生产管理知识_美国化肥市场发展历程及生产、流通、消费现状

美国化肥市场发展历程及生产 流通 消费现状TodayandYesterdayofUSFertilizerMarketinConsumption DistributionandProduction 2007中国化肥市场高峰论坛2007ChinaFertilizerMarketSummit7月26日 27日July26 27中国 西安Xi an China 詹姆士 麦克莱恩教授GdP合伙人JAMESMCCLAINProfessorandPartnerGlobalDevelopmentPartners GdP TableofContents演讲大纲 Introduction化肥使用介绍ConsumptionandTrends化肥消费趋势PointsofInterest关注焦点Production生产Channels流通渠道ProfilesInAMatureIndustry成熟期化肥工业的概貌Summary总结 Introduction化肥使用介绍 RequiredNutrients植物需要的养分 植物所需的养分RequiredPlantNutrients 16种植物所需的养分Thereare16requiredplantnutrients分为三类Dividedinto3categories 主要元素 三种Primary three次要元素 三种Secondary three微量元素 十种Micronutrients ten 主要的和次要的营养元素PrimaryandSecondaryNutrients 主要元素Primary 氮Nitrogen磷Phosphorus钾Potassium次要元素Secondary钙Calcium镁Magnesium硫磺Sulfur sulfur 微量营养素Micronutrients 硼Boron氯Chlorine铜Copper铁Iron锰Manganese 钼Molybdenum锌Zinc碳Carbon氢Hydrogen氧Oxygen 主要用法MajorityUsage 在北美 这三种主要的植物营养成分 氮 磷 钾 占化肥消耗量的95 这种趋势已持续50年 Thethreeprimaryplantnutrients N P andK comprise95 ofallfertilizersconsumedinNorthAmerica Thistrendhasbeensteadyfor50years 然而 次要元素和微量元素 对农作物的质量和单位面积的产量具有很重要的意义 However thesecondaryandmicronutrientsareimportanttohealthycropsandyieldperacre Introduction化肥使用介绍 RequiredNutrients植物需要的养分 全球氮 磷 钾的消费量分析ConsumptionofN P2O5 K2O 百万吨 百分比MillionsofTonesandPercentages 1 年北美全球东亚发达国家发展中国家Yr North Am WorldEast AsiaDevelopedDeveloping 617 44 24 8 30 031 05 3 5 26 15 87 1 3 88 12 9 7116 37 23 6 69 134 51 6 5 55 37 80 0 13 57 20 0 8123 43 20 0 117 2016 19 13 8 78 17 66 7 39 03 33 3 9120 66 14 9 138 2426 33 19 0 81 05 58 6 62 34 41 3 0121 34 15 7 135 5636 99 27 3 51 27 37 8 84 29 62 2 0621 33 13 8 154 0747 34 30 7 46 67 30 3 107 4 69 7 North AmericaandEast AsiaFertilizerConsumptionPercentofWorld DevelopedandDevelopingNationsFertilizerConsumptionPercentofWorld PointsofInterest消费关注焦点 美国农作物和化肥价格指数USCropandFertilizerPriceIndices 从1975年到2005年农民的肥料成本倍增 农作物销售价格只上涨了29 From1975to2005farmerfertilizercostsdoubledandcroppricesreceivedincreasedby29 从1975年至2005年化肥生产商价格指数From1975to2005FertilizerProducerPriceIndices 全部肥料增涨90 Allfertilizer 90 氮肥增涨100 Nitrogen 100 磷肥增涨58 Phosphate 58 关注点PointsofInterest 北美有两次使用量达到2300万吨 一次是1981年 另一次是2003年达到2389万吨 这是历史最高水平 NorthAmericahasused23milliontonstwice in1981andagainin2003at23 89 thehighestlevel 1961年发达国家 占世界用量87 主要植物养分的用量是发展中国家的6 75倍 In1961theDevelopedCountries 87 ofworldusage used6 75timestheprimaryplantnutrientsastheDevelopingWorld 2006年发展中国家 占世界用量70 主要植物养分的用量是发达国家的2 3倍 In2006theDevelopingCountries 70 ofworldusage used2 3timestheprimaryplantnutrientsastheDevelopedWorld 北美及世界化肥发展趋势NorthAmericanandWorldFertilizerTrends 从1961年到1981年北美肥料的使用量增涨三倍 From1961to1981NorthAmericanfertilizerusagetripled 自1981年以来 北美肥料用量已经稳定 介于低点18 56万吨 1983年 和高点2389 0万吨 2004年 之间 Since1981 NorthAmericanfertilizerusagehasbeenstable rangingbetweenahighof23 89milliontons 2004 toalowof18 56milliontons 1983 Production生产 