钢铁业陷窘境 “镌汰战”将再打响.doc

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4月13日，中国钢铁工业协会(以下简称“中钢协”)党委书记兼副会长刘振江在2013(第四届)中国钢铁规划论坛上表示，今年前3个月，我国钢铁行业的效益一个月不如一个月，钢产量增加过快，造成的直接后果是产品积压、库存创历史新高、产品价格下跌，钢铁主业基本上还是赔钱或微利。今年第一季度，我国钢铁行业形势没有明显改观，依然严峻。 中国钢铁业盈利大幅下降陷低谷4月13日，中国钢铁工业协会(以下简称中钢协)党委书记兼副会长刘振江在2013(第四届)中国钢铁规划论坛上表示，今年前3个月，我国钢铁行业的效益一个月不如一个月，钢产量增加过快，造成的直接后果是产品积压、库存创历史新高、产品价格下跌，钢铁主业基本上还是赔钱或微利。今年第一季度，我国钢铁行业形势没有明显改观，依然严峻。2012年以来，钢铁行业陷入全行业亏损。进入2013年后，国际上对中国钢材产品出口的围追堵截骤然升级，在不到两个月的时间里，欧盟、美国、澳大利亚、加拿大对中国钢材产品出口已经发起4起反倾销、反补贴调查。湖南大学工商管理博导张玲教授断言，目前中国钢铁业可谓病态丛生。根据1月31日中国钢协会发布的数据显示，2012年，其监测的80余家会员钢铁企业实现利润15.81亿元，同比下降98.22%。全年累计亏损企业23户，同比增加15户，亏损面28.75%，亏损企业亏损额达289.24亿元，同比增长7.39倍。工信部公布的数据显示，去年80家重点钢铁企业销售利润率几乎为零，钢铁这个元帅越来越显出泥塑巨人的窘迫相。中钢协发布的数据显示，2012年受国际经济下滑、部分行业用钢量负增长、市场需求萎缩等不利因素的影响，我国钢铁行业呈现出严重困难的局面。数据显示，2012年全国生铁、粗钢、钢材产量分别为65791万吨、71654万吨、95186万吨，同比分别增长3.7%、3.1%、7.7%，虽然这些与2011年相比增速分别回落4.7个、5.8个、4.6个百分点，但很显然，2012年，我国粗钢产量再创新高。不过，2012年，中钢协会员企业累计实现销售收入35441.1亿元，同比下降4.31%。尽管2012年粗钢产量已经创下了历史新高水平，但其3.1%的产量增速，相比2011年8.9%、2010年9.26%的产量增速已经明显下滑，相比20032007年间16%至27%的产量增速更是不能同年而语。业内分析人士称，钢铁行业飞速发展的黄金年代已经结束，后期钢铁产量低速增长、钢厂生产由粗放型向集约型转化将成为大势所趋。2008年国际金融危机爆发以来，我国钢铁行业陷入了低谷。2009年2011年，大中型钢铁企业平均销售收入利润率由危机前2003年2007年的7%左右降低到3%左右。2011年第四季度以来，在国民经济和固定资产投资增速放缓的大背景下，钢铁企业的盈利能力大幅下降。2012年，全国规模以上工业企业实现利润同比增长5.3%，其中黑色金属冶炼及压延加工业同比下降37.3%，而大中型钢铁企业在吃掉自有矿山至少上百亿利润后仅实现利润15.8亿元，同比下降98.2%，销售利润率仅为0.04%。截至3月31日，在2012年十大亏损上市公司中，钢铁类企业占据了5席，亏损金额高达173亿元。在沪深两市中已披露年报或业绩预告、快报的29家钢企中，业绩出现亏损或预亏的企业达到了11家。