太阳能光伏产业市场调查报告.doc

太阳能光伏产业市场调查报告调查人：杜勇慧一、 太阳能行业政策及前景分析近年来，欧洲一直保持作为太阳能光伏发电全球领先的地位，有两个以上的世界太阳能光伏发电装机容量的三分之一。 Germany, which is one of the largest market for solar PV deployment as well as the leading producer of solar cells and modules, along with new markets like Spain, Italy, France, and Portugal have further strengthened the position of the European market.德国，是世界上部署的最大的太阳能光伏市场，以及太阳能电池和组件，以及像西班牙，意大利，法国新市场的领先生产商，和葡萄牙也进一步加强了欧洲市场的地位。德国占据半壁江山，欧洲其他国家的份额也达到35%至40%，整个欧洲发货量占英利总产量的85%以上。（一）国内太阳能行业政策 2009年，为落实国务院节能减排战略部署，财政部、住房和城乡建设部近日出台了一系列政策和意见，加快太阳能光电技术在城乡建筑领域的应用。1、光伏屋顶计划2009年3月份，按照太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法，政府将对符合条件的太阳能光电建筑应用示范项目给予20元/Wp的补贴。据从事太阳能光伏生产的保定英利集团的一位人士介绍，该补贴的幅度比较大，大约能覆盖生产成本的30%-50%，这将大大降低太阳能光伏发电成本，有助于太阳能光伏利用技术的推广。据了解，光伏发电应用主要分为三类，一是居民安置于屋顶用于发电，二是城市商业光伏幕墙，此外为大规模的光伏发电。财政部称，“太阳能屋顶计划”示范工程主要在大中城市推进太阳能屋顶、光伏幕墙等光电建筑，在农村则支持离网式发电，实施送电下乡。但此次暂行办法明确表示，将优先支持学校、医院、政府机关等公共建筑应用光电项目。周涛认为，这说明目前政府只是希望通过补贴公共建筑的太阳能光伏项目，起到对社会的示范作用，而不是通过补贴拉动商业需求。 补助资金支持项目要求达到单项工程应用太阳能光电产品装机容量不小于50kWp，这意味着单个项目的补贴资金将达到100万元以上，实际上也将个人用户排除在补贴范围之外。 具体补贴将在2009年补助标准原则上根据与建筑结合程度、光电产品技术先进程度等因素分类确定。而且，以后年度补助标准将根据产业发展状况予以适当调整。 目前国际上对于光伏产业的补贴共有两种模式，一种是德国模式，通过提高光伏发电上网电价补贴；第二种为美国模式，采取抵税法案，光伏项目可享有30的税收抵免。 2、金太阳政策根据可再生能源法、国家中长期科技发展规划纲要、可再生能源中长期发展规划和可再生能源发展专项资金管理办法（财建2006237号），中央财政从可再生能源专项资金中安排部分资金支持实施金太阳示范工程。金太阳示范工程综合采取财政补助、科技支持和市场拉动方式，加快国内光伏发电的产业化和规模化发展，以促进光伏发电技术进步。财政补助资金支持范围包括：利用大型工矿、商业企业以及公益性事业单位现有条件建设的用户侧并网光伏发电示范项目；提高偏远地区供电能力和解决无电人口用电问题的光伏、风光互补、水光互补发电示范项目；在太阳能资源丰富地区建设的大型并网光伏发电示范项目；光伏发电关键技术产业化示范项目，包括硅材料提纯、控制逆变器、并网运行等关键技术产业化；光伏发电基础能力建设，包括太阳能资源评价、光伏发电产品及并网技术标准、规范制定和检测认证体系建设等；太阳能光电建筑应用示范推广按照太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法（财建2009129号）执行，享受该项财政补贴的项目不在本办法支持范围，但要纳入金太阳示范工程实施方案汇总上报；已享受国家可再生能源电价分摊政策支持的光伏发电应用项目不纳入本办法支持范围。财政补助资金支持的项目必须符合以下条件：已纳入本地区金太阳示范工程实施方案；单个项目装机容量不低于300kWp；建设周期原则上不超过1年，运行期不少于20年；并网光伏发电项目的业主单位总资产不少于1亿元，项目资本金不低于总投资的30%。