欧美债影响下的全球多晶硅产业 在光伏信息发表.docx

欧美债影响下的全球多晶硅产业蒋潇1蒋荣华 周红卫2成都夏舞科技发展有限公司1峨嵋半导体材料厂、所2（2012-3-8）1、行业背景阳光是最充足的自然资源，太阳一小时照射到地球的能量能满足全球一年的能源消耗，太阳能可说是一种免费的、取之不尽、用之不完的清洁能源。全球光伏产业，得益于石油能源危机影响、环境保护需要和欧洲市场的拉动，经过近10年的快速发展。中国光伏产业，在2004年之后在全球光伏市场的拉动下更是飞速发展，尽管经历了美、欧债危机的打击，但仍连续5年实现了超过100%的年增长率。目前，中国晶体硅光伏生产技术、产能和产量世界领先，但薄膜太阳能电池与国际水平差距较大。从全球市场来看，与晶硅电池相比，薄膜电池处于弱势。晶硅电池衰减率低，转换效率高，但成本较高；薄膜电池虽然成本相对较低，但转换效率低导致了同样功率下薄膜电池面积更大，使电站占地、支架、线路等成本增加，抵消了电池本身的价格优势，尤其是多晶硅大幅度降价后给薄膜电池的发展带来了更大的压力。晶硅电池产业在成本比重方面，2009年以前，多晶硅占光伏电池发电成本最大，占70%，而在近年多晶硅大幅降价后，则是光伏组件所占光伏发电成本最大。过去的2011年，是光伏发展史上极为严峻的一年。在美、欧债危机蔓延的严重影响下，以及日本强震引起的世界经济不景气，贸易保护抬头，市场无序竞争等多种因素影响，光伏行业遭受到市场急剧萎缩、价格快速下跌、利润持续下降、行业洗牌加剧等多方面的严峻挑战，陷入寒冬的考验。尤其是光伏产品主要消费市场的欧洲，由于受到政府资金紧张，大幅压缩光伏发电国家政策补贴的影响，从而使全球光伏产业受到了极大的冲击，造成了全球整个光伏产业链的产能在现阶段的严重过剩。处于光伏行业上游的多晶硅，其价格由2006年最高时的500美元/千克降低到2011年初的100美元/千克，2011年四季度更是降低到25美元/千克以下，当年的降幅达80%左右，全球中小多晶硅公司纷纷关停，中国多晶硅公司影响尤其巨大，大部分多晶硅生产厂已停产，有部分已关闭。与三年前相比，虽然光伏发电的成本已降低一半多，但尚不足以承担大规模发展的任务。因此，未来几年，光伏市场发展的主要目标仍将是提高太阳能发电的经济性、加速技术进步、扩大光伏产业的应用规模。虽然多晶硅已大幅度降低了价格，但通过技术进步，仍存在一定幅度的成本和售价的下降空间。2012年2月，我国工信部公布的太阳能光伏产业“十二五”发展规划，提出我国将支持光伏骨干企业做优做强，力争到2015年多晶硅领先企业达到5万吨级，骨干企业达到万吨级水平，光伏组件成本下降到7000元/千瓦，发电成本下降到0.8元/千瓦时。为我国光伏产业发展规划了发展目标和方向。2、中国多晶硅发展简况20世纪50年代中国开创了多晶硅，经过了半个多世纪缓慢而曲折的发展道路。从2006开始，中国多晶硅进入了快速的发展历程。目前，中国已基本建立起了多晶硅产业，并形成了相当的规模，在全球已有较大的影响力。在多晶硅生产规模方面，中国已成了全球多晶硅的生产大国，2011年我国的多晶硅产能已达约14万吨以上，约占全球39%；产量约8.2万吨，占全球34%左右，近年来中国多晶硅产量发展状况详见表1和图1。2.1、中国多晶硅生产技术状况2.1.1、改良西门子法中国多晶硅产业的主要技术是改良西门子法，大部分生产厂都采用了干法回收技术，与20世纪我国多晶硅技术相比，有了很大的改善和提高，但与世界先进水平仍存在58年的差距。中国只有少部分多晶硅公司是引进国外整套设备和技术，通过几年技术消化和逐步掌握其核心技术，与世界先进水平的差距在逐步缩小和接近，这些中国公司属于技术和成本先进的一流公司；而更多的公司引进的不是一流技术，是拼凑的技术和设备，其技术不配套，与世界先进水平有较大差距，这些中国公司属于二流公司；还有不少多晶硅生产厂，其全部的技术和设备都是中国的，其规模也很小，几百吨的规模，与世界大规模和先进水平的公司有更大的差距，自然其多晶硅生产成本更高，市场竞争力较弱，这些公司属于中国的三流多晶硅公司。中国的改良西门子法多晶硅生产技术与发达国家的差距，主要是在四氯化硅等副产物的综合利用、还原炉、精馏和氢化等方面存在技术和设备的差距，以及产业规模和配套存在差距。我国的多晶硅生产厂，在技术配套方面，绝大部分都采用了干法回收技术，但有相当部分生产厂还没有采用氢化技术，因此，能耗和成本都较高。