致同业务系统正式版说明书.pdf

致同业务系统使用说明手册 第 1 页 共 38 页 致同业务系统致同业务系统使用说明手册使用说明手册 致同业务系统使用说明手册 第 2 页 共 38 页 目录目录 1 1 使用手册说明使用手册说明 3 2 系统流程简介系统流程简介 3 3 3 登录方式说明登录方式说明 3 4 4 角色说明角色说明 4 5 5 操作说明及系统截图演示操作说明及系统截图演示 5 5 1 客户管理 5 5 2 约定书管理 8 5 3 项目管理 13 5 4 工时管理 18 5 5 报告管理 20 5 6 财务管理 30 致同业务系统使用说明手册 第 3 页 共 38 页 1 1 使用手册说明使用手册说明 本手册主要面向致同业务系统用户 介绍系统基本功能操作方法 注 注 请您使用请您使用 IE 浏览器访问浏览器访问致同业务致同业务系统 系统 2 系统流程简介系统流程简介 3 3 登录方式说明登录方式说明 1 内网单点登录 a 通过内网快速链接访问 致同内网 应用系统 业务管理系统 PMS 致同业务系统使用说明手册 第 4 页 共 38 页 b 通过链接地址访问 http pms gt 2 外网使用域账户登录 可使用您的域账户 邮箱 电脑用户名密码 登录系统 4 4 角色角色说明说明 致同业务系统使用说明手册 第 5 页 共 38 页 5 5 操作说明及系统截图演示操作说明及系统截图演示 5 1 客户管理客户管理 5 1 1 客户登记客户登记 1 菜单 客户管理 客户资料登记 2 操作权限 普通用户 3 操作说明 a 点击 新建 进入客户资料登记页面 b 填写客户信息 点击 保存 按钮 提交审核 致同业务系统使用说明手册 第 6 页 共 38 页 5 1 2 客户审核客户审核 1 菜单 客户管理 客户资料审核 2 操作权限 选定核定人 3 操作说明 a 点击 审核 进入客户资料审核页面 致同业务系统使用说明手册 第 7 页 共 38 页 b 填写 核定意见 点击 通过 或 退回 按钮 致同业务系统使用说明手册 第 8 页 共 38 页 5 1 3 客户查询及修改客户查询及修改 1 菜单 客户管理 客户管理 查询及修改 2 操作权限 合伙人 3 操作说明 a 填写查询条件 点击 搜索 点击 详细 查看详细信息 点击 修改 按 钮对客户信息进行修改 5 1 4 客户冻结客户冻结 恢复恢复 1 菜单 客户管理 客户管理 客户冻结 2 操作权限 合伙人 3 操作说明 a 填写查询条件 点击 搜索 查找要冻结 恢复的客户 点击 冻结 冻结客 户或 恢复 将已冻结的客户恢复 注注 已冻结的客户在约定书登记时不能被选择到 5 2 约定书管理约定书管理 5 2 1 约定书登记约定书登记 1 菜单 约定书管理 约定书登记 待核定约定书 2 操作权限 项目经理及以上级别用户 3 操作说明 致同业务系统使用说明手册 第 9 页 共 38 页 a 点击 新建 按钮 进入约定书登记页面 b 填写约定书信息 点击 保存 按钮 提交约定书审核 5 2 2 约定书审核约定书审核 1 菜单 约定书管理 约定书资料审核 待审核约定书 2 操作权限 选定核定人 3 操作说明 a 向右拖动滚动条 点击 审核 进入约定书资料审核页面 b 输入 核定意见 点击 通过 按钮通过约定书审核或点击 退回 按钮退 回约定书 致同业务系统使用说明手册 第 10 页 共 38 页 5 2 3 约定书文号盖章管理约定书文号盖章管理 1 菜单 约定书管理 约定书文号盖章管理 2 操作权限 约定书管理员 