客户调查的基本内容.doc

客户调查的基本内容个体客户调查1、 基本资料姓名（绰号、小名）：_身份证号：_所服务公司的名称：_职位职称：_家庭住址：_电话：_手机：电子邮箱_：QQ：_公司地址：_电话及传真：_注册编号：_户籍：_籍贯：_出生日期（阴历、阳历）：_血型：_身高：_体重：_性格特征：_2教育情况高中（起止时间）：_大学 (起止时间)：_研究生（起止时间）：_最高学历：_主修专业：_主要课程：_在校期间所获奖励：_在校期间参见的社团（职位）：_最喜欢的运动项目：_对“文凭”的看法：_3、 家庭情况恋爱情况：_婚姻状况（未婚、已婚或离异）：_配偶姓名：_配偶的教育程度（学校、院系、专业）：_配偶的兴趣特长：_配偶的生日及血型：_结婚纪念日：_如何庆祝各种结婚纪念日：_有无子女：_子女姓名（生日）：_子女教育程度：_对婚姻的看法：_对子女教育的看法：_4、 人际情况亲戚情况（人数、生活）：_与亲戚相处的情况：_接触最频繁、最要好的亲戚：_朋友情况（人数、生活）：_与朋友相处的情况：_最接近、最要好的朋友：_邻居情况（人数、生活）：_与邻居相处的情况：_最近、最要好的邻居：_对人际关系的看法：_5、 事业情况以往就业情况（起止时间）：_公司名称：_公示地点：_职称（年收入）：_目前公司的职位（年收入）：_目前公司的地位：_对目前告诉的态度：_是否参加公司社团：_对事业的态度：_长期事业目标：_中期事业目标：_现在最开心的个人成就或是公司福利：_重视现在或是未来的发展（理由）：_6、 与公司的关系情况与本公司初次来往的日期：_与本公司业务来往情况：_与本公司关系如何：_本公司中那些员工认识这位客户：_7、 生活情况过去的医疗病史：_目前的健康状况：_是否喝酒（种类、数量）：_对喝酒的看法：_是否吸烟（种类、数量）：_对吸烟的看法：_喜欢在何处用餐：_喜欢吃什么菜：_是否反对别人替他付餐费：_生活态度是什么：_有没有座右铭：_休闲习惯：_度假习惯：_喜欢的运动、比赛：_对职业足球与篮球的看法：_拥戴的球队：_经常乘坐的交通工具：_喜欢聊天话题：_希望给谁留下好印象：_留下什么印象：_对那种成就感到最骄傲：_对那种失落最沮丧：_个人中期目标：_个人长期目标：_8、 个性情况参加的俱乐部或社团：_目前所在的俱乐部或社团：_是否热衷政治活动：_所在社区与地方参与的活动：_宗教信仰（态度）：_忌讳（不能提到的事情）_重视哪些事：_特长：_喜欢看哪些类型的书：_喜欢看哪些类型的电影：_专业能力如何：_自认为自己的个性如何：_家人认为他的个性如何：_朋友认为他的个性如何：_同事认为他的个性如何：_9、 阅历情况对于目前经历的综合看法：_十年后的目标：_人生的最终目标：_目前最想完成的事：_目前最满足的事：_目前最遗憾的事: _目前最想的强化的事：_目前最想克服什么：_10、 其他可供参考的资料与这位客户交谈有哪些道德：_客户对本公司或竞争对手的看法：_是否接受他人的建议，改变自己：_是否重视别人的意见：_是否非常固执：_待人处事的风格：_是否管理上有问题：_是否与管理层有冲突：_本公司能否协助解决，如何协助：_竞争者能否更好的解决以上问题：_企业客户调查1、 基本资料名称：地址：电话：企业所有者：经营者：管理者：法人代表及他们的性格：兴趣：爱好：家庭：学历：年龄：能力：创业时间：于本公司交易的时间：企业组织形式：业种：资产：2、 客户特征服务区域：销售能力：发展潜力：经营观念：经营方向：经营政策：企业规模：经营特点：3、 业务状况销售实绩：经营管理者及业务员的素质：与其他竞争者的关系：与本公司的业务关系及合作态度：4、 交易现状：销售活动现状：存在的问题：保持的优势：未来政策：企业形象：声誉：信用现状：交易条件及信用问题：企业客户经营状况调查的内容1、 资产项目现金和银行存款：存货资产：应收资产：固定资产：其他资产：如股票、证劵、投资、无形资产（品牌）等等2、负债和净值项目短期负债：主要包括流动资金贷款、应付账款，以及税收和其他费用的应计额。长期债务：包括长期借（贷）以及客户发行的中、长期公司债券。所有者的权益资本或价值的大小：3、损益表中的项目4、现金流量表中的项