4s操作手册-曙光汽车.doc

金蝶金蝶 K 3K 3 WiseWise 12 312 3 汽车汽车 4S4S 店系统操作手册店系统操作手册 2012 5 金蝶 ERP 项目企业信息化项目 方案书 作者 王永强 第 1 页 共 33 页 文 档 名 K 3 ERP 系统标准价格方案书 版权所有 金蝶软件 中国 有限公司 目目 录录 一 基础管理一 基础管理 3 1 1 金蝶汽车 4S 店解决方案 3 1 2 基础资料 4 1 3 价格政策 12 二 二 整车采购整车采购 13 2 1 整车采购 13 2 2 车辆到货单 13 2 3 索赔单 14 三 三 整车销售整车销售 15 3 1 整体业务流程 15 3 2 金蝶系统功能流程 15 3 3 系统功能总览 16 3 4 客户需求登记 16 3 5 销售合同 17 3 6 合同变更单 18 3 7 客户提车单 19 3 8 车辆入户登记 19 3 9 车辆保险登记 20 3 10 客户回访单 20 3 11 合同费用单 21 3 12 客源登记表 21 四 汽车维修四 汽车维修 22 4 1 整体业务流程 22 4 2 预约 来访登记 23 4 3 接车单 23 4 4 派工单 24 4 5 过程检验单 24 4 6 竣工检验单 24 4 7 维修结算单 25 4 8 维修收款单 25 五 配件管理五 配件管理 26 5 1 整体业务流程 26 5 2 配件仓库业务功能 26 六 租赁业务六 租赁业务 27 6 1 公司实际业务流程 27 6 2 系统功能总览 29 6 3 车型维护 29 6 4 车辆档案 30 金蝶 ERP 项目企业信息化项目 方案书 作者 王永强 第 2 页 共 33 页 文 档 名 K 3 ERP 系统标准价格方案书 版权所有 金蝶软件 中国 有限公司 6 5 租车报价单 30 6 6 租赁合同 31 6 7 行车记录 31 金蝶 ERP 项目企业信息化项目 方案书 作者 王永强 第 3 页 共 33 页 文 档 名 K 3 ERP 系统标准价格方案书 版权所有 金蝶软件 中国 有限公司 一 基础管理一 基础管理 1 1 金蝶汽车金蝶汽车 4S 店解决方案店解决方案 金蝶汽车 4S 店解决方案基于金蝶 K 3BOS 平台构建 与金蝶系统完全集成 实现汽车 4S 店综合业务与金蝶财务供应链系统的一体化应用 利用金蝶报表平台 预置了行业常用分析报 表 为企业决策与管理提供有效依据 金蝶 ERP 项目企业信息化项目 方案书 作者 王永强 第 4 页 共 33 页 文 档 名 K 3 ERP 系统标准价格方案书 版权所有 金蝶软件 中国 有限公司 1 2 基础资料基础资料 建立汽车行业版涉及到基础资料档案 主要包含以下项目 基础资料基础资料 核算项目核算项目 资料项目资料项目使用模块使用模块说明说明 维修项目汽车维修 建立维修业务中维修项目档案 可以定义不同工时标准及工时价格 包含 客户价 C 价 内部价 I 价 三包索赔价 W 价 其他价 P 价 资料项目资料项目使用模块使用模块说明说明 工种汽车维修 维修派工环节使用 指定维修项目的工种 可参与统计分析 一般维 修企业包含机修 气电路 钣金等 金蝶 ERP 项目企业信息化项目 方案书 作者 王永强 第 5 页 共 33 页 文 档 名 K 3 ERP 系统标准价格方案书 版权所有 金蝶软件 中国 有限公司 资料项目资料项目使用模块使用模块说明说明 班组汽车维修 按维修类别进行小组管理 维修派工环节使用 指定维修项目的 班组 可参与统计分析 一般维修企业包含钣金组 涂装组等 资料项目资料项目使用模块使用模块说明说明 