氮肥趋势NitrogenTrends 2007年 由于美国天然气成本变化 美国有45 的氮肥来自进口 在美国大部分的氮肥生产主要靠天然气 In2007 duetothecostofUSnaturalgas theUSisimporting45 ofitsNitrogenneeds MostNitrogenproductionintheUSissourcedfromnaturalgas 在中国75 的氮肥生产是使用煤 只有25 使用石油和天然气 InChina75 ofNitrogenproductionisfromcoalandonly25 fromoilandnaturalgas 氮肥趋势NitrogenTrends 在北美氨的产能自2003年下降了21 在未来它将保持现在这个水平 AmmoniaproductioncapacityintheNorthAmericaisdown21 from2003 Itisprojectedtoremainatthislevelfortheforeseeablefuture 尿素下降18 Ureaisdown18 2002年美国有四个尿素工厂In2002 therewere4UreaplantsinUSA 美国化肥生产趋势TrendsInUSFertilizerProduction 陶氏化学公司和杜邦公司已不再生产化肥DowChemicalandDuPontarenolongerinfertilizerproduction 在过去的五年里 美国的化肥生产已经很少盈利 Forthelastfiveyears therehasbeenlittleprofitabilityinUSfertilizerproduction 中国正在大量出口氮肥到美国 ChinaisexportingsignificantamountsofNitrogentotheUS Channels分销渠道 美国化肥的分销渠道USFertilizerChannels 美国的化肥一散装运输为主 而中国的化肥大部分是袋装运输 USfertilizerproducersshipinbulk inChinamostfertilizerisshippedinbags 美国是机械化施肥 而中国是手工施肥 USappliesfertilizermechanically Chinaappliesfertilizermanually byhand 美国化肥的分销渠道USFertilizerChannels 化肥运输很少是从生产厂家直接运输给农民Verylittlefertilizerisshippeddirecttofarmersfrommanufacturers 生产厂家运给混合站和大的批发商 Manufacturersshiptomixersandlargewholesalers 批发商转运给地区经销商 Wholesalersshiptolocaldealers 美国化肥的分销渠道USFertilizerChannels 经销商熟悉当地的农作物 土壤 气候和农场客户的具体需求 Dealersknowthelocalcrops soil climateandhencetheneedsoftheirfarmer customers 大型的化肥生产企业对地方农民 种植者的需求不敏感 Largefertilizermanufacturesarenotthatsensitivetolocalfarmer growerneeds 美国化肥的分销渠道USFertilizerChannels 化肥生产设施建立在有自然资源的地方 但是距离客户就会远一些 因此 我们需要有一个敏感的分销渠道 Fertilizermanufacturingfacilitiesarenearnaturalresourcedeposits whichareatadistancefromcustomers Hence theneedforasensitivedistributionchannel 一些生产厂商有自己的混合站或分销网络 Somemanufacturersownmixingordistributionnetworks ProfilesInAMatureIndustry成熟期化肥工业的概貌 美国化肥工业企业数量变化表USACompaniesintheIndustry 2 主生产商混合站其他农业化学和养分企业PrimaryMixingAg Chem NutrientsYr FirmsLoc MilFirmsLoc MilFirmsLoc Mil年企业数地点产值年企业数地点产值年企业数地点产值 4713187 312203518 193na 5432260 534172580 329na 63145281 869534733 623241340 477 6785213 1 196496721 731223344 817 72113218 1 978444627 800298388 1 151 77155243 5 285457673 1 867338409 2 780 82178253 7 313372544 1 903286330 5 436 87172241 6 268307452 1 701233277 6 300 92157226 7 495315403 2 204222261 9 142 97159204 9 519334449 3 327222259 11 420 02147187 7 181373542 3 090204237 8 919 07na 美国公司 氮 磷 钾生产商USACompanies PrimaryNutrients 2002年80 的产品是通过地方上的那些超过50人的经销商和混合站销售出去的 而这些产品是由主要的化肥生产企业在20 的少数几个工厂生产的 In2002 locationswith50employeesormorerepresent80 oftheshipmentsand20 ofthelocationsforPrimaryfertilizerproducers N P andK 通常氮肥生产设施是很大的 UsuallyNitrogenproductionfacilitiesarelarger 磷肥产能主要是那些超过50人的企业在40 的地方工厂里创造的 这些工厂产出的产品价值超过这个产品总价值的90 Phosphorusfertilizerproductionlocationswith50ormoreemployeesrepresent40 ofthelocationsandover90 ofthevalueshipped 美国复混肥企业USACompanies Mixing 2002年27 超过20名雇员的的企业销售了80 