0106工作计划管理.doc

QG/ZD0106-2011工作计划管理=2=工作计划管理1 范围本标准规定了工作计划的编制、检查、考核评分及例外管理等事项的要求与方法。本标准适用于正泰电气股份有限公司。2 职责2.1 综合管理部职责2.1.1 综合管理部是工作计划的归口管理部门。2.1.2 负责组织各单位编制月度工作计划。2.1.3 负责检查、考核各单位月度工作计划完成情况，并提供考核结果。2.2 各单位负责月度工作计划的编制、执行与自查，并配合考核小组检查。3 管理内容与方法3.1 工作计划编制3.1.1 编制原则3.1.1.1明确性原则。计划内容要表述明确，范围清楚；以文件为输出形式的工作事项要注明状态（如草稿、送审稿、报批稿还是发布或归档等）；不可预测的工作不应列入计划内容。3.1.1.2针对性原则。计划内容针对阶段性的工作，主要是方针目标分解的对策与措施开展的具体工作，重复发生的日常工作及经济指标等专项计划不应列入工作计划。3.1.1.3主动性原则。工作计划编制的内容应以编制单位为责任主体，配合工作应明确具体内容，并以责任事项出现。3.1.1.4时间性原则。工作计划编制的内容要求时间跨度在一个月以内，时间跨度超过一个月的工作应分阶段载明本月的具体工作。3.1.2 编制要求3.1.2.1 时间月度工作计划于每月月底前将下月工作计划编制完成并报送综合管理部。3.1.2.2 内容3.1.2.2.1内容分类。工作计划的主要类别有：市场类、设备类、安全类、物流类、生产类、技术类、质量类、人事类、企管类、财务类、后勤类、国际业务运营等。各单位根据本单位经营实际、管理职责等进行选取。3.1.2.2.2重要程度。各单位上报的月度计划主要分为两级，一级为关键计划，二级为一般业务计划，具体要求见下表。重要程度要 求举例一级计划战略规划与方针目标对策措施落实、阶段性重要活动等，需要花费较大资源投入，协调不同部门参与、对公司业绩有明显促进的工作。如：开展一季度经济分析；组织开展质量体系内部审核工作；完成某产品工厂鉴定；完成某融资项目谈判。二级计划日常经营活动阶段性成果的活动、管理职责落实于日常推进活动。如：完成某合同项目的设计；完成某外协件质量抽查；完成某产品总装；完成某项目投标。3.1.2.2.3数量与进度。各单位整理上报工作计划，应在本单位各基层部门计划的基础上进行提炼，原则上不少于10条（职能部门不少于6条）。其中一级指标不少于30%，涵盖工作计划的6个以上类别（或60%的管理职能）。按上、中、下旬，确定各项工作计划的完成时限。3.1.2.2.4内容描述。计划内容要表述明确，范围清晰，有数量和质量要求的应描述清楚。3.1.2.2.5因内外部环境变化或管理事项可预测性增强而须新增或调整的工作。3.1.2.3 格式月度工作计划应采用统一格式(见附件)。3.2计划管理3.2.1月度计划经批准后，由综合管理部统一上传至协同网。3.2.2各单位计划经批准后，由综合管理部门组织相关人员将计划上传至计划管理平台。3.2.3各项计划负责人，应关注所负责项的开展情况。综合管理部门计划管理人员不定期进行查阅，必要时提醒相关人员落实未开展项。3.3 计划自查、核查与检查3.3.1 计划自查。工作计划的责任人应在计划的完成时间内及时进行自查，输入验证材料及说明。3.3.2计划核查。各单位工作计划管理人员对本单位的工作计划完成情况进行核查，进行必要的修正后，必须在每月月底前一天向综合管理部提交自查报告。3.3.3计划检查。综合管理部每月不定期进行各单位实施进度进行检查，并将检查结果抄报至各单位综管负责人。战略管理处在下月2日前，通过计划管理平台对各单位上月工作计划逐条进行检查。对于验证材料不清晰的项目，进行必要的现场检查。3.3.4计划互查。为促进各单位之间学习、交流，互查作为检查的一种补充，由综合管理部统一组织各单位开展不定期的交叉互查。3.4考核评定3.4.1编制质量评定主要从计划内容描述、类别覆盖程度、总数量、重要程度分布、进度计划等方面进行评定，评分标准见下表。项目要求分数修正系数计划内容每条计划的内容明确，范围清晰，能表明怎么做什么事、做到什么程度，有对应的输出材料。30完全清晰1.0；1条不清晰0.8；2-3条不清晰0.6；3条以上不清晰0。类 别至少覆盖6个以上的工作类别（60%管理职能）。10符合要求1.0；不符合要求0。重要程度一级占30%以上。30符合要求1.0；不符合要求0。数 量原则上不少于10条（职能部门不少于6条）。20符合要求1.0；不符合要求0。进 度所有计划的起、止点明确，不笼统为月末完成。