生产加工项目汽车维修 除维修项目外 可能需要对部分特殊配件进行加工处理 因此而 制定加工项目 以便规范业务内容 规范客户报价 金蝶 ERP 项目企业信息化项目 方案书 作者 王永强 第 6 页 共 33 页 文 档 名 K 3 ERP 系统标准价格方案书 版权所有 金蝶软件 中国 有限公司 资料项目资料项目使用模块使用模块说明说明 底盘型号 整车管理 汽车维修 车辆档案中对应的底盘型号资料 维修环节方便维修 组了解车辆型号 资料项目资料项目使用模块使用模块说明说明 发动机型号 整车管理 汽车维修 车辆档案中对应的发动机型号资料 维修环节方便维 修组了解车辆型号 金蝶 ERP 项目企业信息化项目 方案书 作者 王永强 第 7 页 共 33 页 文 档 名 K 3 ERP 系统标准价格方案书 版权所有 金蝶软件 中国 有限公司 资料项目资料项目使用模块使用模块说明说明 附加项目整车管理 车辆销售报价或合同在车辆标配外附件的项目 资料项目资料项目使用模块使用模块说明说明 证件类型整车管理 客户办理车辆入户手续中提供的有效证件类型 一般 包括身份证 企业代码证等 金蝶 ERP 项目企业信息化项目 方案书 作者 王永强 第 8 页 共 33 页 文 档 名 K 3 ERP 系统标准价格方案书 版权所有 金蝶软件 中国 有限公司 资料项目资料项目使用模块使用模块说明说明 厢车附件汽车维修 对某些厢体加工 维修企业中使用 资料项目资料项目使用模块使用模块说明说明 品牌整车管理 整车或配件对应用厂家品牌 金蝶 ERP 项目企业信息化项目 方案书 作者 王永强 第 9 页 共 33 页 文 档 名 K 3 ERP 系统标准价格方案书 版权所有 金蝶软件 中国 有限公司 资料项目资料项目使用模块使用模块说明说明 车主档案 整车管理 汽车维修 不同与客户 某些车辆的业务会挂靠到特点 客户 但 车辆归属于某个体公司或自然人 资料项目资料项目使用模块使用模块说明说明 经销商整车管理 即二级经销商 可以与客户同一管理 以客户类别进 行区分 金蝶 ERP 项目企业信息化项目 方案书 作者 王永强 第 10 页 共 33 页 文 档 名 K 3 ERP 系统标准价格方案书 版权所有 金蝶软件 中国 有限公司 资料项目资料项目使用模块使用模块说明说明 后桥型号整车管理 车辆后桥型号档案 客户购车选车时参考 变速箱型号整车管理 车辆变速箱型号档案 客户购车选车时参考 资料项目资料项目使用模块使用模块说明说明 免费检查项目汽车维修 汽车维修模块使用 车辆保养及初检环节 为客户免 费提供服务的项目 资料项目资料项目使用模块使用模块说明说明 车辆档案整车管理 汽车维修 BOS 基础资料 车辆的档案库 可由整车入库 与销售 自动生成 也可手工录入 金蝶 ERP 项目企业信息化项目 方案书 作者 王永强 第 11 页 共 33 页 文 档 名 K 3 ERP 系统标准价格方案书 版权所有 金蝶软件 中国 有限公司 资料项目资料项目使用模块使用模块说明说明 客户档案 整车管理 汽车维修 即客户核算项目 可手工录入 也可在整车报价或销 售合同环节进行智能匹配自动生成 资料项目资料项目使用模块使用模块说明说明 车辆档案整车管理 即车辆资料 金蝶 ERP 项目企业信息化项目 方案书 作者 王永强 第 12 页 共 33 页 文 档 名 K 3 ERP 系统标准价格方案书 版权所有 金蝶软件 中国 有限公司 基础资料基础资料 辅助资料辅助资料 序号基础资料项目 1 车辆型号 2 厂家代号 3 业务类别 4 商务政策类别 5 企业性质 6 会员级别 7 调拨类型 8 排放标准 