重庆金融后援（3-5初稿）20110730.doc

目 录3 金融后援服务业发展现状及趋势- 3 -3.1金融后援服务概念界定- 3 -3.2国际金融后援服务产业发展现状及趋势- 4 -3.3国内金融后援服务业的发展现状及趋势- 5 -3.3.1发展概况- 5 -3.3.2国内主要金融机构的发展模式与规模- 7 -3.3.3国内产业布局、业务范围、发展特点- 9 -3.3.4重庆金融后援服务中心现状- 10 -3.4中国金融后援服务业发展趋势- 11 -4 重庆金融机构发展及业务流程分析- 13 -4.1重庆金融机构发展状况- 13 -4.1.1银行业- 13 -4.1.2保险业- 15 -4.1.3其他金融机构- 16 -4.1.4目标客户- 18 -4.2商业银行业务流程分析- 19 -4.2.1商业授信业务分析- 19 -4.2.2支付结算业务- 28 -4.2.3电子银行业务- 34 -4.2.4代理业务- 36 -4.2.5托管业务- 40 -4.2.6商业银行融资业务- 41 -4.2.7理财业务- 45 -4.3保险业务流程后援服务- 47 -4.3.1业务界定- 47 -4.3.2投保业务- 48 -4.3.3人工核保业务- 50 -4.3.4理赔业务- 51 -5 金融后援服务市场需求分析- 54 -5.1商业银行后援服务市场需求分析- 54 -5.1.1银行业务后援集中分析- 54 -5.1.2商业银行业务流程外包(BPO)- 57 -5.1.3商业银行技术服务外包（ITO）- 65 -5.2保险后援服务市场需求分析- 76 -5.2.1保险业务流程外包（BPO）- 76 -5.2.2保险信息技术外包（ITO）- 77 -5.3市场上主要的第三方供应商- 80 -5.3.1 保险、银行主要信息技术服务提供商分析- 80 -5.3.2银行业务流程外包BPO市场现状及发展趋势- 113 -6 重庆金融后援服务定位及运行模式- 138 -6.1重庆金融后援服务中心定位- 138 -3 金融后援服务业发展现状及趋势3.1金融后援服务概念界定服务业指提供服务产品的部门和企业的集合。参照服务业概念，金融后援服务业可界定为金融机构业务部门和金融服务外包机构的集合。金融服务外包和后援中心是金融后援服务业两个重要方面。1.金融服务外包巴塞尔委员会在金融业务中的外包中，将金融服务外包的含义，其界定为“指受监管实体持续地利用外包服务商(为集团内的附属实体或集团以外的实体)来完成以前由自身承担的业务活动。具体来讲，金融服务外包是指银行和保险公司等金融机构将原本应由自身处理的某些事务或某些业务活动，委托给本机构以外的第三方进行处理的经营方式。2.金融后援中心金融后援中心是指顺应因信息技术迅猛发展和全方位市场竞争所引致的金融机构后台组织和业务流程再造的根本性变革需求，政府为促进资源有效共享与节约利用，整合与金融后台业务发展具有互动关系的各种社会和自然因素包括良好的信用环境，便利的通讯和交通等基础设施，提供专业化、增值性、生产性服务的信息技术服务机构，生态化金融后援服务产业园区，针对性强的金融外包监管制度，完善的知识产权保护制度，优惠的政府扶持政策等所形成的有机统一体，是加快发展金融产业、完善金融服务体系的重要组成部分。3.2国际金融后援服务产业发展现状及趋势20世纪90年代以来，全球金融产业呈现出前台与后台服务分离和后台服务部门分工不断细化的发展趋势。并且在这趋势中又表现出向亚太地区转移和相对集聚的态势，金融后台服务产业和服务外包规模的不断扩大，正在改变着国际金融业发展的空间布局和竞争态势。数据来源：2009上半年全球服务外包发展报告目前，通过制定战略，积极承接国际服务外包转移的国家主要有印度、爱尔兰、菲律宾等国，尤其以印度最为突出。加拿大、墨西哥等北美国家，俄罗斯、匈牙利、捷克等东欧国家，以及马来西亚、斯里兰卡、新加坡、越南等亚洲国家，也凭借语言优势、区位优势、劳动力成本优势，后来居上，逐渐成为发展服务外包的新兴力量。印度是目前承接服务外包最为成功的国家。印度的金融外包经历了三个发展阶段：初期阶段，大型跨国金融机构在印度设立后援中心，从事较简单的文书类业务处理；发展阶段，后援中心逐渐适应当地情况，业务品种不断增加，出现了大量独立的第三方外包企业；成熟阶段，业务发展较为成熟的外包企业开始为客户提供综合报告、趋势预测、决策参考等服务，同时很多企业被国际大公司收购，第三方外包企业的国际化程度明显提高。目前，印度的金融外包正由普通的外包提供商向国际金融集团的战略伙伴转变，服务范围已逐步扩展到信息类业务、人力资源管理等更加战略性的领域。3.3国内金融后援服务业的发展现状及趋势3.3.1发展概况加入WTO之后，随着银行、保险公司、证券公司等金融行业主体自身业务发展的需求变化，我国金融业正呈现出核心业务和非核心业务、前台业务和后台业务、标准流程业务和非标准流程业务加快分离的趋势，金融机构将更多的关注点放在核心业务创新，并以此提高其核心竞争力。