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安防行业概况报告华控产业投资基金2009年1月1日 目录 安防行业整体概况 市场总规模和增长率安防行业整体概况 细分市场规模和增长率安防行业整体概况 企业规模安防行业整体概况 企业性质和分布安防行业整体概况 企业盈利水平安防行业细分市场 视频监控 规模和增长率安防行业细分市场 视频监控 三种监控系统比较安防行业细分市场 视频监控 产业链安防行业细分市场 视频监控 三级细分市场概况安防行业细分市场 视频监控 三级细分市场 摄像安防行业细分市场 视频监控 三级细分市场 存储安防行业细分市场 视频监控 三级细分市场 传输安防行业细分市场 视频监控 三级细分市场 管理平台安防行业细分市场 防盗报警安防行业细分市场 门禁及生物识别安防行业细分市场 楼宇对讲安防行业投资机会综述 3 数据来源 慧聪安防网08年安防行业分析调查研究报告 华控汇金分析 安防行业整体概况 市场总规模和增长率 安防行业的产值2008年达1610亿 其中电子产品产值约603亿 行业每年以20 30 的速度增长 业务主要包括视频监控等四个部分 占33 占67 其中2008年设备制造市场总规模900亿 电子安防产品占67 行业细分市场 4 安防行业整体概况 细分市场规模和增长率 2008年 国内安防产品生产制造企业产值平均增长达30 其中视频监控细分市场增长处于领先 其次是楼宇对讲 增长主要得益于科技强警 3111 工程等利好推动 平均35 数据来源 嵌入式在线2008年9月26日文章 中国安防产品生产制造商生存状态大调查 5 数据来源 嵌入式在线2008年9月26日文章 中国安防产品生产制造商生存状态大调查 安防行业整体概况 企业规模 安防行业整体集中度偏底 年产值5000万以上的企业仅占安防企业总数的4 而生产制造企业规模普遍比代理经销和工程企业大 2007年各种不同销售规模企业占比 共有约21000家企业 其中约4480家生产制造企业 销售过亿的共约70家 2007年 6 安防行业整体概况 企业性质和分布 安防企业主要分布在珠三角 长三角 环渤海三大片区 绝大部分是私营企业 2007年中国安防产品生产制造商企业性质构成 数据来源 嵌入式在线2008年9月26日文章 中国安防产品生产制造商生存状态大调查 7 安防行业整体概况 企业盈利水平 这些厂商的平均利润率为13 其中以网络视频管理平台利润率最高 IP摄像机 网络视频服务器 高速球排名前四 数据来源 嵌入式在线2008年9月26日文章 中国安防产品生产制造商生存状态大调查 数据说明 网络管理平台的软件部分毛利率一般50 以上 这使得整体的利润率提高 IP摄像机作为新产品 竞争还不激烈 整体利润率偏高 网络视频服务器承担前端编码和存储的职能 是网络视频监控系统的重要环节 有一定的技术门槛 一般生产制造企业多为DVR厂商 高速球因其价格偏高 用户一般为中高端 利润率相对高 8 安防行业细分市场 视频监控 规模和增长率 我国视频监控行业07年的规模达到280亿元 年均复合增长率为25 数据来源 慧聪安防网08年安防行业分析调查研究报告 华控汇金分析 9 安防行业细分市场 视频监控 三种监控系统比较 三种监控系统的架构比较 模拟视频监控安装和维护不方便 超过三层级联后信号衰减厉害 无法大连网 将逐渐淘汰 网络视频监控克服了模拟的所有问题 并可以发展智能和移动应用 是未来的发展趋势 数模视频监控是目前的主流系统 结合了模拟和数字的优点 是过渡期的系统 最终随着编解码技术的突破将逐步向全数字化转变 10 虽然数模监控是主流 但网络视频监控所占的份额逐渐增大 每年以40 速度增长 三种监控市场规模和走势 安防行业细分市场 