支付行业全景分析与支付平台的建设.ppt

支付行业全景分析与支付平台的建设 余洪 第一部分支付行业全景分析 支付市场划分 零售支付市场发展趋势 中国支付市场发展现状 支付市场划分 支付行业全景分析 完整的社会支付体系 由批发支付和零售支付构成 资料来源 美国联邦储备局FFIEC CPSSRedBook2007 批发支付市场由中央银行主导运营 金融机构会员制组织辅助具体操作 而零售支付市场以商业银行为基础 第三方 机构参与更多 第三方机构 指银行 最终收付款人之外的支付活动参与者 包括第三方处理商 第三方支付服务商以及私营清算组织 现金是零售支付工具和结算工具 因此不涉及清算 结算 从全球来看 相对于批发支付 零售支付市场正处于快速发展阶段 1999 2009年全球支付行业交易量 十亿笔 资料来源 ACI BankforInternationalSettlementdata 2006 零售支付市场发展趋势 零售支付市场发展趋势 中国支付市场发展现状 支付市场划分 支付工具的发展趋势 支付价值链的变革趋势来自全球经验的启示 第一部分支付行业全景分析 支付行业全景分析 支付工具发展趋势 现金 非现金 纸质 电子化 银行卡 直接贷记 直接借记 包括电子支票 电子货币 卡基电子钱包 软件或网络存储 零售支付工具分类 相对于纸质工具 在支付风险控制和支付指令处理成本方面有显著优势 非现金支付工具中 纸质支付工具的重要性在下降 而电子支付增长显著 并呈现出加速度发展的趋势 1992 2005各国纸质支票支付在非现金支付中的交易量占比 纸质票据支付的主要问题支付过程中支票纸质原件的传递和签名匹配确认支付 这造成了支付的不确定性 安全性以及处理成本的提高汇票支付需要第三方 托收和承兑银行 来确认复杂的商业背景 也具有类似的问题 电子支付的相对优势 通过电子化实时的鉴真方式 也低了确认支付的难度和成本以直接接触付款人帐户的方式确认支付 减少了延迟核对的风险新兴支付渠道的出现和发展 包括电话 手机和网络 拓宽了电子支付的应用渠道 18 8 6 4 9 3 4 4 45 4 80 5 3 9 25 3 0 8 23 1 53 8 0 8 27 8 4 5 0 1 0 2 13 9 37 2 62 4 35 4 28 2 0 2 17 2 0 20 40 60 80 100 比利时 加拿大 法国 新加坡 瑞典 瑞士 英国 美国 1992 2005各国电子支付 在非现金支付中的交易量占比 资料来源 CPSS 1995 2005 由于直接贷记支付统计数据不可得 因此这里的电子支付占比为银行卡 直接借记及电子货币三者占比加合 随着自动清算所 ACH 支付安排的推广 直接贷记或直接借记目前在定期支付中广泛应用 未来将随着企业电子化程度的提高而扩大应用范围 在B2B领域可替代大额纸质支票 直接贷记 Credit transfer paperless 指付款人发出支付指令将资金转移到收款人帐户常见的应用包括雇员工资的直接发放 养老金及税收返还等公共福利的发放 企业间货款支付以及电子支票等 直接借记 DirectDebit 指收款人发出支付指令将付款人资金转移到收款人常见的应用包括公共事业费收取 住房按揭贷款偿还以及保费支付等 还被应用于分支机构向总部进行现金集中 自动清算所 ACH 支付安排由成员存款机构达成的在成员机构间以电子借记或贷记方式进行支付的一种安排 对支付指令的处理采取批量处理方式 通常以净额结算 运作过程与纸质清算过程相似 只不过是以电子方式实施ACH数据传输格式也符合EDI标准 即适应企业间电子商务系统 国家间的数据传输通过SWIFT转换格式实现 各国历年直接借记支付在非现金支付中的交易量占比 资料来源 CPSS 2005 直接贷记支付统计数据不可得 新兴的电子货币在中期内将主要在小额支付领域推广 