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SIS培训教程 SIS A部分 前言 为了使体系成员更好的理解SIS 使用SIS 使SIS在21世纪体系中发挥更大的作用 总部协同区域分部的IT人员联合开发了此教材 此教材共分两个部分 SIS A和SIS B 分别讲述SIS系统A端和B端的操作使用和部分业务原理 本教材把SIS系统分成了若干个功能点 通过对各个功能点的分析 分解和讲解使大家来理解SIS 特别是在各个功能的讲解中配以操作图形界面 使各个功能的使用体现得更加直观 易懂 本教材与实际软件操作相结合使用 由于时间的仓促 本教材中还存在一些不足之处 希望大家给与指出和谅解 我们会立即给与改正 同时我们也在不断的充实和改进本教材 相信不久以后 此教材会在SIS的推广和使用中起到非常重要的作用 能使我们更加轻松的理解并掌握SIS 我们的努力给体系的发展带来促进作用 教材开发组2002 07 01 每家加盟店独立拥有和运营 目录 软件结构模式 4业务流程 5功能模块 6客户管理 7租赁业务 10店务管理 11报表管理 12传输中心 13文档中心 16远程查询 18后台管理工具 19标准操作说明 38感谢 82 每家加盟店独立拥有和运营 结构模式 结构模型 数据流转 C B A依次控制管理 三端数据通过中心数据库中交互 软件整体模式 每家加盟店独立拥有和运营 基本业务流程 基本业务流程 业务流程模式 每家加盟店独立拥有和运营 功能模块简介 结构图 每家加盟店独立拥有和运营 客户管理 模块结构 如图 意义 建立客户档案 保存重要资源方便管理操作 祥见房源录入和查询 下一步 每家加盟店独立拥有和运营 客户管理 客户信息录入 工具栏 纪录列表 具体信息 工具栏 添加 生成一条新数据删除 删除一条纪录编辑 是当前纪录可以修改保存 保存当前纪录取消 取消当前的修改或添加更新 当前视图与总库的数据统一 纪录列表 本地库的所有信息具体信息 客户信息的所有属性填写要求 信息准确 齐全 下一步 每家加盟店独立拥有和运营 客户管理 客户信息查询 查询工具 查询结果列表 具体信息 全条件查询 所有字段多条件排序 所有字段 具体查询操作 见房源查询操作讲解 每家加盟店独立拥有和运营 租赁业务 功能模块结构图 买卖业务同租赁业务 操作步骤 房源录入 需求录入 配对查询 填写销售报表 祥见业务流程和标准操作说明 每家加盟店独立拥有和运营 店务管理 所属区域的信息查询 本区域内所有加盟店的查询 本加盟店内经纪人的查询本店经纪人业绩的明细 本店经纪人业绩排名 每家加盟店独立拥有和运营 第六章报表管理 说明 销售报表的录入功能下放到具体的业务里 具体的操作见销售报表 其他收入报表的录入 查询与其他信息的录入查询模式相同 其他收入是非不动产业务产生的收入 例如推荐 咨询等 每家加盟店独立拥有和运营 数据传输 数据传输模块A端与B端 B端 C端的数据交互工具传输分包管理 只传选择的数据包操作灵活 分解操作 下一步 每家加盟店独立拥有和运营 数据传输 操作 图一 打开包 弹出图二 选择其中的一项或多项添加到图三的下拉框中 关闭包 关闭图三中下拉框中的表 使其不参与传输 图一 图二 图三 传输包列表 各包的含义单选或多选均可 当前传输包列表 下一步 每家加盟店独立拥有和运营 数据传输 操作 数据传输 把选择表中需传的 划勾 数据上传 全部选中 光标选中列表的全部数据 反向选择 选定 目前没被选中的所有数据 选择 设定传输标记 划勾 不选 设定不传标记 划勾 包内速度 单个包传输进度包速度 完成包数系统消息窗口 操作跟踪信息 传输进度提示 传输状态 数据列表 选择传输数据 操作步骤 打开包 选择传输包 确定上传数据 点击数据传输 数据传完关闭包 每家加盟店独立拥有和运营 表格中心 表格中心 图一 按钮功能 左 右 1 添加节点2 添加子节点3 删除节点4 重命名节点5 导入文件 图二 图三 选中一个节点点右键 会弹出如图二所示菜单 可以从中选取不同的选项实现不同的功能 