来电通客户关系管理系统.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除“来电通”操作使用说明一 硬件安装1 您的服务电话必须在中国电信开通来电显示功能(免费开通，月租6元)。2 “来电信号转换盒”电源有两种：3节7号电池或6V的直流电源；3 “来电信号转换盒”共有两个RJ45口，其中的LINE接电话线，PHONE口接电话机；4 “来电信号转换盒”的通信端口通过接线与电脑的9针串行口相联；二 软件安装1 驱动.EXE自解压安装到WindowsSyetem目录下；2 数据.EXE自解压安装到C:Comm目录下；3 程序.exe自解压安装到C:Comm目录下4 将c:comm下的AimhighLDT.exe创建为快捷方式.三 数据备份。 定期备份C:Comm目录下的所有文件。四 功能简介1 记录客户基本资料；2 记录来电资料；3 对来电资料进行分析；五 操作说明：1 登录： 当您第一次进入该系统时，按进入该系统。2 登录用户管理：在主菜单代码的下拉菜单里选择登录用户管理，单击，弹出对话框，如下图所示：根据需要您可以按增加按钮，然后在光标所指之处输入新增加的相应内容。记住，一定要按保存键将新增加的登录用户资料保存，不然的话输入的内容无效。记住，下次您再登录该系统时，就可以输入您新增加的登录名和密码登录系统。还可以删除，选择所要删除的内容，按删除 按钮即可。需要修改登录名或密码时，直接修改相应的内容，然后按保存按钮进行保存，否则修改无效。不需要任何操作时，按退出键退出。3 主菜单说明：(1) 文件，该菜单里只有一个下拉菜单退出，单击即退出本系统。(2) 通信，端口设置如图所示：端口设置用户一般不需要更改，因为在系统安装时，安装人员会帮您找到您这台机子的通信端口，是Com1或是其它，但您要记住，若有提示您通信端口错误时，您需要到这里检查一下，确认中那个之后，按保存健退出。没有进行任何操作时，直接按退出键退出。接通来电，您一进入本系统就处于接通来电状态。断开来电，单击它，您的电脑与电话机就断开了，这时需要重新接通来电即单击接通来电。否则系统无法接收到来电电话号码。非特殊情况，用户不要进行接通来电和断开来电 操作。(3) 代码，单击子菜单类别、地域、联系人、沟通方式、处理人、进度、事由、登录用户管理进入相应的窗口，具体操作同上介绍的登录用户管理一样，增加修改都需要保存再退出。(4) 分析，单击这四个子菜单客户来电量、来电事由量、客户交易额、产品交易额， 分别会弹出来电次数排名、 来电事由量排名、客户交易额排名、产品交易额排名。这样您可以更好的分析业务。 3在您成功登录进入本系统时,在主界面的右上方有一个“来电列表”,在列表里会帮您显示来电号码和时间,这样你可以很方便地看到您的来电情况。对于您不想保留的来电号码，选中该号码单击下面的清除就可以了。4当客户第一次来电您又想保留此号码时，只要单击一下此号码表示选中，然后在左上角单击一下增加，这时将出现“客户基本资料表”，按回车可以依次输入内容，当您输入完各项内容之后，再单击下面的保存键，即保存。不再需要增加时，按退出键退出。若同一个客户有多个不同的来电号码时,对于相同的基本资料您大可不必每次都输入，找到该客户基本资料，然后单击左上角的修改，再单击复制将会自动全部选中，然后再单击粘贴，这样该客户的基本资料被复制了一遍，这时您可以根据实际情况修改该客户的基本资料，按回车可以依次修改内容，当您修改完之后，单击下面的保存键保存。不再需要时，按退出键退出。注意，每项下拉菜单里的内容用户都可以在代码 下拉相应子菜单里设置。 5需要修改“客户基本资料表”时,只要单击左上角的修改，当您修改完之后，再单击下面的保存键保存。然后再按退出键退出。当同一个客户有多个不同的来电号码需要修改时，在这里也同样可以复制，粘贴。6对于不再需要保存的客户资料，可以删除，按删除键即可，此时会有消息框提示您，是否真的删除，若真的删除，单击是，否则否。7当您要查看“客户资料”时，只要单击左上角的清单键即可 。如下图所示：为了方便查看，按第三个键将显示比例放大、也将屏幕最大化，点一下屏幕右上角的 键或Close退出。如果需要打印客户资料时，按 即可。 8您需要增加“来电资料”，只需单击屏幕左下角的增加键，弹出“来电资料”显示窗体，按回车键依次增加“来电资料”的内容，请您注意右边的输入选择，一竖列的小方框，默认时您只可以输入一条事由，根据实际您需要多输入几条事由时，必须先单击小方框将它打上 ，否则您不能输入。注意最多只能输入八条事由! 事由的输入很方便的，您只要在光标定位的事由项下输入任一个代码，如 ，系统就自动帮您找到该项事由即 回车就行了。事由的内容也是在代码菜单里设置。输入完毕后，单击下面的保存键，可将设置保存。修改“来电资料”，单击屏幕左下角的修改键，操作同上，修改完后，单击下面的保存键，即保存退出。不需要保存时，按退出键直接退出。 9查询可按两种方式（1） 输入电话号码后回车或执行键均可。（2）输入姓名后回车或执行键均可。如下图所示显示按该电话号码或该姓名的来电资料。另外，您也可以直接在客户资料表上单击，来电资料表将显示出您所击客户的各项来电内容。10“流水帐”里您根据日期的选取可以查证任意一天或多天的来电流水帐， 表示当天，同时“流水帐号码”里号码=空为所有客户的来电资料，若输入了某一个号码则就只是该客户一个人的来电资料了。最后按执行键得到查证结果，需要打印按 打印。11“客户来电量、来电事由量、客户交易额、产品交易额”等分析指标，将分别把某个时间内“谁的电话最多？”、“关于什么事情的电话最多？”、“什么客户的交易额最大？”、“什么产品的交易额最大？”分析出来。当您需要分析这些指标时，您只需要指定日期范围，然后单击您要分析的一项，如 ，再按执行键得到分析结果，需要打印按 打印。12若要退出“来电通客户关系管