跟踪462005年美国移动业务市场竞争分析.pdf

1 2005 年美国移动业务市场竞争分析 一 2005 年美国移动业务市场竞争分析 一 美国电信管制机构FCC在2005年9月底发布了2005年美国移动 电信市场竞争分析报告 报告从 4 方面指标来描述美国移动市场竞争 情况 市场结构 运营商行为 消费者行为和市场表现 通过这四方 面的分析 最终得出美国移动电信市场处于良性竞争阶段的结论 10 年前美国国会提出移动通信市场竞争 CMRS 管制的基本目 标是促进竞争 要求 FCC 每年都要提交一份关于移动电信市场竞争方 面的分析报告 此次报告是 FCC 第十次发布的 CMRS 市场竞争报告 一 市场结构 一 市场结构 主要从两方面进行分析 市场集中度和市场进入壁垒 其中 市场集中度 主要考察不同电信市场中移动运营商的数量及 其各自市场份额 市场进入壁垒 主要从频谱分配 市场进入条件和进入壁垒 等角度来分析 1 业务和产品定义 1 业务和产品定义 CMRS 定义的产品种类主要有移动话音业务 移动数据业务和移 动卫星业务 MSS 2 主要业务提供商 2 主要业务提供商 1 基础移动业务提供商 2005年6月 美国有5家全国运营的移动运营商 Sprint Verizon Wireless T Mobile Cingular Wireless 和 Nextel 另外 还有 2 很多区域性移动运营商 例如 ALLTEL US Cellular 和 Dobson 等 2 零售商 MVNO 零售商以批发价格从拥有基础设施的运营商购买一定的通话时 长 然后再以零售价格向用户销售 目前这种零售商通常称为 MVNO 根据统计 2004 年美国 MVNO 拥有用户数占总移动用户市场比例约为 9 较 2003 年的用户数上涨了 50 除了 TracFone Wireless 外 美国几乎没有较大的独立的无线 业务零售商 但定位在提供预付费业务的零售市场呈现出不断增长的 趋势 3 数据业务提供商 除了移动话音和移动数据业务提供商外 还有用 BRS 和 EBS 频谱 提供业务的运营商 目前准备开始或者已经提供移动宽带业务和窄带 数据业务 4 卫星业务提供商 美国卫星业务提供商较多 其中 Globalstar 和 铱星 使用 Big LEO MSS 经营许可证提供移动话音和数据业务 另外较大的卫星业务 运营商还包括 Inmarsat 和 MSV 等 3 市场集中度分析 3 市场集中度分析 市场集中度取决于每个市场中的竞争运营商数量及相应的市场 份额 1 移动运营商数量 发展到 2005 年 美国大约有 97 的居民有 3 家以上可选运营商 移动电话 PCS 或者 SMR 人口总数为 2 77 亿 约有 87 的居 民有 5 家以上可选运营商 人口总数为 2 5 亿 41 的居民有 6 家 3 以上的可选移动运营商 人口总数 1 17 亿 2 移动市场集中度测量 国外一般使用Herfindahl Hirschman Index HHI 来衡量市 场集中度 HHI值直接反映了市场竞争者数量和市场份额大小 需要 说明的是 计算市场份额时采用的统计指标为用户数 总体看来 2004年HHI的值为2450 中位数为2583 最低值为1554 最高值为7064 当HHI值为2500时 可以假定有4家移动运营商具有相 同的市场份额 另外 当市场有3家移动运营商时 HHI值较高 超过 3300 这说明HHI值较高的地区竞争不是取决于竞争者数量 而是因 为新加入的竞争者从原有移动运营商手中争取市场份额的行动难以 发挥成效 一个行业的特定技术和经济特性是计算市场集中度的重要影响 因素 其中最重要的是规模经济和潜在市场大小之间的关系 所以随 着人口数量的减少HHI会相应增加 但也有些特殊的情况 例如人口 众多的地区HHI值也很高 主要原因在于除了人口外 还要受到市场 需求和资费的影响 例人均收入 人口密度 城市化和商务区的大小 及构成等 3 市场集中度的国际比较 在进行国际对比时计算出的数值为 英国和荷兰的 HHI 分值最 低 分别为 2308 和 2487 英国 4 家移动运营商均分市场份额均匀 荷兰拥有 5 家 GSM 移动运营商 是欧洲唯一 GSM 运营牌照超过 4 家的 国家 从计算出的数值可以看出市场集中度存在国际化差异 这其中 