2011年中国汽车市场趋势分析.ppt

2010年及2011年中国汽车市场趋势分析 全国乘用车市场信息联席会2010年4月20日 今年汽车市场的走势 去年汽车市场是前低后高 井喷 延续到一季度 是不能持久的市场现象年初市场抬头量过高今年汽车市场增长趋势是 前高后低 汽车市场进入从 井喷 回归正常的过渡期今年汽车市场的低谷在7 8月份汽车各月销量波动规律重新显现国内汽车各月的销量不会出现同比负增长 汽车市场走势估计的依据 今年国民经济增速加快 GDP增长 10 进一步激发消费信心汽车市场最能消化输入性通货膨胀 且无泡沫 可提高国内经济增长质量世界经济复苏乏力 汽车进口和出口出现明显的差距汽车已经是国民经济的重要支柱产业 井喷 已经消耗了很多潜在购买能量今年的投资增幅仍很高国际货币总体是贬值趋势 人民币是升值趋势 国内汽车库存情况1 去年汽车市场是产量决定销量 周转库存极少 这是市场强劲回升的表现今年产能上来 库存增加是正常情况在市场回归时 生产者的期望值较高 库存升高是正常规律 但不是企业高明的决策库存快速增加 预示的是未来市场增速小目前个别合资企业和少数内资企业库存偏高 其他企业基本正常汽车下乡的车型 网点多 销量少 库存较大 国内汽车库存情况2 目前库存有继续增大的趋势给经销商压库存 期望促销 是水平低的表现周转库存过高 会恶化与经销商的关系今年经销商汽车库存增长60万辆属于正常一些企业已经限制产量来降低库存企业不正常的库存 是只顾眼前 不管将来发展的思想作怪目前的库存不会造成大打价格战 市场价格稳中有降 1 多年较大幅度降价 降价空间被极大压缩自主品牌占30 以上市场份额的细分车型 车价低于价格最低的美国汽车市场价自主品牌产品基本是微利原材料和能源的需求增长和投机 将造成输入性通货膨胀 抬高成本工资 劳务 物流 外包费用增加 提高成本不断增加的强制性技术标准 也提高成本 市场价格稳中有降 2 自主品牌汽车质量快速进步 也使成本增大国家金融政策的微调 使企业和经销商的资金已经趋紧产能不足 今年会大幅度增加投资经营水平提高 降价不是竞争的主要手段了企业降价利润损失多 国家也不希望降价今年没一家企业宣布降价 而是在搞促销 促销金额是多年积累下来的 不是降价幅度根据每月成交价跟踪 乘用车价格仅在小幅波动 近期大额促销的厂家很少 目前汽车质量情况1 合资品牌的质量标准 执行世界汽车寡头的标准为降低成本 合资企业在国内也用廉价材料内资企业的产品质量在快速提高同质化是对内资企业质量的正确评价在去年 井喷 时 厂家都采取了相应措施 强化了质量的市场监测和管理企业质量标准是最高标准 如果仅用国标和国外汽车认证标准 出口有时会出问题 目前汽车质量情况2 汽车寡头看重中国合资企业的销量和利润 有利于国产汽车的技术 质量进步根据中国汽车产品质量与服务质量投诉分析报告 质量投诉2008年占67 4 2009年占45 8 今年一季度降到35 5 在2010年一季度中 10万 20万车型的投诉增加明显 这主要是合资企业的车型投诉解决满意的达到75 2 说明今年售后服务仍有问题 但解决投诉的重视度增加结论 去年和今年汽车质量是上升的 今年汽车出口情况分析 出口主要是内资企业 使企业发展加速内资企业自己经营出口的较少 主要是外商代理 经济危机很多代理商不卖力国外对汽车采取贸易保护的增多中国内资企业的产品技术和质量仍需继续提高去年出口萎缩过多 37万辆 45 今年美元升值 欧元区债务危机 世界经济增速会下滑 对汽车出口不利今年乘用车出口可能超过商用车出口能增长40 