硕士论文-中国软件产业市场竞争力分析.pdf

对外经济贸易大学 硕士学位论文 中国软件产业市场竞争力分析 姓名 刘丽梅 申请学位级别 硕士 专业 国际贸易学 指导教师 朱明侠 20070501 摘要 在当前的知识经济信息时代 经济增长不再直接取决于资源 资本 硬件技 术的数量 规模和增量 而是更多依赖知识或有效信息的积累和利用 知识经济 是以科技创新的速度 方向决定成败的经济 纵观世界产品市场 智能的物化产 品早已登上了经济发展的舞台 智能商品和智能服务大放异彩 而与智能密切相 关的快速扩张的软件早已成为夺目的朝阳产业 软件产业对信息高速公路的建设 乃至社会进步 世界经济增长的贡献举世瞩目 作为高科技软件产业的代表 美 国微软公司因此成为世界最具影响力的企业 所以大力发展中国软件产业 也成 为我国实施 科技兴贸 战略的重要举措之一 随着经济全球化的加速发展 我国加入W T O 后 更多的国际软件企业进入国 内市场 我国软件企业面临着国内市场和国际市场的双重挑战 企业国际化发展 战略是发展自我 提升综合竞争力的选择 中国软件企业如何走国际化道路 经济全球化和中国加入世贸组织 W T O 不仅给中国经济带来发展的机遇 而且也带来了全方位的挑战 在 国民经济和社会发展第十一个五年规划 中 中央强调国家将从政策 资金等多方面给予中国软件产业以大力支持 促进其快 速发展 那么 作为中国经济发展的战略性产业 中国软件产业如何抓住机遇 迎接挑战 从而以科技进步带动中国经济稳步 持续增长 使我们国家跻身世界 强国之林 这是全社会关注的一大课题 也是作者希望深入探讨的课题 所以 作者选 择中国软件产业这个具体视角 透过对其市场竞争力的分析 提出了提升中国软 件产业国际竞争力的几点举措 相信研究的结论在当前的知识经济时代 在高科 技信息产业中具有一定代表性和某种程度的通用性 一定会对实际业务部门起参 考作用和实用价值 本文引用波特的竞争优势理论 根据钻石模型的各个要素来分析中国软件产 业的市场竞争力 首先从成长历史 国家政策 经济环境 发展现状等几个方面 介绍概况 然后通过与居于中国软件产业前列的美国 R 本 印度软件产业的对 比 找出我们的差距 提出提升中国软件产业市场竞争力的具体方法 最后指出 中国软件产业必须不断提高其市场竞争力才能发挥后劲优势 抓住历史机遇 赶 超先进国家 居于世界领先地位 I I A b s t r a c t W h i l ec u r r e n tk n o w l e d g ee c o n o m i ci n f o r m a t i o ne r a E c o n o m i ci n c r e a s i n gd o n to n l y d e t e r m i n e db ya b s o l u t ev o l u m eo fr e s o u r c e c a p i t a l h a r d w a r ea n dt h e i rp i l eI l p i ti s m o r ed i r e c t l yr e l yo nk n o w l e d g eo re f f e c t i v em e s s a g e a c c u m u l a t i o na n dh o wt ou s e t h e m T h es t e pa n dd i r e c t i o no ft e c h n o l o g yi n n o v a t i o nd e t e r m i n ew h e t h e rS u c c e s so r f a i l u r eo fe c o n o m i ca c t i v i t i e si nk n o w l e d g ee c o n o m ya g e S e e i n gt h ew h o l ew o r l d b u s i n e s sm a r k e t i n g i n t e l l i g e n tp h y s i c a lp r o d u c tw e n tu p o nt h es t a g eo fe c o n o m i c d e v e l o p m e n t i n t e l l i g e n tm e r c h a n d i s e sa n di n t e l l i g e n ts e r v i c ea r ea l s ot a k i n gb r i l l i a n t e f f e c t so nw o r l db u s i n e s s a c t i v i t i e s Q u i c k l ye x p a n d i n g s o f t w a r e i n d u s t r y a c c o m p a n y i n gw i t hi n t e l l i g e n c eh a v eb e c o m e m o s tb r i l l i a n ta n dr i s i n gi n d u s t r y I n f o r m a t i o n s p e e d w a yb u i l d i n g s o c i e t yi