如今，以数据中心、清算中心、银行卡中心、研发中心为主的金融后台服务与前台经营分离，使金融业务进一步摆脱了空间和地域的限制，为金融机构在全球范围内开展业务流程重组和实现服务外包提供了技术基础。从较具有代表性的软件外包增长看，据计世资讯研究显示，2010年中国金融IT外包服务市场规模为74.57亿元，同比增长率为21.03%，2011-2014年中国金融IT外包服务市场的复合增长率将达到22.91%。图 2009年中国金融业IT支出增长率变化数据来源：IDC图 20072015年中国金融IT外包服务市场规模及增长 数据来源：CCW Research 单位：亿元依据流程再造理念，我国金融企业要完成对内部业务流程的优化和固化，形成响应市场和客户需求的标准化的详细运营规程。各金融机构对特定业务流程进行集中，形成规模后，使有效外包成为可能。以银行为例，从2005年开始流程银行改革以来，各主要商业银行开始了大规模的集中作业改革，突出总行的管控地位；建立较大规模的后台集中运营中心；柜台业务大规模改造，通过集中运营处理，形成前后台联动的业务处理模式。据业内专家分析，金融后援中心的建立，不但全面促进了金融业升级，提高专业化水平，更加深并拓宽了金融服务外包的应用领域。经过近20年的发展，我国金融外包内容已经从最初的文书业务、数据录入等相对简单的业务领域，发展到了运营过程、信息技术、会计服务、银行卡业务、人力资源管理、话务呼叫服务、定损理赔、后勤保障等综合化、多元化的领域。可以预测，未来10年将是中国金融行业变革新发展最集中的一段时期，金融后援服务业将大有可为。3.3.2国内主要金融机构的发展模式与规模后援集中是金融机构后台业务发展的一个趋势，是企业运营模式优化的一个阶段。国内目前以大型金融机构为后援集中的主要力量，不同的金融机构根据自身规模、流程改造过程和业务发展需要采取不同的集中模式。以保险业为例，国内保险机构已达百余家，但建立统一后援中心的只有10余家，从下表我们不难发现：目前建立后援中心的保险公司大多是实力较强，排名靠前的保险公司，开展后援集中的是大型保险机构。它们分别采用分散集中、完全集中等模式，将灾备、录入、呼叫、核保核赔和培训等非核心业务进行集中化运营，具有规模大，投资多，公司总部负责的特点。表 国内主要保险机构后援集中模式和规模中国平安保险地点范围规模张江集中运营（包括：客户接触层、共享作业层、专业作业层、第三方作业层、运营和管理控制和政策规则制定六个层面）总建筑面积l8万平方米；同时容纳12000人办公，亚洲最大，投资10亿成都IT部门、核保核赔部、电话中心和灾难备份第二中心，员工1200眉山专业数据录入中心-内江会计作业和电话中心-中国人寿财产保险北京研发中心-上海数据中心和同城备份中心-中国太平洋保险成都IT容灾、研发、后援中心和培训总面积10万平方米，从业人员近千人，投资10亿中国人民保险佛山数据中心、电子商务营销中心和呼叫中心占地134亩，员工近2000人太平人寿保险张江运营中心、培训中心、数据中心和客户呼叫中心建筑面积4.2万平方米，投资1.75亿泰康人寿保险北京运营中心、电话中心、IT数据中心、研发中心、国际健康管理中心、培训中心和办公部门占地253亩，投资10亿成都第二后援中心和西部培训中心、灾备中心等占地45亩，投资6亿华泰人寿保险上海运营中心、数据中心和呼叫中心占地40亩，投资1亿美国友邦保险佛山亚泰后援中心投资5亿大地保险上海综合性规模较小中德安联人数无锡综合性首期投资5000万中小型金融机构受业务量和实力的限制，对后援集中的需求较小，但随着金融机构前中后台业务流程改造和金融企业业务的不断创新，中小型金融机构光靠自身的研究开发已不足以保证在竞争中取胜，将进一步加大后援服务的需求。3.3.3国内产业布局、业务范围、发展特点随着国际金融机构纷纷进驻中国，金融后台也开始逐步落户中国。中国多个城市纷纷提出建立金融后台中心的目标，分别是北京、上海、深圳、广州、佛山、天津、杭州、昆山、大连、成都、西安、重庆、大连、成都、武汉、长沙、铁岭、青岛、沈阳。表 2009年全国金融后援中心类型和特征类型特征城市优势金融企业数量业务中心数量外包商数量基本情况综合情况占优；战略地位显要北京首都6771833国内各大金融机构和中小金融机构入驻上海内外资银行扎堆聚集8581829定位国际金融中心地缘优势明显深圳临近香港18377已有内地、香港和美国的金融企业入驻广州珠三角中心16055以金融服务外包为主的珠江新城中央商务区已具规模佛山靠近港深4081友邦保险、人保集团等12家企业入驻，涉及总投资额60亿天津滨海新区7414打造北方金融中心昆山以现代服务业为主导的省级开发区4618已有多家国内外知名金融外包企业入驻，杭州紧邻上海200-10已拥有各类金融机构近200家，总投资约为123亿成本优势明显成都西南地区金融机构业务量最大的城市130128入驻金融机构已达15家，总投资规模120亿元重庆金融创新和改革得到国家支持5013定位于长江上游地区金融中心西安人力资源丰富6024首批“中国服务外包基地城市”武汉内外资银行总数均居中部第一92126吸引16家金融机构入长沙-50-1-无明显特色青岛-58-1-沈阳-75-2-铁岭-数据来源：中国金融业服务外包2009年度报告当前的中国，服务外包如火如荼，金融外包甚嚣尘上。