后进行以下操作 公司信息 在公司信息中填写公司信息 点击保存 公司附件 在公司附件框中右击上传附件 选择需要上传的附件 第 72 页 共 7 页 第六章第六章 监控维护监控维护 金略猎头软件具有系统级严谨高效的猎头业务过程管理 人员权限控制管理 6 1 机构维护机构维护 在系统设置的导航栏中点击机构维护 增加部门 选择要增加部门的上级部门 点击 增加部门 按钮 填写部门编码和 部门名称 修改列表中的部门 在部门列表中选择需要修改的部门 点击修改部门 修改后保 存 修改部门基本信息 在部门基本信息框中依次填写部门信息 点击保存基本信息修 改按钮 移动部门 选择要移动的部门 点击移动部门按钮 在弹出的对话框中选择该部门 的上级部门 点击确定 删除部门 选择要删除的部门 点击 删除部门 按扭 6 2 员工档案维护 第 73 页 共 7 页 在系 统设置的导航栏中点击用户管理进入员工档案维护界面 a 增加用户 选择 新增 按扭 在新增人员对话框中填写员工信息并保存 b 编辑用户 点击 编辑 浏览 按钮使其状态变为浏览状态 再在人员基本信息 列表中直接修改人员信息 完成后保存 c 删除用户 选择需要删除的用户 点击 删除 按钮 6 3 角色管理 在系统设置的导航栏中点击角色管理进入角色管理界面 6 3 1 角色属性 第 74 页 共 7 页 a 新增角色 在属性框中点击 新增角色按钮 填写基本信息后保存 b 修改角色 在角色列表中选择需要修改的角色 点击修改 角色 按钮 修改后 保存 c 删除角色 在角色列表中选择需要删除的角色 点击 删除 按钮 d 察看角色人员 点击 角色人员按钮 察看角色 6 3 2 功能权限 在角色管理对话框右边选中 功能权限 框 第 75 页 共 7 页 a 授权 在角色树中选中角色 在功能权限中选中功能 点击 授权 按钮 b 回收权限 在角色树中选中角色 在功能权限中选中功能 点击 回收 按钮 6 3 3 字段权限 在角色管理对话框右边选中 字段权限 框 a 在字段权限中 您可以选择按照表来分配权限还是按照表的字段来分配权限 c 授修改权 在角色树中选中角色 在字段权限中选中功