左右 达不到历史最高水平 今年汽车进口情况分析 国内汽车市场迅猛增长 使众多国外汽车寡头在经济危机中受益大款从不露富到生怕不露富 进口高档车好卖由于相互攀比 大款购车档次不断提升北京汽车展 超豪华展车全卖光今年一季度进口势头很猛 进口SUV的比例占50 轿车占40 增大消费税3升以上进口车比例减少 但总量增在进口车中 乘用车占95 以上今年进口车增长30 以上 达50多万辆 整车企业的利润情况1 1 2月的汽车整车企业的利润达到293亿元较09年同期的45 6亿元增长542 内资上市公司利润增8 5倍 从7亿增到67亿元合资企业从45 8亿元增到194亿元 增3 3倍欧元 韩元贬值 对某些合资企业利润有利今年单车效益会比去年好与汽车有关的行业利润总额比整车企业高几倍前五个月国内汽车批发销量的增幅近50 从而抵消了很多成本上升的因素 整车企业的利润情况2 美元升值 欧洲债务危机 世界经济增速降低 使原油 工业金属价格下降 4月15日推出的严于预期的房地产调控政策 使当前市场面临由政策调控带来的经济相对减速PPI对于CPI的传导压力也将显著减轻房地产投资回落 国内钢材价格也显著下跌由于去年年初基数低 利润高增长不可持续汽车企业利润是前高后低 要适度紧缩开支 各车型的市场销售简况1 由于进出口和投资增速快 重卡市场猛增中型卡车从今年开始销量低于重型卡车汽车下乡促进了轻型和微型卡车销量创纪录铁路货运的能力不足 卡车市场才好今年卡车市场的增速大大超过去年铁老大的回归 影响卡车市场的今后的发展大型客车从今年起销量超过中型客车高速铁路使大中型客车市场增速减慢 各车型的市场销售简况2 白天卡车不许进城的城市越来越多 使廉价轻客大半作为城市货车仍在发展高档轻客才主要是载客用的中国轻客 轻卡 微卡保有比例过大 由于运输成本高 这些车的比例今后会减少由于小排量汽车购置税缩水 乘用车大型化的趋势明显增加轿车市场增速最低 但前5个月也超过50 各车型的市场销售简况3 大型MPV取代轻客接近饱和 08年是负增长今年MPV增长很快 是中小MPV被用户所接受今年合资企业夺回MPV50 的市场份额SUV市场增速大于100 是市场潮流的结果去年合资企业夺回SUV50 的市场份额微型客车大型化趋势最明显微型客车的增速快 是汽车下乡的推动今年乘用车销售增长率比去年低 比明年高 对下半年的估计 5月份销量最低为143万辆 是连续2个月下滑前5个月销售估计超过760万辆乘用车销量的顶点是1月份商用车销量的顶点是3月份6月份一般比5月和7月销量略高上半年销量有望超过900万辆一般规律前5个月销量是全年的40 今年不会是这个规律结论 下半年比上半年销量略低 下半年营销应采取的措施 适度调低产销计划最好每月要调整滚动的产销计划经销商的销售计划也应降低库存应保持在正常水平市场竞争将越来越激烈 其对策是 可以适度促销 但不能把它当作主要手段加速新产品研发和年度型的提升重视提高产品质量 技术等品牌建设工作营销部门把提高销售和服务满意度放在首位财务适度从紧 规划 投资适度压缩 2010年全年市场预测 乘联会的预测误差是最小的预测的前提条件1 今年经济增长率比去年高 消费信心足2 国际环境不允许退出政策在今年继续出台3 市场较高基数时 增长率会下降4 全国平均油价最高时低于7 2元 升5 国民经济要靠汽车市场保持优质增长今年全年汽车市场预测是1750万辆 增28 3 预测值能否实现1 年销售1750万辆 平均每月销售146万辆前5个月的销量是760万辆 