3 操作说明 a 选中要出文号的约定书 点击 生成约定书号 进入生成约定书文号页面 b 填写相关信息 点击 生成 按钮 生成约定书文号 填写盖章信息 点击 提 交 按钮完成约定书盖章登记 致同业务系统使用说明手册 第 11 页 共 38 页 5 2 4 约定书扫描件管理约定书扫描件管理 1 菜单 约定书管理 约定书扫描件管理 待上传 2 操作权限 部门秘书 3 操作说明 a 选中要操作的约定书 点击 扫描签订件上传 进入操作页面 b 上传签订件电子版 点击 保存 按钮暂存或点击 提交 按钮提交 5 2 5 约定书归档约定书归档 1 菜单 约定书管理 约定书归档 待归档 2 操作权限 约定书管理员 致同业务系统使用说明手册 第 12 页 共 38 页 3 操作说明 a 选中要操作的约定书 点击 约定书归档登记 进入操作页面 b 填写归档信息 点击 保存 按钮保存或点击 提交 按钮提交 5 2 6 约定书作废约定书作废 1 菜单 约定书管理 约定书作废 2 操作权限 约定书管理员 3 操作说明 a 查找要作废的约定书 点击 作废 进入操作页面 注注 已作废的约定书在登记项目的时候不能被选择到 b 填写 作废原因 点击 确定 按钮作废约定书 致同业务系统使用说明手册 第 13 页 共 38 页 5 2 7 约定书查询约定书查询 1 菜单 约定书管理 约定书查询 2 操作权限 项目经理及以上级别用户 部门秘书 约定书管理员 3 操作说明 输入查询条件 点击 查询 按钮 可查看查询结果列表 5 3 项目管理项目管理 5 3 1 项目登记项目登记 1 菜单 项目管理 项目列表 项目列表 2 操作权限 项目经理及以上级别用户 3 操作说明 a 点击 新建 按钮 进入项目登记页面 b 填写项目信息 点击 提交 按钮完成项目登记 注注 项目分类选择业务时 需选择约定书 填写各项项目信息 选择非业务 仅需填写项目负 责经理 项目合伙人 计划开始日期和计划结束日期即可 致同业务系统使用说明手册 第 14 页 共 38 页 5 3 2 3 1 2 项目人员申请项目人员申请 报备报备 1 菜单 项目管理 项目人员申请 2 操作权限 项目经理及以上级别用户 3 操作说明 a 点击 新建 按钮 进入项目登记页面 b 进行项目人员申请之前 可以先查看人员当前参与的项目状况 选择项目管理 模块下的项目人员状况查询页面 输入查询条件 系统自动列出选择人员的项 目状况 红色表示已经参与两个以上项目 黄色表示参与一个项目 绿色表示 当前空闲 用户可以点击红色或黄色背景色查看用户参与的具体项目 如下图 致同业务系统使用说明手册 第 15 页 共 38 页 c 人员状况报备 在项目人员申请 已核定列表页中 点击 报备 报备人员 实际在项目中的开始结束日期 5 3 3 3 1 3 项目人员核定项目人员核定 1 菜单 项目管理 项目人员核定 2 操作权限 项目管理办公室角色 3 操作说明 a 输入查询条件 查询要审核的项目人员申请 进入如下人员核定列表页面 b 选择要核定的人员 可以查看或直接核定 5 3 4 3 1 4 人员状况查询人员状况查询 1 菜单 项目管理 项目列表 项目列表 2 操作权限 项目经理及以上级别用户 3 操作说明 a 点击 查询页面 按钮 进入人员状况查询页面 致同业务系统使用说明手册 第 16 页 共 38 页 b 选择月份 职级 输入姓名后点击查询可按指定条件查询相关的人员信息 5 3 5 项目进度管理项目进度管理 1 菜单 项目管理 项目进度管理 项目完成率查询 项目状态查询 