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山西省机动车维修行业发展规划研究 第一章 总论第一章 总论第一节 概述一、研究背景近年来中国经济进入快速发展的轨道，汽车工业取得了令人瞩目的成绩，同时由于人们生活水平的大幅提高，使得机动车保有量迅速增加。截至2009年底，全国机动车保有量为18658万辆。其中，汽车7619万辆，摩托车9543万辆，全国机动车保持快速增长，汽车、摩托车为机动车的主要构成部分。全国机动车保有量与2008年相比增长9.4%，汽车保有量增长17.8%。2009年底，山西省民用汽车保有量234.9万辆，其中，私人汽车177万辆，营业性汽车40.8万辆。全省机动车维修企业达到9569户，其中一类214户、二类1493户、三类7311户、摩托车维修551户。机动车的快速增长必然带来维修业的快速发展，社会对维修车辆的需求不仅表现为需求总量和规模的快速增长，同时在维修的质量和内容方面都有新的要求。而与此相对应，山西省机动车维修行业的供给状况，近年来虽然取得了巨大发展，但与快速增长的需求还存在较大差距，与市场要求还有一定距离。这就要求行业主管部门从规划的角度，把握发展的方向、目标、重点，以及对应的保障措施，从而科学地引导该行业的发展，满足社会需求。二、规划的目的和意义1. 规划目的“十一五”期间，山西省机动车保有量急剧增加，随之而来的是机动车维修市场的发展。山西省的机动车维修市场整体来说发展较为良好，但是也存在着一些问题。比如说机动车维修业市场布局需进一步调整、机动车维修的零件要严格管理、双燃料车和进口车辆的技术标准需要进一步规范等。山西省交通厅决定针对以上问题对全省内的机动车维修市场进行规划调整，重点是机动车维修企业的布局和市场占有量的分配。山西省机动车维修行业发展规划课题对全省范围内的维修企业进行了调查和研究，在对维修企业分类统计综合分析的基础上，通过规划模型确定维修市场需求量以及各类企业的市场占有量，把握各类企业量化的发展方向，合理分配各类企业的数量，引导企业发展，进而形成一个合理的、规范的维修市场，为山西省的机动车维修行业发展提供有力的理论支持和实际指导。2. 规划意义制定山西省机动车维修行业发展规划主要解决“十二五”期间维修行业发展的目标、重点工作以及实施措施等问题，规划编制工作具有如下意义：（1）能够明确未来机动车维修行业发展的方向和目标，引导行业的发展。（2）未来重点工作的确定和部署，使行业管理工作有了明确的方向和目标对象，行业管理的核心工作与一般性事务工作的界限进一步明晰化，有利于抓住工作重点，准确把握机动车维修行业发展方向。（3）实施措施的制定，能够有效解决机动车维修管理部门“十二五”期间主要的工作内容，达到规范机动车维修市场，推进市场监管，创造公平、公正、竞争有序的市场目标。（4）全省机动车维修行业发展规划的编制，为十一个地市制定自身机动车维修业的发展规划提供了纲领性的文件，有利于促进山西省机动车维修行业整体持续、稳定和健康发展。三、 课题研究的主要成果山西省机动车维修行业发展规划课题研究的最终结果，重点解决三个方面的主要问题：一是全省机动车维修的发展变化和趋势，特别是近年来私人小汽车的快速发展，维修市场的规模和空间发生了较大的变化，呈现出新的特点；二是全省机动车维修行业的规划问题，包括对维修业的总体规模进行预测和对市场布局结构进行规划；三是明确机动车维修行业宏观管理的思路、指导思想、实现目标，并提出具体的政策措施和工作方法。第二节 课题研究工作的主要依据一、法律依据在中华人民共和国道路运输条例第七条规定，国务院交通主管部门主管全国道路运输管理工作，县级以上地方人民政府交通主管部门负责组织领导本行政区域的道路运输管理工作；县级以上道路运输管理机构负责具体实施道路运输管理工作。其中制定行业规划是管理工作中一项十分重要的工作内容之一。二、国家技术标准1. 中华人民共和国道路运输条例（国务院，2004年4月）2. 道路运输车辆维护管理规定（交通部2001年第4号令）3. 机动车维修管理规定（交通部2005年7号令）4. 汽车维护、检测、诊断技术规范（GB/T18344-2001）5. 道路运输从业人员管理规定（交通运输部，2006年9月）。6. 道路旅客运输及客运站管理规定（交通部令2005年第10号令）7. 道路货物运输及站场管理规定（交通部令2005年第6号令）8. 道路危险货物运输管理规定（交通部令2005年第9号令）三、行业规定1. 山西省机动车维修管理办法（草案）2. 山西省道路运输营运车辆运行例检制度3. 机动车维修经营服务实行明码标价规定4. 山西省机动车维修质量抽检制度5. 