文档中心的样式 节点操作 每家加盟店独立拥有和运营 表格中心 文件操作 按钮功能 图一 左 右 1 打开文件2 导出文件3 重命名文件4 删除文件5 文件属性6 临时文件路径 图一 图二 选中某个文件点右键可以弹出对文件操作的功能 操作步骤 添加节点 子节点 节点内导入 导出 文件删除文件 删除节点 子节点 每家加盟店独立拥有和运营 远程查询 查询体系内的所有共享房源 操作步骤 选择区域 图一 选择房源类型 图二 查询 查询结果列表 图三 具体的房源信息 图四 图一 图二 图三 图四 每家加盟店独立拥有和运营 后台管理工具 在SIS系统中 为用户提供了一个权限管理工具 因为权限管理属于高级管理员才可以使用的工具 所以没有在桌面或其他方位建立快捷方式 该工具在软件的安装目录中 文件名为 AdminUtil exe 双击此文件 见左图 每家加盟店独立拥有和运营 管理工具登录 运行权限管理工具后 弹出此对话框 在初次安装后 系统默认的用户名和密码均是master 每家加盟店独立拥有和运营 界面及右键菜单 左图为进入权限管理工具后的界面 标记处为不同区域内鼠标右键菜单 在权限管理工作中 鼠标右键起着事半功倍的效果 常用的功能都已整合在其中 用户列表区 候选角色区 用户所具备角色区 每家加盟店独立拥有和运营 功能菜单与工具栏 左图列出了所有功能菜单和工具栏的选项 仔细对比 不难发现 很多功能都是重复的 这是因为不同的用户有不同的操作习惯 每家加盟店独立拥有和运营 新增用户 单击 新增用户 按钮 弹出左图 左边是候选人员 这里所列出的人员都是由加盟店提交给区域分部的雇员 点击红色箭头 可以添加到右边的 以选人员 里 如全部添加 则需点击蓝色箭头 相对应下边是 去除当前用户 和 去除所有用户 辅助查找框 在框内输入候选人员的姓名 可以快速定位到所输入姓名的人员 此功能在店内人员比较多的情况下较实用 每家加盟店独立拥有和运营 用户权限设置 确认后 可以看到在 用户列表区 已经添加了一个新用户 双击该用户 弹出左图对话框 在系统功能组中 列出了目前我们可以为该用户分配的权限 中间是 用户拥有权限列表 打勾则赋予用户该权限 反之 则打叉 不打勾也不打叉 则代表软件默认设置 打勾后 会在右边列出 字段设定 在这边可以对SIS系统的每个字段做特殊设定 每家加盟店独立拥有和运营 用户权限设置 每一项权限中的每个字段都可以独立设置 例如 在客户信息查询权限里 可以把 联系电话 设为不可见 在客户信息录入权限里 可以把 客户姓名 设为必填 保存 当需要进行保存时 要分别进行保存 保存权限要点击 保存用户权限 按钮 保存字段属性设置 要点击 保存属性设置 按钮 当没有保存跳转到其他选项时 会自动弹出是否需要保存对话框 每家加盟店独立拥有和运营 用户权限设置 在用户权限列表下方 有 可打印 和 可设定字段 选项 可打印 为是否赋予该用户打印权限 如果是 则该用户在SIS系统中的客户信息查询即可打印报表 反之 该用户无法打印报表 可设定字段 为是否赋予该用户调整当前界面字段选项权限 如是 则该用户可以定制客户信息查询界面的字段显示内容 反之 SIS系统中 工具 的 选项 是灰色的 用户就无法进行添加或隐藏其他字段内容 也无法进行位置调整 设定完毕保存后 点 返回 按钮退出 每家加盟店独立拥有和运营 用户名及密码 设置好用户的权限后 该用户就可以登录SIS系统了 登录用户名为经纪人编码 密码为空 点击按钮或者右键单击该用户 就可以设置或更改该用户的密码 删除用户 在该用户点击右键 在删除用户选项中 即可删除该用户 每家加盟店独立拥有和运营 用户权限与角色权限的区别 如果店内有20个经纪人 那我们是不是需要对每一个人都进行设置呢 那将形成惊人的工作量 所以权限管理工具提供了一个设置角色的功能 用户 用户是一个具体的概念 他是指某一个人 如 黄学 林锋等 角色 角色是一个抽象的概念 他不是指具体的某一个用户 而是 一组 应该具有相同权限的人所具备的权限 如 店长角色 店务秘书角色 经纪人角色等 如果黄学 林锋都是经纪人 