电子货币的定义 欧盟支付系统工作小组 94年 电子货币是一种最近出现的新型支付工具 被称为多用途卡或者电子钱包 它是包含着真实购买力的塑料卡片 为了获得该卡片 消费者必须预先支付其价值欧洲中央银行 98年 以电子方式存储在技术设备中的货币价值 是一种预付价值的无记名支付工具 被广泛用于向除电子货币发行人以外的其他人的支付 但在交易中并不涉及银行账户电子货币不仅包括 电子钱包 还包括使用个人计算机和特殊的软件在计算机中存储货币价值明确提出用于支付发行人提供货物或服务的支付工具不属于电子货币的定义范畴 也就是所谓的封闭系统的储值卡 在普及成本 监管以及宏观政策等因素的影响下 电子货币的应用在中短期内将集中在小额支付领域发行者 消费者和商户对电子货币的使用 将受到成本收益的约束 而电子货币的广泛应用需要相当的启动成本监管当局在电子货币系统安全性 跨国支付监控等方面存在困难电子货币的广泛引用也带来宏观政策方面得若干政策难题会使得货币总量得测度和控制变得更为复杂也会使得央行对市场利率得操作变得复杂 各国历年电子货币支付在非现金支付中的交易量占比 资料来源 CPSS 2005 政府立法推动1998年颁布 新加坡电子交易法 2000年提出法定电子货币 回收电子货币经营权 计划2008年进入电子货币社会银行间合作Nets 综合电子支付服务门户 目前还没有一个国家的法律对电子货币做出定义 这里引用一些对电子货币的含义比较有代表性的论述 十国集团在其2004年的调研报告中也采用了此定义 这里电子货币的发行不引起流通中货币总量的增加 实际上是与法定货币1 1的兑换 支付价值链变革趋势 零售支付价值链发生了细分 主要是银行卡支付的交易环节 发卡处理 收单及收单处理 数据处理 帐单处理及催收 营销方案设计 授权网络建设 曾经由发卡银行和收单银行完成的工作 被细分并交由第三方处理商来完成 风险管理方案设计 第三方处理商经营的关键成功因素是规模经济和范围经济 第三方处理服务本身是微利业务 主要依赖业务量增长来推动收入的增长重视业务量的增长意味着重视市场份额的争夺 也意味着第三方处理服务市场的集中度非常高 即只有少数市场份额领先企业能够持续经营中小金融机构的存在是第三方处理商生存的沃土 但第三方处理商的服务质量也是第三方处理市场存在的关键 即在达到规模经济的情况下 使用外包服务的动力来自于外包服务比内部服务质量更高 成本更低随着交易环节分工越来越细化 外包服务范围越来越广 使用第三方处理服务的机构却越来越倾向于使用同一个处理商的多种服务中小金融机构希望一揽子服务而非复杂的 高度定制化的服务第三方处理商希望通过多元业务关系来绑定客户 以适应激烈的市场竞争 同时后台技术的整合 共享也为处理商的运营带来好处 私营清算机构在零售支付领域发挥了重要的作用 支票清算 ACH服务 EFTPOS网络清算 ATMNET网络清算 银行卡清算 零售支付领域的清算系统在安全性 稳定性和时效性方面的要求相对较低 因此准入较为宽松 专业机构能够提供清算服务的关键是掌握信息联网系统 清算服务就是交易支付指令的收集 处理 集合和计算 因此提供清算的前提是能够记录所服务的机构之间的所有往来支付指令每笔支付指令都必须从交易终端发出并传递到收款账户所在银行和付款账户所在银行 因此能够记录所有往来支付指令的信息集散中心可以有两类 银行间联网基础上的信息集散中心 SWIFT MasterCard Visacard 银联 私营支票清算所 私营ACH服务商交易终端联网基础上的信息集散中心 NETS ATM联网 POS联网 银联清算机构通常通过一种掌握信息联网系统来实现清算服务的提供银行间信息联网 通常按支付工具分类清算 银行卡 支票 直接借记或贷记转帐 交易终端信息联网 通常按终端设备分类清算 ATM POS 前者更为普遍 