建立在整车业务管理与维修业务过程中涉及到辅助类基础 资料 参与业务规则及流程控制 1 3 价格政策价格政策 在维修业务过程中 针对不同业务类别 不同客户类型 不同配件 维修类别在价格方面会有 所区别 因此需要依据企业管理要求 进行规范和统一价格政策 价格政策会影响到维修业务接车 维修业务结算 以及配件销售单 系统会依据相应规则进行 价格自动提取与价格控制 金蝶 ERP 项目企业信息化项目 方案书 作者 王永强 第 13 页 共 33 页 文 档 名 K 3 ERP 系统标准价格方案书 版权所有 金蝶软件 中国 有限公司 二 二 整车采购整车采购 2 1 整车采购整车采购 登录路径 整车管理登录路径 整车管理 整车采购整车采购 新增 维护新增 维护 预时薄主要功能说明 提供序时薄过滤功能提供序时薄过滤功能 与金蝶标准单据序时薄功 能相同 支持条件预设置方案 显示隐藏列 排序 下查下查 下推功能下推功能 采购计划表下游单据是采购到 货单 可通过下查功能进行关联查询 审核审核 驳回功能驳回功能 按预设流程 单据必须经过审 核才可以生成采购单 单据主要功能说明 申请类型申请类型 可选订单申请 库存申请 代订 受 订 客户指定类型 代定机构 代定机构 选择本机构或是指定的机构 车型代码车型代码 选择在基础资料中已建好的车型 选 择好车型代码 车型名称自动跟据代码带出 车辆颜色车辆颜色 点下拉选择颜色 供应商供应商 点击下拉可选供应商 如果无法选取到 供应商可点到 供应商 空白处 按 F7 键 在供应商基础资料中浏览或新增加供应商资料 建立方法同基础资料建立方法一样 数量单价 数量单价 填好数量 单价 金额自动计算 2 2 车辆到货单车辆到货单 登录路径 整车管理登录路径 整车管理 整车采购整车采购 车辆到货单新增维护车辆到货单新增维护 金蝶 ERP 项目企业信息化项目 方案书 作者 王永强 第 14 页 共 33 页 文 档 名 K 3 ERP 系统标准价格方案书 版权所有 金蝶软件 中国 有限公司 单据主要功能说明 此单由采购定单下推得来 其表头信息 供应商 业务员 业务部门由采购单自动带 出 发动机号 发动机号 车辆到货单必须录入发动机 号及底盘号 定货价 定货价 向供应商定货的价格 审核审核 驳回功能驳回功能 按预设流程 单据必须经过 审核才可以生成车辆档案 2 3 索赔单 登录路径 整车管理登录路径 整车管理 整车采购整车采购 索赔单索赔单 单据主要功能说明 可从车辆到货单下推索赔单 跟据车辆到货的时验收的实际情况评索赔 索赔项目 索赔项目 验收时须索赔问题描述 结算公司结算公司 选择索赔事故原因之供应商 金蝶 ERP 项目企业信息化项目 方案书 作者 王永强 第 15 页 共 33 页 文 档 名 K 3 ERP 系统标准价格方案书 版权所有 金蝶软件 中国 有限公司 三 三 整车销售整车销售 3 1 整体业务流程 3 2 金蝶系统功能流程 金蝶 ERP 项目企业信息化项目 方案书 作者 王永强 第 16 页 共 33 页 文 档 名 K 3 ERP 系统标准价格方案书 版权所有 金蝶软件 中国 有限公司 3 3 系统功能总览 3 4 客户需求登记客户需求登记 登录路径 整车管理登录路径 整车管理 整车销售整车销售 客户源登记客户源登记 新增 维护新增 维护 预时薄主要功能说明 提供序时薄过滤功能提供序时薄过滤功能 与金蝶标准单据序时薄功 能相同 支持条件预设置方案 显示隐藏列 排序 下查功能下查功能 客源登记表下游单据是客户报价单 可通过下查功能进行关联查询 审核审核 驳回功能驳回功能 按预设流程 单据必须经过审 核才可以生成客户报价单 金蝶 ERP 