预付卡管理系统操作手册2011v10版.doc

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在登陆页面输入用户身份、密码及发卡商户代码，回车或点击“登入”按钮。2 点击卡片售卖列表下的“卡片售卖”按钮，进入卡片售卖页面。3 输入需要售卖的卡号和卡号段，点击“提交”按钮。售卖的卡分为定额卡和非定额卡。非定额卡，可以重复充值，需要手工输入充值金额；定额卡，不需要输入充值金额，系统根据设置自动充值，它的面值是固定的。4 点击提交按钮，系统返回，售卖成功提示信息。充值售卖成功后进入审核页面，只有审核过后，充值金额才到账。2卡片审核1 对已经售卖，客户充值等操作的卡，必须先经过审核，才能交易。请求的状态有，A-批准，R-拒绝，W-等待。点击卡片审核列表下的售卖审核。选择记录左边的复选按钮，点击批准。注意：售卖和售卖审核的操作员不能为同一个人。2 点击要审核记录左边的复选按钮，点击批准或拒绝按钮。充值售卖审核之后可以通过卡信息查询查询充值金额是否到账。如果没有到账，请及时联系运营单位。五 系统功能1登入用户需要输入用户身份代码，用户密码和发卡商户代码，三个要素全部正确才可以进入积点卡管理系统。用户的身份代码由系统管理员建立，并且给与初始密码，用户在登陆后可以修改，发卡商户代码为银商资讯给定的一个代码，每个发卡商户都不相同。用户输入身份代码、用户密码和发卡商户代码后按回车或点击“登入”按钮即可。2用户组设定用户组就是某一批拥有相同权限的操作员的群体，比如可以设定柜面、财务、经理等用户组，他们之间拥有不同业务权限。用户组ID，只能是数字和字符。添加用户组添加拥有相同权限的用户组。页面：功能：1添加用户组输入用户组ID和用户组描述后，点击“添加”按钮。查询用户组查询目前存在的用户组，并进行修改删除操作。页面：功能：1查询用户组查询目前存在的用户组，点击“查询”按钮，按“下一页”按钮查看多个记录。2修改用户组查询到某一群组后，点击“修改”按钮。3删除用户组查询到某一群组后，点击“删除”按钮。3用户组权限用户组权限分配某一用户组的功能与权限，使某一用户组下的用户只拥有系统中某些功能，限定其他功能的使用，从而实现工作的分工，职责的明确。权限分为页面权限和功能权限，可以定义到某个页面和某个功能。每个页面的功能主要分为增加、修改、删除、查询，管理员在设定组权限的时候，先选定某一组，查看该组目前拥有的权限，然后进行权限的增加和删减。页面：点击修改后，返回成功页面。功能：1 修改管理员勾选完该组的权限后点击“修改”按钮。4操作员设定操作员设定是管理操作员的页面。管理员可以增加、修改、删除操作员，并且可以设置操作员的状态，充值金额上限，级别等，可以重置操作员密码。用户身份：只能是字符和数字。用户密码：不能为空，至少六位，且不能包含空格。密码到期时间：时间没有限制，若不输入，那么自设定之后延后一年。当前状态，两种状态：A-使用中，S-停止使用。充值金额上限，若不输入默认8个9，若输入必须大于0。操作员级别，分为三个级别，C-公司操作员，M-店铺操作员，S-个人操作员，若不输入，默认为个人操作员。添加商户操作员添加操作员的详细信息。页面：功能：1 添加商户操作员输入操作员各项信息后，点击“添加”按钮。注意：1新增的用户组，若不赋予权限，则在用户组下拉框下，不能显示，必须先赋予权限（用户组权限设定功能）。查询商户操作员根据指定的条件查询操作员。页面：功能：1 查询商户操作员点击“查询”按钮，按“下一页”查看后一条记录。