其中鞍钢股份有限公司以高达41.57亿元的亏损额，再次位居上市钢企亏损榜榜首。亏损的另一个表象就是需求不振，钢材卖不出去，社会库存增加。中国钢铁工业协会的数据显示，3月钢材社会库存大幅上升，22个城市5大品种社会库存1556.5万吨，创历史新高，比2月份增加290.2万吨，环比增长22.9%，其中市场库存1414.6万吨，环比增长23.8%，港口库存141.9万吨，环比增长14.4%。由于产能过大，下游行业需求不足，钢材市场供大于求的矛盾十分突出。中钢协副会长兼秘书长张长富表示，在此状况下，钢材销售异常困难，价格大跌，致使企业之间竞争进一步加剧，特别是产品同质化竞争更加激烈，钢铁行业出现了自新世纪以来从未有过的困难。湖南大学工商管理博导张玲指出，我国的钢铁行业实际上已是处于全面亏损状态。中钢协指出钢铁行业存突出问题在今日举行的第四届中国钢铁规划论坛上，冶金工业规划研究院院长李新创向媒体表示，截止到去年底，中国已建成粗钢产能9.7亿吨，另有在建项目产能约2200万吨。总体来看，钢铁过剩产能高达2亿多吨。2012年，受国际经济下滑，我国经济增速下降，部分行业用钢量负增长，市场需求萎缩，钢价大降等不利因素的影响，钢铁行业出现了严重困难的局面。根据中钢协发布的报告显示，目前由2012年延续至今的钢铁业困境主要表现在以下几个方面。首先，下游市场需求不足，产能过大，钢价大跌，使钢铁行业陷入极度困难。2012年全国工业增加值比2011年增长10%，增速比2011年回落3.9个百分点；全国工业出口交货值增长7.1%，比2011年的增长16.6%回落9.5个百分点。铁路运输业完成投资同比仅增长2.4%；道路运输业完成投资增长6.6%，回落3.2个百分点；全国房地产开发投资增速回落11.7个百分点，特别是房屋新开工面积同比下降7.3%，而上年同期是增长16.2%；造船行业三大指标造船完工量同比下降21.45%、新接订单量下降43.65%、手持订单量下降28.66%。由于下游行业需求不足，产能过大，钢材市场供大于求的矛盾十分突出，钢材销售异常困难，价格大跌，致使企业之间竞争进一步加剧，特别是产品同质化竞争更加激烈，钢铁行业出现了自新世纪以来从未有过的困难。其次，进口铁矿石高价位，钢材低价位，吞噬了钢铁企业微薄的利润。2012年全年钢材价格长时间处于低位，但只要钢材价格稍有上涨，进口铁矿石便立即跟涨，且涨幅远远高于钢材价格。以2012年10月份为例，钢铁协会钢材价格指数环比仅上涨2.9%，但同期进口铁矿石订货价格比最低时(9月份第三周)却已上涨15.9%。钢材价格与进口铁矿石价格涨跌不同步，且进口铁矿石价格涨幅远远高于钢材价格的状况，吞噬了钢铁企业微薄的利润。这使钢铁企业采购进口铁矿石成为高风险的游戏，许多企业就是因为没有踩准点而陷入亏损。从2012年12月下旬至今年1月中旬短短20天时间，进口铁矿石价格由115美元/吨，上涨到159美元/吨，每吨上涨44美元，涨幅高达38%，按每吨钢生产需1.6吨铁矿石计算，相当于吨钢成本上升422元，而同时国内市场钢材价格仅上涨106元/吨左右。从铁矿石供求关系看，2012年12月和今年1月上中旬国内生铁产量均低于去年11月份的产量，钢产量没有增长，进口铁矿石也没有增加。可以判断此轮进口铁矿石价格暴涨，其原因根本不是供求关系发生大的变化，而完全是垄断市场人为拉高价格造成的。有的矿石供应商人为抬高矿价十分露骨，如1月16日矿价开始下探时，甚至某大矿商逆向高价购入矿石提高价格。