部分生产厂采用了热氢化技术，生产成本降低了不少，但与冷氢化和世界先进水平仍有比较大差距。在四氯化硅氢化技术方面，生产成本最低的是冷氢化技术。目前，国内许多多晶硅公司正进行冷氢化技术的研发与改造，以及采用其他配套技术降低成本，其生产技术与成本正逐步与世界先进水平靠近。在多晶硅质量方面，我国一流的生产厂，能满足光伏产品的需要，但一些二流和三流公司存在原料提纯技术、设备问题，以及还原技术等问题，使其多晶硅质量还不够稳定。目前，中国多晶硅生产技术比较先进、规模较大和生产成本比较低的企业是保利协鑫、赛维LDK、中硅、重庆大全等。中国领先的多晶硅生产厂的技术水平和生产成本与世界先进水平已基本接近。中国优秀的多晶硅公司，2011下半年多晶硅生产成本已降至22美元/公斤以下，达国际先进水平。但大多数多晶硅生产厂与世界水平仍存在较大差距，技术较落后，工艺部配套，生产成本高。2.1.2、硅烷法中国也有一些公司采用硅烷法技术生产多晶硅，主要是六九硅业，其他还有中宁硅业和日晶科技开了我国硅烷法技术生产多晶硅的先河，但技术还不完善，有待大力提高技术含量。据报道，似乎目前六九硅业采用的硅烷法技术仍不成熟。前不久，保定英利太阳能公司发布了2011年第四季度财务报告，其中透露公司旗下的多晶硅工厂，六九硅业(Fine Silicon)亏损22亿7千5百万人民币。根据有关资料介绍，六九硅业2008年建设的第一期3000吨多晶硅厂的投资金额为24亿人民币，高达近23亿元的巨亏等于勾销了六九硅业的全部资产。根据发表的财务数据估算，六九硅业投产以来，平均生产成本应高居在每公斤50美元/千克以上，才会产生如此大的巨额亏损。另有报道称：六九硅业的多晶硅反应炉供应商是一家韩国公司；其生产技术是依赖几位请来的外国专家。据查这些专家的确也是有一定技术背景和经验的，但问题是一个成熟的工业化工艺流程会涉及上百个工艺操作细节，而每一个操作细节都有一些“窍门”。这些“窍门”，或叫“工艺优化”是在多年生产实践中积累和整合起来的，几位专家未必能解决全部的细节问题。因此，这些引进的硅烷法技术仍需消化吸收和有针对性地进行改造。2.1.3、流化床法至今仍未发现有报道在中国采用流化床技术生产多晶硅的公司。而恰恰该项技术是未来低成本多晶硅生产具有发展潜力的生产技术。在中国还没有突破流化床法的技术，应作为突破口加以发展。2.1.4、物理法中国也发展起来了物理法多晶硅生产技术，已有数千吨生产规模。并开始进入光伏应用，开始批量生产光伏产品、但其技术发展还不充分，大部分产品仅能达到34个“9”的纯度，还不能完全满足太阳能电池6个“9”以上的纯度需要，有待进一步改善工艺和降低成本。在物理法多晶硅生产技术方面，中国与世界先进水平的差距较小。总体而言，中国的多晶硅生产厂仅有少数企业规模较大，技术较先进，而大部分企业规模小，技术落后、工艺不配套、能耗高、生产成本高而缺乏竞争力。尤其是在2011年下半年光伏产业需求不足，产能严重过剩的寒冬期，多晶硅大幅降价，大部分多晶硅生产厂竞争力弱，处于严重亏损而停产和关闭。在2012以后的一段时间，中国多晶硅产业也将会有一轮兼并从组和技术改造的历程。2.2、中国多晶硅的产能产量状况统计到2011年12月中旬为止，中国大陆和台湾化学法多晶硅公司生产厂有40余家，年产能达约14万吨，年产量达约8.2万吨。近年来的多晶硅产能产量状况见表1和图1；中国大陆和台湾已公布的在建项目22个，在建产能共约5万吨，详见表2；中国大陆和台湾宣布筹建化学法多晶硅项目14个，筹建产能共约5.5万吨，详见表3。中国大陆和台湾化学法多晶硅的产能和产量状况：2009年产能约6万吨，产量约2万吨；2010年产能约9.1万吨，产量约5.5万吨；预测2011年产能达约14万吨，产量达约8.2万吨；预测2012年多晶硅产能将达约17万吨，产量将达约11.5万吨左右，详情见表1和图1。中国也出现了一批优秀的多晶硅企业，如保利协鑫、赛维LDK、大全集团和洛阳中硅等。到2011年底，保利协鑫的产能已达46000吨，规划到2012底产能达到65,000吨；赛维LDK到2011年底多晶硅产能已达16500吨，也有扩大产能的规划。中国多晶硅发展状况详见表1和图1。