近20个大小城市提出要重点发展金融后台服务外包，目的是抓住金融后台区位转移的机会，成功实现产业升级，提供区域竞争力。然而最终能发展成金融后台服务中心的必定是在基础设施、区位、环境、政策、人才等各方面具有综合优势、且能够把握住时机的城市。发展后援中心是各地区金融行业战略发展的重要举措，谁能率先实现后援中心系统化、科技化和品牌化建设，将决定其在全国金融市场的地位。3.3.4重庆金融后援服务中心现状中西部地区，成都、重庆、西安等地相继提出了“建设西部金融中心”的口号，纷纷出台相关金融政策和规划，但中西部地区还缺乏金融外包的集聚地，为重庆集中发展金融服务外包提供了良好机会。重庆永川、北部新区、巴南、万州地区逐步开展金融外包业务，竞争激励。这四个地区金融后援服务定位不同，但业务范围有些相近，特别是永川、万州、巴南地区都开展呼叫中心业务。重庆现有后援中心基本情况如下：表 重庆现有后援中心基本情况后援中心载体定位范围入住单位规模永川区永川服务外包产业园区，规划面积2平方公里中国声谷、区域性金融服务外包运营中心金融后台软件开发和IT服务、灾备中心和数据中心、呼叫中心、数据处理和后台服务 山东泰盈科技、华道数据、中国电信1、155兆国际数据专用通道2、日本NEC外包促进平台3、银行灾备中心4、西部中小企业工业信息化外包基地5、总投资10亿元，2万个呼叫坐席两江新区现代服务业内陆重要的先进制造业基地、现代服务业基地、长江上游金融中心和创新中心、内陆开放的重要门户、科学发展的示范窗口 总部经济、金融服务业、现代商贸业、科技服务业、软件及信息服务外包五大支柱产业各类金融机构在北部新区设立分支机构，其中银行类金融机构有近60家支行或分理处万州区中国电信万州呼叫中心前期政务热线入手；中期从行业系统、企业集团入手；远期将承接国际外包呼叫业务呼叫中心中国电信2010年达到1000个座席巴南区一镇两中心三基地 综合性服务外包产业园 金融后援服务、专业人才培养、BPO呼叫服务、数据录入处理、软件研发、网游动漫创意制作重庆正大、海尔、四川电信已建成一期产业用房17000平方米，呼叫座席1200个，数据录入处理座席400个3.4中国金融后援服务业发展趋势面临全球金融前后台业务加快分离和金融外包业务的迅猛发展，未来中国金融后援服务业发展将呈现以下三个方面趋势：1.金融机构未来业务将不断多元化，外包需求增强分行业来看，国内银行业在拓展多元化业务的同时，如何将自身有限的资源集中在其确定的核心业务上，同时将非核心业务外包，是银行业的重要战略决策之一。这样，很多传统的核心业务很可能就变成非核心业务，这就涌现了对外包的需求。保险业未来新兴业务主要在于资产管理业务的兴起，更多的外包将会集中于对业务流程的优化及外包领域的延展。2.金融机构向运营集中化、精益化的转型会进一步深入近年来，大型金融机构加强网点的撤并整合及综合性网点的发展，实现传统网点向服务营销型网点的转型。通过数据及中后台运营集中，来减少网点的低附加值工作量，将网点转型为能够灵活地提供多种金融产品的咨询和销售的机构，建立以服务营销为中心的全新定位。这样的发展趋势需要更强大更快速的后台业务集中处理能力来支持前台的业务拓展。3.金融混业经营是不可忽视的趋势，对金融外包的影响深远金融控股公司的出现决定了未来外包服务提供商在通过帮助客户解决业务量波峰问题方面的价值会逐步减低，但是在辅助金融公司细化业务流程、整合可以共享的后台平台、并提供统一的外包服务方面却可以显现出更多的价值。4 重庆金融机构发展及业务流程分析4.1重庆金融机构发展状况4.1.1银行业1.重庆银行业概况2010年，重庆银行业平稳较快发展，规模效益持续提升，机构体系日益完备。目前，全市共有市级银行类机构52家，各级营业网点4208个，银行从业人员53328人。表 2010重庆市银行业金融机构情况机构类型营业网点法人机构（个）机构个数从业人数资产总额（亿）大型商业银行12392502468930国家开发银行及政策性银行39109217580股份制商业银行147484338550城市商业银行125348017132城市信用社0000农村合作机构17431447828411财务公司11651邮政储蓄880356889220外资银行205281060农村新型机构142992214合计4208533281808518数据来源：中国人民银行重庆营业管理部。注：不包括国家开发和政策性银行、大型商业银行、股份制银行等金融机构总部数据。包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行。包括中信银行、中国光大银行、华夏银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、上海浦东发展银行、兴业银行、中国民生银行、恒丰银行。