m p r o v e m e n t a n dw o r l de c o n o m i c d e v e l o p m e n th a v eg o t t e n ag r e a tb e n e f i tf r o ms o f t w a r ei n d u s t r y F o re x a m p l e M i c r o s o f tC o m p a n y r e g a r d i n ga sr e p r e s e n t a t i v eo fh i g h t e c hs o f t w a r ei n d u s t r yi nU S h a v eb e e nb e c o m em o s tp o w e r f u lm u l t i n a t i o n a lc o m p a n yi nt h ew o r l db u s i n e s s a c t i v i t i e s S oa c t i v e l yp u s h i n gC h i n e s es o f t w a r ei n d u s t r yi sb e c o m i n gt h eo n eo f v a r i o u s i m p o r t a n ta c t i v i t i e st or e a l i z et h ep o l i c yo f t e c h n o l o g yb l o s s o m i n g b u s i n e s s F o l l o w i n gm o r eq u i c kd e v e l o p i n go fw o r l de c o n o m i cg l o b a l i t y m o r e i n t e r n a t i o n a l s o f t w a r ee n t e r p r i s e se n t e ri n t ot h en a t i o n a lm a r k e t i n gc o m p e t i t i o na f t e rc h i n ae n t e r e d t h eW T O n a t i o n a ls o f t w a r ee n t e r p r i s e sh a v et of a c i n gt h ed o u b l ec h a l l e n g ec o m i n g f r o mi n t e m a la n di n t e r n a t i o n a lm a r k e t i n g e n t e r p r i s ei n t e r n a t i o n a ld e v e l o p i n gs t r a t e g y i sac h o i c eo fs e l f d e v e l o p i n ga n du p g r a d ei n t e g r a t e dc o m p e t i t i v e h o wt or e a l i z e i n t e m a t i o n a l E c o n o m yg l o b a l l ya n de n t e r i n gW T O t h e s ea c t i v i t i e sd o n to n l yb r i n gt h ec h a n c eo f C h i n e s ee c o n o m i cd e v e l o p m e n t b u ta l s ow h o l ep o s i t i o nc h a l l e n g e I np a p e ro f T h e g o v e r n m e n th a v ef o c u s e do np r o v i d i n gp o w e r f u ls u p p o r tf o rC h i n e s es o f t w a r ei n d u s t r y f r o mt h ep o l i c y c a p i t a la n dS Oo nt o p u s hC h i n e s e s o f t w a r ei n d u s t r yq u i c k e r d e v e l o p m e n t T h e nr e g a r d i n ga ss t r a t e g i ci n d u s t r yi nC h i n e s ee c o n o m i cd e v e l o p m e n t C h i n e s es o f t w a r ei n d u s t r yh o wt og r a s po p p o r t u n i t yt of a c et h ec h a l l e n g et om e e tt h e a i mt h a ta c ta st h eo n eo f w o r l d w i d ep o w e r f u lc o u n t r i e sa r r i v eC h i n e s ee