比月度平均销量多出30万辆前5个月平均每月销售152万辆 后7个月平均每月销141 4万辆 就可达到1750万辆12月份汽车下乡和购置税优惠到期前 会有一个大于165万辆的销售高峰前5个月累计同比净增265 4万辆 相当于年增长19 5 后7个月销售净增量仅需120万辆 相当于年增量的8 8 平均每月同比增17万辆 预测值能否实现2 一季度GDP增长11 9 二季度GDP预测10 6 全年肯定大于10 用户的信心不会降低 房地产新政和股市下滑 国家不会出台不利于汽车市场的政策达到第三阶段燃油限值的1 6升以下乘用车 补贴3000元 占乘用车市场的8 可启动市场日 欧经济复苏乏力 使输入型通货膨胀的步伐放缓 有利于国内汽车市场实际销量超过预测值的概率为100 为什么汽车市场预测难 无政府主义的自由市场经济走到了头有形的手 政策的作用将逐渐加大热钱的投机 也给经济预测带来未知数中国汽车市场发展太快 存在强大的反对势力购买者的经济 观念 心理和个人偏好在变经济学是经验的科学 自然科学是精密的科学越是复杂的数学模型 越不可靠目前预测主要靠经验和灵感 2011年汽车市场优惠政策分析1 到2010年年底 1 6升以下乘用车购置税优惠政策到期退出 延续的可能性很小影响的是部分人提前购车和小排量汽车萎缩 对2011年汽车总销量影响较小到2010年年底 汽车下乡补贴政策到期退出 由于这个政策与家电下乡不同步 农民又是特殊阶层 此政策可能延续这个政策退出 市场下滑将达100万辆 可能使商用车接近零增长 2011年汽车市场优惠政策分析2 汽车报废更新补贴政策到期停止报废更新政策本身没问题 相关政策有问题这个政策退出对汽车市场没有影响汽车消费信贷政策估计没有重大变化主要是违约率高 汽车金融融资成本高今年汽车消费信贷购车比例下降二手车政策从起点就错了 对汽车市场没有促进作用为今后汽车市场发展留有较大空间 汽车产业振兴规划分析1 2011年年底到规划期3个规划目标可能无法实现1 0升以下小排量车市场份额达到15 以上购置税缩水已经使1 0升以下轿车市场份额从去年的8 6 降到7 1 微型客车大型化 用1 0升发动机的越来越少不出台新政策 是政府不作为 可能出台的政策有以下几条 调整车船税的级差和金额作用最大现有政策草案对提高1升以下车的销售作用不大 汽车产业振兴规划分析2 提高汽 柴油消费税作用次之调整消费税的级差和金额作用最小新能源汽车销量占乘用车销售总量的5 左右主要是科技部的指导思想和社会的投机思想的冲突 决定最后政策如何定对启停装置补贴 能按原来的定义实现目标自主品牌汽车出口占产销量的比例接近10 由于世界经济与金融危机 无法实现 2011年市场预测 如果汽车下乡政策退出 销1900万辆 增8 5 如果政策不退出 销2000万辆 增14 2010年年底的一波行情 造成大量的提前消费世界经济复苏 输入型通胀增大 抬高成本国家对汽车保有量大增的承受能力有限国家要控制经济过热我国汽车市场增速已经是空前绝后2011年国内最高平均油价不超过7 5元国家还将大幅提高最低工资 高工资人涨幅小 2011年乘用车竞争趋势 市场优惠政策退出 市场将较低速增长真正的激烈竞争将出现在发展中国家里 中国车质量将升到最高小马拉大车的趋势不会削弱中高级以上乘用车价格将下降其他车型的价格将基本稳定输入型通胀 使厂家单车利润会降低厂家的发展和投资规划会下调 2011年乘用车竞争趋势 小排量汽车政策不力 汽车下乡政策退出 自主品牌乘用车市场份额较难继续增长增压发动机比例大幅增长1 5L以下乘用车比例从现在的