包括村镇银行、贷款公司和农村资金互助社。在重庆是地方法人金融机构中，重庆农村商业银行存贷款市场份额有较大优势。重庆农商行现辖1个营业部，43家支行，1763个营业网点，1215台自助设备，2家便民自助终端服务点。截至2010年末，重庆农商行总资产2855.46亿，较年初增长41.8%；贷款总额达到1221.45亿，较年初增长19.96%；存款2055.63亿，较年初增长33.68%。2011年实现净利润30.61亿元，同比增长62.11%。重庆银行设87家分支行，拥有个人客户和公司客户超过百万户。截至2010年末，重庆银行存款总额738.56亿元，同比增长24.66；贷款总额529.68亿元，同比增长25.35。实现净利润10.83亿元，同比增长23.63。资产达到1082.39亿元，同比增长33.85。三峡银行在全市拥有30个营业网点，拥有账户9000多户。截止2010年12月末，全行资产规模达到456.4亿元，比2009年增加190.66亿元、增长71.75%；各项存款余额达到204.5亿元，比2009年增加46.77亿元、增长29.65；各项贷款余额达到101.90亿元，比2009年增加21.64亿元、增长26.96；实现利润5.12亿元。2.全国银行业概况据中国银监会统计，截至2010年12月末，中国银行业金融机构境内本外币资产总额为94.3万亿元，比上年同期增长19.7%。分机构类型看，国有银行资产总额45.9万亿元，增长14.5%；股份制商业银行资产总额14.9万亿元，增长26.3%；城市商业银行资产总额7.8万亿元，增长36.8%；其他类金融机构资产总额25.7万亿元，增长21.2%。截至2010年全国股份制商业银行和城市商业银行（简称：中小商业银行）资产总额为60.08万亿元，重庆市中小商业银行资产总额为5568亿元，因此，重庆市外中小商业银行资产总计60.03万亿元。4.1.2保险业1.重庆保险业概况2010年，重庆保险公司新增分支机构58家。全行业从业人员数达8.8万人，增长18.4%。，重庆积极推进保险创新发展试验区建设，业务领域拓宽，2010年承担风险保额增长至5.1万亿元。全市保费收入增长31.2%，同比提高9.2 个百分点，保险密度增长30%，保险深度提高0.3 个百分点。产险批单退费继续明显下降，寿险退保风险得到有效控制。表 2010年重庆市保险业基本情况表项目数量总部设在辖内的保险公司数（家）3其中：财产险经营主体（家）2其中：寿险经营主体（家）1保险公司分支机构（家）34其中：财产险公司分支机构（家）18其中：寿险公司分支机构（家）16保费收入（中外资，亿元）321.1其中：财产险保费收入（中外资，亿元）66其中：人身险保费收入（中外资，亿元）255.1各类赔款给付（中外资，亿元）62.1保险密度（元/人）1123保险深度（%）4.1数据来源：重庆保监局重庆市属保险机构有安诚财产保险有限公司和中新大东方人寿保险有限公司（中外合资）。安诚保险在全国设立了11家省级分公司，设立省级以下机构60多家，远程出单点300多个。2010年资产总额20.87亿元，同比增长23%；主营业务收入13.26亿元，同比增长14.7%。截止2010年，中新大东方寿险公司共有12家分支机构，其中分公司2家，中心支公司1家，营销服务部9家；另有1家分公司，6家营销服务部处于筹建阶段。2010年资产总额15.78，同比增长29.7%；营业务收入4.88亿元，同比增长154.2%。2.全国保险业概况2010年末，我国共有保险法人公司146家，比上年增加8家；保险专业中介机构2550家，兼业代理机构19万家，营销员330余万人。2010年，全国保险业实现保险保费收入14527.97亿元，同比增长30.44%。国内财产险保费收入3895.64亿元，同比增长36.46%。人身险保费收入10632.33亿元，同比增长28.70%，其中人身意外伤害险保费275.35亿元，健康险保费677.46亿元，寿险9679.51亿元，同比分别增长19.69%、18.03%和29.80%，而寿险占人身险总保费的91.04%。4.1.3其他金融机构其他金融业是指排除银行、保险以外的金融机构。主要包括：证券、担保、信托、基金、期货等。1.重庆其他金融业概况重庆证券营业部2010年新增23家，总数达11家，期货营业部新增10家，法人公司异地新设营业部12家，机构体系快速壮大。基金公司管理基金数量和规模成倍增长。表 2010年重庆市证券业基本情况项目数量总部设在辖内的证券公司数（家）1总部设在辖内的基金公司数（家）1总部设在辖内的期货公司数（家）5年末境内上市公司数（家）34当年国内股票（A股）筹资（亿元）158.6当年发行H股筹资（亿元）109当年国内债券筹资（亿元）164.7其中：短期融资债券筹资（亿元）40数据来源：重庆证监局，中国人民银行重庆营业管理部西南证券是重庆市内资证券公司，2009年西南证券在重庆有81个营业部11个服务部；在国内18个经济中心城市设有41家营业部、5家投行分部，一个全资子公司西证股权投资有限公司。