c o n o m ys t a b l e 1 1 1 g r a d u a l l ye n h a n c et h r o u g ht e c hi m p r o v e m e n t T h ei s s u ei sab i gt a s kf o rC h i n e s ew h o l es o c i e t ya l s oi sa u t h o rh o p et o d e e p l y i n v e s t i g a t e a u t h o rc h o o s e C h i n e s es o f t w a r ei n d u s t r ya ss p e c i f i cp r o j e c t w a n tt o a n a l y z ei t sm a r k e t i n gc o m p e t i t i o nt ob r i n go u ts e v e r a lm e t h o d st ou p g r a d eC h i n e s e s o f t w a r ei n d u s t r yi n t e m a t i o n a lc o m p e t i t i o n I nc u r r e n tk n o w l e d g ee c o n o m i ca g et h e r e l a t i v er e s e a r c h e dc o n c l u s i o nh a v es o m er e p r e s e n t a t i o na n du n i v e r s a l i t yi nh i 曲一t e c h i n f o r m a t i o ni n d u s t r y i ta l s oh a st h er e f e r e n c e df u n c t i o na n dt h ea c t u a lv a l u ef o r p r a c t i c a ls e r v i c ed e p a r t m e n t sa n da c t i v i t i e s T h i sp a p e ri n t r o d u c e sP o r t e r Sc o m p e t i t i o nt h e o r y a c c o r d i n gt ov a r i o u se l e m e n t si n d i a m o n dm o d e lt oa n a l y z ec o m p e t i t i v ep o w e ro fC h i n e s es o f t w a r ei n d u s t r y F i r s t l yt h e a r t i c l ep r e s e n tt h eg e n e r a ls i t u a t i o nf r o mn a t i o n a lh i s t o r y g o v e r n m e n tp o l i c y e c o n o m i c e n v i r o n m e n ta sw e l la sd e v e l o p i n gs i t u a t i o n t h e nt r yt of i n do u tC h i n e s es o f t w a r e i n d u s t r yg a pt h r o u g hc o m p a r i n gw i t hl e a d i n gU S A J a p a na n dI n d i as o f t w a r ei n d u s t r y a n db r i n gt h es p e c i f i cm e t h o d sh o wt ou p g r a d eC h i n e s es o f t w a r ei n d u s t r ym a r k e t i n g c o m p e t i t i o n A tt h ee n do ft h ea r t i c l e i ta l s op o i n to u tt h a tC h i n e s es o f t w a r ei n d u s t r y h a v et og r a d u a l l ya d v a n c eo w nm a r k e t i n gc o m p e t i t i o nt od e v e l o pC h i n e s es o f t w a r e i n d u s t r y h o wt ou t i l i z et h el a t t e ra d v a n t a g et og r a s ph i s t o r i co p p o r t u n i t yt oo v e r t a k e a d v a n c e da n dm a t u r es o f t w a r ei n d u s t r ym a r k e t i n g t ol i eo nt h ew o r l d w i d el e