的产品In2002 Mixingfacilitieswith20ormoreworkersrepresent27 ofthelocationsand80 oftheshipments 复混肥企业通常是小企业 分散在不同的地区 主要根据当地种植者的要求生产复混肥Mixingfacilitiesaresmaller decentralizedandcustomblendfertilizersforlocalgrowers 美国公司 农药和微量元素USACompanies PesticidesandMicronutrients 200年在农药和微量元素生产领域 同样适合二八原则 即20 的雇员超过50人的企业山产了80 的产品 In2002 Thesame80 20lawholdstrue plantswith50ormoreworkersrepresent20 ofthelocationsandover80 oftheproduction 美国政府的数据收集方法 不允许直接比较多家公司 USGovernmentdatacollectionmethodsdoesnotallowforthedirectcomparisonofthenumberoffirms 氮磷钾企业的成长和并购GrowthandConsolidationofPrimaryNutrientCompanies 根据产品生命周期 PLC 的原理 在成长阶段会出现大量的竞争者 AccordingtotheprinciplesoftheProductLifeCycle PLC thegreatestnumberofcompetitorsappearduringthegrowthphase 然后在成熟期这些竞争者的数量将下降 Thenthenumberdeclinesduringthematurephase 大幅度增长发生在六十年代末期至八十年代初 Significantgrowthtookplaceinthelate1960 stoearly1980 s 氮肥生产企业CompanieswithNitrogenplants 从六十年代末期至八十年代初33家氮肥生产企业消失了 Fromthelate1960 stotheearly1980 s 33companiesvanishedfromNitrogenproduction 10个石油 天然气气公司退出氮肥生产 Ten 10 oil gascompaniesdroppedout 八十年代初 排名前5的公司的氮肥产量占总体的41 Bytheearly1980 s 5companiesrepresented41 ofNitrogencapacityintheUSA 1980年五大氮肥生产企业1980 sTopFiveNitrogenProducers CFIndustries2 2mil tonsFarmland2 2mil tonsAgricoChemical Williams1 7mil tonsUnionOil1 3mil tonsAlliedCorporation1 1mil tonsTotalTop5 41 8 5mil Tons54companies 89plants 20 8mil tons 退出的石油公司OilCompaniesDroppingOut 阿科化学公司Arcochemical大陆石油公司ContinentalOil海湾石油GulfOil美孚化工MobilChemicalReserveOilandGas 壳牌化学公司ShellChemicalSinclairPetrochemical太阳石油SunOilTennecoChemicalTexaco Inc 除了被列出的十个石油公司InAdditionToTheTenOilCompaniesListed CitiesServices和HillChemical两个石油公司分别先进入然后又退出氮肥生产 CitiesServicesandHillChemical bothoilcompanies enteredanddroppedoutofNitrogenproduction 石油工业在这个时候开始经历合并 ThePetroleumIndustryalsostartedtogothroughconsolidationatthistime 2006顶级化肥企业2006TopFertilozerCompanies TerraIndustriesAgrium Inc PotashCorporationofSaskatchewan MosaicCompany CFIndustries 除了氮肥还参与其他肥料的生产InvolvedinotherfertilizerbusinessesbesidesNitrogenproduction TerraIndustries 成立于1964年 当时只有一个工厂Establishedin1964withoneplant1965年已发展12个分销商Acquired12distributorsin19651974年上市Wentpublicin19741977年收购RiversideChemicalsIn1977acquiredRiversideChemicals1981年被南非的Minorco收购In1981TerraIndustriesacquiredbyMinorco ofSouthAfrica 2004年又被剥离出来Divestedin2004 TerraIndustries AgricoChemicals在1987年从WilliamsIndustriesno剥离出来 现在成为Terra主要部分是TerraIndustries的一个子公司 AgricoChemicalswasdivestedbyWilliamsIndustriesin1987andisnowageneralpartnerofTerraNitrogen asubsidiaryofTerraIndustries Terra公司有7个氮肥工厂TerraNitrogenoperates7plants 氮肥业务占Terra业务的98 Nitrogenis98 ofTerra sbusiness TerraIndustries 占美国销售的70 USrepresents70 ofsales 2006年收入为18亿美元 Revenueis 1 8billionin2006 2006年利润为420万美元占销售额的0 25 Profitis 4 2millionin2006or0 25 ofsales Agrium Inc AGU nyse 总部设在加拿大艾伯塔省BasedInAlberta Canada 