表1 中国近年大陆和台湾化学法多晶硅产能产量统计与预测 单位：吨序号公司名称2009产能2009产量2010产能2010产量2011产能E2011产量E2012产能E2012产量E生产工艺与说明1宝利协鑫180007454210001785346000310006500045000西门子2赛维LDK650050011000660016000110002100016000西门子3洛阳中硅30002000500041175000400050004500西门子4重庆大全33002200380036803800370063003800西门子5福聚太陽能0050005005000160050003000西门子 台6神州硅业150020015008004500160045002800西门子7乐电天威3000100300016183000180030002500西门子8四川瑞能3000100300015003000160030002500西门子9天威四川3000100300012683000160030002000西门子10山陽科技0000350050035001800四氟化硅氢还原 台11林州中升3000200300013003000150030001800西门子12东汽峨半2200650220013002200150022001800西门子13六九硅业0030009003000120030000新硅烷14永祥多晶 100070010008304000120040001600西门子15锋威硅业001500100150060045001600西门子16国电宁夏0025002002500100025001600西门子17深圳南玻 1500350150012002000140020001400西门子18江苏顺大1500750150011001500120015001300西门子19宁夏阳光 1500300150011001500120015001300西门子20景德半材0015003651500120015001300西门子21特变电工150010015008001500100015001200西门子22合晶科技3003091000320150060030001200西门子23盾安环境0000300010030001200西门子24中彩科技001000400200080020001200西门子25亚洲硅业100040010008002000110020001200西门子26新光硅业1160950116010391160105011601100西门子27陕西天宏125010012509001250100012501100西门子28晶星科技001500150150080015001000西门子29昆明冶研0000150045030001500西门子30中宁硅业00150030015006001500900硅烷法合计41公司6001019563907105496013951082150172010115100图1 近年中国多晶硅产量统计与预测表2 2011年12月统计中国在建化学法多晶硅项目单位：吨序号公司名称计划产能2011产能E2011产量E生产工艺1高邮多晶600002011年12月未见投产报道西门子2横店东磁600002011年12月未见投产报道西门子3四川瑞晟300002011年12月未见投产报道西门子4四川尚能 300002011年12月未见投产报道西门子5鄂尔多斯 300002011年12月未见投产报道西门子6国电晶阳300002011年12月未见投产报道西门子7中冶包钢250002011年12月未见投产报道西门子8内蒙大陆250002011年12月未见投产报道西门子9潞安高硅250002011年12月未见投产报道西门子10东方硅谷250002011年12月未见投产报道西门子11世纪新源200002011年12月未见投产报道西门子和流床12科冠多晶150002011年12月未见投产报道西门子13威斯特硅150002011年12月未见投产报道西门子14名永硅业150002011年12月未见投产报道西门子15武汉东立150002011年12月未见投产报道西门子16恒源煤电 150002011年12月未见投产报道西门子17四川桦林150002011年12月未见投产报道西门子18中晶华业 120002011年12月未见投产报道西门子19金华冶炼 100002011年12月未见投产报道西门子20唐山硅业100002011年12月未见投产报道流床法21中盛科技 50002011年12月未见投产报道西门子22创科硅业50002011年12月未见投产报道西门子合计22项492000合计22个项目，在建产能共49200吨。