a d e r s h i p o f s o f t w a r ei n d u s t r y I V 致谢 本文在撰写的过程中 得到了对外经济贸易大学朱明侠教授悉心的指导和帮 助 朱老师渊博的学识 严谨的研究作风和乐观的处世风格 为我树立了榜样 在此表示忠心的感谢 同时 本文还借鉴了许多著名专家学者的著作 得到了很 多同窗学友的帮助 在此一并表示感谢 一 刖青 知识经济时代发展最快的是信息产业 信息技术已成为经济发展的主要手段和工 具 在全球G D P 中 已有2 3 以上产值与信息产业 有关 例如 美国的制造业在国内 生产总值的比重从1 9 8 0 年的2 1 下降到1 9 9 5 年的1 2 近十几年来 全球信息产 业日益扩大 信息产业的销售额1 9 8 2 年为2 3 7 0 亿美元 1 9 9 0 年为6 4 0 0 亿美元 到 2 0 0 0 年已超过1 0 0 0 0 亿美元 成为世界第一大产业 近五六年来 全球信息产业持续 增长 2 0 0 6 年信息产业的销售额为2 5 0 0 0 亿 继续保持世界第一大产业的地位 软件 产业2 作为信息产业最重要的代表 因国际互联网I n t e r n e t 对人类社会和人们生活的 深刻影响 也越来越成为世界市场中备注关注的焦点 可以毫不夸张地说 软件产业 是信息产业的灵魂 信息技术的发展加快了经济全球化的进程 软件产业目前为全球 化程度最高的产业 经济全球化使国际问技术贸易同益频繁 软件贸易作为技术贸易 的重要组成部分 占国际贸易的比重日趋增长 因此 作者认为 研究国际贸易学与 软件产业结合起来 具有十分重要意义 针对中国软件产业市场竞争力分析对于中国 对外贸易的研究颇具现实意义 软件产业是国民经济和社会信息化的基础性 战略性产业 在十五期间 在我们 国家 鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策 鼓励和信息化建设的带动下 我国软件产业的政策环境不断改善 增长速度明显加快 我国软件出口发展迅速 软 件产业对经济社会发展的作用逐步增强 但总体上看 我国软件与美国 欧洲 日本 及印度软件产业相比规模普遍偏小 技术创新能力不强 软件出口市场份额依然非常 低 缺乏国际竞争力 2 0 0 6 年是我国第十一个五年规划的歼局年 关系行业发展的重大工程建设取得 积极进展 软件和集成电路产业着重抓重点项目 抓产业基地建设的验收工作 国家 从政策 资金等多方面给予支持 促进其快速发展 2 0 0 7 年是我国第十一个五年规划的关键年 继续发展我国软件行业 振兴我国 I T 产业 实施科技兴贸战略 依然是政府 企业 学者 行业人士的共同目标 本文引用波特的竞争优势理论 对于如何提升中国软件产业的市场竞争力以及以 1 蚝期以米 田惭 学术界对竹息产业范畴的认识并不统一 按照戈国 商业周刊 2 0 0 3 年的分类方法 可将信息 产业分为以下八类 计算机及外隔破备 半导体 软件 网络业 凼特网公r d 信息服务和f 占息产品转售及批发 商 电信垃备 电信服务 2 按照固阳 惯例 软件产业包括软件产品和软件服务阿人部分 参见原颜军 姜运政的 我国软件产业发展的几 个肇本概念问题研究 载 中国工业经济 2 0 0 2 年第8 期 l 何种模式发展中国的软件产业发表了自己的观点 二 竞争优势理论和中国软件产业概况 一 竞争优势理论 在国际贸易竞争学的当代竞争理论中 迈克尔 波特 M i c h a e lP o r t e r 的国家 竞争优势理论占据主导地位 迈克尔 波特 M i c h a e lP o r t e r 是美国著名管理学家 经济学博士 哈佛大学 商学院教授 并兼任世界上许多大公司和政府机构的咨询顾问 是当今世界有关竞争 策略与国际竞争力方面的权威之一 随着世界贸易体制的建立与完善 经济全球化的深入发展 李嘉图所建立起来的 比较优势理论受到挑战 逐步被竞争优势理论取代 波特在其 竞争战略 一书中提出赢得竞争优势的三种战略 即成本领先战略 差别化战略 目标集聚战略 在其 竞争优势 一书中 波特创立了价值链理论 认 为企业竞争优势的关键来源是价值链的不同 成本领先战略赢得的是低层次的竞争优 势 差别化战略和目标集聚战略赢得的是高层次的竞争优势 成本领先战略的低成本 竞争优势的来源通常有如下几个方面 较低的劳动力和原材料成本等特殊的资源优 势 其它竞争者使用较低的成本也能够取得的生产技术和生产方法 发展规模经济 而差别化战略的产品差异竞争优势和目标集聚战略的特定客户竞争优势则建立在通 过对设备 技术 管理和营销等方面持续的投资和创新而创造更能符合特定客户需求 的差异型产品和差异化服务上 差别化战略和目标集聚战略之所以赢得的是高层次的 竞争优势主要是因为 1 与低成本竞争优势相比 成功的差异型和特定客户竞争优 势通常能够为企业带来更高的收益因而代表更高的生产率水平 2 与低成本竞争优 势相比 差异型和特定客户竞争优势更难被竞争对手模仿从而更有可能在长期中保持 下去 为了创造高层次的竞争优势 企业唯一的选择是进行持续的投资和创新 因此 一个有利于企业的持续投资和创新的环境对企业创造高层次竞争优势来说是至关重 要的条件 在国家竞争优势理论中 波特提出的 钻石体系 模型正是对这种投资和 创新环境的描述 具体来说 钻石体系 包括四种主要因素 