并且在此模式下出现了针对某一支付工具的区域性的清算组织 观察更多国家的零售支付系统可以发现 机构间联网并设立清算中心更为普遍 具有多个部分机构联网清算中心的特例类似的国家仅有德国 美国是按工具分类的区域性清算组织 通过支付方式的创新为最终收付款人提供增值服务而存在的第三方支付服务商 对支付价值链进行了重塑 付款人 收款人 付款人开户行 收款人开户行 银行间清算结算 第三方支付服务商 综合上述趋势 可以得到来自全球零售支付市场的启示 全球经济的持续发展和信息通讯技术的不断进步 将推动全球支付行业的加速发展 而其中 零售支付市场的增长将更加显著在支付工具方面 电子支付的应用将越来越广泛现金将继续作为小额支付的重要工具相对于纸质支付工具 电子支付工具的风险控制和处理成本更低随着现代信息通讯技术的广泛应用 电子支付工具的受理渠道越来越广阔在支付产业价值链方面 价值链细分 私营化和支付方式的创新 将带来多元化的商业机会随着交易环节的细分 第三方处理商出现并发挥了重要的作用私营清算机构 相对于中央银行 在支付领域发挥了重要的作用第三方支付服务商通过提供增值服务成为了支付价值链上的新增环节 支付产业价值链存在多种参与者的组合 风险管理 包括确认支付双方 验证支付工具有效性以及确认支付能力 结算银行 这里可以是中央银行或者是清算机构特别指定的商业银行 独立的销售组织 指仅负责终端设备布置 维护或开发签约商户的企业或机构 交易之前是发行 以银行卡为例 发行环节包括制卡 银行卡销售 开立卡账户 活动 FirstData Star CheckFree MasterCard 结算银行 托收银行和承兑银行 票据清算中心 中央银行 NETS NETS 结算银行 收 付款人开户银行 Payee PayerBank ACH Payee PayerBank 中央银行 出票银行 ISO 商户终端设备 发行人 发行人 结算银行 ISO 开户银行 SWIFT的发展和作用 SWIFT的发展历史为适应国际贸易发展的需要 20世纪70年代初期 欧洲和北美的一些有业务往来的银行认为应该建立一个国际化的金融信息处理系统 该系统要能正确 安全 低成本和快速地传递标准的国际资金调拨信息 于是 美国 加拿大和欧洲的一些大银行于1973年5月正式成立SWIFT组织 负责设计 建立和管理SWIFT国际网络 以便在该组织成员间进行国际金融信息的传输和确定路由 1977年夏 完成了环球同业金融电信网络 SWIFT网络 系统的各项建设和开发工作 并正式投入运营 此后随着发展 SWIFT还成为很多国家国内支付系统的报文传递服务提供者 SWIFT的核心竞争力在于 被普遍采用的业务和技术标准 通达全世界的实现网络 中国支付市场发展现状 零售支付市场发展趋势 中国支付市场发展现状 支付市场划分 支付工具的发展现状及趋势支付价值链的变革现状行业环境以及其对支付行业发展的影响监管环境 导向对支付行业发展的影响 第一部分支付行业全景分析 支付行业全景分析 非现金支付工具将有较大的发展空间 特别是在B2C消费支付领域 资料来源 中国人民银行 中国银联 CPSS 中国各类支付工具使用情况 2002 2006年中国银行卡支付应用情况 CAGR57 CAGR35 2002 2006年中国银行卡发卡量 CAGR23 亿张 资料来源 CPSS 中国金融年鉴 中国人民银行 中国银联 2004年各国流通的货币占真实GDP的比例 5 11 3 9 6 6 5 7 7 20 40 60 80 100 120 140 2002 2003 2004 2005 2006 2006年中国票据支付情况 价值链上 交易环节的细分和市场化已经出现 清算环节的市场化程度还很低 第三方支付服务市场则竞争激烈 中国独特的监管体系 也将对中国支付产业发展产生重要的影响 