要受到不同变量影响 例如电信管制环境 尽管 Cingular 并购 AT T Wireless 将美国全国性移动运营商数 量从 6 家减到 5 家 但与收入水平相似的国家相比 美国还是比其他 4 国家多 1 2 家全国性移动运营商 西欧一些国家例如英国 荷兰 奥地利均有 5 家全国性的移动运营商 其他国家大多只有 3 4 家移 动运营商 另外在一些亚非国家 例如日本和澳大利亚只有 3 4 家 全国性的移动运营商 而香港比较特殊 有 6 家移动运营商 美国除了全国性移动运营商外 还有诸多区域和本地移动运营 商 而西欧国家只有全国性运营的电信运营商 一般来说 美国每个 区域性运营商因地区不同存在差异 最多可达到 7 家以上 最少为 4 家 97 的美国居民可以享受到最少 3 家移动运营商提供服务 这与 大多数西欧国家市场规模较小的市场所拥有最多移动运营商数量是 一样的 4 企业并购与退出 4 企业并购与退出 电信企业的并购与退出直接影响到电信市场结构 竞争性企业数 量的减少会增加其他市场上现有企业的市场竞争力 出现价格上涨 提供业务内容偏少 业务创新少等负面效应 但也会带来规模经济和 增加竞争性运营商运营效率等正面效应 从 1999 年年底开始 美国运营商在全国范围内的开展不同形式 的交易 主要驱动因素是一些大区域性运营商想要提高自己与全国性 运营商之间的竞争实力 另外一个主要原因是追求规模经济效益 美 国主要企业并购形式主要有以下几种 1 出售和交易 Cingular和AT T Wireless 2004年10月26日 Cingular Wireless提出收购AT T Wireless 新建公司用户超过4600万户 并 购后直接影响了Cingular和其商务合作伙伴关系 包括Cingular和 T Mobile解除基础设备共享协议 Cincinnnati Bell Wireless出资 5 8300万美元购买Cingular19 9 利息等等 ALLTEL和Western Wireless 2005年1月10日 ALLTEL以价值 60亿美元收购Western Wireless ALLTEL直接获得了在19个西北和中 西部大约140万国内移动用户 使得ALLTEL最终达到在33个州的移动 用户达到1000万 并购于2005年8月1日完成 Sprint Nextel 2004年12月15日Sprint和Nextel宣布资产合 并 2家公司各自拥有新成立公司股份的50 用户数超过4000万户 网络人口覆盖范围达到2 62亿户 新成立的公司开始在18个州为770 万用户提供本地业务 Sprint PCS US Unwired Sprint以13亿美元价格收购合作伙 伴US Unwired 后者主要以Sprint PCS品牌在9个州开展业务 大约 有500 000个用户 Verizon Wireless Nextwave Spectrum 2005年4月13日 Verizon Wireless以30亿美元的价格收购Nextwave Spectrum频谱经 营许可证 涉及到在23个市场上10MHz和20MHz频段的运营 2 联盟 3 家全国性移动运营商通过与小运营商达成战略合作伙伴方式 拓展自己的网络覆盖范围 合作模式为共同运营 而不是简单的漫游 协议合作 例如 Cingular 在 Cingular Wireless 收购 AT T Wireless 后 结束了与 Suncom 合作关系 另外继续保持 AT T Wireless 在 Edge Wirelss 的股份 二者形成合作伙伴关系 Nextel Nextel 集团包括 Nextel 和 Nextel Partners 1999年Nextel用其SMR运营许可交换Nextel Partners的少数股权 后者的 iDEN 与 Nextel 网络是兼容的 两家公司均以 Nextel 品牌进 6 行运营 Sprint PCS Sprint 集团包括 Sprint PCS 和 10 个成员 国 每个合作伙伴都可以使用Sprint PCS的PCS经营许可来进行CDMA 的技术应用 5 市场进入条件和潜在的进入壁垒 5 市场进入条件和潜在的进入壁垒 使用市场集中度指标来监控反竞争行为是必要的 但不能仅依赖 这一指标 如果一个市场容易进入 