中国耐火材料工业.ppt

前言 本报告阐述了21世纪中国耐火材料工业的发展经历 现状问题以及今后发展趋势 期望贵方能进一步全面了解中国的耐火材料工业 促进加强双方的沟通 理解 合作交流 以更好的服务于贵方 达到双赢的目的 报告中如有不妥之处 敬请指出探讨 2000年以来 耐火材料行业在积极应对入世挑战的同时 适时把握入世机遇 在中国国民经济快速增长 特别是在冶金 建材 有色等高温工业高速增长的影响拉动下 中国耐火材料工业实现了产销两旺 效益增长 行业结构调整取得了积极进展 国际竞争能力明显增强 行业的生产经营状况连年保持较大幅度增长 主要经济技术指标屡创历史新高 到目前为止 中国已成为世界上耐火材料的生产和出口大国 2000年以来中国耐火材料工业情况 中国耐火材料工业发展趋势 变化 一 2000年以来中国耐火材料工业发展情况 2001 2007年中国耐火原材料产量走势图 万吨 1 2007年中国耐火原材料产量4122 68万吨 比2001年增长285 16 平均增幅26 10 特别是2006 2007年高幅增长 同比增幅分别为30 94 和27 36 其中耐火材料产量约2000万吨左右 2001 2007年 增幅最快的是2005 2007年 2005年突破2000万吨 2006年突破3000万吨 2007年突破4000万吨 2001 2007年中国耐火原材料销售收入走势图 亿元 2 2001年中国耐火原材料实现销售收入223 04亿元 2007年突破千亿大关 达1091 17亿元 比2001年增长389 23 平均增幅32 76 2001 2007年中国耐火原材料实现利润走势图 亿元 1 2001年 中国耐火原材料实现利润13 71亿元 2007年实现利润89 26亿元 比2001年增长551 06 平均增幅37 22 企业效益明显提高 2 2001年中国耐火原材料实现税金11 80亿元 2007年实现税金55 53亿元 比2001年增长370 59 平均增幅29 34 取得了明显的社会效益 2001 2007年中国耐火原材料企业税金总额走势图 亿元 1 2001年中国耐火材料行业企业固定资产 净值 总计88 79亿元 到2007年11月增长至210 30亿元 增长136 85 平均增长15 69 2001 2007年中国耐火原材料行业固定资产走势图 亿元 2 2007年 耐材行业企业资产负债率52 62 比2002年降低9 07个百分点 成本费用利润率9 03 比2002年提高3 04个百分点 销售收入利润率8 18 比2001年提高2 03个百分点 企业管理水平和综合实力明显增强 2001 2007年中国耐材行业资产负债率走势图 2001 2007年中国耐材行业成本费用利润率和销售收入利润率走势图 1 2001 2005年 中国耐火原材料出口量增长率8 91 其中耐火原料出口量增长率5 32 而耐火制品出口量增长率高达27 40 比耐火原料出口量增长率高22 08个百分点 2006年仍强势增长 2007年出口量下滑 耐火原材料出口总量同比降低39 20 其中耐火原料出口量同比降低44 82 耐火制品出口量同比降低7 58 2001 2007年中国耐火原材料出口量走势图 万吨 2006年出口量高幅增长 2007年出口量大幅下滑 耐火制品出口量稳步增长 2006 2007年出口量的大起大落 主要是耐火原料出口量高幅增长和大幅下滑所致 2 2001 2005年 中国耐火原材料出口贸易额增长率为16 69 其中耐火原料出口贸易额增长率为5 74 而耐火制品贸易额增长率高达33 01 比耐火原料贸易额增长率高27 