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商业计划书 公司概览 业务介绍 投资亮点 财务分析 融资计划 公司概览 公司简介 成立于1994 总部设在北京2010年美国纽交所上市 2014年管理层成功完成私有化回购目前已启动中国A股主板上市准备工作 预计2015 2016年度挂牌 公司业务 公司简介 公司客户 两大业务线 企业应用服务 EAS 和金融信息服务 FIS 2014年销售收入超过17亿人民币 2 9亿美元 同比增长22 净利润超过1 35亿人民币 2200万美元 经过整合和新业务开发 公司整体销售收入及盈利增长速度将有显著提高 预计2014 17年的销售收入CAGR将为19 而核心净利润CAGR将为68 公司正在大力开发两类新业务 云计算 企业云 社区云和大数据云 和移动开发 传统PC端企业应用的移动化 柯莱特服务网络遍布中国大陆 台湾 香港和日本 公司为全球500强企业提供技术服务 重点客户 公司定位 全中国最大 最具经验的企业应用服务 EAS 和金融信息服务 FIS 服务供应商 详细解释请看22页 市场地位 大中国区最大的ERP服务供应商中国最大的应用云服务 移动服务团队中国领先的金融业解决方案供应商 获评中国软件行业最佳商业模式创新企业奖获评中国软件出口和服务外包年度最有价值品牌获评IDC中国区ERP SAP最大服务供应商连续多年荣获 中国杰出雇主 称号 具有中国工信部认定的高新技术企业 软件企业资格通过ISO9001国际质量体系认证 CMMI3认证具有数十项自主知识产权的软件产品著作权资质证明 获评中国软件行业最佳商业模式创新企业奖获评中国软件出口和服务外包年度最有价值品牌获评IDC中国区ERP SAP最大服务供应商连续多年荣获 中国杰出雇主 称号 历史沿革 2012年SAP最佳生态系统合作伙伴SAP高科技行业最佳解决方案奖 1994年柯莱特信息系统中国在北京成立 2014年管理层成功完成私有化回购建立启华团队 提供高端IT咨询 行业解决方案 以及云计算应用等咨询服务建立易用云团队 覆盖企业应用云平台业务 2013年收到管理层发起的私有化邀约建立移动应用团队 提供企业应用移动开发平台 2011年成立集团管理咨询事业部 提供商业和金融行业顾问咨询服务 2006年完成台湾香港及美国分公司的设立成为联想 微软 毕博解决方案战略伙伴 2009年银行柜员系统及供应链金融领域市场占有率达到第一CRM团队成为国内最大的CRM专业实施团队 2010年7月21日美国纽交所成功上市 2002年成为IBM SAP及Oracle解决方案战略伙伴 2000年完成大连外包开发中心设立 2003年成为大中华区最大的SAP本地资源供应商 2005年完成上海开发中心 日本分公司的设立 业务介绍 1 为十二五所规划的八大行业 汽车 钢铁 水泥 机械制造 电解铝 稀土 药品 电子2 资料来源 IDC IMF ofGDP 中国IT服务市场高速增长 2013 2018中国IT服务市场总规模预测 2 IT投资额在GDP中占比 市场分析 巨大潜在市场 年复合增长率 14 8 互联网 行业客制化解决方案的需求 八大产业 1 信息技术系统应用 Source IDC 中国EAS市场 中国FIS市场 市场机遇 FIS金融行业IT服务 EAS企业应用服务 年复合增长率 14 3 年复合增长率 29 7 移动 云 业务板块 FIS金融行业IT服务 EAS企业应用服务 企业管理咨询 ERP企业应用系统 电子商务解决方案 企业软件开发与服务 专业IT人才外派 柜台 网点系统 审计 支付 操作风险 前置系统 反洗钱 移动开发平台 网点安卓化 渠道服务整合平台 银行核心系统 传统业务 创新业务 BCS商业咨询服务1 1BCS是最近新成立的业务部门 大数据云 企业云 社区云 强大的执行能力 完善的项目管理和质量监控流程经验丰富和技术精湛的专业人员 顾问平均具有3年4个项目以上的丰富经验领先和独特的市场定位 关键业务与客户保持中立而长久的合作关系 EAS行业龙头 柯莱特在企业应用市场的竞争优势 中央人民银行 全5家国有独资商业银行 2家政策性银行 全12家股份制商业银行 其他城市商业银行与信用合作社覆盖率达到80 对公信贷 供应链和网络金融 解决方案 高端行业解决方案 操作风险监控 审计稽核 反洗钱管理 商业智能 决策引擎 寿险核心业务系统 数据中心管理 应用开发 系统支持运维 服务 关键客户 FIS解决方案 咨询 金融行业顾问咨询服务 银行网点转型 柜员系统 前置和支付 技术产品拥有专业的技术团队 常年的产品积累 缔造核心的技术知识能力多年的金融行业领域服务经验 积累大量金融行业技术 解决方案和服务的知识 FIS市场竞争力 资料来源 IDC 创新业务 云 移动 战略合作伙伴 钢铁 能源 通讯 高科技 制造业 