2017年中国新材料行业发展现状及发展前景分析.doc

精品文档2017年中国新材料行业发展现状及发展前景分析 新材料未来将成为大国角逐的重点 新材料作为国民经济先导产业和高端制造及国防工业的重要保障，未来将成为各国战略竞争的焦点。 当前在新一轮科技革命和产业变革大势下，全球新材料产业格局发生重大调整。新材料与信息、能 源、生物等高技术加速融合，互联网+、材料基因组计划、增材制造等新技术新模式蓬勃兴起，新 材料创新步伐持续加快，国际竞争日趋激烈。在此大背景下，欧美日俄韩等全球 20 多个主要国家 纷纷制定了与新材料相关的产业发展战略，启动了 100 多项专项计划，大力促进本国新材料产业 发展。相对而言，我国新材料产业起步晚、底子薄，材料先行战略没有得到落实，核心技术与专用 装备水平相对落后，关键材料保障能力不足，整体仍处于培育发展阶段。美国材料基因组计划欧洲加速发展关键使能技术（KETs）全球主要国家新材料产业相关的发展规划主要国家新材料发展规划重点方向美国未来工业材料计划、国家纳米技术计划、光电子计 划、光伏计划、下一代照明光源计划、先进汽车材 料计划、建筑材料计划、材料基因组计划战略规划、 先进伙伴制造计划、纳米材料研究战略等保持全球新材料领域的全球领导地位，重点发展生命科 学、信息技术、环境科学、航空航天和纳米技术。欧洲地平线 2020 计划、欧洲冶金计划、尤里卡计划、 第七科技框架计划等着力推动催化剂、光学材料及光电材料、有机电子、磁性 材料、仿生学、纳米生物技术、超导体、复合材料、生物 医学材料及智能纺织材料等十大领域的发展。俄罗斯2030 年前材料与技术发展战略等。一方面力求保持在航空航天、能源、化工等材料领域的领 先地位；另一方面大力发展对促进国民经济和提高国防实力有重要影响的电子信息、通信设施、计算机产业等所用 的关键新材料。日本科学技术基本计划、纳米材料计划、21 世纪之光 计划、超级钢铁材料开发计划等注重实用性，考虑环境、资源的协调发展；重点开发资源 与环境协调性的材料以及减轻环境污染且有利于再生利 用的材料。韩国新增长动力规划及发展战略、2025 规划重点发展为了建立产业竞争力必须的材料及制造技术：高 密度存储、生态、生物、纳米材料、碳材料、高性能结构材料等。 我国高度重视新材料产业发展，目前通过纲领性文件、指导性文件、规划发展目标与任务等构筑起 新材料发展政策金字塔，予以全产业链、全方位的指导。其中纲领文件主要为中国制造 2025， 指导性文件包括中国制造 2025重点领域技术路线图、新材料产业发展指南，发展任务与 目标相关文件包括“十三五”国家战略性新兴产业发展规划、有色金属行业发展规划（2016-2020 年）、稀土行业发展规划（2016-2020 年）等。此外，我国还于 2016 年 12 月首次成立国 家新材料产业发展领导小组，由国务院副总理马凯担任组长，国家大力振兴新材料产业的决心得到 充分体现。我国新材料政策金字塔我国新材料产业相关政策规划时间发布单位政策文件2017年1月工信部、发改委、科技部、财政部新材料产业发展指南2016年12月国务院办公厅关于成立国家新材料产业发展领导小组的通知2016年12月国务院“十三五”国家战略性新兴产业发展规划2016年10月工信部有色金属工业发展规划（2016-2020 年）2016年10月工信部稀土行业发展规划（2016-2020 年）2015年9月国家制造强国建设战略咨询委员会中国制造 2025 重点领域技术路线图 2015/05 国务院 中国制造 20252014年10月发改委、财政部、工信部关键材料升级换代工程实施方案2012年7月国务院“十二五”国家战略性新兴产业发展规划2007年5月发改委高新技术产业“十一五”规划 新材料产业发展指南将为“十三五”期间新材料产业发展指明重点方向。