独立光伏发电项目的业主单位，具有保障项目长期运行的能力；项目必须达到以下技术要求：光伏发电产品及系统集成具有先进性，采用的光伏组件、控制器、逆变器、蓄电池等主要设备必须通过国家批准认证机构的认证，并网项目满足电网接入相关技术标准和要求，配置发电数据计量设备，并正常运行。由财政部、科技部、国家能源局根据技术先进程度、市场发展状况等确定各类示范项目的单位投资补助上限。并网光伏发电项目原则上按光伏发电系统及其配套输配电工程总投资的50%给予补助，偏远无电地区的独立光伏发电系统按总投资的70%给予补助。光伏发电关键技术产业化和产业基础能力建设项目，给予适当贴息或补助。（二）09年光伏业总结及前景分析 2009年，全球光伏产业的整体走势可以用先抑后扬来概括，整个上半年由于金融危机的最重影响，产业景气度可谓惨淡之极。进入下半年，随着全球经济的组件转暖，再加上各国政府大力推广太阳能政策的拉动效应渐多，光伏产业呈现了强势的复苏态势。中投顾问能源行业首席研究院董谦指出，截止目前，国内主要光伏厂商已经相继公布2009年全年业绩，而其中的一大变化便是，相比于2008年，大多数厂商的出货量都有大幅度的提升。无锡尚德2009财年显示，该年度公司总净营收达16.933亿美元，太阳能产品总装运量年比增长42%至704兆瓦。英利绿色能源2009年业绩也显示，2009年全年公司太阳能元件销售量为525.3兆瓦。而2008年盈利光伏组件销售量为281.5W.另外，晶澳太阳能财报显示，2009年公司总交货量为509兆瓦，这与2008年的交货量相比有着83.8%的增幅。天合光能2009年4季度财报显示，2009年全年该公司太阳能元件出货量近399MW,较2008年增长了98.5%。董谦指出，几大龙头厂商2009年出货量的大幅提升，应该是中国光伏企业整体竞争力提升的直接反映。而在2009年全球光伏市场容量增长有限的情况下，中国光伏厂商的市场份额继续攀升已成定局。应用材料公司首席技术官马克平博士，对于太阳能光伏业务来说，2009年的国际金融危机并没有带来太多的影响。2009年太阳能光伏电力市场的下降主要是由西班牙太阳能产业出现泡沫所致。由于西班牙对德国模式的照搬照抄，尤其是政府的扶持和补贴，导致产能过剩市场出现泡沫。西班牙上马过多的太阳能光伏项目是由于该国日照条件比德国强得多，另外这个国家有很多代开发的土地。由于他们在太短的时间过度建设，使他们很快超过了德国的产业规模。2008年，西班牙超过德国成为全球第一大太阳能光伏市场。马博士说：对此，我们得出的教训就是，太阳能光伏政策的制定一定要从分考虑本国国情，因地制宜地计量和实施。对于中国来说，我认为要小心谨慎地展开工作，不要武断地一刀切，不然就回重蹈西班牙的覆辙。我认为中国政府在制定产业政策时也必须采取谨慎态度。中国的太阳能光伏市场看起来比较小，但是成长很快。我认为今年中国的太阳能产业有可坑成为世界的前五强之一，3年内中国会成为世界的前三强之一，5年之后中国很可能成为世界第一。二、 市场情况（一） 从世界范围看，太阳能发电机组产能情况德国西班牙日本韩国中国全球2008年2511MW1500MW230MW/40MW5500MW2009年2.5GW500MW480MW500MW/4000MW2010年2.6GW/5000MW/190MW8600MW（二）国内太阳能光伏产业概况：江苏：2009年，江苏省光伏产业以无锡尚德为龙头，常州天合光、南京中电光伏等近30个与光伏相关的企业应运而生，规模居全国首位，太阳能电池产量占全国的70、占世界总产量的23以上，电池转换效率居世界前列。江西：2009年下半年，江西省南昌市和新余市签署经济社会发展战略合作框架协议，在光伏、绿色能源、电动汽车等低碳产业发展领域加强合作，做大做强江西光伏产业，打造光伏产业基地。根据协议，双方将进一步加强在工业产业方面的对接合作。一是在光伏产业方面，依托江西赛维LDK，通过错位发展，集成建设，延伸产业链，打造光伏产业基地。其中，新余市重点发展硅料、多晶硅片及其他配套产品，全力打造光伏上游产品基地，南昌市重点发展薄膜电池、太阳能电池模组及其他配套产品，全力打造光伏中下游产品基地。西藏：西藏各类太阳能光电设施总容量达9000千瓦，太阳能光伏发电装机总容量居全国第一，太阳能产品已广泛在农牧民中推广应用。西藏是我国太阳辐射能最多的地区，年均日照在3000小时以上，发展光伏电站具有得天独厚的优势。西藏已建成各类光伏电站近400座，其中包括目前世界上海拔最高的太阳能光伏电站海拔5600米的双湖北措乡电站、目前国内最大的太阳能光伏电站那曲安多县100千瓦电站、目前世界上海拔最高的风、光互补电站海拔5200米的安多县岗尼乡电站。