那么我们就可以创建一个经纪人角色 分别赋予他们二人 这样就大大减少了我们的工作量 也更加易于维护或更改 每家加盟店独立拥有和运营 新增角色 点击按钮 创建一个新角色 为该角色起个名字 如 经纪人 点确定后 可以看到在候选角色里增加了一个 经纪人角色 每家加盟店独立拥有和运营 角色权限设置 双击新建立的角色打开 可以看到类似定制用户权限的界面 将左边的系统功能组的权限拖曳到角色权限区中 即赋予该角色相应的权限了 每家加盟店独立拥有和运营 角色权限设置 操作方法与用户权限设置相同 具体说明请见 用户权限设置部分 如果要删去某一权限 只要将中间的权限拖曳回去就可以了 也就是将角色权限拖曳到系统功能组中 角色权限设置好后 保存返回 每家加盟店独立拥有和运营 角色权限设置 单击当前用户名后 将经纪人的角色从 候选角色 中拖曳到 具备角色 中 即赋予当前用户经纪人权限 另外 单击该用户名后 右键单击经纪人角色 选择 付给当前用户 选项 也可以达到相同的目的 每家加盟店独立拥有和运营 用户权限与角色权限混合应用 在此双击该用户名 打开用户权限 可以看到 多了一个灰色方框状态 该状态表示已经赋予该用户相应的角色权限 每个用户可以通过角色赋予权限 也可以单独设定用户权限 此现象多发生于针对 某一组人中的特殊一人 假如这个人要比其他的经纪人人多一个远程查询的功能 我们只要先分配给他一个经纪人的角色权限 在对这个用户增加一个远程查询的权限即可 每家加盟店独立拥有和运营 分色显示设置 单击 字典表设定 按钮 选择一个要分色显示的字段名称 如 委托状态 中间的区域会列出委托协议编号的几种状态 选择 作废 然后单击 设定字体颜色 按钮 选择一个字体颜色 在单击 设定背景颜色 按钮 选择一个背景色 默认字体颜色是黑色 背景是白色 如果把其中一项移动到左边的区域中 即表示不显示该文字 快捷键是快速跳转要相应的某一项 设定完毕后 单击保存按钮 每家加盟店独立拥有和运营 分色显示设置 单击 工具 菜单 选择 分色显示设置 选项 弹出 选择颜色 方案 选择刚才设定的 委托状态 可以在 色彩预览 看到色彩效果 点击 确定 按钮 每家加盟店独立拥有和运营 分色显示设置 可以看到已经发生了色彩变化 使用状态为 未用 的为蓝色显示 并且 未用 二字已经隐藏不显示 这是因为刚才设定好颜色后 又将 未用 选项移动到左边区域的缘故 强调 要使用分色显示 必须在具有该字段的模块中才能生效 例如 按 委托状态 设置分色 就只能在 委托编号查询 房源查询 需求查询 等相关模块中使用 每家加盟店独立拥有和运营 补充 系统权限设置 就是对系统默认可以赋给用户或角色的所有权限进行定制 具体操作类似角色权限设置 密码管理 通过权限管理工具 可以更改任意用户的密码 包括数据库连接密码 超级管理员密码 即登录权限管理工具的密码 普通用户的密码 master属于系统预置帐号 如果在权限管理工具里修改其密码 登录SIS系统的密码也会随之更改 但如果在SIS系统内更改master密码 则登录权限管理工具的密码不会更改 角色复制 如果要新建多个角色 并且角色权限差别不大 可以采用复制的方法 复制一个新角色后 再修改其权限 可以适当减少我们的工作量 添加店内非经纪人用户 当我们添加一个无编码的用户 例如店务秘书 则会提示我们 帐号为空或以存在 请输入用户XX的用户名 我们只要填写一个新的用户名就可以了 每家加盟店独立拥有和运营 标准操作 信息录入信息查询配对查询打印模板编辑销售报表 每家加盟店独立拥有和运营 房源信息录入 工具条 数据列表 具体录入信息 房源信息黑体是必填项 有提示功能 添加 产生一条新的数据 委托编号自动生成 保存 保存当前的填写数据 取消 未保存的操作全部无效 即去掉未存的信息 删除 删除当前的纪录 更新 当前的显示数据与数据库中的同步 各项目的含义 略 每家加盟店独立拥有和运营 房源信息查询 房源信息查询界面 查询条件区域 查询结果列表 具体纪录信息 下一步 每家加盟店独立拥有和运营 房源信息查询 查询条件的编排 条件选择 