传统运营商很难发挥主导力量 市场进入的难易程度一般取决于市场进入壁垒的性质和重要性 进入 壁垒主要有频谱分配 大量沉淀成本和频谱接入等 1 频谱分配 频谱是移动市场进入最大的壁垒 目前美国有 3 种移动频谱经 营许可证来提供移动话音和数据业务 移动电话 宽带 PCS 和 SMR 移动电话 FCC 自 1982 年就开始颁发经营许可 到 1991 年完成了大部分的频谱资源发放工作 共有 734 个移动市场区域 CMA 包括 305 个城市统计区域 MSA 和 428 个乡村统计区域 RSA 和一个墨西哥海湾区域 个墨西哥海湾区域 在 800MHz 频段上给两 家竞争性蜂窝系统指配了 50MHz 容量 每个系统 25MHz 宽带 PCS 与移动电话业务相似 区别是宽带 PCS 系统在 不同频段上运行 业务推出之初就采用数字模式 自 1995 年开始发 放经营许可 主要使用频谱资源为 1850MHz 1990MHz 这段频谱内 用于移动电话业务的容量为 120MHz 并且独立分配给了 6 个不同的 区域 3 个容量为 30MHz 的区域 A 区 B 区和 C 区 和 3 个容量为 10MHz 的区域 D 区 E 区和 F 区 其中 A 区和 B 区的 30MHz 频段被 指定给了 51 个主要商业区 MTA C 区的 30ZMHz 和 3 个 10MHz 频段 7 被指定给了 493 其他商业区 BTA 截至到 2005 年 2 月 15 日 FCC 完成了 242 个宽带 PCS 经营许可证 SMR 特殊移动业务 在 1979 年开始推出商用 SMR 业务 主要是集群 使用的频谱为 800 MHz 和 900MHz 已经发放了 1900 万赫兹的资源 还有 750 万赫兹资源可用于开展其他业务 FCC 对 SMR 业务管制比较灵活 允许使用这个资源开展寻呼 电报 移动话音 移动数据等业务 在每个地理区域里FCC最初限定最多8家不同的移动运营许可证 2 家移动电话和 6 家宽带 PCS 另外本报告还对相关频段资源分配 进行分析 800MHz 频段和 1 9GHz 频谱 窄带频谱 700MHz 频段 高级移动业务 宽带无线业务 近几年来 FCC 尝试着做出一些努力 通过推出不同的政策来减少 政府管制所形成的市场进入壁垒 主要举措如下 增发颁发给 CMRS 的频谱数量 例如通过把 120MHz 的频谱 分配给宽带 PCS 运营商 允许更多的新兴移动运营商进入市场 结束 了移动电信市场双垄断的格局 大胆推出以市场导向的弹性较大的频谱分配模型 例如原 有频谱管制政策限制使用蜂窝频谱资源开展模拟电话业务 同时限制 每个本地业务市场的移动运营商商数量 但是目前的管制政策给予运 营许可者很大的灵活性 不再限制使用什么技术和开展什么业务 同 时由市场竞争来决定每个本地移动业务市场新进入者数量 8 在 FCC 认可前提下 业务经营者可以购买和出售经营许可 证 形式可以在二级市场进行全部或者部分出售 2 其他潜在进入障碍 除了政府管制市场进入壁垒外 还有三个进入壁垒 广告支出 但这部分支出属于沉淀成本 不能够转售 传 统运营商已经支付了这笔费用 但是新兴运营商还尚未支付这笔费 用 所以后者需要支付更高的成本和承担更大的风险 规模经济 随着产品数量的增加 生产 运营成本会逐步 减少 也就是说新兴公司要面临以能否以最低价格建立最优生产规模 的市场风险 新兴公司融资能力弱 进一步增加了能否以最低成本运营 的难度 5 农村市场分析 5 农村市场分析 通过对人口密度低于每平方公里低于和高于 100 人的县比较分 析时发现 人口密集度不高的地区平均有 3 7 个移动运营商 与去年 相比数值没变 人口较密集地区平均有 5 5 个移动运营商 而去年这 类地区移动运营商数量为 9 个 乡村地区平均移动运营商数量低于在 城市的数量 总体看来 CMRS 在乡村地区也是有效竞争 二 运营商行为 二 运营商行为 随着市场进入者的不断增多 运营商们纷纷提出的具有竞争力价 格 业务创新 广告宣传和大规模的促销活动来参与市场竞争 另外 在非价格竞争层面 例如技术选择等方面也展开充分的竞争 9 1 价格竞争行为 1 价格竞争行为 1 资费套餐 差异化的资费套餐是诸多运营商所采用的竞争策略 通过不断调 整资费水平和结构 组合不同的电信业务组合 制定不同业务终端捆 