山西省机动车维修质量纠纷调解专家组制度6. 山西省道路运输营运车辆二级维护管理办法7. 关于开展道路运输车辆二级维护中心建设工作的通知8. 关于道路运输车辆二级维护预警预报及质量监控体系建设的意见9. 关于进一步规范道路运输车辆二级维护管理加快维护质量监管体系建设的通知10. 山西省汽车维修救援标志牌管理办法11. 山西省汽车维修救援网络建设实施方案12. 关于加快推进汽车救援网络建设的意见。13. 山西省汽车维修行业“星级服务企业”评比标准14. 关于进一步加强和规范机动车综合性能检测站管理工作的意见15. 山西省汽车维修与检测行业年度“诚信综检站”评比标准第三节 规划的内容与期限一、规划内容l 规划的理论研究主要从国民经济发展与机动车保有量的关系分析入手，探讨机动车维修需求的性质和特征，把握机动车维修需求的规律和特点。l 对山西省国民经济以及机动车维修行业的发展进行分析研究，特别是对汽车新技术发展带来的维修技术的新变化进行研究，提出存在的问题，以及解决问题的主要思路和方法。l 研究制定山西省机动车维修行业发展规划，包括主要思路、指导思想、规划原则以及规划目标。规划的年限为2015年，并对2020年进行趋势描述。l 从行业主管机构的角度，提出实现目标的主要措施，明确政府主管机构的主要工作目标和内容。二、规划期限山西省机动车维修行业发展规划研究课题中对行业规划的期限分为近期（20102015年），中期（20162020年）。根据不同的要求及实际情况，分别规划出不同时期的发展目标及其主要实施措施。74山西省机动车维修行业发展规划研究 第二章 机动车维修行业规划布局的影响因素分析第二章 机动车维修行业规划布局的影响因素分析 机动车维修行业主要是为机动车提供车辆的维修等服务，因此机动车维修行业的规划应该符合机动车维修市场的需求特点和规律，满足服务需要，准确地了解和掌握影响机动车维修市场变化的因素。第一节 机动车维修市场需求的理论分析按照人类需要的诸多理论研究成果的观点，可以将人类需要划分为四个层次，即理论需要、意识需要、表达需要和行动需要，四者之间存在着包容的关系，见图2-1所示。 意识 需要 表达 需要行动需要 理论 需要图2-1 人类需要层次图四个需求层次相互之间的关系为：理论需要=意识需要+非意识需要意识需要=表达需要+非表达需要表达需要=行动需要+非行动需要理论需要是指人类生存的所有需要，有些需要人们能够认识到，即意识需要，而有些需要人们还没有认识到，称为非意识需要。随着时间以及环境条件的变化，人们的意识需要会逐渐增多。表达需要是指在人们意识到的需要上，采用某种方式表达出来的需要，如语言、文字等手段。没有表达出来的需要成为非表达需要。表达需要构成了人类社会需要的主要部分，是社会不断发展和变化的主要诱因。行动需要是指人们对一些表达需要，采取了某种行动，意图满足或实现这些需要，如吃饭、睡觉等行为，能够实现基本的生存需要。上述四个需要中，只有行动需要具有实践环节，也是最有意义和价值的，是社会发展的主要动力。上述基本概念应用在机动车维修领域，能够使需求这个重要概念得到进一步的深化，重点解决好人们有哪些意识到的维修需求，有哪些表达出来的维修需求，以及有哪些已经在社会生活中实现的维修需求等问题。这些问题的解决能够从定量的角度回答维修需求的技术处理的思路、方法及手段。对于机动车维修行业规划布局而言，其保养需求主要是人们意识到的需求，即维修能力应该满足机动车的维修需要。目前由于社会经济发展和居民收入大幅提高，机动车已经进入了快速增长的轨道，特别是私家车的迅猛发展使得许多意识需求逐渐能够转化为能够实现的需要，其中最明显的是汽车装饰和美容的业务量大量增加，应该对此进行深入的研究。研究的思路必须从影响维修需求的主要因素着手，分析这些因素对维修保养需求的影响作用，从而确定机动车维修市场的需求程度。综合而言，影响机动车维修市场需求变化的因素主要有经济因素、机动车保有量、人们的价值取向、政策因素以及机动车维修行业的供给能力等。第二节 经济因素一、社会经济发展与机动车维修市场的关系从理论和实践上分析，社会经济的发展状况与机动车维修市场需求是密切相关的，但两者并不是直线性的代数关系，而是较为典型的库存关系模型。经济的发展壮大必然会导致社会机动车数量的增加，为了保证机动车的正常使用，从技术角度就需要对机动车进行必要的维修，此外车辆发生故障或交通事故也需要维修，因此维修市场需求自然得到增大。相反，经济发展速度趋缓或者下降，不会使汽车的保有量产生明显的下降，因而对机动车维修市场需求不会产生明显的下降作用。用通俗的例子来讲，就是自来水水龙头与水池的关系，打开水龙头，水池的水就会增多，而关闭水龙头，水池的水不会明显下降，见图2-2所示。