2 修改商户操作员查询操作员后，修改各项信息，点击“修改”按钮。操作员密码重置根据操作员ID重置操作员密码。页面：功能：1根据操作员ID重置操作员密码，密码重置为6个8，密码尝试次数重置为0，密码有效期自动延长1年。5卡状态管理对卡进行挂失，冻结，延期，卡密重置等操作。字符含义，L-挂失，F-冻结。挂失和解挂对一批卡进行卡挂失，解挂操作。支持单张卡操作（起始卡号和终止卡号相同）。挂失的卡必须是激活的（状态为A），且正常的。解挂的卡必须是激活的（状态为A），且已挂失的。页面：功能：1 挂失输入起始卡号和终止卡号，点击“挂失”。2 解挂输入起始卡号和终止卡号，点击“解挂”。冻结和解冻对一批卡进行卡冻结，解冻操作。支持单张卡操作（起始卡号和终止卡号相同）。冻结的卡必须是激活的（状态为A），且正常的。解冻的卡必须是激活的（状态为A），且已冻结的。页面：功能：1 冻结输入起始卡号和终止卡号，点击“冻结”。2 解冻输入起始卡号和终止卡号，点击“解冻”。卡片延期对一批卡进行卡延期操作。支持单张卡操作（起始卡号和终止卡号相同）。有效期的格式为YYMM，有效期不能早于原有效期。延期的卡必须是激活的，且正常的。页面：功能：1 延期输入起始卡号，终止卡号和有效期，点击“延期”。卡密码尝试次数重置当卡的密码被错误输入三次后，则该张卡被锁定，需要卡密码尝试次数重置。重置的卡必须是激活的。页面：功能：1 卡密码尝试次数重置输入卡号，点击“卡密码尝试次数重置”。卡密码修改当卡的密码忘记后，可用该功能进行卡密码的重置，若不输入密码重置为6个8。需要修改的卡必须是激活的，正常的，且没有超期的。页面：功能：1 卡密码修改输入卡号，密码，确认密码，若不输入，则默认为6个8，点击“修改”。6卡售卖预付卡管理系统中最主要的功能就是卡片的售卖。售卖的卡分为定额卡和非定额卡。非定额卡，可以重复充值，需要手工输入充值金额；定额卡，不需要输入充值金额，系统根据设置自动充值，它的面值是固定的。卡售卖其实就是将卡状态变为激活，售卖必须经过审核，才能真正成为可交易的卡。充值的金额长度最多为8位（包括小数点）。页面：功能1 售卖输入售卖卡号或者卡号段，点击“增加”按钮，进入售卖确认页面，输入充值金额，折扣，购卡单位等，点击“提交”按钮，售卖成功。7卡账务管理卡片管理功能主要包括紧急扣款，转账，换卡，退卡，退货，卡片回收，充值撤销等功能，主要是对积点卡进行各种手工操作。紧急扣款紧急扣款，就是在pos机不能做交易的时候，在预付卡系统中进行手工调账。紧急扣款的卡必须是激活且正常的卡。扣款后，可以打印紧急扣款凭证。页面：查询后，输入兑换金额，点击扣款，成功后返回提示信息，并且出现交易号。扣款成功后，点击打印按钮，出现紧急扣款凭证单，分商户栏和客户栏。功能：1 查询输入卡号，点击“查询”按钮。2 扣款查询卡信息后，输入兑换金额，点击“扣款”按钮。3 打印扣款成功后，点击“打印”按钮。转账转账，就是把一定的金额，从一张卡转入另外一张卡内。注意，两张卡必须是激活，且正常的卡。页面：输入转出卡号和转入卡号，点击查询，查询卡的详细信息。输入转账金额，点击转账。页面提示转账成功提示信息。功能：1查询 输入转出卡号和转入卡号，点击“查询”按钮。2 转账查询后，输入转账金额，点击“转账”按钮。换卡客户损坏或者丢失卡片，可以通过换卡功能将原有的卡片内的金额转帐到一张新卡。换出的卡必须是激活且正常的卡，换入的卡必须是空白的卡，即未激活的卡。页面：输入卡号，点击查询，查询卡的详细信息。查询详细信息后，点击换卡按钮，换卡成功后，页面提示成功信息。功能：1 查询输入积点卡号码，点击“查询”按钮，查看卡片状态。