INTERNET国际和中国市场分析.ppt

LGD001016BJ GB Internet 信息营运国际和国内发展趋势分析 本资料由麦肯锡提供 谨供参考 机密 请勿传播 LGD001016BJ GB Internet 1 信息运营业务主要分为四大类 业务 定义 1 PC 2 IA 3 局端产品 4 外设 5 部件 6 软件 7 IT服务 8 信息营运 9 消费电子 10 OEM 11 电信服务 ISP ICP B2B操作者 B2C操作者 固线 电缆 移动等互联网接入服务主要收入为互联网接入费 门户网站或垂直内容网站不包括任何形式的交易主要收入为广告费及会员费 B2B网站的操作者为第三方提供交易平台 或成为行业整合者 B2C交易网站操作者不仅销售联想产品 也销售其它产品移动电信服务批发业务 研讨会重点 LGD001016BJ GB Internet 2 国际及中国市场主要趋势 中国互联网用户正在快速膨胀并将会成为亚洲最大的互联网市场之一 在国际风险基金的支持下 已在中国建立许多主要的互联网业务模式中国的ISP市场规模到2003年将达到约50亿美元 它的形式将由固线接入为主向电缆和移动接入转移 然而由于竞争激烈和政府影响 互联网接入价格持续下滑 将迫使许多区域 中等规模的ISP供应商面临困境 这种趋势在发达国家早已出现中国的门户网站将出现一种 胜者通吃 的现状 前2 3家门户网站在未来一年至一年半时间内将整合中国市场 其余门户网站或被兼并 或将倒闭 门户网站的用户量和流量将增长很快 但广告收入仍非常有限 且竞争激烈由于中国网上消费还未成熟且基础设施不足等原因 B2C在短期之内的发展非常有限 一个有侧重的 水泥 鼠标 形式可能会有前途B2B随着传统企业的觉醒而进入成长期 交易市场虽然在短期内由于基础设施等原因受到限制 但长期而言会成为一种趋势 LGD001016BJ GB Internet 3 资料来源 IDC 1999 百万用户 全球及中国互联网用户呈爆炸式增长 美国 亚太 西欧 1995 1999 2003 1995 1999 2003 1995 1999 2003 1997 2000 2003 0 2 7 11 25 29 中国 LGD001016BJ GB Internet 4 中国互联网最终用户前景 从2000年的1100万户到2003年预计近3000万户在2003年 将成为亚洲最大的互联网用户市场 虽然渗透率仍相对较低互联网用户集中在较发达的地区和城市互联网用户增长受社会和技术的发展驱动 互联网用户数在快速增长 消费者的需求越来越复杂 机构用户的上网需求则以信息为主 即使在随时准备变革的行业中 PC的普及率和上网率也很低IT预算低 限制了以互联网为目标的投资与消费者相似 业务用户的上网的主要目的也是信息和通信 而非电子商务机构用户更多地认为安全 支付 送货 客户接受是采用电子商务的主要障碍 由在校或收入较低的从事技术工作的年青 受教育的男性组成每周上网5小时的用户不到50 使用量大的用户希望在家里也能上网互联网用户的需求集中在通信和信息 而非电子商务 对内容的偏爱只在具体的细分市场中才体现出来目前的支付和送货体系阻碍了消费者在网上购物消费者的不满主要体现在ISP速度和价格 而非缺乏高质量的中文内容 LGD001016BJ GB Internet 5 主要业务模式 举例 基本收入来源 接入 互联网服务供应商宽带移动电话 接入费 内容 门户网站媒体虚拟社区 广告 B2C 网上零售电子金融市场经营 交易 B2B 网上市场卖方市场买方市场 交易 LGD001016BJ GB Internet 6 许多投资者已将资金注入到中国的互联网企业 高 企业实力 专业知识 资金规模 中 低 弱 中 强 英特尔微软IBMSun贝塔斯曼VivendiPacificCenturyNewWorld HK HikariTsushin NewMarginsInv LiangbanInv 深圳高新技术基金深圳风险资本CybercityCapital 在中国的投资现状 本地准政府基金 行业企业 软银J H WhitneyW I