高端资源推荐方案初稿修改版.doc

高端资源推荐方案初稿修改版 xx高端资源推荐宜信财富客户专享仅供宜信财富内部参考，切勿外传xx财富管理一部市场部支点方案阿基米德曾说过“给我一个支点，我就能撬起整个地球。 本次支点方案，顾名思义，为客户经理提供一个“支点”，并协助客户经理撬起客户经理或客户身边的高端圈层，如商会、EMBA、MBA、企业家协会等。 实现圈层营销、精准营销。 最后，让营销成果回归至客户经理，以保障每位客户经理利益、保护高端客户私密性。 “Give mea placeto standon,and Ican movethe earth!”By Archimedes活动时间活动时间一季度（即日起-xx年3月31日）01活动对象02推荐人可以是以下人群客户经理/团队Leader可动员身边高品质的未曾开发过的圈层、曾经“难啃”的高端群体02可动员身边高品质的未曾开发过的圈层、曾经难啃的高端群体在投客户客户经理可发动自己的尊享客户去推荐他的圈层伙伴备注被推荐资源包含但不局限商会、EMBA、MBA、企业家协会，但必须为之前未合作过的高端圈层活动内容03沟通流程沙龙流程03沙龙场地沙龙执行沟通流程双方确定理财讲座及咨询时间、地点、主题及参与人数双方确定理财讲座及咨询时间、地点、主题及参与人数预约CEO，备课双方确定理财讲座及咨询时间、地点、主题及参与人数双方确定理财讲座及咨询时间、地点、主题及参与人数市场部推荐人（安排会议室）（如有）预约CEO，备课准备物料，确认细节预约CEO，备课准备物料，确认细节（安排会议室）（如有）发送电子海报召集参与者（安排会议室）（如有）发送电子海报召集参与者举办理财讲座举办理财讲座统计理财咨询人数并分配时间预约宜信财富讲师统计理财咨询人数并分配时间预约宜信财富讲师反馈满意度问卷结果提出改善建议预约下一次一对一理财咨询时间提出改善建议预约下一次一对一理财咨询时间总结活动效果根据圈层特点准备咨询方案总结活动效果根据圈层特点准备咨询方案沙龙流程14:00-14:30来宾签到（播放公司宣传视频）14:30-14:35主持人开场14:35-15:30CEO主讲15:30-15:50茶歇&自由沟通15:50-16:30企业家梦想秀（如有）16:30活动结束备注若无企业家梦想秀环节，可适当延长CEO主讲时长、或增加Q&A环节、自由沟通14:30-14:35主持人开场15:30-15:50茶歇&自由沟通沙龙流程-详解14:00-14:30来宾签到14:35-15:30CEO/专家主讲15:50-16:30企业家梦想秀CEO/专家主讲统一制定PPT主题多元化主讲人必须由9大CEO/专家担当14:35-15:3014:30-14:35主持人开场15:30-15:50茶歇&自由沟通沙龙流程-详解14:00-14:30来宾签到14:35-15:30CEO主讲15:50-16:30企业家梦想秀茶歇&自由沟通茶歇可选精致英伦下午茶可鸡尾酒形式提供CEO与嘉宾多次交流机会15:30-15:5014:30-14:35主持人开场15:30-15:50茶歇&自由沟通沙龙流程-详解14:00-14:30来宾签到14:35-15:30CEO主讲15:50-16:30企业家梦想秀企业家梦想秀此环节非必要环节作为一个与推荐人洽谈筹码，用于其风采展示需推荐人提供自己的场地用于举办活动15:50-16:30沙龙场地场地选择会员制会所五星级酒店推荐客户公司沙龙场地会所会员制俱乐部如长安俱乐部、京城俱乐部推荐理由1.该场地是推荐人圈层的常规据点2.