2010年西南证券总资产达到206.9亿元，实现净利润6.9亿元。重庆市三峡担保集团有限公司，2010年注册资本金达25亿元，2011年内将达到30亿元。截至2010年末，三峡担保公司资产总额38.3亿，累计实现利润6372万元。重庆进出口信用担保有限公司是一家全国性担保公司，注册资本金20亿元人民币。截至2010年末，进出口担保公司资产总额22.8亿，累计实现利润2808万元；担保总额77.6亿元，在保余额63.5亿元。2.全国其他金融业概况截至2010年末，106家证券公司共有营业部4644个，比上年末增加688个，增幅17%；总资产近2.0万亿元，净资本4319.3亿元，分别比上年同期下降3%和增长12.7%。全年106家证券公司均实现盈利，共实现营业收入1911亿元，累计实现净利润775.6亿元，分别同比下降6.8%和16.9%。年末，全国共有基金管理公司63家，比上年末增加3家；注册资本累积94.9亿元，比上年末增加8亿元，增长9.2%；证券投资基金704只，比上年增加147只，基金资产净值合计达2.5万亿元。分地区看，基金公司仍集中分布在东部和西部地区，其中，东部地区60家，西部地区3家。4.1.4目标客户通过潜在客户分析，可以得到重庆金融后援中心的目标客户，包括以下三类：1.重庆市属8家金融机构。重庆市属8家金融机构分别是：重庆农村商业银行行、重庆银行、三峡银行、西南证券、安诚保险、中新大东方寿险、进出口担保、三峡担保，这8家金融机构都属于国有企业。重庆金融后援中心也属于国有企业，与8家金融机构统归重庆市国有资产监督管理委员管理。通过国资委一系列政策支持和鼓励，市属8家金融机构将会是最早与重庆后援中心开展合作的企业。2.在渝金融机构。在渝的金融机构虽然总部不设在重庆，但考虑到时间和成本等因素其部分业务需要在重庆地区进行后援集中或业务外包。重庆后援中心可以为在渝的金融机构提供本地化服务，为其提供更为优质便捷的后援服务。3.全国或中西部地区金融机构。多数金融机构已在其他地区建立具有规模化的后援服务中心，因此，这类目标客户短期内会与重庆后援中心开展合作的可能性较小，但重庆地区具有成本和地质的优势，不排除未来这些金融机构选择在重庆建立第二后援中心的可能性。该类目标客户市场份额大，可作为重庆后援中心远期发展目标。4.2商业银行业务流程分析负债业务、资产业务和中间业务三大类对银行的主要业务进行介绍。负债业务是商业银行形成资金来源的业务，是商业银行资产业务和中间业务的重要基础。商业银行负债主要由存款和借款构成。资产是银行过去的交易或者事项形成的、由银行拥有或者控制、预期会给银行带来经济利益的资源。商业银行的资产主要包括贷款、债券投资和现金资产三大类。贷款是商业银行最主要的资产，也是其最主要的资金运用。中间业务是指不构成商业银行表内资产、表内负债，形成银行非利息收入的业务，包括交易业务、清算业务、支付结算业务、银行卡业务、代理业务、托管业务、担保业务、承诺业务、理财业务和电子银行业务等。4.2.1商业授信业务分析授信业务是指商业银行向客户直接提供资金支持，或者对客户在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任作出保证，包括贷款、贷款承诺、承兑、贴现、贸易融资、保理、信用证、保函、透支、担保等表内外业务。贷款业务是授信业务的主要内容，本部分所介绍的关于授信业务的法律规定，主要与贷款业务相关。1贷款贷款是指经批准可以经营贷款业务的金融机构对借款人提供的并按约定的利率和期限还本付息的货币资金。贷款是银行最主要的资产，是银行最主要的资金运用。贷款业务是指商业银行发放贷款相关的各项业务。业务分类：按照客户类型可划分为个人贷款和公司贷款；按照贷款期限可划分短期贷款和中长期贷款；按有无担保可划分为信用贷款和担保贷款。2银行保函银行保函是指银行应申请人的要求，向受益人作出的书面付款保证承诺，银行将凭受益人提交的与保函条款相符的书面索赔履行担保支付或者赔偿责任。3票据贴现票据贴现是银行贷款的重要方式之一，是指商业汇票的持票人在汇票到期日前，为了取得资金，在贴付一定利息后，将票据权利转让给商业银行的票据行为，是商业银行向持票人融通资金的一种方式。因此，票据贴现是一种票据转让行为，通过贴现，票据持有人卖出票据，提前拿到了现金，而银行则买入了一项资产（即票据），相当于发放了一笔贷款，获得了利息收入。 4贷款承诺贷款承诺是指银行承诺在一定时期内或者某一时间按照约定条件提供贷款给借款人的协议，属于银行的表外业务，是一种承诺在未来某时刻进行的直接信贷。可以分为不可撤消贷款承诺和可撤消贷款承诺两种。对于在规定的借款额度内客户未使用的部分，客户必须支付一定的承诺费。5信用证信用证是指银行有条件的付款承诺，即开证银行依照客户（开证申请人）的要求和指示，承诺在符合信用证条款的情况下，凭规定的单据向第三者（受益人）或其指定人进行付款，或承兑；或授权另一家银行进行该项付款，或承兑；或授权另一家银行议付。