图2-2 自来水水龙头与水池关系示意图根据以上的分析，近年来我国（包括山西省）汽车保有量的增长趋势应该表现出阶梯式增长的模式，如图2-3所示。图2-3 汽车保有量的增长趋势图这种阶梯式的变化趋势基本反映了机动车维修市场的总体发展规律。虽然机动车维修市场需求会随着时间的发展而出现变化，但其变化的结构框架和趋势基本确定，即“十二五”期间将保持持续增长的态势。二、机动车保有量对维修市场的影响机动车是一个机构复杂的技术产品，要使其能够正常使用，技术上就要求必须对其进行维护和保养，因此机动车保有量的变化必然直接影响到机动车维修的需求量变化，两者之间应该是线性影响关系，即机动车保有量的增加将导致维修需求量的增加，机动车保有量的减少会使机动车维修需求降低。机动车在正常使用期间由于多种原因可能会发生交通事故，事故车辆需要修理，就产生了维修需求。通常情况下人们购置车辆就是为了使用，因此机动车保有量的增加意味着车辆行驶的数量增加，导致出现交通事故的次数增加，因此维修需求也相应增加。对于营业性运输车辆，出于安全生产的需要，国家出台了二级维护的强制性政策和措施，这部分的维修业务量与营业性运输车辆的数量直接相关，近年来山西省营业性运输车辆数量的变化处于稳定阶段，预计“十二五”期间会出现平稳增长的发展趋势，其定量分析结果见第四章相关内容。总体而言，机动车保有量是机动车维修市场最重要也是最直接的影响因素，机动车数量和规模的变化决定了维修市场需求数量和规模的变化，因此，要掌握机动车维修市场的发展规律和趋势，就必须研究和分析机动车保有量的变化规律，课题组在第四章对山西省机动车保有量的发展进行了定量分析。第三节 人们的价值取向 以往机动车主要是人们交通出行的一种工具，解决位置移动问题，这个基本的功能将不会发生变化。但随着社会经济发展进入了快速增长的轨道，以量变增长模式为主的格局逐渐出现了质变的情况，并且质变的数量在不断的增大，具体表现为人们越来越重视汽车的其他附属功能，开始注重安全、舒适、美观等要素。由此出现了汽车装潢和美容需求量的增长，这些需求要得到满足，意味着机动车维修行业必须增加服务品种，这也是市场需求变化的直接表现。第四节 政策因素对于机动车维修行业建设和发展来说，行业范围内的政策和策略不但决定了行业发展的方式，而且决定了行业发展的速度和质量。可以这么说，没有一种经济的发展不受政策性因素的约束和影响。政策性因素既对经济发展起加速或减速器的作用，又对不同行业发展起导向作用。一、行业政策交通部制定的关于道路运输车辆维修行业的相关政策主要有：中华人民共和国道路运输条例（国务院，2004年4月）；道路运输车辆维护管理规定（交通部2001年第4号令）；机动车维修管理规定（交通部2005年7号令）；汽车维护、检测、诊断技术规范（GB/T18344-2001）；道路运输从业人员管理规定（交通运输部，2006年9月）；道路旅客运输及客运站管理规定（交通部令2005年第10号令）；道路货物运输及站场管理规定（交通部令2005年第6号令）；道路危险货物运输管理规定（交通部令2005年第9号令）交通运输部出台的政策法规主要解决了维修行业管理中法律、管理和技术规范等问题，为维修行业管理提供了基础性和指导性的保障，奠定了行业有序、健康发展的基石。二、地方政策行业政策主要是针对全国范围出台的，其中许多措施和方法带有方向性和指导性，具体实现的过程中往往需要各个地方根据自身的实际情况加以细化，制定出符合当地行业发展的政策措施。为了全面贯彻落实中华人民共和国道路运输条例和机动车维修管理规定等行业管理文件的精神，作为政府行业管理机构，山西省运管局近年来不断研究和分析机动车维修市场的发展状态和规律，制定了多项行业管理的规章制度和方法：2006年印发了山西省道路运输营运车辆运行例检制度、山西省汽车维修与检测行业年度“诚信综检站”评比标准、山西省道路运输营运车辆二级维护管理办法、山西省汽车维修救援标志牌管理办法、关于汽车维修救援专用拖车减免交通规费的通知、山西省汽车维修救援网络建设实施方案、关于加快推进汽车救援网络建设的意见。2007年印发了山西省机动车维修质量纠纷调解专家组制度、山西省机动车维修质量抽检制度、机动车维修经营服务实行明码标价规定、关于进一步加强和规范机动车综合性能检测站管理工作的意见。2008年印发了道路运输车辆二级维护预警预报及质量监控体系建设的意见、关于推进各市机动车综合性能检测中心站建设的通知、关于进一步规范道路运输车辆二级维护管理加快维护质量监管体系建设的通知。2009年印发了关于开展道路运输车辆二级维护中心建设工作的通知。同时结合山西省自身的实际，相继制定下发了山西省汽车维修行业“星级服务企业”评比标准、山西省汽车维修与检测行业年度“诚信综检站”评比标准等一系列管理规定和制度。