打入该圈层内部沙龙场地酒店五星级酒店推荐理由1.交通便利，便于邀约2.软硬件服务设施齐全，保证活动顺利进行沙龙场地办公职场推荐人所持公司推荐理由增加推荐人积极性，推荐人愿意期圈层展示自己的企业文化及强烈设计感的职场设计沙龙执行沙龙主题理财类（必选项）财富周边（自选项）企业家风采展示（自选项）理财类主题该圈层关于财富方面最关心的、共性的方面；如家庭财富传承、婚姻财产保障子女海外留学等沙龙执行理财类婚姻财产保障、子女海外留学等讲师9大CEO/总部讲师/外请专家课件全国市场部统一提供备注以上条件仅为建议，但不局限。 可与推荐人进一步商议，但须结合公司产品阐述财富周边主题该圈层关于财富周边最关心的、共性的方面；如法务、税务等沙龙执行财富周边讲师9大CEO/总部讲师/外请专家课件全国市场部统一提供备注以上条件仅为建议，但不局限。 可与推荐人进一步商议，但须结合公司产品阐述企业家风采展示主题该圈层关于企业发展最关心的方面；如成功的企业文化理念沙龙执行企业家风采展示讲师推荐人课件主讲人撰写，全国市场部审核备注以上条件仅为建议，但不局限。 可与推荐人进一步商议，但须结合宜信财富阐述活动激励04共赢模式推荐有礼资金支持04资金支持共赢模式为你举办一场精致的聚会量身订制的理财主题满足高端圈层财务需求共赢模式高端圈层利益身制财题满足端圈层财务需增强改圈层内成员满意度增强推荐人在圈层内威信度推荐人可展示其企业文化共赢模式推荐人（客户）利益推展其后期可再为推荐人策划举办一场主题活动，如男士试驾、女性旗袍秀、亲子生日趴等（深挖推荐人身边其他的圈层，活动由机构市场组织即可）从市场角度最大力度助其开发身边高品质的圈层共赢模式推荐人（客户经理&团队）利益从市场角度最大力度助其开发身边高品质的圈层专业讲师为其“背书”，提升开发成功率可请求团队借助，加快消化高品质客户，提升团队业绩宣传品牌，口碑效应，扩大机构知名度，提升客户满意度共赢模式各机构利益更多机会与高端圈层合作推荐有礼推荐有礼影迷迷你投影仪Bose无线蓝牙音箱Kindle voyage电子书推荐人可为客户经理、客户一个资源只可定性一位推荐人礼品为三选一具体以实物为准，礼品样式和大小以实物为准且在活动结束后统一兑换本活动仅限部分城市参加，详情请咨询客户经理，相关情况由宜信财富负责解释.资金支持活动规模30人/50人资金支持活动场次以Cluster/城市最小单位举办，30人规模2场，50人规模1场费用预算2万元/场（30人）/3万元/场（50人），全国市场部支持资金申请流程方案机构内宣导，收集推荐资源调研并严格筛选提交3场活动的高端圈层资料至全国市场部方案机构内宣导，收集推荐资源调研并严格筛选提交3场活动的高端圈层资料至全国市场部全国市场机构市场提交3场活动的高端圈层资料至全国市场部圈层资质审核通过后提交详细方案至全国市场部（时间、地点、主题及参与人数）圈层资质审核通过后提交详细方案至全国市场部（时间、地点、主题及参与人数）审批方案通过后，发放预算至机构审批方案通过后，发放预算至机构自行完成合同审批、费用申请流程高端圈层资料再次调研、审核职责分工05全国市场部活动方案、理财讲座PPT提供活动整体VI设计各城市费用支持，2万元/场（30人）/3万元/场（50人），推荐礼支持圈层资源审核、部分机构活动的现场指导05活动结束后，总结分析活动整体执行（活动宣导/物料制作/圈层资源洽谈合作&资质提交/现场执行/主持邀请/人员分工）根据机构情况细化活动执行方案，以Cluster/城市最小单位举办，30人规模2场，50人规模1场保证现场Leads