参见图1 它们分别 是 1 生产要素 包括初级的生产要素 一般的人力资源和天然资源 和被创造出 2 来的生产要素 包括知识资源 资本资源和基础设施 2 需求条件 包括国内需 求的结构 市场大小和成长速度 需求的质量 需求国际化的程度等各个方面 3 相关产业和支持性产业的表现 包括纵向的支持 企业的上游产业在设备 零部件等 方面的支持 和横向的支持 相似的企业在生产合作 信息共享等方面的支持 4 企业战略 企业结构和竞争对手 包括企业的经营理念 经营目标 员工的工作动机 同行业中竞争对手的状况等方面 图1 迈克尔 波特的 钻石体系 资料来源 迈克尔 波特著 国家竞争优势 中译本 北京 华复山版社 2 0 0 2 在上述四种因素之外 还存在两种因素也可能影响企业的竞争优势 这两种因素 就是政府和机会 政府可以通过自己的活动来影响钻石体系四种核心因素中的任何一 个方面 从而达到影响企业竞争优势的目的 另一方面 新的需求 新的技术出现等 机会因素则为落后企业追赶先进企业提供了最佳的时机 不过 波特通常认为 在其 钻石体系模型中 四种核心因素的作用是不可替代的 如果没有四种核心因素的存在 和相互配合 单纯政府的影响和机会的出现通常并不会使企业取得竞争优势 这是因 为 机会是 可遇不可求 的 另一方面 政府的影响虽然可观 但 政府本身并 不能帮助企业创造竞争优势 通过其 钻石体系 模型 波特解释了一个国家的企业 或行业 如何取得持久 的国际竞争能力 从软件产业来看 研究软件产业的竞争优势也体现为研究上面钻石模型的四大要 素 3 生产要素 由于软件产业是一个智力型产业 靠的是人力资源和智力资源 因此 软件产业的生产要素主要集中在人的要素和知识要素两方面 人的要素主要包括人才 数量 人才结构两块 而知识要素则包括了科技基础 科技竞争力 知识产权 专利 数 标准等方面的综合 大学及研究机构 培训机构 需求条件 包括中国软件产业国内需求的结构 市场大小和成长速度 需求的质 量 需求国际化的程度等各个方面 相关产业与支援产业 包括国家在相关与支援产业的国际竞争力以及提供创新与 升级的优势 软件产业的相关和支援产业包括了电子产业 半导体产业 家电产业 计算机产业 信息化和电子政务 数码产品业 通信产业 互联网产业 现代物流产 业 传统产业等等 企业战略 结构与竞争状态 国家状况与所处的时空背景 会创造一种强大的趋 势 关系到企业如何创造 组织和管理 以及竞争的本质 研究软件产业的企业战略 结构和竞争状态主要包括软件产品 经营状况 盈利能力 企业规模 研发实力 市 场定位 发展历程 经济环境 产业链定位等等 二 中国软件产业发展历程 从2 0 世纪七十年代末至今 中国软件产业的发展历程大致可分为萌芽期 起步 期 进入期和发展期四个阶段 第一阶段 萌芽期 二十世纪7 0 年代 8 0 年代初 1 9 7 8 年 以计算机工业管理局的成立为标志 我国的计算机工业真正开始登上了 历史的舞台 在此期间 中国计算机服务公司 中软前身 中国计算机软件公司 中 国计算机系统集成公司等相关公司相继成立 对于中国的软件产业而言 有着非常重 大的意义 第二阶段 起步期 二十世纪8 0 年代初 8 0 年代末 二十世纪八十年代初 中关村出现在人们的视野里 由于科研要面向经济 要服 务于经济观念深入人心 许多科研院所的研究员们也纷纷走向市场 许多提供代理销 售 增值服务 应用软件开发的公司如同雨后春笋般纷纷成立 中国软件行业协会等 相继成立 中国的软件产业开始了面向市场 面向客户的转变 第三阶段 进入期 二十世纪9 0 年代初 9 0 年代末 九十年代初 为了发挥集群优势 中国的软件产业开始了集群式的发展 与此同 4 时 一系列会字工程的建立 更触动了软件在各个方面的应用 2 0 0 0 年随着国务院 1 8 号文件颁布 软件产业获得了更好的发展环境 更大的发展空间 中国软件产业的 发展全面提速 第四阶段 发展期 进入二十一世纪2 0 0 0 年至今 进入了2 0 0 0 年以后 中国的软件企业丌始进入网络软件时期 互联网和软件网 络营销大规模兴起 中国软件出口逐渐增加 中国软件走出国门 从2 0 0 3 年丌始 I B M 微软 O r a c l e 等跨国公司纷纷加快在中国软件市场的本地 化进程 本地化可以给跨国公司带来两方面的收益 一是通过人才本地化降低公司运 营成本 二是更加了解目标市场的需求特点 软件业跨国公司的本地化策略一般覆盖 了产品本地化 市场本地化 企业员工本地化 技术支持本地化 合作伙伴本地化等 三 中国软件产业经济环境 自改革开放以来 我国的国民经济保持着1 0 左右的增长速度 在这种高速发展 的势头下 为软件产业的发展提供了一个非常好的发展空间 目f i f 我国软件产业以平 均超过3 0 的速度增长 软件和信息技术在国民经济和社会各领域得到广泛应用 成 为推动产业结构调整 产业技术改造的重要基础和支撑 极大地推动了我国信息化建 设进程 软件产业正逐渐成长为国民经济发展的重要动力和支柱性产业 随着计算机等相关产业与支援产业市场总额以及G D P 的增长 我国软件产业增长 速度更加加速我国软件产业在G D P 中所占比例明显上升 如图2 所示 图2 软件市场总额占G D P 的比重 资料来源 参见 中国软件产业分析报告 德明顾问2 0 0 4 年 四 