这些措施在实际工作当中取得了良好的效果。第五节 机动车维修行业供给因素一、现有维修能力分析已有机动车维修企业的数量和布局是影响机动车维修需求的因素之一，但这种因素的影响是有条件的，即主要体现在强制性的二级维护能力方面。而对于车辆的事故维修，其影响程度非常小，因为事故发生与维修能力没有关系，并且发生事故的车辆都必须得到修理。对于二级维护的社会需求，因为带有政策性的强制性维护，是维修企业必须完成的维修任务，如果现有维修能力不足，将会影响到政策的执行。从山西省目前的情况来看，现有的维修能力完全可以满足营业性运输车辆的二级维护。对于非强制性的维修，如事故车辆修理、车辆正常保养等，主要是市场行为，遵循的是商品市场规律，即需求和供给的有效平衡。供给能力的不足将会遏制市场需求，从机动车维修行业的角度意味着人们的需求没有得到有效的满足，与社会发展的根本目标相违背，因此必须研究和分析已有机动车维修行业的供给和结构规模。二、维修企业经营因素分析目前机动车维修行业的经营主体主要是4s店、综合类修理厂、品牌企业连锁店和路边店。从企业经营的角度来看，各类企业有不同的业务对象和服务内容，需要逐个进行分析。4s店主要是面向小汽车的维修，受限于汽车厂家销售政策的影响，不同品牌的小汽车需要到各自的4s店进行维护，一般不允许跨店维修。因此4s店的维修能力对该品牌车辆的维修需求有直接的影响。从汽车销售厂商的角度来看，在布局4s店时已经考虑到销售量与维修保养量之间的平衡问题。因此总体而言目前山西省4s店维修供给能力能够满足社会的需要。综合类修理厂主要面向社会车辆的维修，目前主要的客户是中大型车辆以及部分小汽车，其中许多综合类修理厂将二级维护作为企业主要的业务对象，其整体的维修能力已经能够满足营业性运输车辆的需求。建议这类企业深入研究近年来机动车发展的规律，即私家车大量增长，对企业的业务结构和服务品种进行创新，逐渐接纳新的服务对象和需求，使企业获得更大的发展空间，同时也使机动车维修行业的供给能力得到进一步提升。品牌企业连锁店目前主要面向小汽车的维修，与4s店有一定的竞争关系，其服务质量得到了社会的认可，主要特点是不受汽车品牌的限制和影响，因此近年来发展比较快，维修服务的供给能力对行业整体的影响较大。路边店主要服务于社会车辆，服务的品种多，但技术含量相对较低，解决一些应急问题是主要的业务量，主要起到了方便、低廉的作用。其供给能力对行业整体的影响不大，但从方便老百姓的角度来看是非常必要的。总体而言，机动车维修行业的供给能力主要取决于4s店、综合类修理厂、和品牌企业连锁店，在规划布局时应当将其作为维修行业的主体，进行调查分析并合理布局，维持其协调发展。对于路边店，具有独特的特点，应当允许其存在和发展，以方便老百姓需要，但其选址和服务范围应当有所限制。综上所述，目前山西省机动车维修行业面临着一个正在快速增长的市场发展格局。这种发展不仅仅是数量上的扩大，还包括质量上的变化，即新的需求逐渐出现，如汽车装潢和美容。这些特征和特点应该引起政府主管机构以及机动车维修企业的重视和关注，并采取各种有效措施加以应对。 山西省机动车维修行业发展规划研究 第三章 山西省机动车维修行业现状分析第三章 山西省机动车维修行业现状分析通过第二章的理论分析，影响机动车维修行业规划的主要因素基本上得到了确定，本章根据山西省的实际分析研究机动车维修行业发展现状以及存在的主要问题，为规划目标以及实施措施的研究奠定基础。第一节 山西省机动车维修行业发展现状一、山西省机动车维修规模指标近年来山西省机动车维修行业规模状况见表3-1及图3-1、3-2所示。山西省机动车维修行业规模发展情况统计表 表3-1类别年份全省机动车维修户数量（户）全省机动车年维修量（辆次）200060611703456200163811849990200260171954344200360972100633200465412228419200563051957929200668632131435200775282717227200887853071548200995692953965 图3-1 山西省机动车维修户数量 图3-2 山西省机动车年维修量表3-1及图3-1、3-2中显示，近年来维修企业的数量和维修量呈同步增长，虽然2009年的维修量有所下降，但相差不多，总体来说增长形势较好。二、山西省机动车维修供给指标山西省机动车维修行业各类企业的数据统计见图3-3所示。图3-3 山西省机动车维修业各类企业数量图3-3显示，一类企业的数量最少，三类维修企业的数量最多。摩托车的维修基本呈现减少的趋势，数量一直保持在很低的水平。