HarperAsiaTechVenturesWarburgPincusWaldenGroupChinaVestTheCapitalPartnersGeneralAtlanticpartners 风险基金 投资银行 高盛JP摩根花旗INGBarings荷兰银行摩根斯坦利雷曼兄弟 资料来源 文献研究 麦肯锡分析 LGD001016BJ GB Internet 7 国际及中国市场主要趋势 中国互联网用户正在快速膨胀并将会成为亚洲最大的互联网市场之一 在国际风险基金的支持下 已在中国建立许多主要的互联网业务模式中国的ISP市场规模到2003年将达到约50亿美元 它的形式将由固线接入为主向电缆和移动接入转移 然而由于竞争激烈和政府影响 互联网接入价格持续下滑 将迫使许多区域 中等规模的ISP供应商面临困境 这种趋势在发达国家早已出现中国的门户网站将出现一种 胜者通吃 的现状 前2 3家门户网站在未来一年至一年半时间内将整合中国市场 其余门户网站或被兼并 或将倒闭 门户网站的用户量和流量将增长很快 但广告收入仍非常有限 且竞争激烈由于中国客户还未成熟且基础设施不足等原因 B2C在短期之内的发展非常有限 一个有侧重的 鼠标 砖头 形式可能会有前途B2B随着传统企业的觉醒而进入成长期 交易市场虽然在短期内由于基础设施等原因受到限制 但长期而言会成为一种趋势 LGD001016BJ GB Internet 8 手机普及率1998年底 有线互联网普及率 德国 日本 西班牙 英国 美国 瑞典 芬兰 泰国 法国 丹麦 意大利 挪威 希腊 新加坡 香港 台湾 有线世界 为有线互联网 电子商务供应商提供互补的服务 无线 有线并存世界 无线有线相互整合 成熟地发展 无线世界 由移动运营商推动的各项服务 马来西亚 在中国 数据服务很可能会由移动运营商推动 中国 0 10 20 30 40 50 60 70 0 5 10 15 20 25 30 35 40 资料来源 IDC 访谈 文献研究 LGD001016BJ GB Internet 9 因此 中国无线接入发展迅猛 其用户会超过固线电话和缆线用户 手机用户由99年的4 300万人将增至2003年的约1亿人如和Docomo 日本 的发展相似 预计无线数据的普及率就可由0 增至40 即使达到20 的普及率 也很惊人各门户网站和内容网站争相提供WAP数据 竞争愈演愈烈 无线数据发展趋势 用户总数百万 PC 固线电话 无线 缆线 年末 资料来源 MII 中国统计年鉴 IDC 访谈 文献研究 LGD001016BJ GB Internet 10 许多大型ISP为吸引更多用户已大幅度降低互联网接入价格 选任何时间的市场最低价为例 假设联接时间为1年资料来源 文献研究 麦肯锡分析 单个用户接入费用 美元 每月 36 4 8 40 8 2 0 8 7 20 3 9 6 1 0 4 3 7 7 2 4 月话费 月互联网使用费 一次性联接 1995 1999年10月 2000年3月 每月小时数 20 20 20 估算 LGD001016BJ GB Internet 11 但对大众市场而言 固线互联网接入的费用仍然很高 假设三年内折旧 PC价格约为900美元资料来源 文献研究 访谈 互联网接入费 话费 在线费用 PC费用 互联网费用总额 中国城市 印度 澳大利亚 美国 香港 占城市平均月收入的20 中国月平均互联网费用 截止2000年3月 美元 每个用户 网上成本占月收入的比例 不计PC费用 占城市平均月收入的5 不计PC费用 LGD001016BJ GB Internet 12 接入成本和每个客户的平均营业额 利润下降将使许多中型ISP和地区性ISP面临困境 类似情况在美国早已出现 每位客户每月的营业额美元数 2000年内容及广告营业额的估计资料来源 项目小组分析 入网客户数千人 小型ISP Mindspring GTE Earthlink AOL 低成本低管理费用获取客户成本低 规模经济获取客户网络管理和客户热线客户 19 95美元的接入费用 10 100 1 000 10 000 0 NETCOM 中间层次的业者具有结构上的劣势网络成本管理成本北美中等规模的ISP在统一的定价体系下将饱受其苦 