6押汇按进出口方的融资用途来分，押汇可分为进口押汇和出口押汇。出口押汇是指银行凭借获得货运单据质押权利有追索权地对信用证项下或出口托收项下票据进行融资的行为。出口押汇在国际上也叫议付，即给付对价的行为。进口押汇是指银行应进口申请人的要求，与其达成进口项下单据及货物的所有权归银行所有的协议后，银行以信托收据的方式向其释放单据并先行对外付款的行为。进口押汇包括进口信用证项下押汇和进口代收项下押汇。目前，银行主要办理进口信用证项下的进口押汇业务。 7保管箱业务保管箱业务是一种金融保障服务，既维护个人财物不受损失、又严格遵守个人隐私不受侵犯的原则，因而已成为普通居民理财的精明之选。现在有些银行的保管箱采用电脑识别身份同时电控开启银行端锁。当客户在指纹仪上录入指纹后，经系统识别确认，保管箱箱体上的银行端锁自动打开，客户进入库区后持个人专用的保管箱钥匙即可自行打开保管箱存取物品，无需银行工作人员跟随开锁。更加有效地维护了客户的个人隐私权。8信用卡信用卡是指由商业银行或非银行发卡机构向其客户提供具有消费信用、转账结算、存取现金等功能的信用支付工具（在我国目前尚不允许非银行发卡机构发行信用卡）。持卡人可依据发卡机构给予的消费信贷额度，凭卡在特约商户直接消费或者在其指定的机构、地点存取款或转账，在规定的时间内向发卡机构偿还消费贷款本息。按是否向发卡银行提交存备金，信用卡还分为准贷记卡和贷记卡两类。贷记卡是指发卡银行给予持卡人一定的信用额度，持卡人可在信用额度内先使用、后还款的信用卡。准贷记卡是指持卡人须先按发卡银行的要求交存一定金额的备用金，当备用金账户余额不足支付时，可在发卡银行规定的信用额度内透支的信用卡。4.2.2支付结算业务支付结算业务是指银行为单位客户和个人客户采用票据、汇款、托收、信用证、信用卡等结算方式进行货币支付及资金清算提供的服务。支付结算业务是银行间的中间业务，主要收入来源是手续费收入。传统的结算方式是指“三票一汇”，即汇票、本票、支票和汇款。在银行为国际贸易提供的支付结算及带有贸易融资功能的支付结算方式中,通常是采用汇款、信用证和托收。从信用证和托收又派生出许多带有融资功能的服务，如打包贷款、出口押汇、出口托收融资、出口票据贴现、进口押汇、提货担保等。近年来，又出现了电子汇兑、网上支付等结算方式。1汇票汇票是出票人签发的，委托付款人在见票时或者正在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。分为银行汇票和商业汇票。银行汇票是由出票银行签发的。商业汇票是由出票人签发的，出票人一般是企业。商业汇票又分为商业承兑汇票（由银行以外的付款人承兑）和银行承兑汇票（由银行承兑）两种。2本票银行本票是银行签发的，承诺在见票时无条件支付确定金额给收款人或者持票人的票据。用于单位和个人在同一交换区域支付各种款项。银行本票分为定额银行本票和不定额银行本票。银行本票提示付款期限为两个月。实践中，没有银行支票账户的客户一般采用银行本票。如携带大量现金风险很大，可以请银行开出本票，用来购买房产、汽车等；或者用来过户，将款项从一个户头转到另一个户头，而不用提取现金再存入。3支票支票是出票人签发的，委托出票人支票账户所在的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据，可用于单位和个人的各种款项结算。分为现金支票、转账支票、普通支票等。（1）现金支票支票上印有“现金”字样，用来支取现金。收款人或者持票人在支票账户所在银行可以当场兑现支票，提取现金。（2）转账支票支票上有“转账”字样，只能用于转账，不能支取现金。转账是指收票银行向支票账户所在的银行要求兑付后，将款项转入收款人的账户，收款人只能在支票转入自己账户后才能使用。（3）普通支票支票上未注目“现金”或“转账”字样的为普通支票。普通支票可以支取现金，也可以转账。在普通支票左上角划两条平行线的为划线支票。划线支票只能转账，不能取现。4汇款汇款业务是指银行接受客户的委托，通过银行间的资金划拨、清算、通汇网络，将款项汇往收款方的一种结算方式，主要有电汇、票汇、信汇三种方式。 （1）电汇电汇业务是指汇出行应汇款人的要求，采用加押电传或SWIFT（环球银行间金融电讯网络）形式，指示汇入行付款给指定收款人。特点是交款迅速、安全可靠、费用高。多用于急需用款和大额汇款。（2）票汇票汇业务是指应汇款人的申请，由汇出行开立以其国外分行或者代理行为付款行的汇票，交由汇款人自行寄送或亲自携带出国，凭票取款。（3）信汇信汇业务是指汇出行应汇款人的申请，将信汇委托书通过邮局或者快递公司递给汇入行付款给收款人。目前包括我国在内的许多国家基本不再使用信汇。5信用证信用证在贸易融资贷款部分已有介绍，具体是 由银行根据申请人的要求，向收益人（即收款人）开立的载有一定金额，在一定期限内凭规定单据在指定地点付款的书面保证文件，是一种有条件的银行支付承诺。主要特点：信用证是一项独立于贸易合同之外的契约。信用证业务处理的是单据，而不是与单据有关的货物。