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文档简介

投资理财部经理岗位说明书基本信息岗位名称投资理财部经理岗位编号部门名称投资理财部岗位编制7直接上级副总经理直接下级助理 接待 内勤 投资顾问晋升方向副总经理轮换岗位 市场部经理所辖人员7初建时间2010-7-27修订记录时间修订内容修订者审批者岗位目标在总经理领导下，根据总公司投资理财计划，组织制定实施投资理财部年季月工作计划，保证公司民借业务有充足的资金来源，为公司建设一支有凝聚力的投资理财团队。权重%考核指标职责概述具体工作职责及工作内容701. 投资理财年季月计划的制定及实施。2.资金筹措及时性。3新增客户数量制定落实计划1、根据公司的发展战略、管理方针，全面负责投资理财部日常工作。2.负责根据公司总体计划制定本部门的年、季、月度计划。部门目标设定，分解，带领本部门员工落实达成。2.对部门各岗位服务流程进行培训并监督指导3妥善处理客户的投诉抱怨以及突发性事件；4协调投资理财部和公司各部门的关系，促使业务流程的通畅运行；5经常和理财客户保持联系，掌握客户意向和需求，和客户建立长期稳定的合作关系；6掌握最新市场信息，配合企业发展部做好市场开发工作，不断发展新客户201. 培训辅导课时数、人 次2. 冲突发生数员工成长7组织员工学习交流投资理财知识和心得体会，不断提高员工的业务素质对本部门员工进行业务，礼仪等培训。8督促、指导、考核本部门员工岗位职责，及专业技能，服务素质。9培训和造就一只高素质专业化的投资理财队伍10每月目标完成情况总结，分析，不断改进工作方法提高服务质量。101部门满意度、协调性2对下属的熟悉程度部门内部管理11做好投资理财宣传费用计划与申报，控制部门宣传费用。12完成领导临时安排的其它工作。13、沟通好下属之间的关系14、关心员工生活尽力帮助解决其工作生活中的困难，及时向副总反映，求得支持。15、做好部门员工的思想沟通工作，调动员工工作的积极性，提高工作效率16、定期召开部门工作会议，及时准确传达上级指示，分析问题，找出解决方案权利1. 有权参与投资理财计划的制定和修改。2. 有权参与投资市场的开发的活动。3. 有权拒绝匹配存在风险隐患业务的资金。4. 有权了解融资客户的相关资料。5有部门内部日常事务处理权及部门人事管理权。工作协作关系内部协调关系融资部 风控部等外部协调关系有投资理财意向的各居民社区或单位任职资格教育水平本科学历专业投资理财、金融培训经历投资理财、市场营销 金融等培训经验投资理财、金融，市场营销等工作5年以上，部门管理经验2年以上知识投资理财知识 金融知识等 技能技巧较强的团队精神和沟通能力、执着的敬业精神及责任心，具备合作精神
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