表3 2011-12月统计中国筹建化学法多晶硅项目单位：吨序号公司名称计划产能2011产能E生产工艺1中钢科技15000筹建西门子2巨力集团9000筹建西门子3地久矿业7000筹建新硅烷4宝德能源6000筹建化学法5牡丹江硅3000筹建西门子6普诚新达3000筹建西门子7德凯硅业2500筹建西门子8宏盛实业2000筹建西门子9盛吉硅业2000筹建西门子10天晟硅业1500筹建西门子11湘投控股1500筹建西门子12新双龙硅1200筹建西门子13赛阳硅业1000筹建西门子14精晶硅体600筹建西门子合计14项55300筹建2.3、2011年中国多晶硅产能产量前10公司2011年，中国多晶硅产能产量排名前10的公司是宝利协鑫、赛维LDK、洛阳中硅、重庆大全、乐电天威等，详见图2。图2 2011年中国大陆和台湾多晶硅产能产量前10公司3、国外多晶硅发展状况3.1、国外多晶硅近年产能和产量状况除中国大陆和台湾以外的全球其他国家化学法多晶硅的产能产量，也发展得很快，尤其是韩国的多晶硅产业发展非常快。除中国大陆和台湾以外的国外化学法多晶硅产能情况是：2008年约7.2万吨，2009年约11万吨，2010年约19.7万吨，2011年约22.6万吨，2012年约24.2万吨，详细见表4和图3；国外化学法多晶硅产量情况：2008年约5.2万吨，2009年约7.3万吨，2010年约13.7万吨，2011年约18万吨。2008-2012国外化学法多晶硅产能产量统计与预测情况详见表4和图3。除中国大陆和台湾以外的世界各国在建多晶硅项目（新公司在建项目6个，不含瓦克和哈姆洛克等老公司）约1.7万吨，见表5；除中国大陆和台湾以外的世界各国筹建多晶硅项目（新公司筹建项目16个，不含瓦克和哈姆洛克等老公司），筹建产能约8万吨，见表6。表4 2011年国外多晶硅产能产量状况（单位：吨/年） 截止2011-12国家2008年2009年2010年2011年E2012年E产能产量产能产量产能E产量E产能E产量E产能E产量E韩国65003000105008000277001720053200359007320050500美国25000225003230025100483003780155300443005530047000德国1085081001535012300328503110042850327004785035800挪威130006500130009000195001300019500160001950017000日本14180119001915016200284002290030500241003050027200荷兰003750200375018003750180037502800意大利0000650010006500250065003500俄罗斯003700600370016003700180037002000英国001800153180010001800120018001500加拿大90209050400200400200退市退市合计69620520209964071603172900127601217500160500242100187300图3 2008-2012国外化学法多晶硅产能产量状况 单位：吨表格5 2009-2012中国以外世界各国在建多晶硅项目 单位：吨序号公司名称规模2009年2010年2011年2012年说明1国家纳米技术公司 俄罗斯3500在建在建在建在建硅烷法2Basic Element 俄罗斯3000/在建在建在建西门子2012投产3Russian Silicon俄罗斯3000/在建在建在建西门子4Activ Solar 奥地利2500/在建在建在建西门子5Italsilicon 意大利2500/在建在建在建西门子6Solar Export俄罗斯2500/在建在建在建西门子新公司在建项目6个（不含老公司在建）：规模17000吨。表格6 2009-2012中国以外各国筹建多晶硅项目 单位：吨序号公司名称规模2009年2010年2011年2012年说明1Renova Orgsyntes俄罗斯2000筹建筹建筹建筹建西门子2Prime Solar 澳大利亚7000/筹建筹建筹建西门子3JSC Khimprom俄罗斯1500/筹建筹建筹建西门子4OJSC Silan俄罗斯2000/筹建筹建筹建西门子5Sunways 德国1000/筹建筹建筹建西门子6Bhaskar Silicon 印度2500/筹建筹建筹建西门子7Iacharya Silicon 印度250/筹建筹建西门子8LG Chem 韩国5000/筹建筹建西门子9Hanwha Chemical Corp.