中国软件产品市场资源 市场资源是最宝贵的战略资源 也是我国发展软件产业的根本优势 中国正处于 经济大发展时期 随着各行各业信息化要求的提高 中国国内市场需求将继续扩大 现代物流 交通 现代农业 交通 制造 通信和半导体等领域都是软件产品市场资 源 同时 经济全球化 世界贸易新体制以及我国的科技兴贸战略也鼓励中国软件企 业走出国门 直面世界软件市场 积极参与国际竞争 扩大软件出口 五 中国软件产业主要政策 二十世纪九十年代初 我国政府开始加强软件产业的投入力度 从多方面为软 件产业创造良好的发展坏境 国家努力为软件产业发展提供良好的政策环境 2 0 0 0 年国务院发布了 鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策 国发 2 0 0 0 1 8 号 以下简称1 8 号文件 以振兴软件产业为指导思想 政府制定了发展软件行业 的一系列的目标 坚持开放 扩大出口 积极参与国际合作与竞争 强调对人才的培 养及一系列鼓励政策 税收及保护政策 为认真贯彻落实1 8 号文件 进一步明确发展目标 采取切实有效措施 尽快提高 我国软件产业的总体水平和国际竞争力 2 0 0 2 年国务院办公厅转发国务院信息化工 作办公室等9 部门联合制定的关于 振兴软件产业行动纲要 2 0 0 2 年至2 0 0 5 年 国办发 2 0 0 2 4 7 号 以下简称4 7 号文件 明确提出 鼓励各行业内的软件开发 部门转变经营机制 走社会化 专业化 企业化的发展道路 T k 中国软件产业发展现状 十五期问 在国务院1 8 号和4 7 号文件等产业政策的有力推动下 我国软件产 业发展迅速 对国民经济和社会发展的影响 渗透作用日益增强 具体表现在产业规 模和影响力持续扩大 企业管理和创新能力不断增强 核心软件技术和产品取得较大 进展 软件产品和软件服务市场不断扩大 软件出口持续增长 走出去 步伐明显 加快 附图3 和表1 况明 2 0 0 1 年2 0 0 2 年2 0 0 3 年2 0 0 4 年2 0 0 5 年 1 2 0 9 0 6 0 3 0 0 图3 2 0 0 1 年一2 0 0 5 年软件出口发展情况 资料来源 2 0 0 5 年我国软件产业发展评述 中华人民共和国信息产业部 经济运行 h t t p m i i g o v c n 表12 0 0 1 2 0 0 5 年中国软件出口占产业总额的比例 单位 亿元 软件产业总额软件出口额出口额所占百分比 2 0 0 1 焦 7 9 66 075 2 0 0 2 矩 1 1 0 0 1 2 41 1 3 2 0 0 3 芷1 6 0 01 6 51 0 3 2 0 0 4 正 2 4 0 02 3 29 7 2 0 0 5 正3 0 0 03 3 l1 1 0 资料来源 中国软件之窗w W W c s i a o r g a l l 2 0 0 5 年我国软件出口发展状况及机遇利挑战 中国软件行业协会副理事长兼秘书kf i I 电山 另外 随着国务院1 8 号文件 4 7 号文件等产业政策的不断落实 软件人才队伍 不断壮大 人才质量不断提升 产业基地建设成效显著 示范和带动作用突出 软件 产业发展的良好社会环境正在形成 国家软件和集成电路产业公共服务平台建设取得 进展 中外共建的三个软件实验室现已对行业丌展服务 藏文等少数民族语言文字软 件开发取得新的进展 网络游戏产业与先进文化产业融合互动发展 游戏软件日渐丰 富 网络游戏市场每年以5 0 的增长率高速增长 2 0 0 4 年全国网络游戏市场规模近3 5 亿元 同时带动I T 通信 运营 媒体及出版等相关产业达2 5 0 亿元3 三 中国软件产业与其他国家软件产业的比较 3 参见中华人民共和囝信息产业部h t t p w w w m i ig o v c l 我围软件产业发展现状 7 巧加 日加幅们5 0 一假州翠一 一 中国软件产业的宏观市场环境 从软件应用的市场角度来看 全球软件产业分四个市场区域 并已形成北美 欧 洲 亚太三大市场板块 美国软件市场发展最为成熟 代表了世界软件市场和技术发 展的方向 如图4 图4 全球软件应用市场分布 资料来源 中国软什产业分析报告 德明顾问2 0 0 4 年 在全球软件产业分工体系中 全球软件出口市场形成四大战略阵营模式 在全球 的软件出口市场中 美国为霸主型位居第一阵营 爱尔兰 日本 以色列重视软件应 用技术 紧密跟随占据第二阵营 印度以其独特的特点出口导向型占据软件出口第三 阵营 我国目的尚属于跟随在印度之后的第四阵营 在全球软件市场 美国 同本 爱尔兰 印度等不同的国家都发挥着自身的竞争 优势 美国掌握着全球软件产业的核心技术 标准体系 游戏规则及产品市场 日本 及欧洲国家在方案集成 部分应用及嵌入式软件开发方面有一定的优势 印度等一些 发展中国家主要占领了劳动密集型软件定制加工和系统维护市场 拥有稳定 庞大的 客户市场资源 在全球的软件产业链分工体系中 上述各国都有了比较成熟的产业定 位市场 中国的软件产业已进入产业链的低端市场 但目前尚未形成较大规模 中国 软件产业在拉动内需的基础上要紧跟国际市场接轨 二 中美软件产业对比 1 软件历史和概况比较 美国独立软件业始于2 0 世纪5 0 年代 较中国软件产业的萌芽期早将近3 0 年 1 9 4 9 年 府启动S