再次，国家金融政策、赋税政策以及相关管理方面都对钢铁产业方面产生不利影响。2012年我国钢铁企业资金紧张，融资难、融资贵现状未得到改变。2012年钢铁企业资金紧张状况加剧，融资难度加大。2012年会员企业销售收入下降4.31%，银行贷款同比增长8.6%，财务费用同比上升了24.29%。会员企业资产负债率持续上升，到2012年末达到68.32%，同比上升1.83个百分点。高额税负以及地方不合理收费，进一步加重了钢铁企业负担。由于矿产资源税等税种调高导致企业税负增加，另有一些地方为保证税收不减少向钢铁企业超前征税。同时一些地方的不合理收费项目，给企业造成了沉重的负担，使企业苦不堪言。乱象丛生致钢铁业产能过剩陷困境钢铁行业的问题，并不是今天才发生的。湖南大学工商管理博导张玲表示，中国钢铁业表面现象是办企业挣不到钱，实质是产能盲目扩张，造成历史上罕见的产能过剩和超额库存，尤其是小钢炉，许多小钢炉被地方保护主义保护，瞒报未报。目前，我国钢铁工业陷入困难，除了与大的经济环境有关外，自身存在问题不容忽视,其中，最突出的是钢产量过高。中钢协会党委书记兼副会长刘振江表示，尽管我国钢铁行业比以往任何时候都认识到这个问题的严重性，但在金融危机后全球经济增速放缓时，我国钢产量不仅没有收住，还逆势而上，导致如今骑虎难下的局面。关于钢铁行业的产能过剩问题，中钢协副会长兼秘书长张长富认为，目前钢铁行业产能过剩问题是一种阶段性、结构性的产能过剩。阶段性过剩是因为钢铁产能与经济发展的速度、市场的需求高度相关。在目前经济需求放缓，用钢行业需求、国际市场需求减弱的形势下，钢铁产能呈现出阶段性过剩的状态。张长富表示，结构性过剩的主要表现是部分钢材品种出现了明显的供大于求。分析人士指出，由于我国钢铁行业很大程度上是由政府推动，每当政府需要实现经济增长时，扩大钢铁项目投资便成了政策的重要选择。即使是在2012年，经济结构调整已成大势所趋的背景下，钢铁行业仍上马了千亿级别的大型项目，并被作为稳增长的一个砝码而得到政府肯定。工信部原材料工业司副司长苗治民曾公开表示，从行业管理的角度讲，现行管理方法不适应行业发展要求。近年来，钢铁行业管理主要依靠行政审批，但在巨大的市场需求拉动下，企业更多注重规模扩张，致使钢铁产能逐年攀升，2012年高达约10亿吨，多年来通过行政审批手段严格控制产能收效甚微。钢铁工业是各地投资重点。由于缺乏统一规划，导致布局混乱，产能盲目扩张。苗治民还认为，行业公平竞争市场环境不完善催生了行业乱象。不同地区、不同企业在环保、质量、财税等方面执行标准不统一，缺乏公平竞争的市场环境。张玲表示，中国钢铁行业已陷入恶性的低水平扩张、产能过剩、产品结构不合理、行政干预严重、市场化改造不彻底、效率低下的怪圈。在地方保护主义和各种变相补贴的肥汤灌注下，体态日益走形，步履日益蹒跚。在行政操纵下，钢铁行业迟迟不能实现有效的兼并重组，不少钢企负责人深知越产越亏，却又不敢减产，因为有减产吃亏之忧。统计数据显示，我国钢铁行业企业众多，有炼钢能力的企业就有500家左右。张玲认为,钢铁行业的困境与钢企自身缺乏科学管理和市场预测有关。由于钢材市场反应比较迟钝，钢铁企业对于一些已经没有销售毛利甚至没有边际贡献的产品，没能够及时地进行调整，在产能过剩、需求放缓的市场环境下，势必进入越亏越干，越干越亏的怪圈。另外，有些钢铁企业明知产品卖不出价，却还要加大生产。对此，张玲分析，我国钢铁生产企业GDP产出约占国家GDP总量的8%，如果加上钢材贸易加工和流转所产出的GDP，约占国家GDP总量的10%。