韩华化学 韩国10000/筹建筹建西门子2013投产10Isofoton西班牙10000/筹建筹建筹建西门子11Cosmos 沙特7500/筹建筹建筹建西门子2013投产12Masdar-Abu Dhabi阿联酋3000/筹建筹建筹建西门子13Maharishi Solar 印度3000/筹建筹建筹建西门子14SILFAB意大利5000/筹建筹建筹建西门子15Baltic Silicon Valley俄罗斯5000/筹建筹建筹建西门子2012投产16Silicor 美 物理法16000/筹建2014投产新公司筹建项目16个（不含老公司在建）：规模80750吨。4、全球各国多晶硅近年产能和产量的发展状况近年来，全球多晶硅产能产量发展非常迅速。由前几年（2005-2008年）不能满足半导体和光伏产业发展的需求，发展到完全能满足半导体和光伏产业发展的需求，而且2011出现了多晶硅产量供过于求的状况。全球多晶硅的产能，2009年达约16万吨；2010年达约26万吨；2011年达约36万吨；2012年达约41万吨；产能是一年上一个大台阶。全球多晶硅的产量也发展非常快，2009年达约9万吨；2010年翻倍，达约18万吨；2011年达约24万吨；2012年将达约30万吨；全球多晶硅产量也是一年上一个大的台阶。2009-2012全球各国多晶硅产能产量的详细情况见表5和图4；2011年全球各国多晶硅产能产量状况详见图5；2011年各国多晶硅产能份额状况详见图6；2011年各国多晶硅产量份额状况预测详见图7；2012年各国多晶硅产能份额预测状况详见图8；2012年各国多晶硅产量份额预测状况详见图9。表5 2009-2012全球各国多晶硅产能产量状况单位：吨（2011-12统计）国家2009年2010年2011年E2012年E产能产量产能E产量E产能E产量E产能E产量E中国6001019563907105496013951082150172010115100韩国105008000277001720053200339007320050500美国3230025100483003780155300443005530047000德国1535012300328503110042850327004785035800日本1915016200284002290030500241003050027200挪威130009000195001300019500160001950017000意大利00650010006500250065003500荷兰3750200375018003750180037502800俄罗斯3700600370016003700180037002000英国1800153180010001800120018001500加拿大9050400200400200退市退市合计15965091166263610182561357010240650414110302400注：中国包括大陆和台湾图4 2009-2012全球多晶硅产能产量发展状况图5 2011全球各国多晶硅产能产量状况图6 2011年各国多晶硅产能份额状况 2011年各国多晶硅产量份额状况图8 2012年各国多晶硅产能份额预测状况图9 2012年各国多晶硅产量份额预测状况4.1、 全球多晶硅2011产能和产量前10公司2011年，全球多晶硅产能产量前10名公司的状况是：中国的保利协鑫，产能46000吨，产量31000吨，排名全球第一；德国瓦克公司产能42000吨，产量31000吨，排名全球第二；韩国的OCI公司产能42000吨，产量30000吨，排名全球第三；美国的Hemlock公司产能36000吨，产量30000吨，排名全球第四；以上四个公司是全球多晶硅的四大金刚。排名第五到第十的公司分别是挪威的REC、中国的赛维LDK、美国的MEMC、日本的M.Setek、日本的Tokuyama、中国的洛阳中硅。2011年全球多晶硅产能产量前10名公司详见表6和图10。