营业额 CompuServe 单位成本 成本 北美市场 中间层次业者 LGD001016BJ GB Internet 13 国际及中国市场主要趋势 中国互联网用户正在快速膨胀并将会成为亚洲最大的互联网市场之一 在国际风险基金的支持下 已在中国建立许多主要的互联网业务模式中国的ISP市场规模到2003年将达到约50亿美元 它的形式将由固线接入为主向电缆和移动接入转移 然而由于竞争激烈和政府影响 互联网接入价格持续下滑 将迫使许多区域 中等规模的ISP供应商面临困境 这种趋势在发达国家早出现中国的门户网站将出现一种 胜者通吃 的现状 前2 3家门户网站在未来一年至一年半时间内将整合中国市场 其余门户网站或被兼并 或将倒闭 门户网站的用户量和流量将增长很快 但广告收入仍非常有限 且竞争激烈由于中国客户还未成熟且基础设施不足等原因 B2C在短期之内的发展非常有限 一个有侧重的 鼠标 砖头 形式可能会有前途B2B随着传统企业的觉醒而进入成长期 交易市场虽然在短期内由于基础设施等原因受到限制 但长期而言会成为一种趋势 LGD001016BJ GB Internet 14 资料来源 Forrester CSFB MSDWAsianportalsreport teamanalysis 2000 2002 2005 百万美元 年 20 100 700 中国近期网上收入将有一定增长 主要广告收入 复合年增长率 30 50 LGD001016BJ GB Internet 15 最大的3个网站 前10个网站 互联网广告收入市场普遍为 胜者通吃 仅为第1 2季度的平均值资料来源 InternetAdBureauandMSDW MSDW 全球网上广告支出细分 1999 100 前11 25家网站 前26 50家网站 其他 15 200 100 中国的广告收入 1999 8百万美元 Sina22 Sohu19 Netease16 网站 广告收入 LGD001016BJ GB Internet 16 营运利润 获胜的门户网站可望在3 4年内赢利 营运年份 税息前利润 收入 1995Yahoo 1996Lycos and1990AOL 2000年4月资料来源 银行股市分析 AOL收支平衡 Yahoo 收支平衡 Lycos收支平衡 LGD001016BJ GB Internet 17 每月上网小时段每月独特的网站段每月访问页面段购买人数百分比购买5次以上数百分比上网5年以上人数百分比 闲逛型31 51874 694681623 走捷径 6 148889853050 尝试者5 444741425 特定兴趣型8 02558748515 精明买家者7 4321 07065916 运动型5 63175949918 总体7 4471 031581120 闲逛型 对新品牌的真实网上体验走捷径 个性化是可行的 但不能太复杂尝试者 帮助他们游览 给他们安全感特定兴趣型 新闻和财经网站可通过提供更好的内容 吸引此部分人精明买家型 使 价格对比 搜索成为一种愉快的经历运动型 设法扩大这个细分市场 ICP业务必须致力于满足独特的消费细分市场的新兴需求 美国数据 LGD001016BJ GB Internet 18 国际及中国市场主要趋势 中国互联网用户正在快速膨胀并将会成为亚洲最大的互联网市场之一 在国际风险基金的支持下 已在中国建立许多主要的互联网业务模式中国的ISP市场规模到2003年将达到约50亿美元 它的形式将由固线接入为主向电缆和移动接入转移 然而由于竞争激烈和政府影响 互联网接入价格持续下滑 将迫使许多区域 中等规模的ISP供应商面临困境 这种趋势在发达国家早已出现中国的门户网站将出现一种 胜者通吃 的现状 前2 3家门户网站在未来一年至一年半时间内将整合中国市场 其余门户网站或被兼并 或将倒闭 门户网站的用户量和流量将增长很快 但广告收入仍非常有限 且竞争激烈由于中国客户还未成熟且基础设施不足等原因 B2C在短期之内的发展非常有限 一个有侧重的 鼠标 砖头 形式可能会有前途B2B随着传统企业的觉醒而进入成长期 交易市场虽然在短期内由于基础设施等原因受到限制 但长期而言会成为一种趋势 