10符合要求1.0；笼统全部写月末完成的，不符合要求0。计划编制质量得分=（各项修正系数）3.4.2执行情况评定3.4.1 完成程度判定完成程度的判定以责任单位工作计划执行结果的事实为依据，不以产生事实的主客观原因为转移。结果可以通过书面的文字记录或事实状况加以验证；某些工作计划执行结果的事实可能产生在其他单位，检查人员应寻求在结果产生地进行验证的可能性。a）完成：提供的文字记录或事实现状与计划内容相一致，此项工作到此结束或可转入下一阶段工作；b）基本完成：提供的文字记录或事实现状与计划内容有一定差距，已完成全部工作任务的80%以上，但未全部结束或不能转入下一阶段工作，在下一步的工作安排中，还需要安排少量精力投入此项工作；c）未完成：提供的文字记录或事实现状与计划内容存在较大差距，此项工作刚刚开始或完成量不足全部工作任务的80%，在下一步的工作安排中，还需要安排较多精力投入此项工作或几乎要重新安排；d）未开展：不能提供任何文字记录或事实现状来验证执行结果，在下一步的工作安排中，还需要重新安排或调整此项工作。3.4.2执行评分未实施互查的单位，检查结果为计划执行情况的判定依据。检查过程中实施了现场检查的项目，以现场检查结果为准。实施互查的单位，以互查结果作为判定依据。根据检查结果及计划的重要程度对执行情况评分，见下表。重要程度分数评定办法一级计划60一级得分=（60/一级计划项数完成系数）二级计划40二级得分=（40/二级计划项数完成系数）计划执行得分=（一级得分+二级得分）完成系数：完成1.0，基本完成0.8，未完成0.2，为开展03.4.3总分评定综合管理部根据报送时间、内容及编制质量、自查情况及执行情况检查结果按评分标准对各单位工作计划完成情况进行综合评分，得分之和即为该单位当月工作计划考核得分，总分为100分，评定细则见下表。项目要求权重评定办法计划提交每月最后一日16:00前将下月计划报至综合管理部10%按时满分，逾期0分编制质量按计划编制要求10%月度计划编制质量评分自查每月月底前提交自查报告10%按时满分，逾期0分计划执行综合管理部根据检查结果进行评定。70%按计划执行评分办法月度计划得分=（各项得分权重）3.5 例外管理3.5.1 因客观原因造成工作计划不能按期完成，应由责任人提出调整报告，并注明详细原因，经本单位负责人审核后报综合管理部备案。3.5.2 各单位应加强月度工作计划的预测能力，尽量减少临时性工作或其它原因导致工作计划无法按期完成的情况发生。附录A（资料性附录）本标准涉及到的表单序号表单名称表号修订码1单位月度工作计划ZD企计06002工作计划自查报告ZD企计07013工作计划调整申请表ZD企计08004工作计划检查记录表ZD企计09005工作计划评分表ZD企计1001第 5 页 共 5 页序号1修订码：00表 号：ZD企计06正泰电气股份有限公司 年 月份工作计划单位（盖章）：序号工 作 内 容工作产出与衡量标准类别重要程度实施进度责任单位责任人配合人检查人备注上旬中旬下旬编制： 审批： 编制日期： 年 月 日修订码：01表 号：ZD企计07序号2正泰电气股份有限公司 年 月份工作计划自查报告单位（盖章）：工作计划对应序号自查记录自查结论备注完成基本完成未完成未开展自查人： 单位负责人： 日期： 年 月 日备注：1.“自查记录”栏中应认真填写工作起始时间，简要描述实施过程和最终形成结果等内容；2.“自查结论”栏应按自查情况在相应栏目中打“”；3.自查过程中发现“未完成”与“未开展”项目的应说明原因，提出对策与措施。修订码：00表 号：ZD企计08序号3正泰电气股份有限公司工作计划调整申请表申请单位计划月度调整项目责任人计划调整意见责任人： 年 月 日申请单位意见单位负责人： 年 月 日综合管理部意见单位负责人： 年 月 日跟踪验证结果验证人： 年 月 日修订码：00表 号：ZD企计09序号4正泰电气股份有限公司工作计划检查记录表受检查单位：对应条款计划内容类别重要程度检查记录及验证材料检查结论完成基本完成未完成未开展检查人： 受检查单位代表： 检查日期：正泰电气股份有限公司工作计划评分表修订码：01表 号：ZD企计10序号5受检查单位： 考核项目具体要求总分权重小计得分计划提交每月最后一日16:00前将下月计划报至综合管理部。按时满分，逾期0分10010%编制质量计划内容完全清晰1.0；1条不清晰0.8；2-3条不清晰0.6；3条以上不清晰0。3010%类 别至少覆盖6个以上的工作类别（60%管理职能）。符合要求1.0；不符合要求0。10重要程度一级计划占30%以上。符合