表6 2011年全球多晶硅产能产量前10名公司名次公司名次产能产量备注1 保利协鑫 46000 31000 西门子 2 Wacker 德 42000 31000 西门、流床 3 OCI韩国 42000 28000 西门子 4 Hemlock 美 36000 30000 西门、流床 5 REC挪威 19500 16000 西门、流床 6 赛维LDK 17000 11000 西门子 7 MEMC 美 15000 12000 流化床 8 M.Setek 日 15600 11000 西门子 9 Tokuyama 日 9200 9000 西门、硅烷、气液法 10 洛阳中硅 5000 4000 西门子 图10 2011年全球多晶硅产能产量前10名公司4.2、预测全球多晶硅2012产能和产量前10公司2012年全球多晶硅产能产量的排名状况与2011年相比，将发生较大的变化，韩国的OCI公司产能产量发展速度，将跃升到第一位，中国的保利协鑫则退居第二位，德国的Wacker排名第三，美国的Hemlock排名第四，仍然是全球的多晶硅生产四大金刚。排名第五到第十的公司分别是中国的赛维LDK、挪威的REC、美国的MEMC、日本的M.Setek、日本的Tokuyama和中国的洛阳中硅，其产能产量详见表7。2012年全球多晶硅产能产量前10名公司详见表7和图11。表7 2012年全球多晶硅产能产量前10名公司 单位：吨序号 公司 2012产能 2012产量 说明 1 OCI韩国 62000 42000 西门子 2 保利协鑫 46000 38000 西门子 3 Wacker 德 47000 36000 西门、流床 4 Hemlock 美 36000 32000 西门、流床 5 赛维LDK 21000 17000 西门子 6 REC挪威 19500 17000 西门、流床 7 MEMC 美 15000 13000 流化床 8 M.Setek 日 15600 13000 西门子 9 Tokuyama 日 9200 9100 西门、硅烷、气液法 10 洛阳中硅 5000 4500 西门子 图11 2012年全球十大多晶硅公司产能产量状况4.3、中国已稳居全球多晶硅产能产量第一位通过下图12，我们可清楚看到，在2011和2012年全球各国多晶硅的发展状况图中，中国已稳居全球多晶硅产能产量第一。在图中也可看出，比较突出的是2012年韩国的产能产量发展迅速，将超过美国而跃升到第二位，美国排名第三。其他的国家，在2011和2012年期间，分别是德国排名第四，日本第五，挪威第六。这些国家是全球多晶硅的主要生产国。图12 2011-2012年全球各国多晶硅产能产量的发展趋势 单位：吨4.4 全球多晶硅供需与市场状况4.4.1 多晶硅的主要需求和进口国多晶硅的主要需求是光伏行业，其次是半导体行业。中国是全球最大的太阳能电池生产地，大中华地区2010年生产的太阳能电池总量占据了全球市场约60%。全球15大顶尖太阳能电池制造商中有9家在中国。2010和2011年，中国是全球最大多晶硅的需求和进口国。2012年，中国仍将是全球最大的多晶硅需求和进口国。4.4.2 多晶硅的主要生产厂与供应者全球主要多晶硅生产厂，包括老字号的有德国Wacker、美国Hemlock、挪威REC、日本德山(Tokuyama)、美国MEMC、日本Mitsubishi及Sumitomo等。除传统的多晶硅生产厂外，近年亚洲的韩国OCI和中国的保利协鑫、赛维LDK、大全集团等一批多晶硅生产厂也迅速发展起来了。预测2012年全球最大10名的多晶硅生产厂产能分别是：韩国OCI 达62000吨、德国Wacker达47000吨、中国保利协鑫46000吨、美国Hemlock达36000吨、中国赛维LDK达21000吨、挪威REC达19500吨、美国MEMC 15000吨、日本M.Setek达15600吨、日本的Tokuyama 达9200吨、中国的洛阳中硅达5000吨。从2010开始，中国已成为全球最大的多晶硅生产国，同时也是全球最大的进口国；2011中国仍是全球多晶硅最大生产国、多晶硅最大需求地和进口国。预计2012年，中国仍将是多晶硅最大生产国、主要多晶硅需求地和进口国。2011年，中国多晶硅进口的市场来源是韩、美、德，韩国逐步巩固榜首的位置。而这也与2010年以来韩国多晶硅厂商的强势崛起不无关系，再加上与我国的地缘优势，故韩国出口到中国的多晶硅数量呈稳步上升态势。海关统计数据显示，2011年全年中国进口多晶硅达64613.86吨。全年我国多晶硅进口额为380049.8万美元。2012年，多晶硅的主要出口国是：韩国、美国、德国和挪威。主要出口公司将主要是：韩国OCI、美国Hemlock、美国MEMC、德国Wacker、挪威的REC等。中国和日本的生产厂主要保障和满足本国使用。