大力发展银行卡力争到2008年 年营业额在100万元以上的商户受理银行卡比例达60 以上 其他达到25 以上 全国大中型城市持卡消费比例占社会消费品零售总额比例达到30 中小型城市达10 以上促进银行卡在税款缴纳 公用事业缴费以及医院 交通等与公众生活密切相关的领域的应用 有序推动银行IC卡多功能的应用在实施财政国库管理制度改革的中央预算单位和地方预算单位加快推广使用公务卡鼓励电子支付业务创新和发展制定针对非金融机构性质的网上支付服务商的规范性文件研究多用途储值卡和网络 虚拟货币 的规范管理推动电子支付基础设施假设 包括信息系统和社会征信体系改善农村支付环境 提高农村支付服务质量逐步扩展和延伸支付清算网络在农村地区的辐射范围 为广大农村金融机构提供安全 高效 多层次 低成本的支付清算服务大力推广非现金支付工具在农村地区的使用提高支付体系监督管理水平建立健全支付体系风险监督机制加强支付服务市场的监督 针对支付清算组织 健全支付信息分析体系 为中央银行履行职能服务 电子支付基础设施建设卡基电子钱包产业农村支付服务 特别是清算服务更多支付服务市场准入机会 支付平台建设基础 支付平台建设基础 第二部分支付平台建设 支付平台建设 支付平台业务应用 国内政策环境提供发展空间 支付结算法规体系建立能体现国情和国际惯例相结合 现实性和前瞻性相结合 市场竞争和规范管理相结合的完善的支付结算法规体系支付服务组织体系形成以人民银行和银行业金融机构为主体 支付清算组织等为补充的支付服务组织体系支付工具体系完善以支票 汇票 本票和银行卡为主体 以电子支付工具为发展方向 适应多种经济活动和居家服务需要的支付工具体系支付清算体系建立以中国现代化支付系统为核心 各商业银行行内系统为基础 票据交换系统 卡基支付系统等并存的支付清算体系支付结算管理体系建立健全有利于调动支付服务组织创新积极性 有利于推动支付工具多元化发展 有利于促进支付系统稳定运行以及有利于防范支付风险和维护市场秩序的科学高效的支付结算管理体系 创新的支付服务符合市场需求 国家开发银行金融合作战略和商业化转型的需要资金纽带服务纽带金融机构改善盈利结构提高竞争能力的需要提高中间业务收入比例加快市场响应速度降低总体拥有成本完善客户服务手段增加客户黏度社会发展对专业化服务的需要独立第三方服务的不竞争性整合多方资源关注核心竞争能力发展 国家监管当局的合规要求 支付清算组织管理办法电子银行业务管理办法电子支付指引1金融机构反洗钱规定其它 开联具备支付平台建设能力 汇聚了多个行业的专业人才 核心管理团队来自银行 互联网 专业金融服务公司等在各自的领域都具有丰富的经验 对产业发展有深入的理解 较为充沛的资本金和宽松的融资环境 已到位注册资本金规模远超过获取第三方支付清算组织牌照的要求尚有多家意向投资人准备进入 与多家行业领先的公司战略合作 安全 多思公司 国内领先的专业安全公司 跨境支付系统将采用多思的安全解决方案 已获得专家评审委员会评审通过 核心系统托管 OpenSolution 美国最大的社区银行核心业务系统托管服务商 开联与之合作将为国内的村镇银行带来安全高效的核心系统托管服务中小企业融资 SME 台湾专业的金融服务公司 开联与之合作将能够为国内商业银行提供中小企业融资 信用贷款方面的服务 开联公司已经建立起规范的 较为完善的组织结构 多边形式金融合作 商业银行 信用社 联合社 合作银行 全国性银行 邮政储汇 基金公司 保险公司 电子商务公司 网上商城 其它 统一服务简化合作形式 构建领先的支付服务平台 消费者 大银行 其他金融机构 企业客户 互联网 专用网 公共电话网 消费者 消费者 企业客户 信用社 邮政储汇 非银行金融机构 商业银行 与银行合作共建支付平台 支付服务平台 关注核心业务发展发挥比较优势形成金融战略联盟应对竞争快速部署新的产