2 操作权限 项目经理及以上级别用户 3 操作说明 点击 项目完成率查询 菜单和 项目状态查询 菜单可以分别查看项 目完成率和项目状态 a 项目完成率查询 输入项目流水号 项目名称 选择项目三层类型 点击查询可看 到项目完成情况 5 3 6 3 1 6 项目完结登记项目完结登记 1 菜单 项目管理 项目完结管理 项目完结登记 致同业务系统使用说明手册 第 17 页 共 38 页 2 操作权限 项目经理及以上级别用户 3 操作说明 点击 添加 选择对应的项目 然后点击提交 进入项目完结核定流 程 5 3 7 项目完结核定项目完结核定 1 菜单 项目管理 项目完结管理 项目完结核定 2 操作权限 项目合伙人 3 操作说明 a 点击 核定 链接 进入项目完结核定页面 b 填写信息 点击 确定 按钮 致同业务系统使用说明手册 第 18 页 共 38 页 5 4 工时管工时管理理 5 4 1 工时登记工时登记 1 菜单 工时管理 工时登记 2 操作权限 普通用户 3 操作说明 a 点击日期两侧向左 向右 按钮可选择登记工时的日期 以周为 单位 系统会将您参与的未完结项目全部列出 注注 参与项目为项目经理或项目合伙人已将您申请到项目中 且您所在的业务管理办公室已经 通过了该申请 每天累计工时不能超过 24 小时 b 点击 修改 按钮 进入工时编辑页面 填写工时后点击 提交 按钮提交工 时 注注 提交后的工时 在项目经理审核之前可以修改 致同业务系统使用说明手册 第 19 页 共 38 页 5 4 2 工时一级工时一级审核审核 1 菜单 工时管理 一级审核 2 操作权限 项目负责经理 3 操作说明 a 选中要核定的工时记录 根据实际情况填写核定后工时 点击 审批 按钮完 成工时一级审核 注注 项目负责经理按天按项目工作内容审核工时 5 4 3 工时二级工时二级审审核核 1 菜单 工时管理 二级审核 2 操作权限 项目合伙人 3 操作说明 a 选中要核定的工时记录 根据实际情况填写核定后工时 点击 审批 按钮完 成工时二级审核 注注 项目合伙人按天按项目审核工时 同一员工同一日期同一项目所有工作内容的工时须都通 过一级审核 项目合伙人才能看到并审批该员工该项目当日的工时 5 4 4 工时三级工时三级审审核核 1 菜单 工时管理 三级审核 致同业务系统使用说明手册 第 20 页 共 38 页 2 操作权限 部门主管合伙人 3 操作说明 a 选中要核定的工时记录 根据实际情况填写核定后工时 点击 审批 按钮完 成工时三级审核 注注 部门主管合伙人按天审核工时 同一员工同一日期所有工时须都通过二级审核 部门主管 合伙人才能看到并审批该员工当日的工时 5 4 5 工时统计工时统计 1 菜单 工时管理 工时统计 工时日报表 员工月度工时 部门项目月度汇总表 部门 月度工时明细 2 操作权限 人事用户 3 操作说明 设定统计条件 点击 查询 按钮 查看统计报表 5 5 报告管理报告管理 5 5 1 报告登记报告登记 1 菜单 报告管理 报告登记 我登记的报告 2 操作权限 项目成员 注注 项目成员为项目经理或项目合伙人已申请到项目中 且被申请人所在的业务管理办公室已 经通过了该申请 3 操作说明 a 点击 新建 按钮 进入报告登记页面 b 填写报告信息 点击 保存 按钮完成报告登记 致同业务系统使用说明手册 第 21 页 共 38 页 5 5 2 报告复核报告复核 报告复核流程如下 报告类型 风险级别 复核流程 操作权限 A 上传初稿 报告拟稿人 项目经理初稿复核 项目负责经理 