LGD001016BJ GB Internet 19 中国B2C在近期内的发展潜力极其有限 中国网上B2C市场百万美元 1999E 2000E 2001E 2002E 2003E B2C电子商务发展之障碍 互联网接入的成本和接通率仍是一个大的挑战目前B2C发展水平低 满意度低配送基础设施是主要瓶颈支付系统尚未到位中国网民的心态也不利于B2C电子商务的发展 资料来源 IDC 麦肯锡分析 年递增率296 LGD001016BJ GB Internet 20 B2C目前的总体发展水平仍较低 无全天侯服务价格无竞争力客户满意度低交易量几乎可忽略不计 问题 大多数网站不提供全天侯服务 有些网站只在工作日接受定单在中国如果考虑运费 在网上购买商品的价格与零售接近甚至更高中国的网上购物者只有40 对这种交易表满意1999年网上销售额为5 500万人民币 660万美元 仅相当于国内零售额的0 18 About2 of1999onlinesalesinU S CCIDNet调查结果 AsofMarch30 2000Source MinistryofInformationIndustry LGD001016BJ GB Internet 21 中国B2C网上支付现状虽已受多方重视但在近期难以改善 主要角色 行动 银行政府非银行机构本地CA电子商务网站 中国招商银行 中国银行和中国建设银行都推出了网上银行 但服务项目很有限早已开始实施全国金卡工程 以期建立一个安全有效的银行之间的支付体系Visa卡还在积极地 教育 中国银行如何进行网上银行业务Nantian和HuatengSCUBE这样的银行业务系统集成者在银行上网中扮演着重要的角色只有少数的城市才有CA 如上海的SHECA中国的网站正在努力提高他们网站服务器的安全性 资料来源 麦肯锡分析 文献检索 LGD001016BJ GB Internet 22 对电子业务而言 目前的配送系统还不够有效 24小时以内 1 3天 3 7天 7天以上 发展的需要 与送货公司联盟强有力的离线服务小组与供应商的紧密合作有效的信息实时能力 B2C送货的效率 调查人数100 712答复 资料来源 北京市场研究公司 LGD001016BJ GB Internet 23 此外 中国互联网用户对网上购物仍持犹豫态度 网上购物的原因购物过程复杂注册手续繁琐搜索时间过长要求多种信息来源网上支付既不安全又不方便只有30 的网上购物者使用信用卡50 的网上购物者希望货到付款15 的购物者通过邮寄支付送货较慢能在24小时递到客户手里商品的不到15 40 的商品能在1 3天内送达30 5 可在3 7天内送达14 6 需要超过7天能送达售后服务不可靠缺乏网下支持客户反馈体系有限制造商服务不到位 问题 你曾网上购物吗 调查人数100 712 No 是 资料来源 北京市场研究公司 LGD001016BJ GB Internet 24 砖头 品牌和信任产品的外观质感人际互动愉快的购物经历 鼠标 24 7方便互动个性化扩展的领域 鼠标 砖头 的方法比 鼠标 的方式更具优势 LGD001016BJ GB Internet 25 Hecklers Multex Cybermalls 资料来源 文献研究 Navisoftacquisition Inktomitechnologylicensing Nullsoftacquisition Netscapeacquisition Compuserveacquisition Wacquisition MotleyFoolcontentalliance Sacquisition eBaye commercepartnership Bertelsmann Cegetel SunMicrosystems 访问量 技术 内容 地理扩张 Hughessatellitesminorityinvestment GeneralMotors ANS Booklinktechnologies Digitalmarketingservices Personalogic Personallibrarysoftware Cyberianoutpost