A G E 4 防空项目 雇佣了当时全国仅有的1 2 0 0 名软件工程师中的7 0 0 人 编写代码超过1 0 0 万行 总开支达8 0 亿美元 类似这些项目成为美国的 程序 员大学 并使得美国成为当时世界软件业的主角 在这个过程中 美国软件以渐进 的方式 通过商业与技术的联袂 在一个极具美国特点的产业环境下成长起来了 美国是世界上最大的软件生产国和出口国 已经形成完整而成熟的产业链 成为 国际软件产业的主要源头 中国软件产业处于全球软件出口市场的第四阵营 虽然经 过二十多年的发展 已进入产业链的低端市场 但目I j 尚未形成较大规模 美国拥有规模各异的软件公司8 万多个 其软件业的年增长率为1 8 世界5 0 0 强软件公司前l O 位中的8 个公司总部都设在美国 企业竞争激烈 企业创新能力强 拥有领先的技术储备 制定产业标准的控制力 门类齐全的软件产品和完善的服务体 系 美国软件公司占据了世界2 3 以上的软件市场 美国是信息产业的发源地 软件 产业已成为美国经济中增长最快和最具活力的部分 美国的软件产值 几乎占了全球 软件市场的四成 其平均增长率几乎是其他产业的3 倍 中国共认定软件企业l 万多家 软件产业以3 0 以上的增长速度持续高速发展 软件产业通过改造传统产业 提高其生产经营效率 带动产业升级 拉动经济增长 目前 中国软件产业已成为出口创汇和财政收入的重要来源 在世界市场占有一席之 地 中国软件产业占世界软件产业总额的比重也逐步提高 2 0 0 0 年为1 2 4 2 0 0 3 年增加到2 5 8 2 0 0 6 年增长到3 中国软件产业仍处于发展期 尚未成熟 美国软件企业主要提供通用软件产品 美国品牌产品占据高端系统软件 数据库 软件的绝大部分市场份额 我国软件企业的产品绝大多数集中在应用及专用软件领 域 从事通用软件开发与销售的企业不足1 0 中国品牌产品在E R P 和财务管理软件 行业应用领域占据优势 软件产业创新节奏快己成为该领域一大突出特点 在这个竞争极为激烈的领域 要取得成功必须具备在极短的周期内不断推出新一代产品的能力 而要做到这一点就 42 0 世纪中期 荚国为r 自身的安伞 在荚国奉十北部和加拿人境内 建市了一个半自动地面防空系统 简称 S A G E 系统 5E R P E R P 为E n t e l 口n 鸵R e s o u r c oP l a n n i n g 的缩写 中文翻详为 企业资源计划 企业资源计划E R P e n t e r p r I s cr e s o u r c e s p l a n n i n g 一词足由G a n n c r G r o u pI n c 咨咖顾问与研究机构于2 0 世纪9 0 年代初提j 来的 G G I 提 jrE R P 概念及j E 内涵 面向供需链的管理 E R P 界定内容超越r M R P l l 信息集成 范l 司型为广阔 并且支持动态航挡 支持多行业 多地鹾 多模 或混合止 E R P 具何强人的系统 J J 能 灵活的 麻用环境和实时控制能力 是制造业朱米信息时代的一种管理信息系统 E R P 足日前企业管理信息系统中I 分流 行的一种形式 大多数的E R P 系统n 争血解决企业在供销存 财务 计划 质量 制造等核心业务问题方血均能 起到良好的作用并产 效益 9 离不开源源不断的研发投入的支持 美国研发投入最多的1 0 家公司中的5 家是I T 和 软件公司 中国软件企业通过引进国际先进技术并经过吸收和消化 并且根据市场需 求不断创新 软件产业的研发创新力度正在不断加强 但是自主创新的产品主要用于 低端市场领域 中国软件产业的研发投入受限于市场需求 2 政策比较 美国政府在法规完善 资金投入 环境优化 人才培养等方面给予软件产业大力 的支持与扶植 以软件园区建设来充分发挥软件产业的集群效应 如美国的硅谷和软 件谷 但一般来说 美国政府没有为本国软件产业的发展提供特殊的倾斜政策 而软 件产品生存 发展主要依赖于企业自身的R D 研发 投入 为保持R D 投入 美 国软件企业从美国政府那里争取到了 永久性研发税优惠 美国国内税收法第4 1 部分中规定的 研究与试验税优惠 为美国公司在税收年实际的研究支出提供了2 0 的税收减免 中国软件产业起步较晚 国家在政策给予较大倾斜 由政府主导的政策 资助以 及软件园区建设 成为推动中国软件产业快速发展的催化剂 前文所述的1 8 号和4 7 号文件是具有影响力的主要政策 3 软件人才结构和培养机制对比 美国重视对各层次软件人才的培养 如程序员 项目分析师 程序设计师 应用 人员等 几乎所有的高等院校和社区学院都有软件基础教育 高等院校中的研究生教 育侧重系统软件理论的教育 为高校的教学和研究以及大公司输送从事软件研究和项 目人才 一般大的软件公司都设有自己的培训部门或中心 他们主要根据市场和公司 的需求培养各个层面软件人才 参加培训不仅可以获得证书还可以获得学位 因此美 国软件人才的继续教育发展很快 中国在软件人才培养方面 国家先后建立了3 5 所软件学院和3 5 所软件职业技术 学院 在积极丌展学历教育的同时 还充分发挥社会力量办学的积极性 大力推进软 件人才培训 使我国软件人才队伍不断壮大 人才质量不断得到提升 2 0 0 4 年我国软 件行业从业人员已超过7 0 万人 另有约4 0 