企业公司工厂销售合同评审、售后服务管理制度流程规定.doc

企业公司工厂销售合同评审、售后服务管理制度流程规定 销售合同评审、售后服务管理制度流程规定 一、销售合同签定评审流程 二、售后服务管理流程 三、正式订单管理规定销售订单分为国内销售订单和国外销售订单，国内订单国内订单由销售人员在每月25日前将客户下月生产计划转化成公司订单以公司客服人员电话跟进合同执行情况客服根据客户反馈信息情况等问题进行归类问题汇总到生产部生产部通知经营单位，由经营单位负责落实解决方案将处理结果反馈到行管部审核确认处理结果客服归档保存售后服务管理流程说明为了规范销售管理和提升销售量，对业务员的行为规范管理，合同执行落实情况等。 进一步维护公司的利益及提高公司形象，提高品牌与推广。 加强与客户间的沟通，一切为经营服务的原则。 销售拟定合同文本连同评审表交回公司销售部评审员对合同评审主管负责人审核修正总经理确认审批财务部确认款项到位合同存档备案评审员到办公室盖章合同评审流程责任1销售部负责合同条款法律风险的评审，负责合同商务条款的评审。 2财务部负责合同收款、发票等财务的评审。 3.为了确保重大合同的准确评审，销售部应联合、财务部、生产部，对于合同金额较大的合同进行充分讨论，形成一致意见后，再由相关人员在合同评审表上签字确认。 4评审结论包括 （1）合同条款通过，由相关负责人签字确认后交到销售员让客户签字； （2）合同条款审核部通过的，具体条款存在哪些问题需要进行修正的，或需要寻找新客户重新进行谈判的。 书面形式汇报给公司销售部，销售部由专人将国内客户订单进行汇总并报主管部门经理、副总、总经理签字批准形成国内月销售计划。 国外销售国外销售订单由销售员对客户每月的生产计划进行分析，然后制定销售订单，在每月25日前填写好国外发运计划（格式附后）报给销售部，销售部由专人进行统一汇总并报副总、总经理签字批准形成国外月销售计划。 月底由销售部协同公司生产部对国内外月销售计划进行分析，安排生产形成生产计划。 在生产计划安排之后，项目负责人员要密切关注客户的计划变化，如有变化应以书面形式及时通知销售部及相关部门并进行计划的追加或消减。 四、物流和库存管理物流管理物流负责部门国内物流由销售一部负责，销售一部由专职发运人员进行发运。 国外物流由销售二部负责，由专职发运人员进行发运。 发运指令形成发运指令是由生产部协销售部对各部的信息反馈情况和成品库存情况进行分析，由销售部下达发运指令。 外销产品物流台帐销售部负责对每个国外OEM项目分别建立从出厂至目的地（即到货港口或仓库）这一过程建立台帐，内容包括客户名称、项目名称、轮型、正在运输途中数量、启运港口、船名、集装箱号、发运日期及分别估计到达日期等等信息，信息是每日滚动的。 销售部负责其国外OEM项目在国外仓库或者轮毂存放地的台帐建立，内容包括客户名称、项目名称、轮型、库存数量、进出数量、预计分别到达日期和数量等等信息，信息是每日滚动的。 销售部对所有外销零售产品，建立一份总台帐，包括客户名称、项目名称、轮型、发运日期、启运港口、船名、集装箱号、数量及分别估计到达日期等等信息。 做好档案备份保存，以备随时查询。 产品的运输操作、跟踪管理销售部根据国外月销售计划，通知已选定的船运公司，以便准备箱源和舱位；对于由客户负责运输的该月发箱数量通知其物流公司准备箱源和舱位。 每周四之前按生产部通知向相关船运公司预订下周的箱源和舱位。 每周二之前销售部将其OEM项目上周到货情况编制一份清单报给生产部，内容包括客户名称、轮型、数量、船名、集装箱号、到达日期等等信息。 