管理易快速入门(一).doc

管理易快速入门（一）本文基于9.18版本编写，主要用于指导快速应用管理易，掌握第一阶段的基础应用，对于更详细的功能请查阅用户手册，或咨询技术支持。第一阶段应用有4点：1）开业务单，登记客户要制作的项目，作为与客户交易的凭证，增加客户应收款 2）打印对账单，作为与客户结账的依据 3）收到客户款项，开收款单，核销业务单，减少该客户的应收款 4）查询报表管理易功能强大，建议分步应用，先进行第一阶段的应用，在此基础上再逐步使用更多功能，最终充分利用管理易软件来提升公司管理。1 数据初始化首先要进行数据初始化，然后才能进行业务操作。第一步：系统配置上传公司logo，数据备份，定义打印单据的说明l 上传公司Logo，这样打印出来的单据才会自己公司的logol 设置数据库备份目录，请录入U盘所在的目录，例如G:，确保数据不会丢失l 定义业务单打印单据的说明第二步：定义部门员工把部门与员工档案录入系统，这样开单才能选择相应的人员。第三步：定义项目类型项目类型用于开业务单时，区分不同项目，方便查询与统计不同项目的营业额。在设置“项目类型”时，要避免以下两种情况：1） 不要把“材料”作为项目类型，下面实例来讲解：红色圈住的，都是错误的定义l 520喷绘布与550喷绘布是喷绘介质，不要作为一种项目类型；l 不锈钢板、铝塑板、PVC板、雪弗板、纸板是写真介质，不要作为一种项目类型。l “写真”如果细分为“户内写真”与“户外写真”，这就符合项目类型定义的标准，这是两种不同的写真类型，与材质无关。l “条幅彩旗”分为彩旗、横幅、直幅，这符合项目类型的标准，与材质无关。l 业务单开单时，项目类型+材质，如下图所示：2） 不要把“内容”作为项目类型，下面实例来讲解： 红色圈住的，都是错误的定义l 以上示例是把制作内容作为一种项目类型定义，这是错误的。l 业务单开单时，项目类型+内容+材质，如下图所示：3） 正确的例子这里只是一个示范，可以根据自己的经营项目设定第四步：项目价格可以将常见的标准报价预先定义（包括项目类型、材质、制作要求、单价、备注），开单时直接选择标准报价，从而提升效率。下面以最常见的喷绘写真报价为例子，定义喷绘写真的标准价格，如下图：点击“标准价”点击“增加项目价格”选择项目，填写材质、单位、单价，保存后如下图：开业务单时，可以直接选择“标准价格”，如下图：点击“选择标准价格”，出现标准价格选择窗口，如下图：2 业务流程1）开业务单，登记客户制作的项目，作为与客户交易的凭证，增加客户应收款 2）打印对账单，作为与客户结账的依据 4） 收到客户款项，开收款单，核销业务单，减少该客户的应收款 5） 查询报表第一步：业务接单当客户下单，就要进入系统填写业务单，作为与客户的交易凭证。业务单通过审核后，自动生成客户应收款，进入客户对账单。点击“业务接单”，系统弹出客户选择窗口：选择客户后，系统出现业务开单窗口：可以直接点击“选择标准价格”，选择已预先定义好的项目。保存后，打印，如下图：进入“业务单一览表”，可以查到这张单，如下图：第二步：业务单审核业务单必须审核通过，才能统计为客户应收款，才能进入客户对账单。点击“审核通过”，可以将业务单设置为“已审核”状态。如果希望开单保存就是“已审核”，跳过这个步骤，可以进入“系统配置”，如下图：做了这个设置之后，业务单只要保存就是已审核状态，不需要再做“业务单审核”。第三步：对账单对于固定客户，月底结账可以直接打印对账单，系统自动将该客户已审核的业务单汇总到对账单上。选择要对账的客户，可以出现这个客户的对账单，如下图第四步：收到客户款项，开收款单收到客户款项，可以分为两种情况来核销客户应收款：第一种是现金客户，客户付款提货，直接在业务单一览表上收款，如下图：找到客户要付款的业务单，点击“收款”，如下图：保存、审核，核销这个客户业务单的应收款，如下图：第二种情况是结账客户，每次收到的客户款项，是结算一个时间段的业务单，这时要进入“帐务”菜单，点击“收款单”，如下图：点击“选择”，选择要付款的客户，如下图：选择客户后，接下来选择与客户结算的时间段，如下图：点击“确定”按钮，系统自动列出指定期间所有未付清款项的业务单，并汇总到“收款金额”上，如下图：保存并审核，可以核销客户应收款，以及这些业务单的欠款。可以打印收款单，作为收据，如下图：3 报表“业务单”审核通过，“收款单”审核通过，系统自动生成各类统计报表，如下图：销售日报可以查询指定时间段，下了多少单，收了多少款（多少是预付款，多少是结欠款）点击数字，可以查询详细的清单，了解数据的来源。客户应收款在这里可以查询客户欠款的情况。业务单审核通过，客户的应收款增加。收款单审核通过，客户的应收款减少。销售回款一览表通过“销