项目合伙人初稿复核 项目合伙人 质量控制技术复核人初稿复核 质量控制技术复核人 质量控制复核人初稿复核 质量控制复核人 上传正式稿 报告拟稿人 质量控制技术复核人正式稿复核 质量控制技术复核人 质量控制复核人正式稿复核 质量控制复核人 B 上传初稿 报告拟稿人 项目经理初稿复核 项目负责经理 项目合伙人初稿复核 项目合伙人 质量控制技术复核人初稿复核 质量控制技术复核人 上传正式稿 报告拟稿人 质量控制技术复核人正式稿复核 质量控制技术复核人 致同业务系统使用说明手册 第 22 页 共 38 页 C 上传初稿 报告拟稿人 项目经理初稿复核 项目负责经理 项目合伙人初稿复核 项目合伙人 上传正式稿 报告拟稿人 项目合伙人正式稿复核 项目合伙人 1 菜单 报告管理 报告复核 2 操作权限 项目负责经理 项目合伙人 质量控制复核人 质量控制技术复核人 3 操作说明 以下以 A 类报告复核流程为例进行系统操作说明 a 报告初稿上传 i 在报告登记页面 查找到要上传报告初稿的报告 选中 点击 报告附件 上传 进入报告附件上传页面 ii 上传报告初稿 选择 文件类别 为 初稿 点击 提交复核 按钮 将报告初稿提交复核 致同业务系统使用说明手册 第 23 页 共 38 页 致同业务系统使用说明手册 第 24 页 共 38 页 b 项目经理初稿复核 i 在报告复核页面 选中要复核的报告 点击 审核 进入报告审核页面 ii 填写 复核意见 上传附件 选择附件类型 点击 通过 按钮 c 项目合伙人初稿复核 完成承诺已复核声明 参照 d 质量控制技术复核人初稿复核 参照 致同业务系统使用说明手册 第 25 页 共 38 页 e 质量控制复核人初稿复核 参照 f 上传正式稿 i 在列表筛选条件中输入查询条件 核定状态 选择 待部门核定 找到 待上传正式稿的报告 选中 点击 报告附件上传 进入报告附件上传页 面 ii 在报告附件上传页面 文件类别 选择 正式稿 参照 g 质量控制技术复核人正式稿复核 参照 正式稿可以 通过 或 退回 通过进入下一复核流程 退回则退回到上传正式稿 h 质量控制复核人正式稿复核 参照 g 质量控制技术复核人正式稿复核 5 5 3 报告要报告要号号 1 菜单 报告管理 报告要号 待出文号报告 2 操作权限 部门秘书 3 操作说明 a 选中要生成文号的报告 点击 生成报告文号 进入生成报告文号页面 b 点击 生成 按钮 生成报告文号 5 5 4 盖章与防伪标盖章与防伪标 1 菜单 报告管理 盖章与防伪标 待盖章报告 2 操作权限 报告管理员 3 操作说明 a 选中要盖章的报告 点击 报告盖章 进入报告盖章页面 致同业务系统使用说明手册 第 26 页 共 38 页 b 填写盖章信息 选择防伪标 点击 提交 按钮 5 5 5 报告签领报告签领 1 菜单 报告管理 报告签领 待出报告登记 2 操作权限 项目负责经理 3 操作说明 a 选中要出报告登记的报告 点击 出报告登记 进入出报告登记页面 b 填写出报告信息 点击 保存 按钮 5 5 6 报告报备报告报备 1 菜单 报告管理 报备管理 未报备报告 2 操作权限 项目成员 3 操作说明 a 点击报告的 报备 链接 进入报告报备页面 致同业务系统使用说明手册 第 27 页 共 38 页 b 填写报告报备信息 点击 报备 按钮 完成报告报备 5 5 7 报告归档报告归档 1 菜单 报告管理 报告归档 待归档报告 2 操作权限 项目负责经理 3 操作说明 a 点击 添加纸质文档 链接 进入报告归档登记页面 b 