二类维修企业的数量保持平稳，基本在1500户左右。三类企业的数量近年来增长较快，与机动车快速发展有关，根据数据分析，目前的结构比例较为合理，一、二类维修企业的数量在“十二五”期间应当有所增加。三、山西省机动车维修服务项目指标山西省机动车维修业务主要包括整车大修、总成大修、二级维护和专项修理数量。其数据见图3-4和图3-5。图3-4 山西省机动车年整车大修、总成大修数量图3-5山西省机动车维修年二级维护、专项修理数量图3-4显示，机动车的整车大修和总成大修的维修量从2001年至2009年，增长了5-6倍。增长幅度较大，其主要原因是有较多的车辆进入了大修的阶段，由于近年来机动车保有量增长较大，但绝大多数都是小汽车的增长，其大修的可能性非常小，因此未来整车大修和总成大修的维修量应当进入一个平稳发展阶段。图3-5显示，营业性运输车辆的二级维护近年来稳步增长，主要是营业性运输车辆的稳步增长所致。预计“十二五”期间这个增长局面将继续维持。专项修理是机动车的日常保养和维护项目，随着机动车保有量的快速增加，专项修理的业务量将进入快速增长阶段。四、山西省机动车维修从业人员素质指标近年来从事机动车维修行业的人员数据见图3-6所示。图3-6从事汽车维修经营的人员统计图图3-6显示，近十年从事机动车维修业的人数不断增加，与2000年相比增加了50%以上。预计未来从业人员数量将继续增加。根据相关课题抽样调查数据，从2000年开始，大专以上学历占全部从业人员的比例逐年增长，2006年为12.53%。2007年以后比例增长迅速，2009年达到28.43%。表明近年来维修企业在员工的学历上有所要求，大专毕业的条件已经被作为非常重要的工作条件之一。在对持证上岗人员的调查中发现数字比例较低，2009年为4.20%。与行业管理的要求和规定有较大关系，从维修服务质量方面考虑，持职业资格证上岗应当是发展趋势，因此机动车维修行业应当有所准备，采取必要的措施推进从业人员职业素质的提高。五、山西省机动车维修业服务指标根据抽样调查的数据，维修企业的维修车辆上线一次合格率2009年为96.13%,指标的数值基本满足消费者的需求，但根据交通运输部“十二五”规划的要求，2015年车辆返修率3%，还有提高的空间。抽样调查数据显示，通过ISO质量体系认证或者质量信誉考核的维修企业占总体企业数量的比例2006年为33.56%，2009年提高至71.70%，表明近年来维修企业比较注重企业管理制度建设，对管理水平的提高起到了良好的推动作用。六、山西省汽车维修救援服务2006年以来山西省汽车救援的统计数据见图3-7所示。图3-7 山西省机动车维修救援统计图由图3-7可知，山西省的维修救援业务量近年来呈现逐步增长的趋势，2006年为40675辆次，平均每天有111辆次救援服务，到2009年维修救援次数为54518辆次，平均每天有149辆次救援服务，说明在山西省的范围内维修救援的需求量很大，主要是机动车的数量大幅度增加导致了维修救援需求量有所增加。可以肯定“十二五”期间由于大量机动车出行的增加，将使维修救援的业务量继续增长。七、山西省机动车维修行业管理工作1.强化质量信誉考核制度，建立行业诚信机制山西省各级运管维修管理部门，认真贯彻落实交通运输部机动车维修企业质量信誉考核办法，把“五公开”制度、“三单一证”制度、维修企业工时单价标准报备等制度纳入年度目标考核内容，每年对公示的一类维修企业进行年度质量信誉考核。2009年4月，山西省交通运输管理局对五年来开展诚信评比活动评出的五星级企业26户、四星级111户、三星级220户、二星级21 3户、一星级203户，“诚信综检站”44户进行了表彰和授牌，促进了行业骨干企业管理水平的提高，维修服务质量得到了保证，投诉率明显下降。2. 加强二级维护企业监管，提高维修质量按照省厅关于进一步规范道路运输车辆二级雏护管理加快维护质量监管体系建设的通知文件要求，山西省交通运输管理局对全省515户二级维护企业进行了专项整顿，取缔53户，限期整改86户，使二级维修企业结构进一步优化。同时规范了二级维护竣工出厂合格证的发放和管理程序，基本杜绝了倒卖合格证的行为；规范了二级维护作业档案管理工作，加快了信息化管理的进程，并开展了建立道路运输车辆二级维护中心的工作，编制了道路运输车辆二级维护中心评审标准与办法。以上这些工作和措施有效解决了二级维护工作中的实际问题，提升了二级维护企业的社会形象。3.积极开展行业培训工作，提高从业人员整体素质根据交通运输部道路运输从业人员管理规定等法律法规要求，正在对机动车维修和检测从业人员组织实施培训持证上岗制度，省局出台了关于加强全省机动车维修与检测从业人员管理工作的意见以及山西省机动车维修与检测人员培训考核工作实施方案，并对行业从业人员进行调查摸底，同时积极做好从业人员申报资格审核工作、合格证管理以及人员档案等工作。