绑等策略来赢得用户增长 例如推出 家庭套餐 预付费资费套餐 或者通过引进新的业务品牌 例如 Boost Mobile 等方法 来吸 引新增用户 结果出现 2004 年度预付费用户大幅增加 2 预付费业务 预付费业务是一种比较好的提高市场渗透率方法 但是与后付费 用户相比 预付费业务的推出会减少 ARPU 和提高客户流失率 鉴于 此 运营商并不是倾向于主推预付费业务 而是基于一定的细分市场 推出定制的资费套餐 例如青年市场 根据调查 39 的青年使用的 是预付费业务 全国性运营商 T Mobile 大约有 11 4 的用户选择的 是预付费业务 Cingular Wireless 的预付费用户比例为 7 Verizon Wireless 预付费用比例达到 5 5 3 移动数据业务 类似于 SMS MMS 铃声和游戏下载作为移动话音的增值业务 是目前发展比较好的移动数据业务 运营商一直致力于研究移动数据 业务的定价问题 根据用户消费字节数计费 还是实行包月制 抑或 是基于捆绑业务进行打折 还是不限制的使用的包月形式 采取何种 定价方式取决于运营商定价策略及用户使用偏好 基于目前的文字信息 图片和其他多媒体等移动数据业务 多数 运营商还是采取包月限量的定价方式 但 Cingular 和 Sprint 还推出 以字节数为计费单位 Verizon Wireless 还推出包月不限次数使用 在线游戏的定价方式 除此之外 运营商还推出宝月移动互联网接入 10 资费套餐 计费方式主要有两种 根据每月用户下载数据量进行定价 和不限使用量 2 非价格竞争行为 2 非价格竞争行为 1 技术和网络竞争 随着下一代网络的部署 采取何种技术也是竞争焦点之一 Sprint 和 Cingular 采取与 Verizon Wireless 相同的技术标准 CDMA20001xEV DO 其中 Sprint 在 2005 年 7 月已经完成了网络部署 而 Cingular Wireless 准备在 2005 年年底使用 HSDPA 技术来部署 WCDMA 网络 另外 移动运营商依据自己网络覆盖和服务质量特性 使用品牌 差异化策略与竞争对手相抗衡 例如 T Mobile 在网站上引进了互动 特性 个性化覆盖查询 用户可以在购买电信服务前查看自己居 住或者工作所在地的网络覆盖情况 2 资本支出 移动市场的主要资本支出项目为网络扩容 升级和优化 根据分 析 2004 年美国移动业务市场的 CAPEX 达到 220 亿美元 较 2003 年 的 190 亿美元上升了 12 且主要资金用于网络扩容 预计今后的 资本支出方向为技术升级和网络扩容 3 漫游 由于美国的移动通话区间分为城市 周 地区 运营商整个网络 和全国几个层面 漫游费用一直是运营商致力考虑的问题 随着漫游 资费的降低 目前全国性运营商继续向边缘社区市场的渗透 根据 CTIA 提供的数据 2004 年移动漫游费用达到 42 亿美元 较 2003 年 增加了 4 亿美元 改变以往负增长的局面 但是漫游收入占总体业务 11 收入比重有所下降 数值从 5 年前的 10 降到 2004 年年底的 4 1 4 广告和促销 运营商通过广告促销来通知用户其新产品的推出的方式 达到改 变用户消费偏好来提高销售量的目的 比较好的广告定位在说服而不 是简单的信息传达 2004 年美国移动运营商花费了 39 亿美元投资在广告支出上 较 2003 年上涨了 9 高出2002 年广告支出的24 但根据数据分析 平 均每个用户的广告支出费用较以往下降 主要原因是用户基数增大 2004 年广告支出占总运营收入的 4 5 广告总支出排名前三位 的是 Sprint PCS Verizon Wirless 和 Cingular 5 服务质量 随着美国移动业务市场进入饱和阶段 运营商们之间的竞争压力 将重点逐步转移到服务质量上 其中网络质量 网络覆盖 扩容和提 高性能 是运营商提高服务质量的主要工作 提高网络质量方法有很 多 其中获取更多的频谱资源是实现手段之一 例如 Cingular 收购 AT T Wireless 就是采取了这个策略 在客户服务质量方面 运营商通过各种营销手段来让用户体会到 其提供差异化的电信服务 例如 Verizon Wireless 推出的 你现在 能听到我吗 的广告来突出其差异化的