视频监控 三种监控系统比较 数据来源 慧聪安防网08年安防行业分析调查研究报告 华控汇金分析 11 在视频监控的产业链中 产品供应商及其上游部分关键配件值得关注 安防行业细分市场 视频监控 产业链 注 因渠道的扁平化和价格竞争 代理分销商逐步向工程商发展 真正的代理分销体系主要存在于国外的产品中 12 安防行业细分市场 视频监控 三级细分市场概况 在三级细分市场中 摄像 存储 显示 控制的规模相对大 但随着视频监控的数字化 移动性增强 显示部分的市场规模逐渐减小 非本报告的研究重点 数据来源 嵌入式在线2008年9月26日文章 中国安防产品生产制造商生存状态大调查 视频监控各细分市场的份额 视频监控各细分市场的规模 网络视频监控各细分市场的份额 网络视频监控各细分市场的规模 13 80 以上的摄像机厂商产品线比较齐全 只生产专业或单一品种摄像机的厂商已经很少 其中高速球和IP摄像机拥有一定的技术含量和门槛 并代表未来的发展趋势 值得关注 安防行业细分市场 视频监控 三级细分市场 摄像 数据来源 嵌入式在线2008年9月26日文章 中国安防产品生产制造商生存状态大调查 14 DVR市场集中度很高 排名靠前的企业基本被资本圈定 所剩机会较少 虽然大的DVR厂商也涉足网络视频服务器的制造 而一些专业的网络视频服务器厂商值得关注 注 海康威视已经做好上市的准备 另外大华和大力也都生产DVR 均为上市公司 这里的投资机会不大 前四家企业为海康威视 汉邦高科 武汉恒亿 泰可尚 其中清华启迪已经投资汉邦高科 CCST收购了武汉恒亿 成为上市公司的一部分 清华同方收购了泰可尚 板卡所剩的机会几乎没有 两种DVR在市场的分布 数据来源 嵌入式在线2008年9月26日文章 中国安防产品生产制造商生存状态大调查 清华同方数字城市科技公司专家访谈 安防行业细分市场 视频监控 三级细分市场 存储 细分市场评估 15 光端机和光传输平台虽然增长快 但整体规模小 在网络化的趋势中份额会逐渐减少 传统的矩阵市场也将逐渐萎缩 失去吸引力 数据来源 嵌入式在线2008年9月26日文章 中国安防产品生产制造商生存状态大调查 北京蛙视通信技术有限公司专家访谈 细分市场评估 光端机厂商面临的挑战实现全数字监控的三种常见方案 均采用IP网 无需专门视频光端机方案1 普通摄像机 网络硬盘录像机 IP网 多媒体监控管理平台方案2 普通摄像机 网络视频服务器 IP网 多媒体监控管理平台方案3 网络摄像机 IP网 多媒体监控管理平台 安防行业细分市场 视频监控 三级细分市场 传输 16 视频管理平台市场虽然集中度底 但规模较大 增长率 盈利水平均突出 有一定的门槛 并代表未来的发展趋势 值得关注 数据来源 慧聪安防网研究部 东方网力和黄金视讯等公司的业内专家访谈 管理平台是网络视频监控系统的核心因为平台的管理才使得理论上无限摄像机的互联成为可能 平台使不同种类的设备可以自由交流 使得不同级别的用户可以安全的分享系统信息和有效控制 平台使得智能 移动的应用能够充分发挥 例如预警 智能搜索 同其他安防系统联动等 细分市场评估 安防行业细分市场 视频监控 三级细分市场 管理平台 17 安防行业细分市场 防盗报警 18 防盗报警市场企业规模偏小 竞争较无序 盈利水平较低 不建议关注 细分市场评估 数据来源 嵌入式在线2008年9月26日文章 中国安防产品生产制造商生存状态大调查 细分市场描述 安防行业细分市场 门禁及生物识别 19 基于生物识别的门禁系统以及同安防其他系统联网是未来的趋势 该领域增长率高 门槛相对高 值得关注 细分市场评估 数据来源 嵌入式在线2008年9月26日文章 中国安防产品生产制造商生存状态大调查 慧聪安防网行业分析调查报告 细分市场描述 安防行业细分市场 楼宇对讲 楼宇