4.进一步规范了机动车维修市场秩序首先严格执行维修业开业的国家标准，同时省、市两级管理部门采取定期和不定期相结合的方式进行检查，确保执行效果。其次加强了对机动车维修市场的监管力度，依法取缔无证经营，打击使用假冒伪劣配件和维修欺诈行为，引导和促进维修企业依法经营、诚实守信、公平竞争，市场环境得到了显著改善。5.加快机动车维修救援网络建设，提高救援能力和质量正在对已有的救援企业进行重新审核登记，选择维修能力强、企业诚信度高、服务质量好的企业纳入到全省救援网络，拓展服务功能，提高救援效率。6.加快农村机动车维修网络的建设对于农村机动车维修的问题，正在着手进行网络建设工作，一是鼓励和引导有条件的县乡创办维修企业。二是鼓励城市优秀企业扩大网点，采取联营等多种形式开拓农村市场。三是鼓励现有农村维修企业做强做大。四是积极创造条件帮助农村维修企业做好维修技术人员的培养工作。第二节 机动车维修行业存在的问题近年来山西省机动车维修行业取得了较为明显的成绩，但在发展的过程中也凸显出一些问题，主要表现在以下几个方面：一、市场缺乏龙头企业，结构比例不协调目前全省维修行业设备、设施齐全，技术含量较高的一类维修企业仅占企业总数的2.4 %，而设备、设施、技术类同的三类维修企业占企业总数的81 %，普通存在结构不合理、专业化程度不高、重复建设等现象。二、市场监管难度大，服务质量得不到保证维修企业的安全和质量监督体系建设不规范，对企业不能有效监管。无证经营和三类超范围作业的摊点依然存在，城区内车辆清洗店、摩修店管理不规范，部分经营者使用假冒伪劣零配件修理机动车，顾客投诉得不到有效处理。三、维修业人员素质偏低，专业人才比例低目前维修业大专学历以上的人员所占比例在28%左右，持证上岗率在4%左右。从业人员的基本素质较低，技术素质低。此外维修企业设备落后，束缚了机动车维修业向高科技领域迈进的步伐。四、车辆的非法改装依然存在，危险品车辆的维修能力不足车辆的非法改装依然存在，尤其是大型的拖挂运煤车辆的情况较为严重，不但影响车辆的行驶安全，而且对治理超限超载工作增加了难度；危险品的运输车辆的维修能力不能够完全满足市场需要，危险品的运输过程中存在安全隐患。五、机动车的紧急维修救援能力有待提高山西省现有的机动车紧急维护救援企业，不管是数量和救援质量满足不了现在的市场需求，个别救援企业服务的价格问题还不规范，有时救援中还存在相互推诿的现象。此外农村机动车维修和救援问题逐渐增多，目前的解决方法还不能够有效满足需要。六、城市公交和出租车的维修有待研究目前城市公交和出租车的管理已经纳入到道路交通运输管理职能范围，其维修的问题需要进行专项研究，出台相关政策，理顺管理方法和手段。第三节 机动车维修市场的新变化一、“十一五”期间发展变化分析“十一五”期间我国国民经济继续保持较快的发展速度，特别是汽车工业的发展进入了快速增长和的轨道，对山西省机动车维修行业产生了较大的影响，这种影响不仅仅是数量上的变化，还有质的变化，这些变化主要体现在以下几个方面：1.维修市场需求结构发生变化从机动车维修的服务对象分析，其主要成分是营业性运输车辆和非营业性的社会车辆。出于安全性考虑，营业性运输车辆需要遵守强制性维护的相关规定，同时由于是营业性运输，其使用频率和平均日行驶里程均远远大于社会车辆，因此这部分车辆维护和修理的业务量比较大，占据了整个维修行业业务量的较大份额。但由于近年来小汽车的飞速发展，导致该类车辆的维修需求量大幅增长，使得以往的业务量构成比例正在发生改变。这些因素的变化在“十二五”期间还将延续，因此未来非营业性运输车辆的维修业务量将会大幅增加，对维修行业的结构将产生影响。2.维修业务内容的变化私家车的快速发展不仅仅解决了人们出行的问题，它也在逐渐改变着人们的生活习惯和生活方式，使得人们的生活价值取向发生了变化，从而对汽车的要求也在发生变化。汽车装潢和清洁美容在快速增长，个性化的需求不断出现，对维修行业提出了更高的要求。3.出租车和公交车的维修如何过渡和理顺出租车和公交车的检测维修是一个新的课题。出租车和公交车是城市交通的主要承担者，出租车又属于营业性运输车辆，需要发布一个明确的规定来保证车辆维护的有效实施。其行业管理职能纳入到道路交通管理机构后产生的管理衔接和延续问题，需要认真分析研究制定相应的管理规定。以上这些变化对机动车维修行业管理工作提出了新的问题和挑战，“十二五”期间需要对上述变化提出解决问题的思路和方法，在规划中明确工作的方向和目标，使行业能够更加稳定、健康发展。