27个百分点 2006年 2007年仍呈增长趋势 但增幅趋缓 主要是出口量下滑所至 2001 2007年中国耐火原材料出口贸易额走势图 万美元 3 出口产品价格稳步攀升2000 2005年中国耐火原材料出口贸易额增长率比出口量增长率高7 78 综合平均价格增长率8 09 其中耐火原料出口贸易额增长率比出口量增长率高0 42 综合平均价格增长率1 02 耐火制品出口贸易额增长率比出口量增长率高5 16 综合平均价格增长率4 62 2006 2007年耐火原材料出口价格持续走高 2007年耐火原材料出口贸易额增幅比出口量增幅高44 93 其中耐火原料出口贸易额增幅比出口量增幅高58 08 综合平均价格同比提高105 23 耐火制品出口贸易额增幅比出口量增幅高9 28 综合平均价格同比提高10 04 2008年1 7月 耐火原料出口量虽然同比降低5 95 但出口贸易额却同比增长60 22 综合平均价格同比增长70 35 耐火制品出口量同比增长48 01 出口贸易额同比增长57 75 综合平均价格同比增长6 58 4 出口品种结构趋于合理2001年耐火制品出口贸易额1 96亿美元 占耐火原材料出口贸易总额的33 73 2004年耐火制品出口贸易额4 71亿美元 占耐火原材料出口贸易额的53 08 到2007年耐火制品出口贸易额8 50亿美元 占耐火原材料出口贸易总额的62 67 2008年1 7月出口贸易额7 11亿美元 占耐火原材料出口贸易总额的62 04 品种结构趋于合理 2008年上半年 尽管耐火制品出口量同比增长大幅增加 综合平均价格同比也出现增长 但出口耐火制品贸易额所占耐火原材料出口贸易总额比例相比2007年似乎有所下降 这一现象主要是由于耐火原料的出口平均价格增幅大所导致 这也从一方面反映了中国耐火制品生产企业在面临原料价格大幅上涨的情况下 制品价格却没有得到应有的上涨空间 制品企业背负了巨大的成本压力 普遍处于亏损经营 这是一极为不好的现象 耐火制品企业必须进行价格提升 总体看 2000年以来 耐火材料工业处于良性发展 形成了产量增幅高于固定资产增幅 销售收入增幅高于产量增幅 利润增幅高于销售收入增幅的良好经营局面 2001 2007年 耐火原材料产量平均增幅比固定资产平均增幅高10 41 销售收入平均增幅比产量平均增幅高6 66 利润平均增幅比销售收入平均增幅高4 46 取得了良好的经营效果 耐材产品的品种结构调整有积极进展 产品的品种 质量基本满足国内高温工业生产发展的需要 2007年 中国进口耐火制品6 67万吨 占全国耐火制品进出口总量的3 92 按中国国内高温工业对耐火材料的需求量计算 只占0 3 左右 2008年1 7月 进口耐火制品2 55万吨 占全国耐火制品进出口总量的2 02 按中国国内高温工业对耐火材料的需求量计算 只占0 17 二 2007 2008年中国耐火行业外部环境的变化 已经过去的2007年 人民币升值加速 升值幅度达到了6 79 尤其是2007年3季度后 人民币升值速度明显加急加快 而2008年人民币升值的压力丝毫不减 2008年上半年升值幅度达到了6 27 尽管2季度比1季度升值幅度有所放缓 3季度进一步放缓 但对于2008年升值幅度仍然可达到7 10 1人民币升值 人民币对美元季升值幅度 从2007年年初的 稳健的货币政策 到年中提出的 稳中适度从紧的货币政策 再到年末的 从紧的货币政策 货币政策 2环保压力加大 国家对高污染 高能消耗的生产行业加强整治力度 节能减排 淘汰落后的工作在各地正在紧锣密鼓地进行 有的已初见成效 环保要求力度之强 