填写报告归档信息 点击 保存 按钮 致同业务系统使用说明手册 第 28 页 共 38 页 5 5 8 报告归档核定报告归档核定 1 菜单 报告管理 报告归档核定 2 操作权限 项目合伙人 3 操作说明 a 选中要核定报告归档记录 点击 审核 进入报告归档核定页面 b 填写 核定意见 点击 确认 按钮 5 5 9 报告归档确认报告归档确认 1 菜单 报告管理 报告归档确认 2 操作权限 档案管理员 3 操作说明 a 选中要确认的记录 点击 归档确认 链接 进入归档确认页面 b 填写归档确认信息 点击 归档 按钮 完成报告归档 致同业务系统使用说明手册 第 29 页 共 38 页 5 5 10 报告查询报告查询 1 菜单 报告管理 报告查询 2 操作权限 项目经理及以上级别用户 部门秘书 3 操作说明 a 点击 高级查询设定 设定查询条件 点击 执行查询 按钮 查看查询结 果 5 5 11 报告作废报告作废 1 菜单 报告管理 报告作废管理 未作废 2 操作权限 报告管理员 3 操作说明 a 点击 作废 进入报告作废页面 填写 作废原因 完成报告作废 致同业务系统使用说明手册 第 30 页 共 38 页 5 6 财务管理财务管理 5 6 1 项目费用项目费用登记登记 1 菜单 财务管理 项目费用登记 2 操作权限 普通用户 3 操作说明 a 点击 新建 按钮 进入项目登记页面 b 填写项目费用报销信息 点击 提交 按钮 注注 只能选择您参与过且尚未完结的项目 项目经理或项目合伙人已将您申请到项目中 且已 由项目管理办公室审核通过 c 提交的信息会列在费用登记页面 可以通过点击 修改 按钮进行修改 致同业务系统使用说明手册 第 31 页 共 38 页 d 也可以点击 打印 按钮打印出费用信息 e 可以点击 详细内容 按钮 5 6 2 项目合伙人项目合伙人核定核定 1 菜单 财务管理 项目合伙人核定 2 操作权限 项目合伙人 3 操作说明 a 勾中需要核定的费用登记 点击 核定 按钮 进行核定 5 6 3 管理合伙人核定管理合伙人核定 1 菜单 财务管理 管理合伙人核定 2 操作权限 管理合伙人 3 操作说明 a 选中要核定的费用记录 点击 审核 按钮 弹出审核意见页面 b 填写审核意见 选择出纳 然后确定 致同业务系统使用说明手册 第 32 页 共 38 页 5 6 4 财务核定财务核定 1 菜单 财务管理 财务核定 2 操作权限 财务人员 3 操作说明 a 选中要核定的费用记录 点击 报销 按钮 b 在弹出页面上选择 报销日期 和 领款人 然后点击 提交 按钮 c 可以通过点击 详细内容 查看 费用记录的详细信息 致同业务系统使用说明手册 第 33 页 共 38 页 5 6 5 项目费用作废项目费用作废 1 菜单 财务管理 项目费用作废 2 操作权限 合伙人 3 操作说明 a 选择需要作废的项目费用记录 点击 作废 按钮 在弹出页面填写作废信 息 确定后作废费用记录 b 选择需要取消作废的费用记录 点击取消作废按钮 可以取消作废 5 6 6 账单登记账单登记 1 菜单 财务管理 账单登记和发送 2 操作权限 项目经理 3 操作说明 a 点击 新建 按钮 进入账单登记页面 致同业务系统使用说明手册 第 34 页 共 38 页 b 填写完账单信息后点击确定后 可以选择送审 进行审核 注意 账单内容处填写的金额总和 和 该页面中的项目的所有待收金额总和需要相等 否则提交不了 5 6 7 账单核定账单核定 1 菜单 财务管理 账单核定 2 操作权限 合伙人 3 操作说明