二、新经济目标对道路运输业发展的影响目前山西省新的领导班子明确提出了“十二五”期间转型发展、跨越发展的定位是：以建设国家新型能源和工业基地为基础，努力建设全国重要的现代制造业基地、中西部现代物流中心和生产性服务业大省，早日建成中部地区经济强省和文化强省。“十二五”主要经济社会发展目标是：GDP年均增长13%，GDP总量力争达1.7万亿元，努力实现翻番；财政收入年均增长15%，财政总收入达3400亿元，一般预算收入达1800亿元，实现翻番；全社会固定资产投资年均增长20%，投资总量力争超过5万亿元，年均投资达1万亿元；工业增长年均超过15%；城乡居民收入实现翻番，城镇居民收入“十二五”末超过3万元，农民收入超过9000元。在这个大目标背景下，各个行业都在积极行动，调整和修改原来的规划目标和方案。GDP翻一番的条件是“十一五”期间完成的各项工作，主要是“八大支柱产业”的投资情况良好，煤炭、炼焦、冶金和电力四大传统支柱产业改造、提升和拓展投资稳步增长；煤化工、装备制造、材料和旅游四大新支柱产业投资快速增长，尤其是旅游产业已经成为山西省“十二五”期间发展的重点对象。根据课题组对运输量的预测，“十二五”期末GDP翻一番，旅客运输量基本上增加30%左右，由于物流业的大力发展货物运输量将增加100%左右，这些增加的运输量主要体现在原有运输需求和新增运输需求两个方面，原有产业由于规模的扩大带来大量客货运输需求，同时新的产业和经济繁荣带来了各种层次、各种类别的运输需求。运输量的增长必然要求运输车辆规模和结构发生变化，机动车维修市场规模将相应扩大。山西省有优越的区位优势和深厚的历史底蕴，“十二五”期间旅游业在山西省经济转型中的地位将大幅提高，是山西省主要的经济增长点，因此无论是旅游客运车辆还是自驾游车辆，“十二五”期间其规模数量将大幅增加，由此带来了维修和救援业务市场的扩大，行业主管机构和维修企业需要对此做好充分准备，制定科学对策满足市场需求。 山西省机动车维修行业发展规划研究 第四章 机动车维修需求分析第四章 机动车维修需求分析第一节 机动车维修需求概述根据第二章理论分析的结果，社会需求主要包括四个层次，即理论需要、意识需要、表达需要和行动需要。具体到机动车维修需求主要是人们意识到的需求，这部分需求主要包括机动车的正常维修、故障修理、汽车美容等，因为机动车是需要经常使用的设备，对其维修的需求必须得到满足才能保证机动车能够正常使用，因此这些意识到的需求基本上都转化为表达需要和行动需要。只有汽车美容的意识需求存在暂时没有转化为行动需要的可能。因此对维修需求的预测应当考虑到意识需求这个层面。并且随着国民经济和人民生活水平的不断提高，许多意识需求将极有可能转化为行动需要。因此课题组主要进行两个技术操作分析：一个是根据对营业性运输车辆的管理规定，预测维修需求；二是根据抽样调查的数据统计规律，对社会车辆的维修需求进行预测，从而把握未来机动车维修市场的变化趋势。从目前机动车维修行业的宏观管理以及实际的维修情况分析，社会车辆特别是私家车的快速增加，将会是维修需求快速增长的直接动因，意味着“十二五”及以后机动车维修市场的规模和发展速度会出现几何级数的增长，维修企业和行业主管机构应当认识到这种新的市场需求变化，为扩大发展做好充分的准备。对维修业务量的需求分析，主要采用预测模型。常规的预测方法主要有多元线性回归、指数平滑、弹性系数、时间序列及增长率等方法。根据课题组在山西省以及十一个地市获取的统计数据，比较实用的数学模型是多元回归、指数平滑及增长率法。第二节 机动车维修市场服务状况调查分析一、调查基本情况为了了解和掌握机动车维修市场的新变化，课题组采用了问卷调查法。问卷包括10个问题，主要涉及维修次数、维修场所、维修项目、维修企业服务质量评价等项目。问卷的发放场所包括各类维修企业，调查对象主要是前来修理车辆的相关人员。问卷的内容详见附件一：山西省维修业服务质量问卷调查表。全省共收集到1036份问卷，无空白问卷。其中个别问卷的个别题目出现空白现象，总体而言问卷质量良好。二、问卷分析1. 第1题分析第1题数据统计表 表4-1您之前是否有过维修经历？共1036份数据，7份无效数据有没有绝对数量844185所占比例（%）82%18%表4-1中显示接受问卷调查的车主，有82%的车主有过维修经历，绝大多数人有维修经历保证了问卷的有效性。2. 第2题分析第2题数据统计表 表4-2您所驾驶的车辆类型是1036份问卷，7份无效问卷私家车公车绝对数量755274所占比例（%）73%27%图4-1 所驾车辆类型统计图根据图4-1和表4-2所示，被调查的人群中私家车占有73%的比例，公车占有27%的比例。说明目前在车辆维修中私家车已经占据了主要地位。维修业的主要客户和消费者也将是私家车主。