项目企业信息化项目 方案书 作者 王永强 第 17 页 共 33 页 文 档 名 K 3 ERP 系统标准价格方案书 版权所有 金蝶软件 中国 有限公司 单据主要功能说明 客户基本信息客户基本信息 可选已有客户资料 如无客户档 案可直接录入客户名称 作为登记信息 联系人信息联系人信息 提供三个联系人资料信息 需求来源类型需求来源类型 取系统 需求业源源 辅助资料 便于对意向客户的分析 预购产品信息预购产品信息 录入预购产品资料 客户跟进记录客户跟进记录 录入客户跟进过程记录 打印打印 预览功能预览功能 除金蝶提供标准单表体打印功 能外 支持多表体打印 3 5 销售合同销售合同 登录路径 整车管理登录路径 整车管理 整车销售整车销售 购售合同 乘用车购售合同 乘用车 新增 维护新增 维护 预时薄主要功能说明 提供序时薄过滤功能提供序时薄过滤功能 与金蝶标准单据序时 薄功能相同 支持条件预设置方案 显示 隐藏列 排序 下查功能下查功能 销售分合同下游单据是车辆出库 可通过下查功能进行关联查询 上查功能上查功能 销售分合同上游单据是总销售合 同 可通过上查功能进行关联查询 审核审核 驳回功能驳回功能 按预设流程 单据必须经 过审核才可以处理后续业务 下推功能下推功能 可下推收款单 客户提车单 车 辆加装单 车辆入户登记 车辆保险登记 客户回访单 合同费用单 合同变更单 单据主要功能说明 客户基本信息客户基本信息 可选已有客户资料 如无客 户档案可直接录入客户名称 产品信息产品信息 录入购买产品资料 销售分合同 为一车一合同 入户代办项目入户代办项目 预设附加税 养路费 统缴 费 保险费等项目 预设加装项目 及是否 赠送处理 附加项目 附加项目 由合同下推精品加装单审核后从 加装单回写数据到此 应收款项应收款项 提供合同总收款金额及收款明细 表 会计核算会计核算 可以此页签查看合同项目收入 成本 利润信息 在合同审核之后点菜单 上方工具按扭 计算 之后此费用跟据 金蝶 ERP 项目企业信息化项目 方案书 作者 王永强 第 18 页 共 33 页 文 档 名 K 3 ERP 系统标准价格方案书 版权所有 金蝶软件 中国 有限公司 合同各明细核算出收入 成本 利润 3 6 合同变更单 登录路径 增加 整车管理登录路径 增加 整车管理 整车销售整车销售 购售合同购售合同 乘用车维护乘用车维护 下推下推 合同变更单合同变更单 维护 整车管理维护 整车管理 整车销售整车销售 合同变更单维护合同变更单维护 维护维护 单据主要功能说明 可从已审核的合同下推合同变更单 变更项目 变更项目 可变更附加项目 客户信息 车 辆信息 金额等 审核核准之后可回写到 销售合同 金蝶 ERP 项目企业信息化项目 方案书 作者 王永强 第 19 页 共 33 页 文 档 名 K 3 ERP 系统标准价格方案书 版权所有 金蝶软件 中国 有限公司 3 7 客户提车单 登录路径 增加 整车管理登录路径 增加 整车管理 整车销售整车销售 购售合同 乘用车维护购售合同 乘用车维护 下推下推 客户提车单客户提车单 维护 整车管理维护 整车管理 整车销售整车销售 客户提车单客客户提车单客 维护维护 单据主要功能说明 可从已审核的合同下推客户提车客户提车 客户提车 客户提车 可选择箱车部件信息 3 8 车辆入户登记 登录路径 增加 整车管理登录路径 增加 整车管理 整车销售整车销售 购售合同 乘用车维护购售合同 乘用车维护 下推下推 车辆入户登记车辆入户登记 维护 整车管理维护 整车管理 整车销售整车销售 车辆入户登记车辆入户登记 维护维护 单据主要功能说明 可从已审核的合同下推入户登记入户登记 入户上牌 