关系选择 条件汇集框 条件内容 排序部分 查询 条件 所有的字段参与查询关系 根据条件定制关系内容内容 对应条件的信息 例如 加盟店代码 包含 005 添加 把选中的条件放到 条件汇集框 中 清空 取消所有的查询条件 即清空 条件汇集框 回退 取消上一次选择的条件 高级 进入高级查询界面 查询 根据 条件汇集框 中的条件执行查询 排序 排序字段 所有字段参与排序排序种类 升 降序排序条件汇集框 有效排序条件 添加 使选中条件参与排序 排序 执行排序操作 清除 清除排序条件 上升 排序等级上升 下降 排序等级下降 查询步骤 选择条件 添加到条件汇集框 点击查询 确定排序字段 点击排序 清空条件重新查询 每家加盟店独立拥有和运营 房源信息查询 列表与具体信息 在列表中点击相应的纪录 在详细信息部分中就会列出该纪录的详细内容 列表 详细信息 每家加盟店独立拥有和运营 配对查询 主配选择 查询工具 主配数据 从配结果 配对步骤 一 选择主配方房源 需求二 查出主配数据三 选择主配数据四 双击当前数据五 如果从配有结果则会在结果集中列出 配对查询界面 下一步 每家加盟店独立拥有和运营 配对查询 六 上接四 如无配对结果则如图一显示 七 点击 配对条件 则弹出下图 如图二 增减配对条件 确认后点击 开始配对 则进行重新配对 如还没有结果 则在进行调整配对条件 再次配对 下一步 图一 图二 每家加盟店独立拥有和运营 配对查询 八 双击每条配对结果则会弹出详细信息 如图一 通过详细的信息浏览详细信息得到与主配信息最符合的信息 九 当配对结果很多时 为了快速找到某条信息可用 快速定位 详细信息 图一 图二 通过某个已知信息快速定位到所需信息 每家加盟店独立拥有和运营 打印模板编辑 下面我们进入打印模板的编辑工作中 在这里我们可以编辑出非常漂亮 实用的的打印模板 每家加盟店独立拥有和运营 打印模版编辑的作用 SIS中大量数据自由格式打印输出SIS中存在大量的数据需要打印成各式各样的报表 SIS本身定制的报表样式不能满足各加盟店多样化的要求 通过 打印模版编辑 功能模块可以自由的设计自己需要的报表样式 每家加盟店独立拥有和运营 打开 打印模版编辑 在数据查询或录入界面下 选择菜单 系统 打印模版编辑只有在数据查询或录入界面下 打印模版编辑才变为可用 通过上面的步骤进入模块 每家加盟店独立拥有和运营 打印模版编辑 界面 编辑区功能按钮共24个每个按钮有其不同的作用 了解并使用每个功能按钮的作用制作 打印让自己满意的信息报表 每家加盟店独立拥有和运营 打印模版编辑 功能按钮 新建 点击新建按钮新增一个模版 如图所示 编辑区 功能按钮区 每家加盟店独立拥有和运营 打印模版编辑 功能按钮 打开 打开一个已存在的模板 进行修改 如下图所示 模版显示列表区 每家加盟店独立拥有和运营 打印模版编辑 功能按钮 保存 保存设计好的报表模板 如下图所示 录入报表名称 每家加盟店独立拥有和运营 打印模版编辑 功能按钮 公用 用户A设计的模板其他用户也可以使用 私用 用户A设计的模板其他用户不可以使用 只读 用户A设计的模板其他用户不可以修改 可修改 用户A设计的模板其他用户可以修改 可能存在的状态 公用 只读公用 可修改私用 每家加盟店独立拥有和运营 打印模版编辑 功能按钮 对于每个用户 他所能打开的报表模板都是有条件的 即他能打开的模板除了自己设计的外 还能打开别人设计的公用的可修改的模板 公用的只读模板和系统级模板是不能打开的 看了前面关于公用 私用 只读 可修改的解释对上面一段话应该不难理解 每家加盟店独立拥有和运营 打印模版编辑 功能按钮 预览 即报表在设计过程中用户可点击预览看看设计的效果 这个功能可以使用设计好的报表进行测试 每家加盟店独立拥有和运营 打印模版编辑 功能按钮 在模板中放置一个文字标签 如下图所示 用户可在下面的属性栏设置它的属性 使之显示当前界面中的属性 亦可自己在Text输入框中输入想显示的文字 可以设置字体 大小 每家加盟店独立拥有和运营 打印模版编辑 功能按钮 放置艺术字的标签 如下图所示 