2 换卡查询后，点击“换卡”按钮。退货如果持卡人对购买的商品不满意，需要退货时，就需要将相应的金额还入卡内；同时商户结算时需要扣除相应的货款。系统提供这一系列的操作，但具体的业务管理还需要进行相应的审核。注意：退货必须为非本日交易；且只能开通POS、管理系统、作业部传真处理三种方式中的一种，避免重复退货。页面：点击链接查看明细输入退货金额，点击退货功能：1 查询输入卡号等信息，点击“查询”。2、退货点击链接，进入明细页面，输入金额，点击退货。8卡片审核售卖操作查询对售卖审核的记录，可以进行下载或者打印。页面：功能：1 查询输入卡号，日期，状态等，点击“查询”按钮。2 下载查询后，可以对查询的记录进行下载，点击“下载”。售卖审核对已经售卖，客户充值等操作的卡，必须先经过审核，才能交易。请求的状态有，A-批准，R-拒绝，W-等待。功能按钮分三个，查询，批准和拒绝。注意：只有等待的状态的才可以审核；售卖和售卖审核的操作员不能为同一个人。页面：功能：1 查询输入卡号，交易日期和请求状态，点击“查询”按钮。2 批准查询后，点击记录左边的复选按钮，点击“批准”按钮。3 拒绝查询后，点击记录左边的复选按钮，点击“拒绝”按钮。转账审核对已经转账的卡，必须先经过审核，才能生效。请求的状态有，A-批准，R-拒绝，W-等待。功能按钮分三个，查询，批准和拒绝。注意：只有等待的状态的才可以审核；转账和转账审核的操作员不能为同一个人。页面：功能：1 查询输入卡号，交易日期和请求状态，点击“查询”按钮。2 批准查询后，点击记录左边的复选按钮，点击“批准”按钮。3 拒绝查询后，点击记录左边的复选按钮，点击“拒绝”按钮。退货审核对已经退货的卡，必须先经过审核，才能生效。请求的状态有，A-批准，R-拒绝，W-等待。功能按钮分三个，查询，批准和拒绝。注意：只有等待的状态的才可以审核；退货和退货审核的操作员不能为同一个人。页面：如果是同一个人，则会报如下错。不同的操作员审核，则成功。功能：1 查询输入卡号，交易日期和请求状态，点击“查询”按钮。2 批准查询后，点击记录左边的复选按钮，点击“批准”按钮。3 拒绝查询后，点击记录左边的复选按钮，点击“拒绝”按钮。9会员管理预付卡管理系统支持记名的预付卡，发卡商户可以在发卡的时候录入持卡人的信息，从而进行会员信息管理，同时为客服服务提供依据。会员管理功能，包括会员注册，会员查询，会员修改和会员批量导入功能。会员注册根据卡号注册会员信息。页面：功能：1 注册输入卡的详细信息，点击“提交”，进行注册。会员查询根据卡号，姓名，身份证号或者注册时间查询会员记录。页面：功能：1 查询输入需要查询的卡号，姓名，身份证号，注册时间等，点击“查询”按钮。2 查看点击查询后，点击“查看”按钮，可查看会员的详细信息，但不可更改。3 修改点击查询后，点击“修改”按钮，可修改会员的注册信息。会员批量导入新预付卡管理系统支持会员的批量导入功能。导入的格式为excel。商户可以从预付卡管理系统会员批量导入页面上，下载导入的模板。页面：导入成功后，返回总记录数，成功数，失败数等信息。功能：1 导入选择购卡单位和excel文件，点击“导入”。注意：导入的会员的excel格式如图：1文件名必须为customer.xls。2第一行，表头不可删除，最后一行end行，不可删除（即最后一行必须是end行），否则会返回无法导入提示信息。3在插入记录时，卡号和持卡人姓名两列不能为空，否则会返回错误信息。