银行在信用证业务中能够提供的服务包括：在出口商按照信用证条款的要求提交合格的单证后，开证行承担首要付款责任；出口商提供打包融资服务；对出口商可凭已装船单据办理押汇融资服务；可以为信用证使用各方提供相关咨询业务。6托收托收是指委托人（收款人）向其账户所在银行（委托行）提交凭以收取款项的金融票据或/和商业单据，要求托收行通过其联系行或者代理行想付款人收取款项。托收属于商业信用，托收银行与代收银行对托收的款项能否收到不承担责任。根据所附单据的不同，托收分为光票托收和跟单托收，光票托收仅附单据，不附带发票、运输单据等，故称“光票”；跟单托收则附有金融单据和发票等商业单据。4.2.3电子银行业务电子银行业务是指商业银行等银行业金融机构利用面向社会公众开放的通讯通道或开放型公众网络，以及银行为特定自助服务设施或客户建立的专用网络，向客户提供的银行 服务。电子银行渠道主要包括：网上银行（利用计算机和互联网）、电话银行（利用电话等声讯设备和电信网络）、手机银行（利用移动电话和移动通信网络）、自助终端（多媒体自动终端、ATM自动柜员机）。如图所示。电子银行手机银行网上银行电话银行自助终端电子银行分类1网上银行网上银行业务是指银行通过互联网及其相关技术向客户提供的金融服务。（1）企业网上银行企业网上银行业务是银行利用互联网技术，为企业客户提供的账户管理、网上付款、集团理、信用证业务、代发工资/代理报销、网上支付海关税费等银行服务。（2）个人网上银行个人网上银行业务是指银行利用互联网技术，为个人客户提供账户余额查询、账户明细、历史交易查询，以及网上转账、缴费、支付等银行服务。2电话银行电话银行业务是通过电话自动语言及人工服务应答（客户服务中心）方式向客户提供的银行服务。电话银行的服务功能包括：各类账户之间的转账、代收代付、各类个人账户资料的查询、个人实盘外汇买卖等银行服务。3手机银行手机银行业务是银行利用移动电话技术为客户提供的金融服务。手机银行提供的服务包括：账户查询、转账、缴费、支付、外汇买卖等。银行客户除了拨打固定电话之外，也可以使用手机接入银行语言服务系统，使用电话银行服务，但这种形式并非手机银行。4自助终端自助终端业务是指利用银行提供的机具设备（如多媒体自助终端、ATM等），由客户自助操作，获得银行提供的存取款、转账、账户查询等金融服务（有关介绍详见“银行卡”一节）。4.2.4代理业务1代收代付业务代收代付业务是商业银行利用自身的结算便利，接受客户委托代为办理指定款项收付事宜的业务。代收代付业务主要包括代理各项公用事业收费、代理行政事业性收费和财政性收费、代发工资、代扣住房按揭消费贷款等。目前主要是委托收款和托收承付两类。2代理银行业务（1）代理政策性和业务代理政策性银行业务是指商业银行受政策性银行的委托，对其自主发放的贷款代理结算，并对其账户资金进行监管的一种中间业务。主要解决政策性银行因服务网点设置的限制而无法办理业务的问题。目前主要代理中国进出口银行和国家开发银行业务。代理政策性银行业务主要包括：代理资金结算、代理现金支付、代理专项资金管理、代理贷款项目管理等业务。根据政策性银行的需求，现主要提供代理资金结算业务和代理专项资金管理业务。（2）代理中央银行业务代理中央银行业务是指根据政策、法规应由中央银行承担，但由于机构设置、专业优势等方面的原因，由中央银行指定或委托商业银行承担的业务。代理中央银行业务主要包括：代理财政性存款、代理国库、代理金银等业务。（3）代理商业银行业务代理商业银行业务是商业银行之间相互代理的业务。代理商业银行业务包括：代理结算业务、代理外币清算业务、代理外币现钞业务等。其中主要是代理结算业务，具有包括代理银行汇票业务和汇兑、委托收款、托收承付业务等其他结算业务。代理银行汇票业务最具典型性，其又可分为代理签发银行汇票和代理兑付银行汇票业务。3代理证券业务代理证券资金结算业务是指商业银行利用其电子汇兑系统、营业机构以及人力资源为证券公司总部及其下属营业部代理证券资金的清算、汇划等结算业务。代理证券资金清算业务主要包括：一级清算业务，即各证券公司总部以法人为单位与证券登记结算公司之间发生的资金往来业务。二级清算业务，即法人证券公司与下属证券营业部之间的证券资金汇划业务。4代理保险业务代理保险业务是指代理机构接受保险公司的委托，代其办理保险业务的经营活动。商业银行代理保险业务，可受托于个人或法人投保各险种的保险事宜，也可以作为保险公司的代表，与保险公司签订代理协议，是保险人委托代理银行办理保险业务的代理行为。代理银行依托自身的、网络等优势，结合所拥有的客户群体资源，为保险公司提供代理保险业务的服务。代理保险业务的种类主要包括：代理人寿保险业务、代理财产保险业务、代理收取保费及支付保险金业务、代理保险公司资金结算业务。 5其他代理业务（1）委托贷款业务根据贷款通则的定义，委托贷款系指由政府部门、企事业单位及个人等委托人提供资金，由贷款人（即受托人）根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代为发放、监督使用并协助收回的贷款。