入户上牌 跟据入户代办明细录收成 上牌成本 上牌成本 在系统基础资料中维护 在办理 入户登记时自动带入 车辆信息 车辆信息 可进行车辆信息修改核对 金蝶 ERP 项目企业信息化项目 方案书 作者 王永强 第 20 页 共 33 页 文 档 名 K 3 ERP 系统标准价格方案书 版权所有 金蝶软件 中国 有限公司 3 9 车辆保险登记 登录路径 增加 整车管理登录路径 增加 整车管理 整车销售整车销售 购售合同 乘用车维护购售合同 乘用车维护 下推下推 车辆保险登记车辆保险登记 维护 整车管理维护 整车管理 整车销售整车销售 车辆保险登记车辆保险登记 维护维护 单据主要功能说明 可从已审核的合同下推保险登记保险登记 商业险收入商业险收入 商业险总额 政策返利利率 由保险返利政策中维护保险返利利率 交强险收入 交强险收入 交强险收入 政策返利利率 保险返利政策中维护保险返利利率 保险险种保险险种 可将保险明细内容维护进去 3 10 客户回访单 登录路径 增加 整车管理登录路径 增加 整车管理 整车销售整车销售 购售合同 乘用车维护购售合同 乘用车维护 下推下推 客户回访单客户回访单 维护 整车管理维护 整车管理 整车销售整车销售 客户回访单客户回访单 维护维护 单据主要功能说明 可从已审核的合同下推客户回访单客户回访单 登记客户的回访信息登记客户的回访信息 回访项目在基础资料中维护回访项目在基础资料中维护 金蝶 ERP 项目企业信息化项目 方案书 作者 王永强 第 21 页 共 33 页 文 档 名 K 3 ERP 系统标准价格方案书 版权所有 金蝶软件 中国 有限公司 3 11 合同费用单合同费用单 登录路径 增加 整车管理登录路径 增加 整车管理 整车销售整车销售 购售合同 乘用车维护购售合同 乘用车维护 下推下推 合同费用单合同费用单 维护 整车管理维护 整车管理 整车销售整车销售 合同费用单合同费用单 维护维护 单据主要功能说明 可从已审核的合同下推合同费用单合同费用单 过虑条件选择 其它项目 登记客户的其他的费用 信息费 政策返利登记客户的其他的费用 信息费 政策返利 等等 3 12 客源登记表 登录路径 整车管理登录路径 整车管理 整车销售整车销售 购售合同 乘用车购售合同 乘用车 新增 维护新增 维护 单据主要功能说明 登记客源资料以便进一步发展跟进业务 金蝶 ERP 项目企业信息化项目 方案书 作者 王永强 第 22 页 共 33 页 文 档 名 K 3 ERP 系统标准价格方案书 版权所有 金蝶软件 中国 有限公司 四 汽车维修四 汽车维修 4 1 整体业务流程整体业务流程 企业实际业务流程 金蝶系统功能流程 系统功能总览 金蝶 ERP 项目企业信息化项目 方案书 作者 王永强 第 23 页 共 33 页 文 档 名 K 3 ERP 系统标准价格方案书 版权所有 金蝶软件 中国 有限公司 4 2 预约预约 来访登记来访登记 登录路径 供应链登录路径 供应链 汽车维修汽车维修 预约预约 来访登记来访登记 新增 维护新增 维护 功能说明 1 即维修报价单 可依据客户描述故障以 及报修情况 进行维修项目和配件项目 预报价处理 2 支持依据客户资料自动带出车辆信息 处理多种维修类别业务 3 单据审核后 可在预时薄下推生成接车 单 4 3 接车单接车单 登录路径 供应链登录路径 供应链 汽车维修汽车维修 接车单接车单 新增 维护新增 维护 充时薄功能说明 1 无需下推菜单操作 可快速点到下一环 节 2 信息集成 可将单据信息以内部消息 短信 邮件发送 3 可业务相关单据 通过关联信息进行查 询 单据功能说明 1 多表体打印 