10统计查询查询统计主要为了发卡商户管理人员对预付卡售卖状况及交易状况作查询和统计，主要包括店铺操作记录查询、操作员统计查询、卡交易查询、卡信息查询、预付卡操作记录明细查询、商户门店消费明细查询、商户分店消费统计、报表下载等功能。卡信息查询查询某张卡的详细信息，包括余额，状态，暂停原因，有效期等。页面：功能：1 查询输入卡号（必输），暂停原因，卡状态选项，暂停原因选项等，点击“查询”。2 导出查询后，可导出查询的记录，点击“导出”。分店操作统计查询查询某个商户店铺的操作记录。店铺号，是指当前发卡商户的所有的店铺号。注意：查询时间范围不能超过3个月。操作类型：ISLV - 卡售卖，IDPV - 客户充值，IDAD - 紧急扣款，ICTV - 换卡，IBDV - 预充值，ITRF - 转账，IREC - 卡片回收，ICBK - 退卡，IRFD - 退货，INCI - 入库。页面：功能：1查询输入店铺号，起止日期和操作类型，点击“查询”。操作员操作统计查询查询指定商户的指定店铺的某个操作员所做的操作记录。店铺号是指发卡商户下的所有店铺号。操作员是指某个店铺的下的操作员。查询时间范围不能超过3个月。页面：功能：1查询输入店铺号，起止日期，操作员和操作类型，点击“查询”。卡交易明细查询查询某张卡，某段时间内的交易情况，可作为退货的参考。日期，分为当前查询和历史查询。页面：功能：1 查询输入卡号和查询日期，点击“查询”。2 导出查询后，可导出查询的记录，点击“导出”。预付卡操作明细查询查询在预付卡管理系统中操作，包括售卖，紧急扣款，退货等。日期，分为当前查询和历史查询。历史查询查询日期间隔不能超过一个月。交易类型：ISLV - 卡售卖，IDPV - 客户充值，IDAD - 紧急扣款，ICTV - 换卡，IBDV - 预充值，ITRF - 转账，IREC - 卡片回收，ICBK - 退卡，IRFD - 退货，INCI - 入库。页面：功能：1 查询选择交易类型录入人，审核人，输入分店号码，日期等，点击“查询”。2 导出查询后，可导出查询的记录，点击“导出”。分店消费明细查询查询商户门店消费的明细。日期，分为当前查询和历史查询。历史查询查询日期间隔不能超过一个月。交易类型：PRF-退货，PRD-兑换，CAD-充值，GRD-礼品兑换，DAD-下调，PRW-积分奖励，TRT-转出，TRF-转入。页面：功能：1 查询输入交易类型，终端号码和日期，选择公司号，交易类型等，点击“查询”。2 导出查询后，可导出查询的记录，点击“导出”。紧急扣款明细查询对紧急扣款进行查询，查询后，可以打印扣款凭证。页面：点击要查看记录的链接，显示如下。功能：1 查询输入卡号，店铺号，操作员选项，日期等信息，点击“查询”。2 导出查询后，可导出查询的记录，点击“导出”。3 查看查询后，点击要查看记录的链接，可点击打印按钮进行打印。分店消费统计查询统计商户分店的消费情况。注意：查询时间范围不能超过3个月。页面：功能：1 查询输入公司号选项，商户号选项，终端号，查询日期等，点击“查询”。2 导出查询后，可导出查询的记录，点击“导出”。新公司报表下载下载商户某段时间的交易情况。页面：功能：需要登录到专用报表系统下载。新分店报表下载下载商户分店的某段时间的交易情况。页面：功能：需要登录到专用报表系统下载。购卡单位充值统计查询统计某单位在某段时间内的充值情况。查询日期间隔不能超过3个月。页面：功能：1 查询选择购卡单位号，查询日期，点击“查询”。2 导出查询后，可导出查询的记录，点击“导出”。退货交易明细查询统计在某段时间内的退货明细。查询日期间隔不能超过1个月。页面：11现场充值管理充值终端设定对可以