万软件人员在社会各领域从事与软件应用 研究与教学相关的工作 但是 我国高等院校及各类培训机构每年有几十力I 软件相关专业毕业生 在软件 人才总体供不应求的形式下 仍有很多软件专业毕业生找不到工作 说明我国的软件 1 0 人才培训结构与市场需求明显脱节 例如 游戏软件开发人才是目前软件人才市场的 新宠 目前我国仅有很少数高校有针对性地开设了游戏软件专业 中国软件人力资源主要来源于高校及科研机构 即国内各类高校的正规毕业生 各类职业技术与中等专业学校 高校自学考试及其开设的在职培训班 社会上开设的 私立或民办的计算机培训学校 归国创业的软件人才所占比例很小 这恰恰是中国当 前软件人才培训层次结构不合理的主要原因 即软件人才的供应渠道单一 过于依赖 高校的正规教育机构 这一方面造成软件从业人员知识结构 学历结构单一 另一方 面在限制中国软件人才绝对数量增长的同时 也造成软件人才层次不清晰 制约软件 人才结构进一步优化 三 日本软件产业特点介绍和对比 我国与日本在地理位置上相邻 语言和文化方面有相似之处 能够很好地满足其 需要 近年来 对同的软件外包占据中国软件出口业务6 0 以上的市场份额 所以 对于同本软件产业特点的研究也是近年来我们重点关注的课题之一 1 软件加工 满足内需 日本把软件业当成软件工厂来发展 日本把软件看成是一种附加值 把软件的开 发作为工厂生产可以循环的一个过程 而没有在中问加入更多的创新 日本在几年以 前很少有纯粹的软件公司 特别是很大的软件公司 规模并不大 闩本以硬件带动软 件发展 其软件属于嵌入式的 松下 东芝 日立 索尼 富士通等跨国公司都有自 己的软件公司 他们研发的软件产品往往随着企业的各类产品 通信 计算机 家电 精密电子设备等 出口世界各地 但他们很少把软件作为独立产品放到市场去经过用 户的考验和试用 日本软件产业是依靠国内巨大的软件市场快速发展的 在物流 交通 制造 通 信和半导体等领域对企业级软件需求很大 其国内软件市场需求仅次于美国 如东芝 富士通 N E C 等大公司下面都有各自的软件工厂 根据客户的要求定制开发 成立一 个个项目组 这跟美国的做法完全不一样 美国就是做标准产品 然后卖到全世界 包括它的服务也是标准化 同本的软件现在主要针对的是国内市场 在国际市场上占 的份额很小 中国软件产业出口额近几年来以3 0 左右的速度增长 但软件产业出口额占软件 产业总额的比例仍在1 0 左右 所以中国软件产业目前也是以内需为主 并且软件产 品以应用和专用为主 在国内的财务 行业应用领域占据优势 2 调整软件发展方向 2 0 0 0 年以来 同本政府充分认识到其产业政策特别是信息产业政策中存在的问 题 为加速信息产业发展和信息化进程 通过制定 I T 立国 和 e J a p a n 战略 日 本I T 战略 等 不断加强和完善以促进信息产业发展为中心的产业政策 据日本信息服务产业协会的调查显示 今后日本信息服务企业将在以下四个领域 重点投入人力物力 应用于骨干业务的信息服务系统的开发 战略应用软件的开 发 使用于电子商务交易的系统开发 企业间连接系统的开发 中国软件产业经过近3 0 年的发展 在国家产业政策的有力推动下 产业规模和 影响力正逐步扩大 目前正致力于构筑核心能力 加强科技和软件产品创新 扩大软 件产品和软件服务市场 扩大软件出口和国际影响力 3 人才培养快速适应经营环境 同本企业培养软件人彳 的特点是 企业经营策略随着经济环境的变化而不断调 整 人才培养也为适应经营环境的要求而开展 软件人才培养的课程随着经营战略的 变换而逐步丰富和完善 在人才培养方面 无论是经营管理人才培训 还是专业技术 人员培训 或是生产技能培训 都普遍增设了软件方面的课程 企业的经营是重视自 主性的集团企业经营 人才培养也由各个独立的培训机构承担 既有自主 又有协作 各个公司形成了一整套别具特色的人才培养系统 企业在经营中非常重视研发 在人 才培养方面也自始至终地贯彻了这一经营思想 中国软件产业在人才培养方面经过3 0 年的发展 也取得了一定的成绩 但是相 对日本软件产业 中国的软件人才培训结构与市场需求明显脱节 人才供应渠道单一 不能快速适应经营环境 四 中印软件产业竞争力对比 1 软件出口和概况比较 印度的软件业属于外向型的产业 以外包服务为主 软件企业对于促进印度的出 口起了十分重要的作用 自1 9 8 0 年起 印度的软件出口到今天已经经历了二十多年 其软件与I T 外包产业 面对全球1 0 0 多个国家和地区 6 0 以上出口到美国 在英语 国家市场上占有重要位置 在1 9 9 1 年至2 0 0 2 年之间 印度软件业的年均增长率达4 5 从而成为软件与I T 外包产业大国 印度拥有一批软件出口龙头企业 印度排名前三 1 2 家的软件企业 T a t a I n f o s y s W i p r o 公司 出口额之和超过2 0 0 3 年中国软件出口总 额 印度有8 家软件企业出口超过l 亿美元 欧洲 英国 德国和法国是印度技术外 包的三大市场 其他重要的外包出口目的地包括意大利 芬兰 瑞典 荷兰和瑞士 中国软件出口额逐年增长 但软件出口额占软件产业总产值的比重平均为1 0 左 右 中国软件产品市场以内需为主 从出口额分布来看 对日软件出口占主导地位 对欧美市场的拓展潜力很大 但中国公司处于起步阶段 美国占据