决心之大前所未有 如在洛阳地区 当地环保部门对14家污染严重耐火材料生产企业进行整治 相继被关闭 并按规定必须按照 拆除设备 清除原料 断水断电 吊销执照 2007年11月10日后 对仍使用不能达标排放的倒焰窑的耐火材料企业 将按照 清除原料 吊销执照 断水断电 拆除主体 四项标准进行关闭 目前正在组织有关执法人员 对耐火材料企业进行排查摸底 随着将有一批污染严重 设备简陋 工艺落后规模较小的耐材厂矿得到陆续关停 中国耐火材料协会2007年以来工作重点就是逐步落实 绿色耐材 战略 绿色耐材 战略作为今后主要任务 既是国家构建环境友好型社会的客观要求 也是行业履行社会责任的直接体现 更是促进耐材生产企业节能减排 提高质量 创新创效的激励措施 协会组织力量编制了部分品种的 绿色耐材产品 标准和评审程序 这将是今后耐材企业能否取得生产资格的评审标准 随着这些标准的实施 将有一批企业被淘汰掉 3原料 涨 声一片 1 2007年开始限制铝土矿开采 资源紧张匮乏 2 冶炼辅助原料如铁屑 电极等价格大幅度上涨 3 调整电力工业结构以及节能减排深化实施 小火电厂5月底前全部关停 7成刚玉冶炼企业受到影响 4 名胜古迹颇多 由于奥运关停了部分刚玉等污染企业 下游客户为保证奥运期间原料 增加了储备采购 电熔刚玉主要产地主导价格 棕刚玉 回转窑矾土产地 成本上升产量缩减供不应求哄抬价格矾土基原料价格持续明显上升 1 铝土矿石开采征收 矿山安全保证金 及随后资源费的上调 2 氧化铝工业原料进口受阻碍 国内铝土矿资源配给转移 价格上涨 3 煤炭价格持续高涨 4 自2007年部分生产窑炉被取缔 今年3月份来剩余窑炉完全取缔 新改造上的燃气窑炉以及回转窑炉投产不足 矾土供货紧缺 5 奥运期间部分厂家停产数月 原料哄抢 矾土主要产地主导价格 1 位于高原山区 运输不便 原料价格以前一直比河南 山西偏高 2 冰雪灾害 电力不足 运输更为困难 3 受河南 山西原料市场影响 价格看齐 矾土基原料价格变动因素 矾土基原料价格指数变化 奥运前曾经预计 奥运后价格会有所回落 但从现在看回落十分有限 原料厂家并没有调低价格的意愿 预计今后尽管上升趋势会缓解 但由于资源缩减和能源上涨 价格难以回落 将维持稳定 灰刚玉是中国特有的刚玉原料 其价格今年大幅上涨的情况下 仍然存在严重的缺货情况 主要原因是刚玉厂家大量的减产导致 而减产的原因在于 1 冶炼棕刚玉利润高 2 由于铝土矿品位降低 冶炼成本上升 冶炼质量难以控制 电熔镁砂价格变动因素 1吨电熔镁砂消耗 MgO 46 5 矿2 5吨 电3000度 消耗电极0 05吨 电熔镁砂原料价格指数变化 奥运后大部分镁砂厂的出口份额已经用完 相对出现了一些库存 但电极价格再次上涨 而且矿石的政策性限量一直存在 生产企业也不希望通过降价来刺激市场 因此今后基本维持现有价格保持稳定 辽宁菱镁矿资源可谓得天独厚 已探明储量分别占全国的85 和世界的20 其最大特点是品位高 杂质含量少 有利于获得高品位制品 出于保护资源的考虑 辽宁省政府几年来陆续关停了一些违法及滥采乱掘的小型矿山 并将继续加大矿山管理的力度 因此在今后的几年里 辽宁菱镁矿石的产量将维持在现有水平或略有减少 SiC价格变动因素 SiC原料价格指数变化 今后价格上涨的空间已经很小 价格将随着无烟煤价格的回落而回落 但最终能回落的底线预计指数在150左右 不可能期望达到2007年的价格水平 目前价格有所回调 调整幅度在200 300元 主要是由于无烟煤价格的小幅回落 此外 由于国外采购商在中国采购SiC的报价较低 国内越来越多的企业不愿接受定单 