韩国多晶硅厂商近年来进行了一系列大的扩张动作：全球三大多晶硅厂商之一的韩国OCI（其多晶硅发展历程见表8）年初宣布2012年将其多晶硅产能提升至6.2万吨之后，其他韩国企业也是蜂拥而至。2011年2月韩国三星集团宣布将通过分公司三星精密化学与美国MEMC公司合作在蔚山建立规模达1万吨的多晶硅工厂；韩华集团2011年4月初表示，公司计划斥资1.04万亿韩元（9.55亿美元）用于建造一座1万吨的多晶硅厂；随后不久，熊津集团宣布，计划斥资8000亿韩元（折合美元为7.34亿），希望到2013年能将目前为5000吨的产量增至17,000吨，到2015年达到4万吨。表8 OCI多晶硅扩张历程表 单位：吨工程期目建设规模完成时间累计产能一期工程 6,5002008年6,500二期工程10,0002009.716,500三期工程10,0002010.1227,000三期升级15,0002011.1042,000四期工程20,0002012.1062,000五期工程24,0003013.1286,000为什么韩国那么倾向发展多晶硅，而非晶体光伏电池与组件，其原因据韩媒分析认为：中国在太阳能电池和组件的产能产量已超过全球50%，已树立了良好的品牌形象，并建立了较完善的市场运营体系，且中国的人工成本相对低廉，韩国要与其竞争，压力非常大；而在多晶硅方面，属于资本和技术密集型产业，技术门槛高，韩国在这方面与中国相比有优势，参与竞争，能取胜中国。另外，多晶硅生产的毛利率比太阳能电池和组件的毛利率高差不多一倍。所以，韩国在发展多晶硅产业方面尤为积极。2011年全球多晶硅价格的大幅度下跌，韩国多晶硅的发展也与全球其他准备多晶硅扩张的公司一样，其步伐有所放缓。韩国在2011年超过美国，成为了对中国出口多晶硅最多的国家，出口量占到中国多晶硅总进口的32.2%。由于OCI 70%的产品均销往中国市场，该公司在制定售价时常会参考中国本地价格，因此OCI售价与中国多晶硅价格变化的联动性最紧密，对中国多晶硅市场的冲击最明显。一般来说，OCI的长单出口价比中国国内均价便宜3-8万元/吨，现货价便宜5-10万元/吨。2011年11月中下旬，为争夺中国市场，OCI的长单价下调至28-30美元/千克。据悉，OCI 7000吨新增生产线预计于2012年二季度投产，而2.4万吨的新厂最快也将于2012年底试产。因此2012年该公司的下半年出口量还将进一步出现增长。预计到2012年底，OCI的多晶硅总产能将达6.45万吨/年，在其产能大幅提升的同时，其订单量也呈飞速发展态势，这也成为其可持续性发展的关键。特别是在亚洲，由于其地缘优势，包括中国台湾地区的茂迪、绿能、中美硅晶、达能科技、友达光电等厂商已经相继与其签署了长约。紧随其后，中国大陆地区龙头厂商英利绿色能源也成为OCI的长单用户。数据显示，目前OCI在手的长单总额已经近50亿美元，几乎全部来自于亚洲。美国由于本地需求渐涨，以及2011下半年尚德终止与美国MEMC公司签署的采购合同，因此，对中国多晶硅出口有所减少。不过，2011年前11个月中国进口美国15323吨的量，仍然占到总进口数的26.2%。2012年，随着Hemlock扩产完成，其对中国多晶硅的出口量会进一步增加，将与韩国OCI和德国瓦克等国际一线多晶硅大厂，继续对中国本地多晶硅市场产生巨大冲击。当然，在多晶硅的发展方面，中国也不甘落后，其发展速度也非常快，也出现了一批优秀的多晶硅企业，如保利协鑫、赛维LDK、大全集团和洛阳中硅等。中国大量的多晶硅产能发展，逐步保障和满足了本国光伏产业发展的大部分需求。与全球其他准备多晶硅扩张的国家和公司一样，在受到2011年全球多晶硅价格的大幅度下跌的影响下，中国多晶硅发展的步伐也明显放缓。全球多晶硅的发展速度，将会随着光伏产业的需求、多晶硅供需状况的变化和多晶硅市场价格的波动而加快或放缓。5、全球光伏与多晶硅市场供需状况由于光伏产业是多晶硅的最大的需求市场，半导体产业是多晶硅的次要需求市场。因此，光伏市场的发展状况直接影响到多晶硅的价格和市场发展状况。