工业 医药 消费品 金融 银行 保险 主要合作伙伴和客户 EAS FIS 马一鸣首席执行官 柯莱特集团的现任首席执行官及创始人之一20年丰富的软件和IT服务经验 是信息技术领域公认的具有远见卓识的企业家曾在美国IBM公司担任软件设计师 负责软件产品方案的研发 推广 实施工作加州大学数学和计算机科学双硕士学位 周鹤总裁 柯莱特集团的现任总裁及创始人之一负责集团业务战略规划 管理和推动销售 市场和项目管理等重要部门的工作在集团以强有力的执行力著称 负责与众多重要的合作伙伴及客户的建立战略联盟关系 全面有效实施公司战略计划持有美国斯坦福大学MBA学位 王宇晖金融事业部总经理 现任柯莱特集团金融事业部总经理20多年丰富的金融信息服务行业经验曾创立了赞同科技有限公司 专注于金融行业渠道管理软件平台 拥有众多独立知识产权软件产品 丰富灵活的解决方案和持续大量的成功案例 经验丰富领导团队 丰富的国际经验 互补的管理经验和技能 曹志鹏首席技术官 2014年任命为柯莱特集团首席技术官负责集团的技术创新 转型发展 知识的管理融合35年金融和科技行业工作实践和工作经验 卢敏首席财务官 现任柯莱特集团首席财务官负责集团财务 法务 采购部门工作在企业管理和项目交付领域拥有丰富实战经验 深入了解当地市场 保证事业成功的持续性 陈波副董事长 2012年5月7日任命为柯莱特集团副董事长 公司决策和运营执行委员会成员 负责集团战略发展 治理及业务规划的制定曾长期服务于大型跨国管理咨询及IT服务技术外包公司 拥有卓有成效的管理经验和高级管理经历 并拥有中国政府部门 大型国有金融企业 多元化企业和跨国企业的丰富领导经验曾任职于毕博 惠普 凯捷管理咨询及技术服务有限公司 并先后担任全球高级副总裁 执行副总裁 大中华区总裁及CEO 董事局主席和国家管理委员会主席等核心高层管理职务 投资亮点 强大的解决方案能力 经验丰富的专业技术人员 灵活的服务方法论 对中国市场的深层了解 客户利益 降低风险节约成本可预计的人员配备生产效率的提高更快捷的人员部署确保服务和产品的质量同高质量的解决方案供应商保持长期良好的合作关系资金快速回笼 拥有超过4000名的专业技术人员行业经验 平均3年4个项目套装软件领导企业以及SI领导企业联盟 e g SAP Oracle IBM等 超过80 的人员具备大学本科学历人员的培训和深造 拥有在中国市场长达20年的商业经验拥有资深的管理团队 具备全面的管理经验 以CMMI3标准提供软件开发服务符合行业标准的套装软件实施 高质量的跟踪记录灵活的服务提供模式 以人员外包或项目外包或者同时考虑这两种模式 强大的应用开发以及维护能力套装软件实施方面处于领导地位 ERP CRM以及MES 行业直接解决方案服务 钢铁 金融业 离岸软件开发中心 行业最强大的执行能力 集团已启动A股上市准备工作 红筹落地结构完成后在A股主板上市按照行业平均水平初步估算 柯莱特A股上市市值应在259 405亿人民币的区间可比分析 A股上市估值分析 财务分析 财务预测 2014 17ECAGR 19 1 2014 17ECAGR 11 8 2014 17ECAGR 10 4 2014 17ECAGR 18 1 经过近一两年的整合和新业务开发 公司整体收入增长速度将有显著提高 销售收入 销售收入扣除已剥离子公司业务 百万美元 百万美元 财务预测 2014 17ECAGR 68 公司在2014年扭亏为盈 达到净利润1 35亿人民币 2200万美元 从2015年开始 公司盈利将不再受各类非现金或一次性费用及剥离子公司等因素的影响 净利润将进入迅猛增长期 核心净利润 核心净利润扣除已剥离子公司业务 注释12010至2014年的核心净利润代表扣除与纽交所退市及ESOP重新定价的非现金或一次性费用 以体现核心业务的净利润注释2上图中2015至2017的利润预测既代表净利润也代表核心净利润 因为注释1中所提到的调整项目从2015开始皆为0注释3公司于2013 14年剥离了较大的两个子公司 因此我们对剥离子公司后的净利润做出了调整 2014 17ECAGR 68 百万美元 百万美元 大客户收入比例 ofTotal ofTotal 前10大客户 业务板块收入比例 营业收入源趋势于多元化 总收入 2 27亿美元 总收入 2 87亿美元 融资计划 股权结构 融资用途 拟融资额 五千万至一亿美元 或等值人民币 融资计划 融资用途 运营 投资 并购 新业务开发 还款 可转债 成熟期2019 5年 马一鸣 周鹤 王宇晖 卓毅资本 其它管理层 天使投资人 CamelotEmployeeSchemesInc CamelotInformationSystemsInc 100 21 21 9 49 18 20M 25M 10 50M 附录 纽交所退市背景 柯莱特于2010年7月21日在美国纽约证券交易所正式IPO挂牌交易