地方政府都不愿看到GDP大幅下滑，地方政府不容许钢铁行业大幅减产。淘汰落后产能化解钢铁业困境淘汰落后产能、破解产能过剩是解决我国钢铁行业的一项重要工作。4月11日，工信部在官网上发布消息称，钢铁业今年计划淘汰落后产能1044万吨，其中炼铁需要淘汰263万吨，炼钢淘汰781万吨。近年来国际上出现的这股反倾销反补贴潮流。分析人士认为，这是一些国家基于其一贯的贸易保护主义立场作出的举措，我国政府有必要在WTO原则下与其交涉。要解决我国钢铁行业面临的困境，根本的出路还是在于从自身寻找原因，寻求突破口。今年的1月31日，中国钢铁工业协会副会长兼秘书长张长富在钢协2013年第一次信息发布会上这样曾表示，关于钢铁业2013年发展，希望政府主管部门和全行业充分按照市场机制，努力做到扩大消费、严控新建、有序转移、推进整合、稳妥退出，逐步化解钢铁行业的产能过剩问题。张长富指出，2013年钢铁市场形势难以根本好转，钢铁行业仍然面临严峻挑战。除化解产能过剩外，钢铁行业要深刻总结我国钢铁工业发展的经验教训，探索钢铁工业创新发展的新思路、新模式；加强行业运行监测和行业自律，努力促进市场稳定；继续推进铁矿石现货交易平台工作。以往政府需要实现经济增长的目标时，扩大钢铁项目投资便成了政策的重要选择。但业内人士表示，期望完全用市场机制来解决产能过剩的问题已经不大现实。在一个成熟的市场环境里，解决这个问题的最有效手段便是由市场进行自我调节。但目前钢铁行业出现的问题，并不完全是市场自由竞争的结果。湖南大学工商管理博导张玲表示，因此期望完全用市场机制来解决产能过剩的问题已经不大现实。上世纪90年代，我国曾经对钢铁行业进行过以关停并转为主要措施的整顿，收到了一定的效果，保证了此后十来年钢铁行业的技术创新和效益提升。现在，钢铁行业需要新一轮关停并转，使这一行业重新走上科学发展的轨道。治疗中国钢铁行业的病症，唯有通过国家意志，这就是在"十二五"期间，坚决不再上新增产能，无论哪个省都不要再建；同时，国家要采取一致行动，对钢铁企业限产保价。张玲在接受媒体采访时表示，要通过兼并重组、优胜劣汰渡过难关的。张长富表示，2013年，钢协将积极配合国家发展改革委、工信部等有关部委，研究贯彻落实2012年中央经济工作会议提出的要充分利用国际金融危机形成的倒逼机制，把化解产能过剩矛盾作为工作重点的行业对策建议；把配合做好符合钢铁行业规范条件的钢铁企业审核工作作为化解产能过剩的重要抓手，认真摸清钢铁企业发展现状，为规范钢铁企业生产发展、淘汰落后产能等政策措施的制定提供依据；同时要密切配合工信部等做好关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见的相关工作，加强对钢铁企业兼并重组情况的调研，及时反映企业诉求。不过也有专家也提醒，虽然抑制产能是行业共识，但从近两年的实际情况看，通过行政手段减产只能适得其反，迫使市场采取非常手段应对。所以控制产能，在强化政府作用的同时，还要彻底放开市场竞争，特别是在近期行业大面积亏损之时，政府更应放手，让钢企完成优胜劣汰，并逐步升级。政府在此时不能起反作用。国务院发展研究中心产业部部长冯飞表示，行政力量的推动是钢铁产能过剩的一个原因。地方政府以土地、矿产资源、投资配套等极具诱惑力的手段吸引一些项目落地，最终造成产能过剩。 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