（三）中国主要光伏厂家概况：1、 多晶硅原料厂家：公司名称产能/年地址备注LDK16000吨江西新余经济开发区柳新工业园中能硅业科技发展有限公司18000吨江苏徐州经济开发区2、 硅棒、硅片厂家：公司名称产能/年地址备注LDK1000MW江西新余经济开发区柳新工业园全球最大的多晶硅片供应商晶科能源有限公司500MW江西上饶市上饶经济开发区江苏顺大集团300000000片（750MW）扬州经济开发区3、 电池片厂家：公司名称产能/年地址备注无锡尚德太阳能电力有限公司（洛阳）240MW河南省洛阳市涧西区中电电气（南京）光伏有限公司150MW南京市江宁开发区晶澳太阳能有限公司1000MW河北宁晋晶龙大街晶龙工业园晶科能源有限公司300MW浙江省海宁市浙江鸿禧太阳能180MW浙江省平湖市新仓镇童车路浙江天晶新能源科技有限公司25MW温州经济技术开发区江苏顺风光电有限公司50MW江苏省常州市武进区雪堰工业集中区内4、 电池组件厂家：公司名称产能/年地址备注苏州阿特斯820MW世界第三无锡尚德太阳能电力有限公司（无锡）1000MW中国江苏无锡无锡高新技术开发区长江南路17-6上海太阳能科技有限责任公司120MW上海市闵行区申南路555号晶科能源有限公司200MW浙江省海宁市赛维LDK太阳能高科技有限公司2000MW江西新余经济开发区柳新工业园多晶电池片5、 电站项目：公司名称产能/年地址备注赛维LDK光伏科技工程有限公司60MW苏州筹备，暂无外需徐州协鑫光伏电力有限公司20MW徐州市贾汪区青山泉镇（四）内蒙古主要太阳能光伏厂家概况：1、 多晶硅原料厂家：公司名称产能/年地址内蒙古神舟硅业有限责任公司4500吨呼和浩特市金桥开发区内蒙古大陆多晶硅太阳能产业集群有限公司2500吨托克托工业园东区2、 硅棒、硅片厂家：公司名称产能/年地址内蒙古晟纳吉光伏材料有限公司3400万片（85MW）呼和浩特金川开发区内蒙古中环光伏材料有限公司72万片（2MW）呼和浩特金桥开发区内蒙古山晟新能源有限责任公司2400万片（60MW）包头市萨拉齐3、 电池片厂家：公司名称产能/年地址备注内蒙古日月太阳能科技有限责任公司100MW包头市萨拉齐与山晟一家，筹备中4、 组件厂家：公司名称产能/年地址备注内蒙古日月太阳能科技有限责任公司100MW包头市萨拉齐与山晟一家，筹备中5、 电站项目：公司名称产能/年地址备注内蒙古日月太阳能科技有限责任公司50MW包头市萨拉齐与山晟一家，筹备中First Solar30MW鄂尔多斯2010年6月第一期示范项目内蒙古神舟光伏电力有限公司5MW呼和浩特市土左旗筹备中内蒙古巴彦淖尔光伏电站项目10MW杭锦后旗筹备中三、 电池片供应情况（一）价格情况销售价代工价125S/165直径156S/180直径125S/165直径156S/180直径硅片16元/片27-28元/片/电池片10元/W3.6元/W组件12-13/W/以125S/165直径的硅片计算：一般每一片125S/165直径的硅片可以做成2.5W的电池片那么直接采购一片这样的电池片的话是10*2.5=25元如果采购硅片外发加工的话，16+3.6*2.5=25元以156S/200直径的硅片计算：一般每片156S/200直径的硅片可以做成3.8W的电池片那么直接采购电池片的话一片电池片需要10*3.8=38元如果采购硅片外发加工的话：27+3.6*3.8=40.68元从以上计算结果看，买硅片代加工为电池片要比直接采购电池片的价格高一些，但是以上计算只供参考，因为电池片的销售价格和代工价格会随着电池片的质量差别有所变化，以上的计算结果并不固定。最好的核算方法是：从每家供应商采购少量电池片做完实验后进行核算。（二）电池片供应量情况公司名称5月份可采购量做大量采购的时间合作方式备注海润暂无限量/2.5W以下，采购少量适宜做实验2.5W以上的自用，不卖晶澳1万片以内7月份直接购买/晶科可挤出少量，不定/直接购买/日月科技不定/直接购买正在调试设备，4、5月份投产中电/7月份直接购买/天晶新能源5月份有余量，不定5月份直接购买/江苏顺风光电有限公司少量样片可以9月份，120MW新线直接购买/台湾Sunrise有余量，但还没有确定/直接购买/代工以前没有做过实质的业务，没有把握小结：1、 现在市场上需要的单晶电池片规格主要是125S/165直径、156S/180直径的。2、 就目前来看，采购电池片比较紧张，大部分大厂已经签订长单至7月份，甚至更久。但是很多企业同意挤出少量样片与我们做实验。大概每家1万片的样子。所以5月份的时候，每家采一点，以上这些供应商可以采到5-10