销售部对其OEM项目上周发运情况编制一份清单，内容包括客户名称、轮型、数量、启运港口、船名、集装箱号、发运日期，以及预计到达的日期等等信息，经生产部审核后在周二前报给各相关的部门。 跟单员负责跟踪每箱货物运输途中的情况，并利用船运公司提供的网站及时查询运输途中各环节到达情况，如转运日期、到港日期等具体信息。 若有异常现象，需随时与船运公司联系，进一步了解情况，并及时将相关的信息通知相关的外销业务人员。 在海运不能按时到达的情况下，根据具体情况可经公司领导批准采用空运、快递等方式。 要求船运公司在运输出现异常情况时（如遇大雾、大风、罢工、运转脱班等）时，需及时通知我公司，以便我公司提前采取相应措施。 一般每个运输地点选用两家船运公司，以保证货物正常运输。 五、风险库存报警管理仓库主管每天要及时准确的回传库存日报表，以便我们及时的掌握库存情况。 （尤其是接收货物的送货单号，这是我们跟踪发货的重要部分）在正常情况下，仓库库存量不得低于1周的订单量（不包括在途数量），高于2周的订单量，仓库库存不得低于4周（不包括在途数量）的订单量，高于8周的订单量。 如果发生仓库低于以上规定的最低风险库存的情况时，应由负责人填写风险库存报警表，并通知销售管理部及相关项目主管经理，国外报警要通知销售二部。 如果发现仓库库存低于2周（不包括海上在途数量），仓库库存低于4天（不包括在途）的情况时，在填写风险库存报警表的同时，要通报给主管销售副总。 销售部收到风险库存报警表，对报警品种进行重点跟踪，协调生产、发运各个环节，制定详细的跟踪计划，直到达到最低风险库存数量，报警解除。 注此安全库存量是根据路途远近情况计算得出发货明细表形成公司结帐日为每月25日，每月月底销售部负责对包装车间出据的出库单和销售部门出据的销售合同单进行核对汇总，做出月发货明细表并以电子文档形式上报财务部，由财务部进行核对。 开据发票每月月底销售部将本月开发票数量，作成开发票明细表与财务部核对。 销售人员接到发票后需填写发票登记台帐，核对每张发票相对应的货物数量，并负责将发票转交客户手中，跟踪其挂帐。 每月末销售部专人与财务部会计核对本月销售数量、回款金额、应收帐款余额，核对无误后销售部专人制作销售报表并交财务会计、销售部经理、财务部经理审核，公司领导批准后，报公司总经理、副总经理、财务部及相关业务主管部门。 财务部负责对帐龄进行分析。 六、回款及考核管理销售部经理要掌握各项目的应收账款和回款情况。 每月销售部经理要根据合同规定的回款日，对客户回款情况进行跟踪确认。 有问题的要及时和公司财务部进行汇报。 回款考核回款要按照合同的规定进行，每半年销售部对回款情况进行考核，对达不到合同80%的客户和项目经理进行登记、存档。 客户回款情况将作为年终对项目经理考核的一项重要指标。 江苏安索铝车轮有限公司（合同评审意见表）文件编号合同评审意见表顺序号合同编号合同名称项目内容说明原因价格供货方式结帐方式合同有效期违约责任供货日期扣点（赞助费）产品质量、数量、规格等是否符合国家法律或符合公司规定范围内其它保证金财务确认代理费/加盟费财务确认预付款财务确认合同客户有效证件签约人评审人员签名评审结论部门负责人最终审批评审日期第八条设备大修设计流程第八条设备大修设计流程设备故障分析设备、配件使用年限设备日常检查、维保状况设备、配件使用年限未通过设备运行、维护、保养(一段时间后)设备验收记录表设备验收记录表送检部门送检人员送检日期交付地点发票号验收部门验收人员验收日期初步验收制订设备大修计划(确定大修内容、时间、费用预算)生产量、配件请购周期、人员安排配件采购、调拨设备实施设备大修验收技术部技术支持设备大修管理规范流程1.