2019年2月经管会大庆机构汇报

2月经营管理分析会 FebruaryBusinessManagementAnalysisConference 汇报人 苑宇汇报时间 2019 3 2 2019 目录 CONTENTS 2月份工作总结SummaryofFebruary swork 3月份工作计划MarchWorkPlan 工作沟通Workcommunication 01 章节PART 2月份工作总结 2月业务盘点 FebruaryBusinessInventory 哈尔滨中兴股权投资基金管理有限公司HarbinZhongxingEquityInvestmentFundManagementCo Ltd 小结 2月大庆一区基金业务到账78万 年化57万 标准76 2万 增值业务折标6 21万 累计标准业务82 41万 达成率82 41 本月关单人力7人 标准人力4人 大庆一区一直缺乏大单突破 2月无3个月产品 综上两点 运营建议3月依然以中长期业务为基础导向 部分工作时间侧重大客户积累 KPI盘点 KPIInventory 哈尔滨中兴股权投资基金管理有限公司HarbinZhongxingEquityInvestmentFundManagementCo Ltd 小结 2月大庆一区关单人力7人 其中10 20万以上有4人 按照总部2月方案 已达成转正人员标准人力标准 6个月以上产品占比92 本月新增客户较少 由于2月到期业务仅40万 4个客户 过年客户资金周转 故无续投业绩 人力盘点 Manpowerinventory 哈尔滨中兴股权投资基金管理有限公司HarbinZhongxingEquityInvestmentFundManagementCo Ltd 小结 截止2月末大庆区域业务端人力11人 经纪人12人 职能端2人 合计25人 2月人力新增1人并当月完成标准业绩 14万 3月目前待上岗人力2人 3月主要面向保险公司挖掘增员目标 结合总部人力增员方案 力争新增一支团队 丰满人力架构 已转正7人 新增 经纪人 1人 当月离职1人 当月转正0 转正率64 满编率58 二月大庆现有人力11人 市场活动盘点 Inventoryofmarketactivities 哈尔滨中兴股权投资基金管理有限公司HarbinZhongxingEquityInvestmentFundManagementCo Ltd 小结 大庆区域2月共计举办活动3场 均为理财说明会 以签单为目的性质的活动 到场人数11人 签单金额58 4万 标准业绩 本月活动整体较好 客户多为有效客户 本月2个营业处的个产也比较成功 客户促成后均签单 3月新增开放日活动 旨在宣传公司储备客户 高产会 二处个产 2019 02 16 到场客户7人 签单44 2万 2019 02 25 到场客户2人 签单6 5万 一处个产 2019 02 27 到场客户2人 签单7 7万 工作亮点及不足 Jobhighlightsanddeficiencies 哈尔滨中兴股权投资基金管理有限公司HarbinZhongxingEquityInvestmentFundManagementCo Ltd 1 没有退出内购2 差18 没有完成总部下达的月度任务3 续投业务占比为0 不足 运用2月整体考核业务打7折 推动月度标准人力 同时引导客户以及业务员将产品期限向长期业务进行转化 亮点 02 章节PART 3月份工作计划 业务计划目标分解 Businessplanobjectivebreakdown 哈尔滨中兴股权投资基金管理有限公司HarbinZhongxingEquityInvestmentFundManagementCo Ltd 人力发展目标分解 Breakdownofhumandevelopmentobjectives 哈尔滨中兴股权投资基金管理有限公司HarbinZhongxingEquityInvestmentFundManagementCo Ltd 增员详细规划 Breakdownofhumandevelopmentobjectives 哈尔滨中兴股权投资基金管理有限公司HarbinZhongxingEquityInvestmentFundManagementCo Ltd 1 2月份已经沟通过的增员继续沟通面试 再次确定是否能够办理入职手续 储备人力 借助总部 人力增员 方案 动员在职业务员的内部推荐 同时再次沟通身边缘故资源 双管齐下 缘故及内部推荐 大量发展经纪人队伍 因为不占用总部固有的资源 扩大团队张力 经纪人 工作节奏 行事历 WorkingRhythm Calendar 哈尔滨中兴股权投资基金管理有限公司HarbinZhongxingEquityInvestmentFundManagementCo Ltd 活动一 3月8号 中爱女神 兴福双节 送花 电话问候等 活动二 3月12号 携手中兴 涂色地球 植树节开放日 活动三 3月16日 增员沙龙 开放日 活动四 3月20号 新人班 活动五 3月23号 产说会 以成交为目的 活动六 3月30号 老带新赠礼