Amazone commercealliance B PreviewTravel Infospace Intuite commerceandcontentalliance M iVillage DigitalCity 商务 TimeWarner SoftBank C AOLHongKongandAsiaJV AOLLatinAmerciaJV AOLEuropejointventure Javaconsortiumstandardsalliance ICQMirabilisacquisition 高中低 控制度 速度是至关重要的 所以嬴家通常结成合作伙伴以便快速地建立起他们的B2C平台 LGD001016BJ GB Internet 26 国际及中国市场主要趋势 中国互联网用户正在快速膨胀并将会成为亚洲最大的互联网市场之一 在国际风险基金的支持下 已在中国建立许多主要的互联网业务模式中国的ISP市场规模到2003年将达到约50亿美元 它的形式将由固线接入为主向电缆和移动接入转移 然而由于竞争激烈和政府影响 互联网接入价格持续下滑 将迫使许多区域 中等规模的ISP供应商面临困境 这种趋势在发达国家早已出现中国的门户网站将出现一种 胜者通吃 的现状 前2 3家门户网站在未来一年至一年半时间内将整合中国市场 其余门户网站或被兼并 或将倒闭 门户网站的用户量和流量将增长很快 但广告收入仍非常有限 且竞争激烈由于中国客户还未成熟且基础设施不足等原因 B2C在短期之内的发展非常有限 一个有侧重的 鼠标 砖头 形式可能会有前途B2B随着传统企业的觉醒而进入成长期 交易市场虽然在短期内由于基础设施等原因受到限制 但长期而言会成为一种趋势 LGD001016BJ GB Internet 27 B2B模式的发展将远远超过B2C业务 全球亿美元 资料来源 IDC 中国百万美元 2003 1999 2003 1999 B2C年增长率 57 B2B年增长率 84 B2C年增长率 296 B2B年增长率 244 中国80 以上的网上业务来自于B2B B2BB2C LGD001016BJ GB Internet 28 2003年B2B电子商务交易额 行业份额 十亿美元 资料来源 ForresterResearch 网上网下 1 330 1 000 1 450 1 350 650 1 150 350 1 800 1 350 550 40 2 100 850 1 300 14 150 计算机和电子 汽车 化工 公用事业 纸张和办公用品 航运和仓储 食品和农业 消费品 制药和医疗 航空和国防 建筑 重工业 工业设备 总计 400 210 180 170 70 50 50 40 200 30 15 60 15 在网上交易量小的行业中 公司有机会成为行业的塑造者在网上交易额大的行业中 公司将不能落后于竞争对手和供应市场的变化 LGD001016BJ GB Internet 29 B2B电子商务模型 InternetEDI 卖方 买方 买方应用 卖方 买方 卖方站点 卖方 买方 市场交易 卖方 买方 买方 单一 许多 单一 许多 卖方 2005年50 的B2B将通过交易完成 LGD001016BJ GB Internet 30 争夺大战开始 但只有那些实施得最好的商家才能抓住价值 第三阶段 现有业者意识到了自身弱点 开始采取措施 但在真正的实施过程中却举步维艰 第二阶段 进攻者找出机遇 领导变革 第一阶段 西方国家 亚洲 已完成 进程中 尚未开始 三个阶段 LGD001016BJ GB Internet 31 目前 许多现有业者 传统企业 正在觉醒 EXAMPLES 汽车 二月 福特 通用 戴姆勒 克莱斯勒 林木产品 三月 GeorgiaPacific InternationalPaper Weyerhaeuser Continental 联航 American Delta 航空 四月 法航 英国航空公司 航天和国防 三月 BAESystems 波音 LockheelMartin Raytheon 15多家美国企业 电力 四月 3家英国企业 RoyalDutch 壳牌 BPAmoco