现在国内SiC厂家与国外采购商处于一种对持状态 石墨价格变动因素 石墨原料价格指数变化 2008年价格指数不会有变化 将维持现有水平 到2009年4月份后 将可能出现下调 其价格波动受市场供给能力影响 奥运会后 石墨厂家都恢复了生产 并没有因为产量的提升而出现价格的大幅度回落 这是由于逐渐进入冬季 东北的石墨将出现停产 大部分石墨厂家在进行库存 没有完全投入市场销售 因此对于市场价格并没有造成影响 4耐火原材料出口受阻 2006年9月28日起 取消了几乎所有的耐火原材料的出口退税 2007年6月1日起 天然石墨开征10 的出口关税 菱镁矿 轻烧镁 重烧镁 电熔镁开征5 的出口关税 从2008年1月1日起 对镁资源出口关税由5 调整到10 对高铝矾土熟料出口关税由10 调整到15 控制 两高一资 产品出口 1 调整税率 2 调整相关贸易政策 3 调整资源 环境等税费政策 4 规范市场秩序 5 加强国际合作 推进走出去战略 中国耐火工业发展立足于满足国内市场对耐火产品的品种 质量 数量的要求 这是从中国的国情出发 中国耐火工业必须长期坚持的基本方针 中国的耐火产品出口坚持在满足国内市场需求的前提下 适量出口原则 政策导向不支持出口的大幅度增长 中国政府已采取了一系列强化宏观调控的措施 限制中国耐火原材料出口过快增长 2007年以来耐火原材料出口部分政策概览 基本政策 5劳动合同法要实施 全国城镇人平均工资增长幅度 2008年1月1日 新 劳动合同法 正是开始实施 据劳动社会保障部劳动工资研究所所长透露 普通职工工资正常增长机制的原则性文件已制定完成 上报国务院 有望不久后公布实施 和意见直接配套的若干法规政策也在制定中 如已经完成草案的 工资条例 不久也将以国务院法规形式出台 2008年2月26日全球知名的财经类媒体 华尔街日报 受困于高涨的成本和日益严格的监管 成千上万家工厂弃珠三角而去 珠三角7万家港资厂中10 今年将停产 韩联社报道 在青岛 广州等韩资企业相对集中的地区 部分韩资企业选择 连夜逃跑 的方式非法撤离 导致上述现象出现的原因很多 其中 新的 劳动合同法 对此有不小的影响 他反映了原材料和劳动力成本加大对企业带来的生存压力和当地产业结构的落伍 中国以前所具有廉价的劳动力吸引力已经逐渐减弱 三 中国耐火材料工业的发展趋势 1 牢牢盯住中国这个 大市场 就耐火材料产品而言 世界上最大的市场在中国 近年来 中国高温工业快速发展 钢铁 有色 水泥 玻璃的产量均为世界之首 给耐火材料工业带来了极大发展机遇和市场空间 有色金属行业 水泥行业 钢铁行业 玻璃行业 A B C D E 国内主要下游行业产量及占世界总产量比例 钢铁行业 A 2007年粗钢产量4 89亿吨 同比增加6625 22万吨 同比增长15 66 比世界钢产量平均增速高8 16个百分点 占世界钢产量的36 27 世界排名第一位 比世界排名第二至第八位国家钢产量总和还多378万吨 2007年粗钢产量世界排名前八位国家 万吨 2006 2007年中国 世界粗钢产量 亿吨 水泥行业 B 近年来中国水泥产量保持平稳较快增长 2007年中国水泥产量13 54亿吨 同比增长13 48 排世界第一位 占世界水泥总产量的50 左右 2001 2007年水泥产量平均每年净增1 16亿吨 平均增幅10 35 2001 2007年中国水泥产量走势图 亿吨 有色金属行业 C 2007年十种有色金属产量首次突破2000万吨大关 达2360 52万吨 同比增长23 44 已连续六年居世界第一位 占世界十种有色金属总量的25 左右 其中电解铝产量净增320万吨 