支持维修项目与配件项目 一张单据打印功能 2 维修项目信息 编辑录入车辆维修信息 可以提取基础设置价格政策 进行自动 价格调取 3 配件清单 编辑录入维修配件信息 可 以提取基础设置价格政策 进行自动价 格调取 4 支持先录入需求物料描述 不录实际物 料 支持客户确认控制后续处理 支持 配件库存自动判断 对不足料进行申请 金蝶 ERP 项目企业信息化项目 方案书 作者 王永强 第 24 页 共 33 页 文 档 名 K 3 ERP 系统标准价格方案书 版权所有 金蝶软件 中国 有限公司 4 4 派工单派工单 登录路径 供应链登录路径 供应链 汽车维修汽车维修 派工单派工单 新增 维护新增 维护 单据功能说明 1 多表体打印 支持维修项目与配件项目一 张单据打印功能 2 维修项目 编辑录入车辆维修信息 可以 提取基础设置价格政策 进行自动价格调 取 自动由接车单调入 3 配件清单 编辑录入维修配件信息 可以 提取基础设置价格政策 进行自动价格调 取 自动由接车单调入 4 支持接车单变动添加项目再次派工 支持 过程检验不合格项目再次派工 5 支持维修项目委外加工派工 4 5 过程检验单过程检验单 登录路径 供应链登录路径 供应链 汽车维修汽车维修 过程检验单过程检验单 新增 维护新增 维护 单据功能说明 1 多表体打印 支持维修项目与配件项目 一张单据打印功能 2 维修项目信息检验 对派工维修项目进 行检验 合格项目方可进行竣工检验 3 支持对维修项目委外检验 4 可同时查看维修用到的配件清单 4 6 竣工检验单竣工检验单 登录路径 供应链登录路径 供应链 汽车维修汽车维修 竣工检验单竣工检验单 新增 维护新增 维护 金蝶 ERP 项目企业信息化项目 方案书 作者 王永强 第 25 页 共 33 页 文 档 名 K 3 ERP 系统标准价格方案书 版权所有 金蝶软件 中国 有限公司 单据功能说明 1 多表体打印 支持维修项目与配件项目 一张单据打印功能 2 维修项目检验 对派工维修项目进行检 验 合格项目方可进行结算 3 支持对维修项目委外检验 4 可同时查看维修用到的配件清单 4 7 维修结算单维修结算单 登录路径 供应链登录路径 供应链 汽车维修汽车维修 维修结算单维修结算单 新增 维护新增 维护 预时薄功能说明 1 凭证生成 可以进行总账凭证模板制定 可汇总或按单生成会计凭证 2 对符合条件的接车单进行结算处理 单据功能说明 1 多表体打印 支持维修项目与配件项目 一张单据打印功能 2 支持符合价格政策内的维修项目折扣处 理以及配件折扣处理 3 预置常出厂提示信息库 4 汇总维修业务涉及到的维修金额 配件 领用金额 处理含税不含税业务 5 支持开大结算处理 4 8 维修收款单维修收款单 登录路径 供应链登录路径 供应链 汽车维修汽车维修 维修收款单维修收款单 新增 维护新增 维护 金蝶 ERP 项目企业信息化项目 方案书 作者 王永强 第 26 页 共 33 页 文 档 名 K 3 ERP 系统标准价格方案书 版权所有 金蝶软件 中国 有限公司 单据功能说明 1 多种收款方式 现金 支票 刷卡 2 支持多开票对产生税费的处理 3 支持结算单多次收款处理 4 凭证生成功能 金蝶 ERP 项目企业信息化项目 方案书 作者 王永强 第 27 页 共 33 页 文 档 名 K 3 ERP 系统标准价格方案书 版权所有 金蝶软件 中国 有限公司 五 配件管理五 配件管理 5 1 整体业务流程整体业务流程 企业实际业务处理流程 金蝶系统标准流程 5 2 配件仓库业务功能配件仓库业务功能 请参考金蝶供应链 仓库管理 模块 4S 店版本支持 整车管理 与 汽车