理财规划师考试.doc

理财规划师职业资格认证培训 201202号 关于开展理财规划师资格认证培训鉴定工作的通 知各企事业单位：理财规划师国家职业标准已经由现人力资源和社会保障部（原劳动和社会保障部）正式颁布施行。该标准的颁布实施标志着我国采购管理人员的职业培训及资格认证有了统一规范和科学依据，并已正式纳入国家考试制度这一法制轨道。理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人民共和国劳动和社会保障部颁发的职业资格证书，是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号，可登录国家劳动和社会保障部官方网站国家职业资格工作网查询真伪。根据2007年12月31日，国务院办公厅颁布了关于清理规范各类职业资格相关活动的通知（国办发200773号），通知指出，“凡经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门批准设置的非行政许可类职业资格，要在清理规范的基础上确定保留的项目并向社会公布。其他各类非行政许可类职业资格都要分类进行清理：国务院其他部门、各直属机构、各直属事业单位及下属单位自行设置的要及时清理，确有必要的，经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门审批后纳入国家统一管理，并向社会公布，其他的一律停止。” 国家理财规划师职业资格证书在世界贸易组织（WTO）一百五十多个成员国中互认。由此可见，理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是我国最有保障、最具权威性的理财行业职业资格证书。中心特聘国内权威理财规划师考试培训专家、教授执教，具有丰富的教学经验和对考试重点难点的准确把握、有效直击考试命题精髓，准确的让学员掌握考试的核心，针对理财规划师考试的知识结构和命题要点，精心设计教学课程，全面锁定可考点、删除非考点，帮助考生全面把握最具价值的考点。全面跟进权威信息来源，把握最新动态，第一时间反馈学员，丰富的专业理念，准确的内部资料，独到的办学经验，采用独特的授课模式，以顺利通过考试！请各企（事）业单位抓住机会认真做好相关组织工作，现将具体事项通知如下：一、培训鉴定对象（1）银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。 （2）证券公司的投资顾问和客户经理。 （3）保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员。 （4）基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员。 （5）提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员等。 （6）各行各业的高级管理人员 （7）有志于从事理财规划的人员 （8）信托投资、房地产、等相关人员 （9）高校金融、财会、经济、管理类专业学生，希望进入金融行业的学生。二、培训鉴定内容国家职业资格一级国际金融市场前沿、当前经济热点分析、股权投资与风险投资、国际税收前沿、离岸信托与离岸账户、复杂家庭财产分配与传承、家族股权管理、创新理财等高端理财课程；国家职业资格二级理财规划原理、宏观经济分析、投资规划、风险管理与保险规划、税收筹划、现金规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划等十三门课程；国家职业资格三级理财规划原理、宏观经济分析、投资规划、风险管理与保险规划、现金规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等十一门课程；三、考试时间及地点考试时间：2012年5月、7月、9月、11月中旬，具体以人保部报到通知为准！成绩公布：考试后两个月内 证书颁发时间：成绩公布后两个月内考试地点：中共江苏省委党校、常州市委党校四、考试费用一级理财规划师16800元/人，二级理财规划师7800元/人三级理财规划师4900元/人上述费用包括：报名费、鉴定考试费、教材费、证书费等。五、证书颁发中华人民共和国劳动和社会保障部颁发的理财规划师职业资格证书，是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号，可登录国家劳动和社会保障部官方网站国家职业资格工作网查询真伪。理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。 目前国家人力资源和社会保障部已开展助理理财规划师（国家职业资格三级）和理财规划师（国家职业资格二级）全国统一认证工作，高级理财规划师（国家职业资格一级）试点认证工作。目前国家人力资源和社会保障部已经委托北京市职业技能鉴定中心开展全国独家试点认证，东方华尔参与主持教材起草培训及相关工作。六、鉴定方式职业 等级 鉴定内容 题型 题量 答题方式 分值 权重 理财规划师三级 职业道德 选择题 125 上机考试 25 10% 理论知识 100 90% 专业能力 选择题 100 100 100% 二级 职业道德 选择题 125 上机考试 25 10% 理论知识 100 90% 专业能力 选择题 100 100 100% 综合评审 案例分析选择题 50 100 100% 高级（一级）试点中七、申报条件： 国家职业资格一级（具备以下条件之一者）1. 连续从事本职业工作19年以上。2. 具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。 国家职业资格二级（具备以下条件之一者） 1、连续从事本职业工作13年以上。2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。 3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。 国家职业资格三级（具备以下条件之一者） 1、连续从事本职业工作6年以上。2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。符合以上条件之一者，均可申报。八、报名办法1、身份证正反面复印件二份2、学历证书复印件一份3、原职业资格证书复印件一份（如没有无需提供）4、二寸蓝底彩色近照4张5、相关职业工龄证明一份（加盖公章）。请报考人员于报名截止结束前10天将上述资料及相关费用上报至我中心。（本次培训班限内部名额100位学员,培训班按报名先后顺序安排座位）九、汇款方式：收款单位：常州振声管理咨询有限公司开