1992年由2个加拿大公司ConsolidatedMining的化肥业务部和AlbertaEnergy合并成立 Formedin1992fromthefertilizersdivisionsofConsolidatedMiningandAlbertaEnergy bothofCanada 1993年和1996年收购了一些农也用品经销商 Acquiredfarmsupplydealers1993and1996 Agrium Inc 收购ImperialOil和Viridian的磷酸盐业务 AcquiredthephosphateoperationsofImperialOilandViridian 在加拿大安大略省建设了磷酸盐工厂OpenedphosphateoperationsinOntario Canada2000年收购Unocal的氮肥业务 In2000acquiredUnocal snitrogenfertilizeroperations Agrium Inc 2006年总销售42亿美元 Totalsales 4 2billion 2006 在美国销售占70 Sales70 inUS 分销占47 Distribution47 ofsales 矿业和制造业占销售51 Miningandmanufacturing51 ofsales 利润为42 mil 占1 销售额 Profit 42mil or1 ofsales PotashCorp ofSaskatchewan 收入为38亿美元Revenueof 3 8billion 利润为6 26亿美元 占销售额16 6 Profitis 626millionor16 6 ofsales氮肥 磷肥 钾肥各占三分之一 OnethirdofRevenuesineachofNitrogen Phosphates andPotassium PotashCorp ofSaskatchewan 碳酸钾的产能为1250万吨 占全球产量的20 Productioncapacityof12 5milliontonsofPotashrepresents20 ofworld scapacity 拥有中化香港集团20 的股份 是中国最大的化肥产品进口供应商 Owns20 ofSinochemHongKongHoldings China slargestimporteroffertilizerproducts MosaicCompany MOS nyse 2004年由Cargill InternationalMineralsandChemicals合并而成 Formedin2004bythemergerofCargill scropnutritionalunitandInternationalMineralsandChemicals Cargill拥有三分之二的股份 Two thirdsownedbyCargill 收入超过53亿美元 占美国的30 Revenuesequal 5 3billion 30 inUS MosaicCompany 销售比例Sales利润比例Profit氮肥Nitrogen2 4 碳酸钾Potash21 96 磷酸盐Phosphates53 negative其它Other24 negative CFIndustriesHoldings Inc 收入超过20亿Revenuesequal 2billion 生产和分销网络Manufacturinganddistributionnetwork 氮肥销售额占75 磷酸盐占25 Nitrogen75 ofsalesandphosphates25 ofsales CFIndustriesHoldings Inc 利润占销售额1 7 Profitsare1 7 ofsales 美国市场销售占81 USrepresents81 ofsales 加拿大市场销售占11 Canada11 ofsales 其它地区销售占8 Allother8 ofsales Top5CompanyProfiles5大公司基本状况对比 Summary总结及启示 美国化肥工业的早期发展进程EarlyStagesUSFertilizerIndustry 自然资源 矿物储备NaturalResources mineraldeposits创新的思想InnovativeIdeas简单的采矿业和制造业Simpleminingandmanufacturing企业联合定价Cartelscouldmanipulatepricing没有标准 以次充好Withoutstandards adulteratedproducts较多的单一生产线Manysinglelocationoperations 20世纪初期Early1900 s 方法过于复杂Moresophisticatedprocesses扩张数量Expandednumberoflocations政府执行标准缓慢Slowlystandardsenforcedbygovernments20世纪后期 化肥产品在很多情况下成为一些公司的副产品 例如主营业务是石油和天然气的公司 Laterin1900 s Fertilizeroperationswere inmanycases by productsofcompany smajorbusinesses oilandgascompanies forexample USFertilizerIndustry1950 1980 s1950 1980年美国的化肥工业 重要成长Significantgrowth很多新加入者 Manynewentrantswith 自然资源NaturalResources一个想法Anidea副产品带来利润By productasaprofit所有的都能赚钱Allcouldmakemoney 美国成熟的化肥行业MaturingUSFertilizerIndustry 那些不能给客户提供不同产品的企业已经离开这个行业 Thoseoperatorswithoutasignificantpointofdifferencetooffercustomershavelefttheindustry 把化肥作为副产品的生产者 石油公司 不再具有重大的影响力Fertilizerasaby productproducer oilcompanies arenolongerasignificantinfluence 美国化肥企业在今天的成功Today sSuccessfulUSFertilizerCompanies 专注于化肥行业Devotedtofertilizerbusiness 大型石油和化学公司已经离开这个行业 Largeoilandchemicalcompanieshavelefttheindustry 一些公司已经拥有国际化肥