为保证设备大修的顺利实施，规范设备的大修流程；降低设备故障率，延长设备的使用寿命，特制订本规范。 2.本制度适用于生产设备、动力设备(煤气、配电)、特种设备以及主要设备。 行管部、财务部审核生产部审核审核设备名称规格型号设备数量合同号生产厂家供货单位国别出厂编号出厂年月拆箱验收内包装情况制造精度如何外表有无损伤随机资料有否验收意见安装调试验收安装地点功能性能安装调试结果技术部(科)验收意见使用验收设备使用部门验收意见使用部门验收人随机资料经手人接收人随机配件经手人接受人随机工具经手人接受人备注第九条设备报废管理制度流程第五条第五条设备报废的申请（一）公司工程科(部)定期（进口设备每两年进行一次；国产设备每年进行一次）组织相关技术人员(高值精密设备必要时请专家人员参加)对设备进行评流程部门主要职责说明为建立、完善公司设备拨废的流程，确保公司设备的充分利用。 本程序适用于生产设备、动力设备（电力设备、起重设备、供水、汽（气）设备）、特种设备、煤气设备、环保设备、生产用仪器仪表、程控电话、生产部（科）维修用大型工器具、泵、机动叉车等报废的相关管理及运作。 一、设备使用部门职责 1、使用部门资产管理员依据工程科设备评估记录表的评估结果填写财务部下发的固定资产报废鉴定表，部门负责人签署意见。 2、提交公司生产部 二、公司质检部职责 1、定期对设备的使用状况、性能进行评估，并填写设备评估记录表； 2、根据设备评估记录表中的评估意见对设备使用部门的设备报废(原值小于5万元的国产设备)申请进行审核； 1、负责对待报废设备进行管理； 2、对设备报废流程的执行进行监督、考核； 3、对进口设备、原值大于五万元以上的设备报废进行鉴定审核；原值小于5万元的国产设备由公司生产部进行鉴定审核； 三、财务部职责 三、财务部职责 1、对待报废固定资产进行核实，提供设备原值、净值；审核设备使用年限 2、提出相关处理意见；使用单位或部门设备报废财务部审批生产部审批生产部审批质量部负责人审批总经理审批设备验收流程细则规定投产前新设备使用验收流程规定设备辅料使用管理流程投产前新设备使用验收流程规定设备辅料使用管理流程生产部组织联合质检验收投产后设备保管供应商或厂家保管安装过程中负责数量与保管由使用单位职能管理部门负责验收与保管设备管理设备进场，生产部建设期间由公司质检部临时管理，工程竣工后经营单位验收并转为固定资产统一管理。 采购部门验收申请1.验收过程中出现问题时，负责与厂家(或代理商)协商解决；2.负责组织相关部门进行验收；质检部组织验收1.负责设备的卸装、拆箱验收（必须与使用部门共同验收）；2.负责设备安装、调试验收；3.负责设备操作人员的培训；4.负责设备操作、保养规程的编写；设备使用部门验收1.验收材料等的审核；2.负责设备付款；3.门卫凭出门证放行货车；财务部门验收付款1.调试后的使用验收；2.过程中情况反馈；此流程适用于生产部和在建工程及投产前经营单位质检部负责验收生产部负责保管设备评估记录表顺序号设备名称制造编号规格型号所在部门启用日期使用年限评估部门鉴定日期净值鉴定内容设备外观外表损坏外表变形配件丢失有明显泄露设备不能满足车间的的卫生要求外观完好设备性能及功能丧失情况设备主要功能丧失设备辅助功能丧失设备效率低下设备的日常维修费用高设备有安全隐患性能良好噪声及精度情况有异常噪声无法修复有异常振动无法修复设备主体磨损设备主要精度丧