把握市场脉搏的选股思路.doc

把握市场脉搏的选股思路 决定一名投资者盈利与否的因素很多，其中很重要的一点就是选股，它不仅决定了投资者能否盈利，同时还决定了投资者盈利多少的问题。更为重要的是还能附带解决投资者的买入和持股心态等方面的困惑。1、把握市场脉搏的选股思路：技术选股的方法很多，大致可以划分为两类：物极必反的选股思路和强者恒强的选股思路。这两种方法分别应用于不同的市场。技术分析的核心是“趋势”，其中可供操作的就是上升趋势。一波完整的上升趋势会出现多次买点，对于这些买点，大致可以划分为：上升趋势的启动买点和上升趋势途中回调买点。最初的一轮上涨波段当市场整体下降趋势结束，开始形成新的上升趋势后，此时市场的启动买点就此出现，但此时的市场投资热情并不高涨，大多数的投资者还抱着怀疑的态度不敢大举买进甚至利用上涨割肉出局。在市场交易氛围清淡的情况下，大资金往往偏好低成本的超跌股来进行操作，因为此类股票在同等资金的情况下更容易形成报复性反弹或者上涨。比如当时在1664区域时很多超跌股都实现的翻倍的上涨。利润最大的上涨波段“主升浪”，这个名称主要是援引波浪理论中的波浪概念，一般指在一轮行情中，股票或指数的涨幅最大、上升持续时间最长的那一段为主要上升浪。“主升浪”行情往往是大盘或个股在强势调整后，展开的快速上扬阶段，它是一轮行情中投资者的主要获利阶段，也是低风险、高收益的阶段。主升浪行情中选股，关键是要确认个股是否有继续上涨的动力，个股的持续上涨动力来自于各种市场客观条件的支撑，具体而言，在主升浪行情中，选择以下几种类型的个股。1有价格优势支持的个股股市经历了长时期的调整以后，很多个股的股价严重背离其价值，积聚了强烈的涨升动力，而且，价格低廉的优势，也使得个股具有一定的涨升空间，便于主流资金的入驻和炒作，因而往往能给投资者带来丰厚的获利机会。2有市场热点支持的个股热点聚集着市场中主力的资金，决定着市场运行方向，推动行情向纵深发展，热点的深化炒作往往是个股得以持续上涨的原动力。每一波行情中，热点板块和热点龙头股一般是上涨最快，幅度最大的群体。个股“主升浪”的顺利展开，离不开热点资金的支持，只有当个股身处市场热点之中，个股涨升的持续性才能得以保证。要想捕捉个股的“主升浪”，就要看个股是否是热点龙头或属于近期热点之中。对于个股是否处于市场热点的中心，有两种研判方法：一种是看该股是否属于市场热门的板块，如果该股属于热门板块中一员的，表明该股的上涨符合市场热点的潮流，投资者可以积极关注，这种方法比较明显，而且容易判别。但对于市场中新崛起的热点，就需要采用另一种方法，观察涨幅榜上有没有与该股同属于一个板块的个股。有时候，市场中会崛起新的市场热点，和以前的热点截然不同。这时，投资者需要观察涨幅榜中与该股同属于一个板块的个股有多少，如果在涨幅前20名中，有8只左右是同一板块的个股，就表示该股属于市场中新崛起的热点，投资者也可以重点关注。3有增量资金支持的个股股价的上涨归根结底离不开市场的供求关系，增量资金介入的踊跃程度，是对股价最有力的支持。对于增量资金的研判不能仅仅局限于观察成交量的大小，更关键的是要研判增量资金的性质，有时候即使个股成交量突然剧烈增长，但如果资金只是属于短线流动性强的投机资金的话，那么，行情往往并不能持久。2、主升浪（加速上涨波段）的形成市场背景和深层原因：市场的第一波上涨往往是超跌股为主，然而当市场经过以超跌股为主的一波上涨后，市场已经不再超跌，正所谓一浪上涨便是如此。