为深化落实中国制 造 2025，2017 年 1 月工信部等四部委联合发布新材料产业发展指南，明确了我国新材料产 业发展的基本原则、主要目标、发展方向和重点任务，我们认为发展指南所体现出的总体思路和发 展思想在过去一段时间内，即我国产业结构开始调整、制造业开始转型升级过程中已有所体现，并 将在未来得到充分延续。 新材料产业发展基本原则： 需求牵引、创新发展：产业升级成为新的时代呐喊，新的发展阶段提出新的材料国产化需求， 我国新材料发展也将由原材料、基础化工材料逐步过渡至新兴材料、半导体材料、锂电材料。 市场主导、政府引导：供给侧改革推动旧产能出清，新材料产业园区迎接产业升级。 统筹协调、分类指导：落实纲领性文件到指导性文件，到明确的发展任务与目标。 量化融合、军民融合：推动军转民、民参军，发布军用技术转民用推广目录（2017 年度）。我国新材料产业基地遍布各地未来新材料发展主要目标 新材料产业发展主要目标： 保障能力大幅提升：先进基础材料总体实现稳定供给+关键战略材料保障能力超过 70%+前沿 新材料取得一批核心技术专利。 创新能力不断提高：突破一批核心关键和共性技术，整合构建一批新材料产业创新载体，基 本形成以企业为主体的新材料产业协同创新体系。 产业体系初步完善：到 2020 年新材料产业规模化、集聚化发展态势基本形成，突破金属材 料、复合材料、先进半导体材料等领域技术装备制约，在碳纤维复合材料等领域实现 70 种以 上重点新材料产业化及应用。 制造业升级呼吁关键战略材料产业化和规模化应用。新材料产业发展指南明确了新材料未来三 大发展方向，即先进基础材料、关键战略材料和前沿新材料。目前来看，我国在先进基础材料背后 的钢铁、化工、纺织、建筑等领域已发展较为成熟，2016 年钢产量占据全球 50%以上，铝合金产 量全球占比也超过 30%，全球纺织第一大国地位继续保持，化工领域也面临产能过剩局面，可以 说我国在基础原材料（钢铁、纺织、化工）领域已率先完成了产业化和国产化，未来的发展方向更 多在于从成熟走向不断优化。而在前沿新材料领域，基础研究和原始创新仍是下一阶段重点，石墨 烯、记忆合金一类的高性能材料仍在积极探索产业化方向，更关注下游应用从 0 到 1 的突破，因 此整个市场空间的爆发可能仍需要向后推迟。中国未来新材料产业发展方向中国钢产量在全球占比已超过 50%我国铝合金产量（单位：万吨） 我们认为未来政策扶持以及产业发展的重点在于关键战略材料。从我国当前的经济发展阶段以及 中国制造 2025规划来看，制造业升级、装备材料国产化提升将是未来发展重点，“十九大” 也明确提出我国要由制造大国向制造强国迈进，促进我国产业迈向全球价值链中高端，培育若干世 界级先进制造业集群。从市场角度来看，近年我国先进制造业不断进步，新能源汽车产业引领全球， 消费电子、家电品牌不断崛起，航空航天产业的商业化不断推进，先进制造在未来较长一段时间内 仍将是中国经济发展的动力源泉。而另一方面，我国高端制造快速发展背后的一个现实却是上游关 键战略材料始终受人掣肘，国产化率、自给率不高，以集成电路产业为例，我国虽然诞生出如华为、 小米、OPPO、Vivo、联想等众多消费品牌，但在上游半导体领域缺芯少屏，每年进口额高达 2200 亿美元，且贸易逆差额仍有扩大趋势。也正因为此，新材料产业发展指南把新一代信息技术材 料、稀土磁性材料、航空航天装备材料等确立为未来急需突破的重点任务。我们预计关键战略材料 有望成为下一个产业化重点，其市场规模有望迎来从 1 到 10，甚至从 10 到 100 的突破。我国新能源汽车产业发展迅速（单位：辆）我国集成电路产业贸易逆差巨大（单位：亿美元）新材料保障水平提升工程明确的发展方向序号新材料发展方向具体细分材料1新一代信息技术产业用材料硅材料、溅射靶材、高纯电子特气、发光材料、光刻胶、液晶、玻 璃基板等2高档数控机床和机器人材料稀土磁性材料、柔性电缆材料、耐高温绝缘材料3航空航天装备材料耐高温合金材料、结构叶片材料、陶瓷复合材料4海洋工程装备及高技术船舶用材料高强/特厚材料、聚氨酯绝缘材料