Text是写文字用的 TT是选择艺术效果的种类的如 自订阴影 1是指阴影与原字的距离 每家加盟店独立拥有和运营 打印模版编辑 功能按钮 为报表加入图片或照片 图片是引用外部的 BMP或 ICO图片 工具栏中的第三个组件就是用来引用图片的 其它按钮为辅助修饰功能 每家加盟店独立拥有和运营 打印模版编辑 功能按钮 载入界面信息中的图片的 其功能是除去图所选择的外 其余均于上一个按钮相同 在这一版本的销售信息系统中 没有图片信息的处理 每家加盟店独立拥有和运营 打印模版编辑 功能按钮 第九个是画模板中的线条用的 如下图示 报表中的横竖分隔线大多都是用它来完成的 可以画线 距形和圆形 可以选择填充色 边框宽度等 这些完全是根据你的喜好设定 每家加盟店独立拥有和运营 打印模版编辑 功能按钮 调用当前信息界面的数据用的按钮 如下图所示 点击图标 在Detail中相应的位置单击 在属性框选择连接的属性 选择这个控件显示家庭住址的内容 其它的修饰性动作可自己设置 每家加盟店独立拥有和运营 打印模版编辑 功能按钮 注意事项 报表将来显示的内容及位置即是现在连接的内容及摆放的位置 而且注意连接的属性在初连接时是中文显示 在预览后或再次打开模板时就根据实际需要变为英文显示 这是正常情况 连接数据属性的控件必须放在Detail栏中 才能显示数据 关于Detail栏 在稍后有解释 每家加盟店独立拥有和运营 打印模版编辑 功能按钮 整个模板分区按钮分区 将模板分成几个区域 每个区域内放置固定的内容 我们可以将看成是一张白纸 没有框线的白纸写的东西是没有标准的 也是不规范的 经过分区 每一个区域都有固定的内容放置 不仅使用模板方便 而且更改起来也较容易 每家加盟店独立拥有和运营 打印模版编辑 功能按钮 点击这个图标 就会下拉出菜单 用鼠标点击某一项 就会发现在模板中多了一栏 再次点击 当对勾消失后 模板上便没有这一栏了 每家加盟店独立拥有和运营 打印模版编辑 功能按钮 页头区 页尾区 报表表头区 数据列头区 详细数据区 掌握每个区的具体含义和作用很重要 每家加盟店独立拥有和运营 打印模版编辑 功能按钮 插入附加信息 删除复制粘贴叠放次序 掌握每个区的具体含义和作用很重要 每家加盟店独立拥有和运营 打印模版编辑 功能按钮 设计期末版现时的比例和方式 1 整页2 等边距3 100 每家加盟店独立拥有和运营 打印模版编辑 功能按钮 纵式和横式页面设计退出 每家加盟店独立拥有和运营 打印模版编辑 功能按钮 打印 在查询完毕后 我们通常会先择将查询数据用具体的方式保存下来 这时便会用到打印功能 设计完一个报表 将之完整保存 可在日后的时候将之调出使用 每家加盟店独立拥有和运营 打印模版编辑 功能按钮 打印 在打印前 必须要选择所打印报表的格式 也即选择早先设计好的模板 每家加盟店独立拥有和运营 销售报表 销售报表填写图解填写过程销售报表调整图解填写过程 每家加盟店独立拥有和运营 销售报表填写 一 进入销售报表的填写界面中 点击 添加 按钮 则会生成一张销售报表 接下来 带着您一步一步的填写一张销售报表 下一步 每家加盟店独立拥有和运营 销售报表填写 首先你看到的是 加盟店名称 项和 编号 项自动填充的信息 加盟店名称是本店的体系名称 编号是按顺序号自动生成 委托编号有两种 房源方的和需求方的 这里是报表关联房源信息和需求信息的口 这两种编号是从下拉框里选择的 该下拉框具有筛选功能 下一步 二 开始填写 每家加盟店独立拥有和运营 销售报表填写 接下来是填写推荐信息 如下图 当交易的一方或双方信息是第三方推荐时 则要注明推荐信息 推荐信息中 推荐类型 是表示交易的那方是推荐而来 其余的项目则表明推荐人的部分信息和具体的 推荐费用 有推荐信息则推荐费一定要填写 具体的金额是支付给推荐者的实际金额 如有推荐信息 推荐金额必须填写 下一步 右图中的信息是交易的金额信息 其中 房产售价 租金 和 房地产交易总佣金 是必填项 其余的3项是自动生成项目每个项项目的含义 略 每家加盟店独立拥有和运营 销售报表填写 如下图所示 房