随之二浪回调就此展开，主力会利用此次回调再次进行吸筹备战三浪，源于主力资金的介入，此类主力吸筹的股票会在二浪回调期间表现为抗跌，并提前大盘创出一浪新高，从而在后期产生快速上涨的行情，所以在选股思路上就要侧重于强势抗跌股，即所谓强者恒强的选股思路（此类股票最好在一浪上涨期间表现为滞涨）。如图1所示，市场从底部开始启动，上涨至一定阶段后出现回调。而在大盘在调整期间，有主力资金吸筹的股票会表现为强势抗跌。那些从底部直接连续上涨拉升的品种，而这种个股多数都是受到突发利好的刺激走高的，很难从技术走势上判断和预测出来，具有不可预测的特性，属于可遇不可求的机会，不应成为我们追求的目标。一只具有较大上升潜力的个股在展开主升浪行情之前，其股价就有了一定的涨幅，只是它的涨升是以较为温和的方式展开的，而后才进入加速上涨的阶段。即将进入主升浪的个股具有以下几个特点：首先是个股前期已经有了一定的涨幅，但向上的步伐比较谨慎，走势比较温和；第二是股价所处的位置并不低，有的是一段时期以来的最高位置，有的甚至还是在历史新高的基础上发力走高的；第三是在进入主升浪之前股价往往有横盘整理的时期，有的是小幅波动，有的则呈向上三角形走势，但无论哪种方式都经历了一定的盘整过程。就成交而言，除了初期放出巨量之后，后期的成交反而是逐步萎缩的，要启动之前的成交量都比较小。投资者把握即将进入加速上涨阶段的个股原则是：个股前期的上涨有一定的力度，但回调之后幅度都控制在五分之二以内，股价走势保持强势，调整时间大约在3个月附近，并且这种寻找最好是在牛市当中，不要在向下的弱势市场中去寻找。如果能够准确预测到其基本面未来可能的变化则是最为理想的了。3、“蓬勃日出”选股条件：投资者想要选出具有加速上涨潜力的个股，就必须从综合方面来衡量。这样才能更好的把握住市场中的机会。本文给大家介绍的选股条件，笔者称之为“蓬勃日出选股法”。1大盘配合大盘的背景是否良好，很大程度上决定了个股“加速上涨”行情是否如期展开。个股展开主升推动的大行情，其前提是大盘都处在牛市行情之中，或处于阶段性上升趋势中，只有少部分成长性佳的优质股可以不理会大盘的走势，走独立的“加速上涨”行情。而反弹行情中一般所谓的“加速上涨”仅仅只是小级别的主升段上涨而已。2K线形态个股如要展开“加速上涨”，并非都很突然，一般前期都会有一个振荡蓄势的过程，如前一波温和放量上涨。之后，股价逐步缩量回调。“加速上涨”启动之初，日K线常常会出现大阳线，向上跳空，甚至涨停板开始，直接进入“加速上涨”。也有许多个股先会以小阴小阳的方式缓慢推高，随着场外资金的不断流入，才以大阳线推升。3股价进入“加速上涨”时均线系统呈现多头排列虽然均线系统多头排列的个股不一定都是在运行“加速上涨”，但是，股价进入了“加速上涨”的走势，其均线系统必定是多头排列。当均线系统均由向下发散转为即将形成多头排列，回落到5、10或30日均线附近受到强支撑，一旦开始放量上涨，则预示股价很可能进入“加速上涨”。4价量配合股价的上涨归根结底决定于市场的供求状态，增量资金介入才是对股价最强有力的支持。如果个股展开“加速上涨”行情，必然离不开成交量能的支持，具体体现为典型的价升量增的价量配合关系。虽然有时候可能在日K线图上持续放量特征不很明显，但通过阶段成交量分析，可以看出个股的主升浪量能往往是最大的量能堆积。备注：选股条件7日移动平均线 14日移动平均线；14日移动平均线25日移动平均线；25日移动平均线50日移动平均线；1日移动平均线 5日移动平均线；1日成交量5日成交量。4、主升加速潜力品种的筛选：“