5.1全球光伏市场状况20082012年，全球各种太阳能电池的市场占有率情况，详见下图13：图13 20082012年全球各种太阳能电池市场占有率状况Source：拓墣產業研究所整理，2011/1220082012年全球太阳能电池需求量与生产量变化情况详见下图14：图14 20082012年全球太阳能电池供需状况Source：拓墣產業研究所整理，2011/125.2全球半导体与晶体硅电池对多晶硅的需求状况全球晶体硅电池产量与多晶硅需求状况详见下表9；全球半导体与光伏产业对多晶硅的需求及多晶硅的供需状况详见下表10；通过表10和图15可以清楚地看到，全球近年多晶硅的供需状况，从2010年开始已初步出现供过于求的状况，2011和2012供过于求的状况将越加严重。表9 全球晶体硅电池产量与多晶硅需求状况 单位：MW、g、吨年份2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010E 2011E 2012E 美国103 138.7 153.1 179.6 266.1 432 500 600 650 680 日本365.4 604 833 926.9 920 1300 1600 1800 1900 2000 欧洲200.2 311.8 472.6 680.3 1062.82600 3000 3350 3500 3600 中国大陆12 50 145.7 438 1088 3238 5851 10479 12980 14000 世界其他66.4 106.5 188.5 336.5 663.1 1500 2000 2200 2200 2300 总计747 1211 1792.9 2561.3 4000 9070 1295118429 2123022580 每瓦需多晶（g）7.6 7.2 6.8 6.5 需多晶硅（吨）98428 138218137700146770表10 全球半导体与光伏产业对多晶硅需求及供需状况 单位：吨年份 半导体需 太阳能需 全球需求 全球产量 2006 22277 27500 49777 33760 2007 24282 34675 58957 40655 2008 25496 43435 68931 55578 2009 26771 98428 117179 91,066 2010E 28109 138218 166327 182,361 2011E 30000 137700 167700 243,150 2012E 32000 146770 178770 295,100 数据来源与说明：中国光伏产业发展研究报告（20062007）、2008根据赛迪顾问和我们收集数据综合。2009太阳能需求按增22%计。2010以后是作者收集整理与预测。图15 全球近年多晶硅供需状况5.3、全球多晶硅生产成本与市场价格状况目前多晶硅的生产成本，国外技术先进多晶硅大厂的成本在2030美元/kg之间，国外一般的多晶硅生产厂的成本也在3045美元/kg之间。国内规模大和技术先进公司的生产成本基本与国外水平差不多，也在2030美元/kg之间，但国内大多数公司的生产成本在3045美元/kg之间，有个别生产成本高的甚至达到50多美元/kg。中国多晶硅的平均生产成本在每公斤40美元左右。2011年年初多晶硅价格在100美元/kg左右，四季度急跌到25美元/kg左右，全年全球平均价格在60美元/kg。在2011年下半年，多晶硅价格急速下跌时，国内大部分多晶硅生产厂停止生产，部分生产厂在进行技术改造。乐山乐电天威硅业和新光硅业已停产来削减亏损和运营成本，而进行技术改造。去年12月，浙江协成硅业有限公司已申请破产，成为中国第一个破产的多晶硅生产企业。英利太阳能公司旗下的多晶硅工厂六九硅业，2011年亏损22亿7千5百万人民币。2008年其建设3000吨多晶硅厂投资额为24亿人民币，而2011年高达近23亿元的巨亏，等于勾销了六九硅业的全部资产。据发表的财务数据估算，六九硅业投产以来，平均生产成本应一直高居在50美元/千克以上，所以才会产生如此的巨亏。如此高的成本，想必2012年六九硅业也无法再生产了。国外的一些多晶硅生产成本高的生产厂也出现了严重亏损和关闭的现象。受太阳能电池原材料多晶硅价格大幅下滑和成本提高等因素影响，美国第二大多晶硅制造商MEMC第四季度净亏损14.8亿美元，合每股亏损6.44美元，2011年12月8日，MEMC收于4.65美元，市值为10.7亿美元，亏损超出其市值逾38%。对于多晶硅价格的未来走势，根据目前国内外多晶硅和太阳能电池的发展状况，以及各国政府光伏应用政策状况的分析，初步预测：在2012年，多晶硅价格将有可能在2540美元/kg之间，合人民币200300元/kg之间波动。其市场价格的主要波动区域会在先进的大型多晶硅公司生产成本略高一点的区域，生产