占十种有色金属增长总量的72 2007年中国十种有色金属产量 万吨 十种有色金属产量主要是铝 锌 铜和铅 产量占总产量的96 玻璃行业 D 2007年中国平板玻璃产量5 32亿重量箱 玻璃产量自1989年以来一直居世界第一位 占世界玻璃总产量的40 左右 2001 2007年玻璃产量平均每年净增5000万重量箱 平均增速14 91 2001 2007年中国玻璃产量走势图 亿重量箱 国内主要下游行业产量及占世界总产量比例 E 中国耐材市场之大一目了然 因此 耐材行业企业首先要牢牢盯住中国这个耐火材料 大市场 不放松 中国钢铁工业协会预测 2008年全国粗钢产量应为5 2亿吨左右 比2007年增加3100万吨左右 增长6 30 左右 水泥行业协会预测 2008年水泥产量增速有望维持在10 左右 2 稳定 发展国际市场2007年 中国耐火原材料出口量712 79万吨 其中 耐火制品出口量163 33万吨 占耐火原材料出口总量的22 91 出口贸易额8 5亿美元 占耐火原材料出口贸易总额的62 67 耐火制品出口国家 地区 如下 A 碱性耐火制品2007年碱性耐火制品出口量78 76万吨 占全国耐火制品出口总量的48 34 主要出口到日本 印度 韩国 美国 俄罗斯等国家和地区 进口中国碱性耐火制品的主要国家 地区 进口量分布图 万吨 B 铝硅质耐火制品2007年 铝硅质耐火制品出口量40 05万吨 主要出口到日本 印度 美国 俄罗斯 韩国等国家和地区 进口中国铝硅质耐火制品的主要国家 地区 进口量分布图 万吨 C 其他耐火制品2007年 其他耐火制品出口量32 08万吨 主要出口到韩国 日本 沙特阿拉伯 香港 印度尼西亚等国家和地区 进口中国其他耐火制品的主要国家 地区 进口量分布图 万吨 2007年进口中国耐火制品数量较大的国家是日本 印度 韩国 美国和俄罗斯 以上五国进口量占中国耐火制品出口量的44 50 因此 耐火材料的出口贸易要在稳定现有市场的基础上 进一步扩大国际市场 同时要进一步调整出口产品的品种结构 适度控制资源性耐火原料的出口量 鼓励高附加值的耐火制品出口 靠品牌和质量打进国际市场 促进从 出口创汇 向 出口创利 的转变 1 通过品种结构调整 保证目前高温工业生产的安全运行 提高自主研发能力 跟上高温工业技术发展步伐 对此 要加速培育企业的自主研发能力 促进耐材产品的品种结构调整 要充分利用本企业的技术力量和研发手段 加强与科研院所 大专院校的合作 积极开发和扩大市场短缺的耐材产品的生产 2 要进一步强化管理 精心组织 稳定产品质量在产品质量方面中国与国外的差距并不很大 甚至有些产品达到了国际先进水平 如日本每年进口中国十多万吨碱性耐火制品 在不采用溅渣护炉技术的条件下 转炉炉龄达到了8000炉 吨刚耐材消耗只有6 8Kg 但是在产品质量的稳定性方面与国外比差距较大 在同一产品中 最好的是中国的产品 但最差的也是中国的产品 因此 一定要进一步强化管理 改进工艺 精心操作 提高装备水平 在产品质量的稳定性上下功夫 更好的服务于高温工业 积极推进吨钢耐材承包 推动耐材行业生产集中度的提高吨钢耐火材料承包给耐材大型骨干企业带来发展机遇 将推动耐材企业的联合重组和生产集中度的提高 目前 大部分钢厂实行了吨钢耐材承包的方法 这有利于提高用户和生产厂家的利益 有利于节约资源 有利于降低耐火材料单耗 有利于规范耐火材料市场 从而推动耐材企业的联合重组 提高耐材行业的生产集中度 吨钢耐材承包的方法 在企业规模 产品品种及筑炉施工 冶炼维护技术等诸多方面 对耐材企业提出了新的 更高的要求 提高了耐材市场的准入门槛 这将给中