同时由于私家车主的消费理念和消费水平的差异，将会产生多种多样的个性化维修需求。3. 第3题分析第3题数据统计表 表4-3您的汽车一年大概会有_维修？（1036份数据，147份无效，没填）次数11次及以上10次9次8次7次6次5次4次3次2次1次0次份数696512434172124137128131589总计（次）1268650108344287432620548384262580所占比例（%）8%7%1%5%5%8%14%15%14%15%7%1%图4-2 平均年维修次数统计图根据表4-3调查数据，每年车主平均维修次数主要在1-8次，其中以2-5次居多，9次以上的数量有一定的比例，没有维修车主非常少。根据数据特征进行数据分组，其比例构成见表4-4和图4-3所示。年维修次数分组数据表 表4-4您的汽车一年大概会有_维修？次数0-1次2-5次6-8次9次以上份数67520156146总计（次）58181410632026份数所占比例（%）8%58%18%16%图4-3 年维修次数分组数据图根据分组数据的统计比例，2-5次所占的比例为58%，是维修的主要对象，6-8次的分组与9次以上分组所占比例大致相同，而0-1次的分组所占比例非常小。这样的数据发布特征表明了目前机动车维修的主要情况。4. 第4题分析第4题数据统计表 表4-5您一般会选择什么地方进行车辆维修?（共1036份数据，5份无效数据）特约维修4s店综合类修理厂路边店品牌企业连锁店绝对数量7182482094所占比例（%）66%23%2%9%图4-4 维修地点统计图表4-5和图4-4的数据显示，车主在进行车辆维修时，选择4s店和综合类修理厂的频率要远远高于其他两个的维修点，其中4S店的比例占到66%。因此4s店和综合类修理厂的维修服务质量是行业管理的主要对象。5. 第5题分析第5题数据统计表 表4-6您一般进行哪些项目方面的维修（1036份问卷，12份无效数据）整车大修汽车维护小修和专项修理事故车辆救援维修车辆检查及技术咨询美容保养绝对数量5665141854145161所占比例（%）4%44%28%3%10%11%图4-5 维修项目统计图从表4-6和图4-5可以看出，六类的维修项目中，维修次数大小按照顺序依次为：汽车维护、小修和专项修理、美容保养、车辆检查及技术咨询、整车大修和事故车辆救援维修。其中汽车维护、小修和专项修理是车主选择最多的维修项目，分别占有44%和28%，两者相加占到72%。6. 第4和第5题综合分析第4题和第5题分别对车主进行车辆维修的维修场所、维修项目进行了调查，将两者结合起来进行分析，能够得出车主进行维修时在各类的维修厂所进行的主要维修项目。第4题和第5题综合数据统计表 表4-7整车大修汽车维护小修、专项修理事故车辆救援维修车辆检查及技术咨询美容保养特约维修4s店3948226434106112所占比例（%）4%46%26%3%10%11%综合类修理厂16143130153443所占比例（%）4%38%34%4%9%11%路边店41111321所占比例（%）13%34%34%9%6%4%品牌企业连锁店264494722所占比例（%）1%43%33%3%5%15%图4-6 不同类型维修企业维修项目统计图表4-7和图4-6的数据显示，6项维修项目车主主要选择的维修企业主要是4S店和综合类修理厂，而在汽车美容保养方面，品牌企业连锁店有较大的优势，其数据占据的比例相比其他项目要大。7. 第6题分析第6题数据统计表 表4-8维修车辆时，你认为厂方的诊断是否准确，确定的维修作业项目是否合理？(1036份数据，55份空白)准确，合理基本准确不准确，不合理绝对数量45251315所占比例（%）46%52%2%图4-7 维修诊断统计图由表4-8和图4-7可以看出，对于维修企业的诊断和维修作业项目，车主认为准确的占46%，认为基本准确的占52%，认为不准确及不合理的为2%。表明目前山西省机动车维修企业对故障的诊断是得到消费者认可的，误诊和欺骗性行为基本没有，维修服务质量比较好。8. 第7题分析第7题是多因素多选项题目，针对4s店，综合类修理厂、路边店、品牌连锁店四类维修厂家的维修质量、配件质量等9种因素的满意度进行数据调查，其目的是对四类维修厂家的服务质量做出判断。（1）4s店4s店的9个数据指标的维修质量和满意度选项见表4-9和图4-8、图4-9及图4-10所示。4S店维修质量和满意度调查数据表 表4-94s店高中低配件质量7011166所占比例（%）85%14%1%维修质量6501555所占比例（%）80%19%1%维修价格59420114所占比例（%）73%25%2%好中差对维修时间的满意程度56423615所占比例（%）69%29%2%对服务态度