贷款人（受托人）只收取手续费，不承担贷款风险。（2）代销开放式基金开放式基金代销业务是指银行利用其网点柜台或电话银行、网上银行等销售渠道代理销售开放式基金产品的经营活动。银行向基金公司收取基金代销费用。投资者可以通过银行及时对开放式基金进行认购、申购及赎回。（3）代理国债买卖银行客户可以通过银行营养网点购买、兑付、查询凭证式国债、储蓄国债（电子式）以及柜台记账式国债。除金融机构外，凡持有有效身份证件的个人以及企业或事业社团法人，有均可在商业银行柜台开立国债托管账户并进行国债买卖。柜台交易实行债券和资金的实时交割结算。承办银行和中央国债登记结算有限责任公司可收取与债券托管业务相关的服务费用。4.2.5托管业务1资产托管业务资产托管业务是指具备一定资格的商业银行作为托管人，依据有关法律法规，与委托人签订委托资产托管合同，安全保管委托投资的资产，履行托管人相关职责的业务。银行托管业务的种类很多，包括证券投资、基金托管、委托资产托管、社保基金托管、企业年金基金托管、信托资产托管、QFII（合格境外机构投资者）投资托管等。2代保管业务代保管业务是银行利用自身安全设施齐全等有利条件设置保险箱库，为客户代理保管各种贵重物品和单证并收取手续费的业务。近年来，出租保管箱业务发展迅速，成为代保管业务的主要产品。银行提供各种规格的保管箱，对客户存放物品的种类、数量不予查验，客户在租期内可随时开箱取物。此外，代保管业务还包括露封保管业务和密封保管业务。两者在办理保管时都注明期限和保管物品的名称、种类、数量、金额等，区别在于密封保管的客户在将保管物品交给银行时先加以密封。4.2.6商业银行融资业务1存款业务存款是存款人基于对银行的信任而将资金存入银行，并可以随时或按约定时间支取款项的一种信用行为。存款是银行对存款人的负债，是银行最主要的资金来源。存款业务是银行的传统业务。我国商业银行的存款包括人民币存款和外币存款两大类。人民币存款又分为个人存款、单位存款和同业存款。（1）个人存款业务个人存款又叫储蓄存款，是指居民个人将闲置不用的货币资金存入银行，并可以随时或按约定时间支取款项的一种信用行为，是银行对存款人负债。活期存款活期存款是指不规定存款期限，客户可以随时存取的存款。客户凭存折或银行卡及预留密码可在银行营业时间内通过银行柜面或通过银行自助设备随时存取现金。定期存款 定期存款是个人事先约定偿还期的存款，其利率视期限长短而定。根据不同的存取方式，定期存款分为四种，如表所示，其中，整存整取最为常见，是定期存款的典型代表。其他种类的储蓄存款除常见的活期存款和定期存款外，还有下列四种存款种类。（2）单位存款业务单位存款又叫对公存款，是机关、团体、部队、企业、事业单位和其他组织以及个体工商户将货币资金存入银行，并可以随时或按约定时间支取款项的一种信用行为。按存款的支取方式不同，对公存款一般分为单位活期存款、单位定期存款、单位通知存款、单位协定存款等。单位活期存款 单位活期存款是指单位类客户在商业银行开立结算账户，办理不规定存期、可随时转帐、存取的存款类型。单位活期存款账户又称为单位结算账户，包括基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户。 单位定期存款单位定期存款是指单位类客户在商业银行办理的约定期限、整笔存入，到期一次性支取本息的存款类型。单位通知存款单位通知存款是指单位类客户在存入款项时不约定存款，支取时需提前通知商业银行，并约定支取存款日期和金额方能支取的存款类型。不论实际存期多长，按存款人提前通知的期限长短，可再分为1天通知存款和7天通知存款两个品种。单位协定存款 单位协定存款是一种单位类客户通过与商业银行签订合同的形式约定合同期限、确定结算账户需要保留的基本存款额度，对超过基本存款额度的存款按中国人民银行规定的上浮利率计付利息、对基本存款额度按活期存款利率付息的存款类型。保证金存款保证金存款，是商业银行为保证客户在银行为客户对外出具具有结算功能的信用工具，或提供资金融通后按约履行相关义务，而与其约定将一定数量的资金存入特定账户所形成的存款类别。在客户违约后，商业银行有权直接扣划该账户中的存款，以最大限度地减少银行损失。单位保证金存款按照保证金担保的对象不同，可分为银行承兑汇票保证金、信用保证金、黄金交易保证金、远期结售汇保证金四类。（3）人民币同业存款同业存款，也称同业存放，全称是同业及其他金融机构存入款项，是指因支付清算和业务合作等的需要，由其他金融机构存放于商业银行的款项。同业存放属于商业银行的负债业务，与此相对应的概念是存放同业，即存放在其他商业银行的款项，属于商业银行的资产业务。（4）外币存款业务外币存款业务与人民币存款业务除了存款币种和具体管理方式不同之外，有许多共同点：两种存款业务是存款人将资金存入银行的信用行为，都可按存款期限分为活期存款和定期存款，按客户类型分为个人存款和单位存款等。许多银行提供“本外币一本通”之类的存款产品，实际上已将人民币账户与外币账户的界限淡化。2借款业务商业银行的借款包括短期借